“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures”
SBSP3
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
O HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (“Coordenador Líder”), o BANCO CITIBANK S.A. (“Citibank”), o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
(“BB-BI”) e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“CAIXA”, e em conjunto com o Coordenador Líder, o Citibank e o BB-BI denominados “Coordenadores”)
comunicam que foram subscritas e integralizadas 220.000 (duzentas e vinte mil) debêntures simples, da forma nominativa, escritural,
não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja,
15 de outubro de 2008, da 9ª emissão da:
SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Companhia Aberta - CNPJ nº 43.776.517-0001/80
Rua Costa Carvalho, nº 300, 05429-900, São Paulo - SP
ISIN 1ª Série n° BRSBSPDBS0S1 - ISIN 2ª Série n° BRSBSPDBS0T9
Rating Standart & Poor’s: brA+
Rating Fitch Ratings: A+(bra)
Perfazendo o montante total de:
R$220.000.000,00
(duzentos e vinte milhões de reais)
A Emissão foi aprovada conforme deliberação da (i) Reunião do Conselho de Administração da Emissora (“RCA”) realizada em 29 de setembro de 2008,
cuja ata foi publicada nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, no dia 30 de setembro de 2008,
e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (a “JUCESP”) sob o nº 330.468/08-0, em 1º de outubro de 2008, (ii) RCA realizada
em 21 de outubro de 2008, cuja ata foi arquivada na JUCESP, no dia 31 de outubro de 2008, sob o nº 359.500/08-0, e publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, respectivamente, nos dias 22 e 23 de outubro de 2008, e foi realizada no âmbito do Segundo
Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nos termos da Instrução CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, sob nº CVM/SRE/PRO/2008/008 em 23 de outubro de 2008, o qual tem prazo de duração de 2 (dois)
anos e limite de R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) (o “2º Programa de Distribuição”). A Emissão é regulada pelo “Instrumento Particular de
Escritura da 9ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição
Pública, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP” (a “Escritura de Emissão”), celebrada entre a Emissora e a Planner
Corretora de Valores S.A. (o “Agente Fiduciário”), em 29 de setembro de 2008, e arquivada na JUCESP sob número ED000371-2/000,
em 02 de outubro de 2008, e primeiro aditamento celebrado em 21 de outubro de 2008, e arquivado na JUCESP sob número ED000371-2/001,
em 31 de outubro de 2008.
1ª Série
Debêntures
Adquiridas
01
50
00
0
01
10.000
06
37.200
00
0
00
0
03
6.345
01
46.375
00
0
00
0
01
30
Destino de Colocação das Debêntures
Adquirentes
2ª Série
Debêntures
Adquiridas
00
0
00
0
02
22.000
06
63.500
00
0
00
0
04
34.500
00
0
00
0
00
0
00
0
Adquirentes
Pessoas Físicas
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Privada
Companhias Seguradoras
Investidores Estrangeiros
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Distribuição Pública
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio
Demais Instituições Financeiras
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio
Demais Pessoas Jurídicas
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas
Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio
00
0
00
0
TOTAL
13
100.000
12
120.000
A Emissão foi previamente submetida à CVM e registrada sob os números CVM/SRE/DEB/2008/029 (1ª Série) e CVM/SRE/DEB/2008/030
(2ª Série) em 23 de outubro de 2008.
Banco Mandatário e Escriturador da Emissão
BANCO ITAÚ S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa,
04344-902, São Paulo - SP
Tel.: (11) 5029-1317 - Fax: (11) 5029-1917
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas
de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos
de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade
da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa).
Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID,
garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores
mobiliários a serem distribuídos.
COORDENADOR LÍDER
COORDENADOR
COORDENADOR
O Coordenador Líder da 9ª Emissão é o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
www.sabesp.com.br
COORDENADOR
www.luzpublicidade.com.br
Agente Fiduciário da Emissão
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar,
04538-132, São Paulo - SP
At.: Sra. Viviane Rodrigues
Tel.: (11) 2172-2628 - Fax: (11) 3078-7264
E-mail: [email protected]