CADEIA SUÍNA
PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES
Novembro de 2003
Produção Mundial 2004
A produção mundial deverá ter um modesto incremento
(1,26%). As produções da China, do Canadá, da Rússia, da
Coréia do Sul e das Filipinas devem crescer 1,9%, 1,6%, 3,2%,
4,1% e 2,6% respectivamente. Nos demais países os
incrementos serão muito modestos.
A produção dos USA e da União Européia devem permanecer
estáveis ou apresentar leve declínio, mas os abates dos USA
devem crescer por conta do aumento das importações de
animais vivos do Canadá.
CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS PRODUTORES
( Países Selecionados) - 2002-2004
(Mil t)
PRODUÇÃO
2002
2003(a) 2004(b) VAR %
CHINA
43.266 44.100 44.938
1,90
EU
17.825 17.850 17.900
0,28
USA
8.929
8.931
8.980
0,55
BRASIL
2.872
2.710
2.791
2,99
CANADÁ
1.854
1.910
1.940
1,57
RÚSSIA
1.630
1.705
1.760
3,23
POLÔNIA
1.640
1.740
1.660
-4,60
JAPÃO
1.236
1.260
1.255
-0,40
CORÉIA DO SUL
1.153
1.153
1.200
4,08
PILIPINAS
1.095
1.145
1.175
2,62
MÉXICO
1.085
1.100
1.110
0,91
OUTROS
3.752
3.710
3.715
0,13
TOTAL
86.337
87.314 88.424
1,27
Fonte: USDA.
(a) - Estimativa.
(b) - Preliminar.
Mercado Mundial 2004
O consumo mundial tende a crescer também muito
modestamente (1,35%). Destacam-se os incrementos
estimados para a China, USA, Japão, Coréia do Norte e
Filipinas, com 1,94%, 1,17%, 2,31%, 3,59%, e 2,6%,
respectivamente.
É esperado cair em mais de 10% as importações da Rússia,
mas devem se ampliar os volumes comprados pelos USA, pelo
México, pela Coréia do Sul, pelo Canadá e pela China. No
entanto, as estimativas indicam que os negócios internacionais
de carne suína devem encolher em torno de 2,0%, podendo
situar-se abaixo de 4,0 milhões de toneladas.
CARNE SUÍNA - CONSUMO MUNDIAL
( Países Selecionados) - 2000 -2004
(Mil t)
CONSUMO
2002
2003(a) 2004(b) VAR %
CHINA
43.101 43.856 44.708
1,94
EU
16.666 16.940 17.000
0,35
USA
8.684
8.733
8.835
1,17
JAPÃO
2.377
2.380
2.435
2,31
RÚSSIA
2.429
2.304
2.289
-0,65
BRASIL
2.396
2.215
2.316
4,56
POLÔNIA
1.587
1.640
1.660
1,22
MÉXICO
1.349
1.375
1.395
1,45
CORÉIA DO SUL
1.200
1.255
1.300
3,59
FILIIPINAS
1.116
1.155
1.185
2,60
CANADÁ
1.073
1.026
1.035
0,88
OUTROS
4.082
4.088
4.042
-1,13
86.060 86.967 88.200
TOTAL
1,42
Fonte: USDA.
(a) - Estimativa.
(b) - Preliminar.
CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS IMPORTADORES
( Países Selecionados) - 2000 - 2004
(Mil t)
IMPORTAÇÃO
2002
2003(a) 2004(b) VAR %
JAPÃO
1.162
1.150
1.150
0,00
RUSSIA
800
600
530
-11,67
USA
485
567
624
10,05
MÉXICO
325
335
345
2,99
HOG KONG
275
280
283
1,07
CORÉIA DO SUL
155
155
160
3,23
CANADÁ
91
77
80
3,90
AUTRÁLIA
55
70
75
7,14
CHINA
60
56
70
25,00
EU
65
60
60
0,00
TAIWAN
31
45
40
-11,11
OUTROS
248
196
167
-14,80
3752
3591
3584
TOTAL
-0,19
Fonte: USDA.
(a) - Estimativa.
(b) - Preliminar.
CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS EXPORTADORES
( Países Selecionados) - 2000 -2004
(Mil t)
EXPORTAÇÃO
2002
2003(a) 2004(b) VAR %
CANADÁ
863
975
980
0,51
EU
1.194
1.000
960
-4,00
USA
731
762
769
0,92
BRASIL
476
495
475
-4,04
CHINA
225
300
300
0,00
AUTRÁLIA
78
75
80
6,67
HUNGRIA
125
90
80
-11,11
MÉXICO
61
60
60
0,00
POLÔNIA
93
120
60
-50,00
R. CHEKA
29
34
27
-20,59
12
14
20
42,86
CORÉIA DO SUL
OUTROS
4
11
16
45,45
TOTAL
3.891
3.936
3.827
-2,77
Fonte: USDA.
