DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
PLANOS
ODONTOLÓGICOS
NO BRASIL
A Odontologia no Brasil
Reforma na educação superior (anos 80 e 90)
Novos cursos de Odontologia pelo país (174 Faculdades)
Inserção de milhares de profissionais no mercado de trabalho anualmente
Relação Habitante/Dentista
• Brasil - 896 (208.000 CDS)
• EUA - 1800 (160.000 CDS)
A Odontologia no Brasil
2003
Cirurgiões-Dentistas
173637
Habitantes
178985306
Habitantes/Dentistas
1031
Especialistas
31964
Especialistas/Dentistas
18%
2006
208119
19,86%
186454927
4,18%
896
-13,10%
49703
55,49%
24%
33,30%
Visão Geral do Setor
Conforme informações da ANS, o setor de saúde suplementar no Brasil reúne cerca de 2.000
Operadoras, milhares de médicos e cirurgiões-dentistas e outros profissionais, hospitais,
laboratórios e clínicas.
Em dezembro de 2005 o Sistema contava com:
• Cerca de 42,4 milhões de membros de Planos de Saúde.
• As receitas atingiram R$38,7 Bilhões, com um crescimento médio de cerca de 14,5%
entre 2001 e 2005, de acordo com o Caderno de Informação de Saúde Suplementar da
ANS, de março de 2006.
Em dezembro de 2005, o segmento de Planos Odontológicos apresentava
cerca de 6.249.322 Associados, aproximadamente 17% do total de Associados
a Planos Médico-hospitalares no País.
Com base nas informações recolhidas no setor, a ANS definiu
8 modalidades de operadoras de Planos de Saúde
Atualmente, o setor está em processo de consolidação, sendo que os cancelamentos de
registro de operação superam em muito os pedidos de novos ingressos.
Evolução Anual do Registro/Cancelamento de Operadoras na ANS
Anos
Operadoras
Registradas
Operadoras
Canceladas
Operadoras
Ativas
1999
2.825
186
2.639
2000
3.060
337
2.723
2001
3.203
494
2.709
2002
3.220
813
2.407
2003
3.255
982
2.273
2004
3.287
1.109
2.178
2005
3.313
1.213
2.100
Em dezembro de 2005, os três maiores Planos de Saúde detinham 11,3% do total de beneficiários, os
dezessete maiores 30,2%, e os 274 maiores 80,0%.
Planos Odontológicos no
Brasil
EVOLUÇÃO DO SEGMENTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS
• É quase tão antigo quanto o dos Planos Médico-hospitalares.
• Prestação de serviços pagos diretamente aos dentistas- Odontologia técnica e cientificamente
avançada mas sem financiamento, e com alto custo.
• À partir dos anos 80, os fatores que impulsionam o crescimento do setor :
1- Desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda de serviços
2- Falta da alternativa do sistema público
3- A crescente penetração dos Planos Odontológicos nos pacotes de
benefícios das empresas
4- As oportunidades representadas pelo interesse crescente de novos canais de
distribuição
5- A regulamentação do Setor:
5.1- lei 9656
5.2- lei 9961
5.3- rol mínimo de procedimentos
Características do
Segmento
Crescimento da base de beneficiários e baixa penetração
Dezembro 2000 - 2.794.352
Dezembro 2005 - 6.249.322
Crescimento 17,5%
8,6% de beneficiários de Pl. Médico Hosp
17% de beneficiários de Pl. Médico Hosp
Apesar dessa expansão, a penetração ainda é muito baixa quando comparada a
mercados mais maduros, como o mercado dos Estados Unidos da América.
Crescimento de receitas
2001 - R$459.899 mil
2005 - R$747.255 mil (dados preliminares)
Crescimento médio 13%
Dada a baixa representatividade dos Planos Odontológicos dentro das receitas do setor
de Planos de Saúde como um todo, correspondendo a cerca de 2,0% do total,
esperamos que as receitas do setor continuem crescendo em patamares elevados.
Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar da ANS, março de 2006
Potencial de consolidação
• 560 Operadoras ativas
8 maiores - 40% Beneficiários
70 maiores - 80% Beneficiarios
Potencial de expansão regional.
• Beneficiários:
- Sudeste 64% (SP 60% da receita do segmento)
- Nordeste 17%
- Sul 11%
Acreditamos que há potencial de crescimento significativo nos estados e regiões onde a atuação
comercial das Operadoras ainda não se faz tão presente.
Contratos coletivos
• Planos coletivos representam 85%
Essa característica confere a liberdade na formação de preços, assim como a liberdade na
negociação direta com os contratantes dos seus eventuais reajustes.
Distribuição percentual dos beneficiários de planos exclusivamente
odontológicos, por Grandes Regiões (Brasil – Dezembro/2005)
Sul
10,7%
Norte
4,0%
Centro-Oeste
4,5%
Nordeste
17,2%
Sudeste
63,6%
Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005
Beneficiarios de planos exclusivamente odontológicos, por tipo de
contratação do plano (Brasil-2000-2005)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000
ANTIGOS
2001
2002
COLETIVOS
2003
2004
INDIVIDUAIS
Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005
2005
TOTAL
Predominância da Odontologia de Grupo
A Odontologia de Grupo tem sido também o segmento mais dinâmico, com crescimento
médio de suas receitas da ordem de 21% entre 2001 e 2004.
Modalidade
Beneficiários
%
Odontologia de Grupo
3.994.100
63,9
Cooperativa Odontológica
1.483.782
23,7
Medicina de Grupo
429.970
6,9
Seguradora Especializada em Saúde
290.847
4,7
Autogestão
23.468
0,4
Cooperativa Médica
15.664
0,2
Filantropia
11.491
0,2
6.249.322
100
Total
Fonte: Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005.
Cadastro de Operadoras – ANS/MS – 02/2006.
Desafios
 Consolidação e depuração do Segmento Planos Odontológicos.
 Continuidade da Regulamentação sem dificultar o crescimento
do mercado.
 Aumento da penetração dos Planos Odontológicos na
população, particularmente naqueles que já possuem vínculo com
Planos de Saúde, através, sobretudo, da valorização da
Odontologia.