SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA
SUINOCULTURA BRASILEIRA
FRENTE AO
MERCADO INTERNO E EXTERNO
[email protected].
Distribuição do Rebanho Mundial
Outros
Canadá 14%
2%
Estados
Unidos
8%
Brasil
4%
União Européia
15%
China
57%
Fonte: Abipecs
Total: 801.109 milhões cabeças
Principais produtores Mundiais de Carne
Suína.
45000
40000
35000
30000
25000
2000
20000
2001
15000
2002**
10000
5000
0
China
Estados
Unidos
Alemanha
Espanha
França
Brasil
Maiores Importadores de carne suína
1000
Mil ton
750
500
2000
2001
2002 *
250
Fonte: USDA/ABIPECS
* estimativa
O
ut
ro
s
ic
o
M
Ko
n
g
Ho
n
éx
g
s
Es
ta
d
os
Un
i
do
Rú
ss
ia
Ja
p
ão
0
Maiores exportadores Mundiais de Carne
Suína
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
União Européia
Canadá
Estados Unidos
Brasil
China
Outros
2000
2001
2002
Evolução do Consumo Mundial de carne
suína
Ano
Habitantes
Consumo/Hab..
2002
6.2 bilhões
14.59 kg
Produção
90.4 milhões/t
106 milhões/t
2010
7.28 bilhões
*Projeção USDA
17.00 kg*
123 milhões/t
Onde deverão ser produzidos
os suínos do Futuro???
Crescimento Médio da
Suinocultura Mundial nos últimos 10 anos
Crescimento Médio
2,2%
Países Desenvolvidos
0,5%
Países Emergentes
3,26%
Segundo FAO
• 40% Crescimento em países desenvolvidos
• 60% Crescimento em países emergentes
BRASIL - Condições Ideais
•Densidade :4,34 suínos/km2
• Água
• Espaço para manejar e degradar dejetos
• Área para produção de grãos:
Brasil possui 18% área agricultável do planeta
De 290 milhões há , utilizamos 50 milhões ha
• Talentos Humanos
BRASIL
O País mais Competitivo do Mundo
Produto
Ranking Mundial
Açúcar
1º
Laranja
1º
Álcool
1º
Café
1º
Soja
2º
Frango
2º
Carne Bovina
2º
Carne Suína
6º
Comparativos de Custo de Produção
Produto
Custos
País
Soja
386U$/t
Brasil
798 U$/t
EUA
0,36 U$/kg vivo
Brasil
0,55 U$/kg vivo
EUA
0,77 U$/kg vivo
CEE
Frango
Comparativos de Custo de Produção
Produto
Custos
País
Suíno
0,48U$/kg vivo
Brasil
0,99U$/kg vivo
EUA
1,27 U$/kg vivo
França
1,18 U$/kg vivo
Espanha
PORQUE NÃO CONSEGUIMOS
MAIORES ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO
NO MERCADO EXTERNO???
Aspectos da Globalização
45%Dinheiro
Países
Emergentes
84% Pessoas
55%Dinheiro
Países
Desenvolvidos
16% Pessoas
Aspectos da Globalização
Países Emergentes
* Grande Potencial de Mercado
* Adoção Política Livre Comércio
* Redução Tarifas Exportação
* Beneficiam Países Ricos
* Exportam muito mais
Aspectos da Globalização
Países Emergentes
• Tarifas Bens Industriais 40% para 2%
• Tarifas Prod. Agropecuárias continuam
média 50%
• Falam em Liberalismo Comercial , mas
não praticam
Aspectos da Globalização
Países Desenvolvidos
Ex: EUA Subsidios de U$ 17 bilhões/ano
aos agricultores
EUA + CEE : U$ 1bilhão/ dia
CEE: 248% impostos sobre o açúcar
Importância Sócio Econômica da
Suinocultura Brasileira
Faturamento setor
R$ 1,1 Bilhões
Empregos Diretos
733 000
Dependem Setor
2,7 Milhões pessoas
Evolução da Produção Brasileira de Carne
Suína
2500
Mil Toneladas
2000
1500
1000
500
0
1992 1993 1994
Fonte: Abipecs
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001
Participação dos estados no Abate SIF 2001
CABEÇAS ABATIDAS
SANTA CATARINA
24%
RIO GRANDE DO SUL
40%
PARANÁ
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
15%
4%
6%
OUTROS
11%
Total: 26.538.143 cabeças
Fonte: ABIPECS
Exportação Brasileira carne suína
1º semestre 2001/2002 (Mil ton)
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Total
Volume
2001 2002
12144 16663
12648 32222
22250 33874
23887 26152
23488 35976
22990 31891
117.407 186.778
%
37,211
154,76
52,24
51,35
53,17
38,72
59,09
US$ MIl
2001 2002
16971 20577
16823 36674
29538 38618
33031 42453
35279 38806
35136 36073
166.778 213.201
%
21,25
118,00
30,74
28,52
10,00
2,67
27,84
Preço Médio
2001 2002
1,397 1,235
1,33 1,138
1,328 1,14
1,383 1,174
1,502 1,079
1,528 1,131
1,421 1,141
%
-11,63
-14,43
-14,42
-15,08
-28,18
-25,99
-19,64
Destino das exportações brasileiras de
carne suína.
