DATA DO RELATÓRIO: 10 DE OUTUBRO DE 2014
TRIÂNGULO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Triângulo S.A
Endereço: Av. Cesario Alvim, 2209 - Aparecida - Uberlandia MG - CEP.: 38400-696
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
Q
9,54
Site: www.tribanco.com.br
RANK GERAL
JUN/14
MAR/14
62
51
C
Classificação de Risco
CNPJ: 17.351.180/0001-59
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO (-)
Características: Múltiplo: (Com., CFI e Inv.)
Fundamentos da Classificação de Risco
Reafirmamos a classificação de baixo risco do Banco Triângulo, que se justifica
Origem do Controle: Privado
pelo longo histórico de boa liquidez, qualidade do capital (Tier I), adequada
diluição de clientes (PMEs), além da gestão profissional e conservadora. Porém,
Banco Estrang. Associado: dado o ambiente ainda desafiador para os bancos de menor porte, manteremos o
Segmento de Atuação: Middle Market
viés negativo em sua classificação, até que melhore consistentemente sua
Qualidade da Carteira de crédito e resultado. Neste sentido, no 2T14 sua
Auditor: PricewaterhouseCoopers
Qualidade da Carteira continuava prejudicada pelo menor ritmo de crescimento
de seus créditos perante a conjuntura adversa e pelo saldo de atrasos que
Disclosure : Muito Bom
representavam 8% do total, exigindo elevadas provisões. Diante disso, precisa
manter o rigor nas políticas de concessão de crédito, além de reforçar seu
Data Base: JUNHO/2014
Dados Estruturais
provisionamento, que em jun.14 cobria 7,1% da carteira, enquanto os créditos DH eram 9,5% do total. Relembramos que desde 2012, diante do menor ritmo da
Unidades no País
Total de Funcionários
43
666
economia e da inadimplência alta, o Banco se manteve conservador e aproveitou
Concentração RJ-SP
6
Func. na Matriz
353
o período para rever suas estratégias. Acreditamos que no médio prazo, quando
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
3.476
a economia melhorar, o Triângulo estará mais preparado para retomar seu nível
de atividade, inclusive em cartão de crédito (19% do total emprestado), cujas
rendas de tarifas já vêm contribuindo para o seu resultado, cobrindo 65% de suas
despesas de custeio no 2T14, ante 52% em dez.12. Ademais, ainda que em menor
ON
PN
TOTAL proporção, a incorporação da Tricard pelo Banco no 2S13 vem colaborando para
Participação Acionária (%)
o aumento de seus retornos via resultado de equivalência. Neste contexto, se
57,46
Almar Holding Financeira S/A
57,46
aproveitando da sinergia com os clientes e fornecedores do Grupo Martins (seu
19,95
Helpar Participações Ltda
19,95
controlador majoritário), o Banco vem investindo em novos produtos e
aperfeiçoando sua governança corporativa. Digno de nota é a parceria mantida
10,00
IFC
10,00
há oito anos com o IFC, braço financeiro do Banco Mundial para o setor privado,
Onipar Participações Ltda
3,43
3,43
que detém 10% do controle acionário do Triângulo. No Passivo, seu principal
“funding” de CDB era boa parte oriunda de empresas e acionistas do Grupo
9,16
Tesouraria
9,16
Martins. Fato positivo é que tais recursos se mantêm estáveis ao longo dos
períodos de análise pelo RISKbank. Neste contexto, frisa-se que no 2T14
compensou a redução da captação de LFs (via compulsório de grandes bancos e
fundos de investimento) com o aumento de CDBs e CDIs de longo prazo com
terceiros.
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Início da Atividade: 1990
João Ayres Rabello Filho
Diretor Presidente
José Mário Garcia Cury
Diretor Executivo
Marco Túlio da Silva
Aparecida Teixeira Morais
Fabio Nobuyuki Watanabe
Principais Ligadas
4 anos
Histórico
Sua missão é fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para
empresas e consumidores que interagem com o Sistema Integrado Martins,
Diretor Executivo
23 anos
capacitando-os para cooperar e competir, atuando com princípios sustentáveis,
Diretora Adjunta
12 anos gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas.