(a) - Estimativa.
(b) - Preliminar.
SC - MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE
SUÍNOS - NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003. (R$/kg)
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
Fonte: Instituto Cepa-SC.
SC - RELAÇAO PREÇO DO SUÍNO E PREÇO DO MILHO SETEMBRO DE 2002 A SETEMRO DE 2003
;
22,0
18,0
14,0
10,0
6,0
Fonte: Instituto Cepa-SC.
PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA POR REGIÃO GEOGRÁFICA
DO BRASIL - 2002 - 2003 (*)
REGIÕES
SUL
SUDESTE
CENTRO OESTE
NORDESTE
NORTE
BRASIL
Fonte: Abipecs, Abcs.
Elaboração: Instituto Cepa-SC.
MILHÕES DE CABEÇAS
2002
2003
VAR %
19,54
-5,4
20,65
7,73
6,31
-18,3
5,21
5,11
-1,8
2,90
-13,5
3,35
0,72
0,72
0,0
37,66
34,58
-8,2
MIL TONELADAS
2002
2003
VAR %
1.646,9 1.559,9
-5,3
561,7
496,1
-11,7
385,6
402,0
4,2
230,9
203,7
-11,8
46,8
46,8
0,0
2.872,0 2.708,5
-5,7
BRASIL – CARNE SUÍNA
PRODUÇÃO, DISPONIBILIDADE INTERNA E EXPORTAÇÃO
2001 - 2004 (Mil t)
3500
3000
2872
2730
2710
2791
2215
2316
2500
2470
2396
2000
1500
1000
495
476
500
0
475
260
2001
2002
Produção
2003
Disponibilidade
2004
Exportação
Fonte: Abipecs, Abcs
ABATES DE SUÍNO NA REGIÃO SUL DO BRASIL
(Milhões de cabeças)
2,0
1,9
1,8
1,79
1,65
1,7
1,6
1,82
1,73
1,61
1,70
1,65
1,5
1,53
2
3
1,71
1,77
1,61
1,60
1,58
1,62
1,56
1,75
1,77
1,56
1,65
1,87
1,82
1,58
1,4
1
4
5
Fonte: Instituto Cepa, Abipecs e Abcs.
6
7
8
9
10
2002
11
12
2003
PERSPECTIVAS PARA 2004
BRASIL - CARNE SUÍNA
CAPACIDADE INSTALADA E PROJEÇÕES
PRODUÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA
Milhões de
t
3,0
PROJEÇÃO (OUTUBRO DE 2003 A SETEMBRO DE 2004)
2,69
PROJEÇÃO (SETEMBRO DE 2004 A OUTUBRO DE 2005)
2,80
Fonte: Abipecs, Abcs.
RIO GRANDE DO SUL - ALOJAMENTO DE 2004
Premissa:
Há potencial instalado e investimentos em
andamento para a produção crescer.
Matrizes produzirão 19 terminados por ano e o peso médio das carcaças
ficará bem acima de 2003.
O incremento no alojamento de matrizes tecnificadas será ao redor de
5,0%, devido principalmente ao incremento da produção própria das
cooperativas.
O plantel não tecnificado poderá ter um leve incremento, mas não
retornará aos patamares de 2002.
RIO GRANDE DO SUL - PRODUÇÃO DE 2004
O pequeno incremento nos alojamentos, a manutenção da produtividade e a e
pequena alteração para mais no peso das carcaças projeta um aumento da produção
de 2004/2005 ao redor de 5,0%.
O volume produzido deve atingir 5,7 milhões de cabeças, superando em 264 mil
cabeças a oferta de 2003.
A produção de 2004 pode retornar ao volume de 2002.
SANTA CATARINA – ALOJAMENTO DE 2004
Premissa:
O mercado interno ainda cresce lentamente e as
exportações tendem a cair, mas a situação
econômica dos suinocultores sugere uma
moderada recuperação dos alojamentos.
Moderado incremento no alojamento de matrizes tecnificadas (5,7%) em
detrimento de uma estabilização no plantel menos produtivo.
A capacidade instalada, no entanto, tende a facilitar um retorno aos
alojamentos de 2002.
Matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças
permanecerá estável.
SANTA CATARINA - PRODUÇÃO DE 2004
Mesmo com um moderado aumento dos alojamentos de matrizes, a produção tende
a crescer quase 10,0% em 2004, 200 mil cabeças a mais do que 2002.
O volume produzido deve superar 8,7 milhões de cabeças, superando em 740 mil
cabeças em relação a 2003.
O potencial instalado tanto no campo como na indústria sinaliza para a hipótese de
uma produção recorde.
O plantel pode chegar a 460 mil matrizes e a produção a 9,2 milhões de cabeças.