1º semestre 2001/2002 (ton)
ANO
Destino
Argentina
2001
18.271
2002
4.023
%
- 77,98
Hong Kong
24.528
16.317
- 33,48
Rússia
60.451
154.783
156,00
Uruguai
4.048
2.934
- 27,52
Total
107.298
178.057
60,00
Fonte: ABIPECS 2002
Principais estados Exportadores de Carne
Suína 2001
Exportação - Ton
0%
14%
3%
0%
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
83%
Fonte: ABIPECS
Total: 265.165 tonelados
Algumas causas das atuais dificuldades
 - Crescimento Produção Carne Suína Brasil
13,7%
10,3%
7,6%
1997
1998
1999
7,1%
2000
2001
Algumas causas das Atuais Dificuldades
2 - Concentração da Produção
Diminuição nº de criadores em Santa Catarina
Ano
Nº Criadores
1985
54 000
2002
11 300
Fonte: Instituto CEPA 2002
%Redução
80%
Algumas causas das Atuais Dificuldades
4 - Aumento da Produtividade
• Maior número terminados fêmea/ano
• Aumento significativo pesos abate
Impacto do peso de abate sobre o
Volume total de carne ofertada
Ano Abate SIF MM cab Peso abate (Kg) Dif. Ton Matrizes Correspondentes
2001
21,1
100 110 211.000
131.875
Incremento no Alojamento de Matrizes
Região Sul
Estados
2000
2002
Dif.
RS
365.234
376.392
11.158
SC
465.527
495.638
30.111
PR
400.212
429.793
29.581
Total
1.230973
1.301823
70.850
= 70.850 matrizes
Fonte: IBGE/ABIPECS/I.CEPA
Estimativa número de matrizes necessárias
para atender o mercado externo
Ano Export/Ton Dif. M.Ton
99
87
2000
127
40
2001
265
138
2002* 360
95
Total
273
N° Carcaças N° Fêmeas Prod.
500.000
1.725.000
1.187.500
3.412.500
25.000
86.250
59.375
170.625
Parâmetros: Carcaças de 80 Kg / 20 term. /fêmea/ano
* Estimativa
Algumas causas das Atuais Dificuldades
5 - Aumento da Produção Carnes Aves/ Bovina
Algumas causas das Atuais Dificuldades
7 - Redução Significativa das exportações para
Argentina
Algumas causas das Atuais Dificuldades
8 - Elevação dos preços dos insumos
Desequilíbrio Lei Oferta/Procura
Queda Preços Produtor
47% SP
23% RS/SC
Descapitalização Produtores
Concentração Produção
Fortifica
Sistema Integrado
Fragiliza Produtores
Independentes
Contratos Parceria
Ações Importantes para Mercado Interno
• Regulamentar a cadeia produtiva da
suinocultura.
• Planejar e monitorar o seu crescimento.
- Previsão alojamento 200 000 fêmeas até 2005
Ações Importantes para Mercado Interno
•Melhor distribuição das margens
•Maior fatia fica com setor varejista.
• Excesso tributação setor
- Na média 4 x maior países desenvolvidos
(custo Brasil).
Ações Importantes para Mercado Interno
• Dar continuidade a Campanha Marketing das
Associações para incremento consumo de carne
suína
- Baixo consumo - Vantagem Mercado Brasileiro
Ações Importantes para Mercado Interno
•
MILHO
•Produção mundial inferior a demanda
•Estoques mundiais extremamente baixos.
•O milho brasileiro como produto exportação.
•O preço do suíno/frango não determinam mais
preço milho como acontecia até agora.
Milho.
• Produtores suínos/aves passam viver nova
realidade.
• Preço será regulado pela bolsa Chicago e
cambio.
• Precisaremos 3 anos para recompor
estoques mundiais.
• O milho brasileiro se equivale em qualidade
ao dos E.Unidos/Argentina e adquire
competitividade internacional a partir 2001.
Principais desafios para suinocultura
brasileira.
• Produção superior à demanda consumo.
• Organizar e regulamentar a cadeia produtiva.
• Produzir em equilíbrio com meio ambiente.
• Melhorar a sanidade dos plantéis.
• Produzir sem uso de antibióticos.
• Eliminar as barreiras tarifárias.
Principais desafios suinocultura
brasileira
• Certificado origem(rastreabilidade)
• Hoje precisamos exportar no mínimo 35
mil/t/mês
• Maior diversificação nas exportações.
• Favorecidos enfermidades Europa
• Países perderam mercado voltarão disputá-lo.
Mensagem final:
• Dominamos a tecnologia de produção.
• Não necessitamos importar matéria prima
para produzir suínos.
• O futuro abastecimento do mundo passa
pelo Brasil.
• Ocorrerá uma suinocultura de substituição
• Forte internacionalização==> venda
empresas==> ampliação exportações.
AGRADECEMOS SUA PRESENÇA
[email protected]