DATA DO RELATÓRIO: 10 DE OUTUBRO DE 2014
INDUSTRIAL DO BRASIL
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Industrial do Brasil S.A.
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.703 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP - CEP.: 04.543-000
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
10,64
Site: www.bancoindustrial.com.br
RANK GERAL
JUN/14
MAR/14
21
19
Classificação de Risco
CNPJ: 31.895.683/0001-16
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO
Características: Múltiplo: (Com., Inv., CFI ) e Câmbio
Fundamentos da Classificação de Risco
Nos últimos anos sob análise do RISKbank, o Banco Industrial do Brasil vem
Origem do Controle: Privado
apresentando boa regularidade em seus indicadores de risco e performance. No
1S14 destacam-se seu Caixa Livre, que cobria 63,4% dos seus depósitos totais, e a
Banco Estrang. Associado: Qualidade da Carteira de Crédito que ficou inclusive acima da média de seus
Segmento de Atuação: Middle Market
pares, beneficiada pelo alto giro de seus ativos, liquidez das garantias, além do
elevado “write-off” realizado no semestre. O total emprestado atingiu um
Auditor: KPMG
volume de R$ 1,5 bilhão no 1S14, sendo 23% superior se comparado ao mesmo
período do ano anterior. Direciona 86% para o segmento de “middle market” e o
Disclosure : Excelente
restante para o varejo, refletindo a decisão estratégica do banco de conter o
crescimento nesse segmento. Vale comentar que ampliou sua carteira de fianças
Data Base: JUNHO/2014
Dados Estruturais
prestadas, chegando ao volume de R$ 177 milhões em jun.14, duas vezes maior
em relação a jun.13. Quanto ao seu resultado, o menor nível de despesa com
Unidades no País
Total de Funcionários
7
251
provisão, somado às maiores receitas com operações de crédito e TVM,
Concentração RJ-SP
3
Func. na Matriz
colaboraram para um lucro líquido de R$ 23,7 milhões no 1S14, refletindo
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
425
positivamente nos indicadores de Rentabilidade e Eficiência. No lado do passivo,
vem crescendo timidamente suas linhas de CDI e CDB, além de contar com o
recurso de LFs. Em menor proporção, tinha captado também via LCI um
montante de R$ 72 milhões no semestre em tela, 50% superior se comparado ao
ON
PN
TOTAL mesmo período do ano anterior. Ademais, utilizou timidamente os recursos de
Participação Acionária (%)
DPGE, consumindo apenas 12% do limite total disponível. Embora em menor
99,99
Carlos Alberto Mansur
99,99
volume, capta recursos no exterior para financiamento à importação. No mais,
0,01
CM Indústria e Comércio Ltda
0,01
manteve adequada liquidez e capitalização, haja vista sua Basileia, que fechou o
semestre em 18,5%, permitindo-lhe crescer 68% seus ativos de risco sem
necessitar de novos aportes. Todos esses fatores sustentam sua classificação de
Baixo Risco para Médio Prazo. Como restrição, diante do cenário difícil para os
bancos pequenos e médios no Brasil, o BIB precisará reforçar seu índice de
cobertura, tendo em vista o recrudescimento da inadimplência no setor
“middle”, manter a qualidade do seu resultado e diluir a concentração de
passivo.
Início da Atividade: Janeiro.1994
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Diretor Presidente
19 anos
Histórico
Enrique J. Zaragoza Duena
Diretor Vice - Presidente
19 anos
Miguel Angelo Rúbio Júnior
Diretor Comercial
19 anos
O Banco iniciou suas atividades em 1988 com a denominação de Banco Santista
de Investimentos S.A.(braço financeiro do Grupo Bunge) e, em janeiro de 1994,
após ser adquirido pelo empresário Carlos Alberto Mansur, alterou sua razão
social para Banco Industrial do Brasil S.A.. Como banco múltiplo, atua com
carteiras comercial, investimento, financeira e câmbio. Define-se como um banco
de crédito voltado ao mercado de pequenas e médias empresas com atuação
concentrada na grande São Paulo. Possui as empresas ligadas: DTVM,
Administradora de Créditos e Consultoria. Em set/03, ocorreu uma
reestruturação societária que incluiu a incorporação pelo banco das empresas de
Fomento e Arrendamento Mercantil, passando a oferecer na modalidade através
da carteira do próprio banco. Desde 2005, passou a conceder crédito consignado
para funcionários públicos e aposentados do INSS.