PARANÁ - ALOJAMENTO DE MATRIZES - 2004
Premissa:
As cooperativas persistirão na estratégia de
agregar valor ao milho através da produção própria
de leitões. Mesmo havendo capacidade instalada e
investimentos em andamento para a produção
crescer,
este
potencial
estará
fortemente
dependente do plantio da próxima safra de milho.
As matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças ficará
estável.
No geral, o alojamento de matrizes será crescente, pela expansão dos projetos
das cooperativas.
PARANÁ - PRODUÇÃO DE 2004
A estabilidade dos alojamentos e o incremento na produtividade determinarão uma
produção superior a de 2002.
O volume produzido deve atingir 6,2 milhões de cabeças, superando em 118 mil
cabeças a oferta de 2003.
PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA POR REGIÃO GEOGRÁFICA
DO BRASIL - 2003 - 2004 (*)
REGIÕES
SUL
SUDESTE
CENTRO OESTE
NORDESTE
NORTE
BRASIL
Fonte: Abipecs, Abcs.
MILHÕES DE CABEÇAS
2003
2004
VAR %
20,36
5,1
19,36
6,31
6,31
0,0
5,16
5,32
3,0
2,90
2,90
0,0
0,72
0,72
0,0
34,46
35,60
3,3
MIL TONELADAS
2003
2004
VAR %
1.559,9 1.628,1
4,4
496,1
496,1
0,0
402,0
416,7
3,7
203,7
203,7
0,0
46,8
46,8
0,0
2708,54 2791,43
3,1
TENDÊNCIAS E PREOCUPAÇÕES
2004/2005
Fonte: Abipecs, Abcs.
SITUAÇÃO ATUAL (Horizonte 2004/2005)
A produção aumentará forte no Paraná e em Goiás, moderadamente no
Mato Grosso, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Observa-se uma forte tendência de ampliação da produção dos grandes
produtores. Como são plantéis mais produtivos, isto levará a um novo
aumento da produção.
A pequena produção devem continuar caindo acima de 5% ao ano.
As grandes criações devem crescer entre 3% e 5% ao ano.
A partir do segundo semestre de 2004 a disponibilidade interna poderá
ser acrescida em mais de 110 mil toneladas.
As estimativas para os próximos doze meses projetam uma
produção muito próxima a de 2003 (2,7 milhões de t), já para
2004/2005 indicam um retorno ao patamar de 2002 (2,8 milhões
de t).
Na hipótese de queda nas exportações e, mantida a expansão da
produção, a disponibilidade interna de 2004 será acrescida em
216 mil toneladas, podendo, com uma produção menor repetir a
crise de 2002.
A partir do segundo semestre de 2004 configura-se um novo quadro
de superoferta, com estoques altos no último trimestre do ano.
Mercado (Horizonte 2004/2005)
Mantida as atuais possibilidades de expansão da produção, a
disponibilidade interna ficará muito superior a 2,4 milhões de
toneladas, com perda de sustentação dos preços no mercado
interno.
As exportações na melhor das hipóteses ficarão estáveis, mas
dependendo do posicionamento oficial da Rússia, poderão sofrer
quedas substantivas.
O PROBLEMA
Um crescimento forte da produção com
estabilidade ou queda nas exportações levarão a
um aumento da disponibilidade interna de
2004/2005, devendo com uma produção menor
antecipar a crise cíclica, prevista para o segundo
semestre de 2005.
CENÁRIO – 1 - (Estabilidade ou moderada queda nas
exportações)
Estratégia:
Manter os alojamentos de matrizes nos mesmos níveis de setembro de
2003, no Sul, SP, MG, MT e GO.
Manter o peso médio de abate estável
CENÁRIO – 2 - (Forte redução nas exportações)
Estratégia:
Reduzir em 2,0% os alojamentos de matrizes tendo como referência
setembro de 2003, no Sul, SP, Mg, MT e GO.
Manter o peso médio de abate estável.
HIPOTESE A - VISÃO TENDENCIAL DO MERCADO
BRASIL - CENÁRIO PRODUÇÃO E MERCADO DE SUÍNOS
2006 E 2010
(Mil t)
Suínos
2002
2006
2010
Produção
2.892
3.386
4.109
Consumo (1)
2.416
2.776
3.209
Exportação (2)
476
610
900
Fonte: Instituto Cepa.
(1) conforme índice elasticidade da demanda
HIPOTESE B - VISÃO PELA CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO
BRASIL - CENÁRIO PRODUÇÃO DE SUÍNOS
2006 E 2010
(Mil toneladas)
Suínos
2002
2006
Produção
3.140
3.671
Consumo (1)
2.664
3.061
Exportação (2)
476
610
Fonte: Instituto Cepa.
(1) conforme índice elasticidade da demanda.
2010
4.438
3.538
900
Jurandi Soares Machado
Instituto Cepa/SC
Rod. SC 404, Km 3, Itacorubi
Fone/fax: (48) 239 3942/3342311
Email/ [email protected]
http://www.icepa.com.br