Opera com varejistas e indústrias nas modalidades de empréstimo, conta
Diretor Executivo
2 anos
garantida, financiamentos, desconto de títulos, repasses governamentais BNDES,
CDB, e oferece os serviços: contas correntes, "internet banking", pagamento a
fornecedor, correspondente não bancário, cobrança bancária, e seguros. Através
da Tricard opera com cartões Privet Label e híbrido MasterCard, seguros
massificados e capitalização. Em 2010 a IFC se associou ao Tribanco e fez
parceria de 5 anos com a Redecard, passando a atuar como repassador do
BNDES. A Tricard reforçou no 1S14 a oferta de cartões, crescendo o cartão de loja
Pat.Líq.* Lucro Líq.* bandeirado para 224.297 contas, ante 110.883 no 1S13.
%
24 anos
Triângulo Particip. e Serviços Ltda.
100,00
20.577
703
Tribanco Corretora de Seguros S.A
100,00
9.059
679
Tricard Serv. de Interm. e CC Ltda.
100,00
41.496
Grupo Associado
Fundado em 1953 em Uberlândia, está entre os maiores atacado-distribuidores da
3.472 América Latina com presença nacional em mais de 385 mil clientes ativos e mais
de 23 mil ítens comercializados. Possui uma estrutura de cerca de 166 mil m2
composta por 34 Centros de Distribuição Avançados e 5 Unidades Regionais de
negócios, além de uma frota própria de 1.100 caminhões. A principal empresa é a
Martins Com. e Serv. de Dist. com PL de R$ 286 MM e faturamento de R$ 2,35
bilhões em jun.14.
* Valores em: R$ mil - jun/14
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
DATA DO RELATÓRIO: 10 DE OUTUBRO DE 2014
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - NÃO CONSOLIDADO
TRIÂNGULO
JUN/2014
JUN/2013
DEZ/2012
332
424
305
105
330.385
250.707
234.152
295.243
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
DEZ/2013
136.365
137.077
134.160
117.959
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.041.837
104.159
92.554
0
1.007.552
94.425
901.321
113.061
949.121
103.108
95.148
0
96.226
0
102.499
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
275.176
0
17.645
286.718
0
11.990
242.875
0
13.758
271.172
0
10.701
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
98.375
92.971
88.891
49.639
ATIVO/PASSIVO TOTAL
1.975.050
1.845.983
1.670.018
1.737.327
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
1.013.311
127.567
795.486
0
90.259
0
790.806
107.292
683.514
0
0
0
683.577
87.331
574.076
0
22.170
0
789.008
72.853
627.148
0
89.008
0
216.065
96.618
61.398
35.220
225.682
0
355.909
306.923
267.080
126.122
72.767
53.356
258.416
0
137.183
70.134
67.049
195.467
0
336.897
342.117
199.224
161.703
88.506
73.197
230.483
0
335.217
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
DEZ/13
JUN/14
JUN/13
DEZ/12
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
196.371
175.893
358.499
321.294
172.117
157.329
399.418
354.659
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
20.479
102.284
54.549
44.295
14.269
94.489
41.053
38.630
234.750
116.465
53.436
50.627
49.436
115.272
114.508
90.722
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
64.283
32.286
192.400
91.230
101.170
107.387
RESULTADO COM SERVIÇOS
56.611
104.886
4.403
3.215
966
1.583
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
87.443
174.577
83.268
176.058
RESULTADO OPERACIONAL
33.998
40.256
14.822
35.362
160
-322
51
263
20.754
25.556
7.617
25.683
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
JUN/14
2,55
2,80
0,90
1,19
0,94
7,42
7,09
1,20
7,19
8,0%
23,2%
12,0%
0,72
0,11
52,9%
6,9%
7,4%
21,9%
7,6%
0,81
9,9%
25,8%
4,5%
0,85
8,5%
23,6%
7,4%
0,83
0,10
54,7%
7,4%
0,10
54,2%
8,3%
54,7%
7,1%
0,0%
17,7%
0,0%
17,3%
0,0%
19,1%
18,6%
7,3%
7,3%
110,7%
6,4%
20,2%
94,9%
103,0%
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,16
7,37
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/12
0,95
1,16
2,78
0,74
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
JUN/13
2,62
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEZ/13
126,4%
0,0%
44,4%
47,2%
449.736
373.065
324.598
50,7%
345.165
49,5%
1.959.895
1.845.983
1.660.967
1.737.327
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2243.
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.