Carlos Alberto Mansur
Luiz Castellani Perez
Diretor Comercial
19 anos
Eduardo Barcelos Guimarães
Diretor Financeiro e de R.I.
12 anos
Wagner Cesar Pavão
Diretor Adj. Administrativo
8 anos
Diretor Adj. Comercial
16 anos
Diretor Adjunto
11 anos
Daniel Moro
Carlos Genistretti Neto
Principais Ligadas
%
Pat.Líq.* Lucro Líq.*
Industrial do Brasil DTVM
99,64
7.499
521
IB Adm. Créditos Ltda.
99,99
261
-115
Monceau Consultoria Serv. Ltda.
100,00
6.438
Grupo Associado
O Grupo Vigor, pertencente ao acionista do BIB, composto pelas empresas de
-1.111 laticínios Leco e Vigor, foi vendido integralmente para o Grupo Bertin em 2008.
* Valores em: R$ mil - jun/14
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
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INDUSTRIAL DO BRASIL
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
JUN/2013
DEZ/2013
JUN/2014
DEZ/2012
11.882
15.722
14.468
26.520
533.156
276.462
326.277
237.253
113.522
114.686
359.056
503.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.143.967
26.940
19.659
12
1.127.929
61.079
1.037.847
56.018
1.114.127
51.891
50.544
315
38.114
930
18.133
1.544
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
494.425
194.206
17.252
614.372
176.345
16.385
500.753
196.201
17.091
708.813
241.114
20.211
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
ATIVO/PASSIVO TOTAL
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
38.329
28.417
28.756
28.386
2.355.318
2.195.262
2.288.130
2.641.866
971.939
44.031
781.769
0
146.139
31.416
780.608
39.837
629.622
0
111.149
73.431
820.600
36.722
694.822
0
89.056
183.533
1.089.258
46.334
745.989
0
296.935
414.666
452.252
279.262
50.909
228.353
147.123
13.814
468.791
485.471
466.276
245.953
56.466
189.488
150.291
338
248.036
39.373
208.663
118.071
4.529
454.183
449.533
261.128
299.305
27.979
271.326
112.113
2.367
442.441
DEZ/13
JUN/14
JUN/13
DEZ/12
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
151.483
105.842
306.252
196.464
155.957
97.464
316.038
189.184
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
29.649
98.952
78.111
8.117
23.913
115.744
87.781
74.306
224.770
213.478
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
52.531
48.314
229.991
180.485
48.411
76.261
27.066
40.213
4.578
9.171
4.817
9.710
91.268
13.282
0
0
0
0
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
39.448
78.404
40.479
77.767
RESULTADO OPERACIONAL
34.059
39.340
20.764
60.598
389
661
805
-1.580
23.721
33.475
17.172
44.448
RESULTADO COM SERVIÇOS
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
JUN/14
2,04
1,39
0,63
1,23
0,30
8,80
8,83
1,19
9,05
1,7%
5,5%
10,3%
0,54
0,14
58,3%
3,9%
4,6%
12,1%
7,5%
0,67
4,5%
11,5%
7,7%
0,66
3,8%
11,3%
10,3%
0,56
0,14
60,4%
4,3%
0,14
53,8%
13,4%
52,5%
15,8%
6,7%
18,5%
6,6%
17,9%
7,3%
19,9%
17,9%
3,1%
3,1%
44,9%
3,2%
5,5%
94,5%
32,3%
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,23
9,31
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/12
0,41
1,25
1,91
0,65
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
JUN/13
2,13
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEZ/13
118,5%
7,6%
63,4%
39,7%
555.388
203.941
424.790
60,4%
142.962
28,7%
2.675.630
2.434.962
2.436.820
2.678.789
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2243.
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
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