DATA DO RELATÓRIO: 9 DE JANEIRO DE 2015
TRIÂNGULO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Triângulo S.A
Endereço: Av. Cesario Alvim, 2209 - Aparecida - Uberlandia MG - CEP.: 38400-696
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
Q
9,34
Site: www.tribanco.com.br
RANK GERAL
SET/14
JUN/14
61
62
C
Classificação de Risco
CNPJ: 17.351.180/0001-59
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO (-)
Características: Múltiplo: (Com., CFI e Inv.)
Fundamentos da Classificação de Risco
No RISKbank a classificação de baixo risco do Banco Triângulo se justifica pelo
Origem do Controle: Privado
longo histórico de boa liquidez, qualidade do capital (Tier I), adequada diluição
de clientes (PMEs), além da gestão profissional e conservadora. Porém, dado o
Banco Estrang. Associado: ambiente mais desafiador para os bancos de menor porte, manteremos o viés
Segmento de Atuação: Middle Market
negativo em sua classificação, até que melhore consistentemente sua Qualidade
da Carteira de crédito e resultado. Neste sentido, no 3T14 sua Qualidade da
Auditor: PricewaterhouseCoopers
Carteira continuava prejudicada pelo menor ritmo de crescimento de seus
créditos perante a conjuntura adversa e pelo saldo de atrasos, que representavam
Disclosure : Muito Bom
8% do total, exigindo elevadas provisões. Embora a inadimplência de sua
carteira de PF seja menor que a média do Sistema, precisa manter o rigor nas
Data Base: SETEMBRO/2014
Dados Estruturais
políticas de concessão de crédito, além de reforçar seu provisionamento, que em
set.14 cobria 7,4% da carteira, enquanto os créditos D-H eram 9,7% do total.
Unidades no País
Total de Funcionários
43
679
Relembramos que desde 2012, diante do menor ritmo da economia e da
Concentração RJ-SP
6
Func. na Matriz
353
inadimplência alta, o Banco se manteve conservador e aproveitou o período para
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
3.372
rever suas estratégias. Acreditamos que, quando a economia melhorar, o
Triângulo estará mais preparado para retomar seu nível de atividade, inclusive
em cartão de crédito (22% do total emprestado), cujas rendas de tarifas já vêm
contribuindo para o seu resultado, cobrindo 66% de suas despesas de custeio no
ON
PN
TOTAL 3T14. Apesar disso, a queda do seu resultado no trimestre em tela foi impactado
Participação Acionária (%)
pelas maiores despesas de captação com o impacto negativo da alta da Selic e de
57,46
Almar Holding Financeira S/A
57,46
PDDs. Neste contexto, se aproveitando da sinergia com os clientes e fornecedores
19,95
Helpar Participações Ltda
19,95
do Grupo Martins (seu controlador majoritário), o Banco vem investindo em
novos produtos e aperfeiçoando sua governança corporativa. Digno de nota é a
10,00
IFC
10,00
parceria mantida há oito anos com o IFC, braço financeiro do Banco Mundial
Onipar Participações Ltda
3,43
3,43
para o setor privado, que detém 10% do controle acionário do Triângulo. No
Passivo, o principal “funding” de CDB era boa parte oriunda de empresas e
9,16
Tesouraria
9,16
acionistas do Grupo Martins, com liquidez diária. Fato positivo é que tais
recursos se mantêm estáveis ao longo dos períodos de análise no RISKbank.
Ademais, em menor proporção, as LFs favorecem a gestão de sua liquidez. Por
fim, seu Caixa Livre em set.14 era suficiente para cobrir os depósitos com
terceiros e as obrigações externas que vencem no 4T14.
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Início da Atividade: 1990
João Ayres Rabello Filho
Diretor Presidente
José Mário Garcia Cury
Diretor Executivo
Marco Túlio da Silva
Aparecida Teixeira Morais
Fabio Nobuyuki Watanabe
Principais Ligadas
5 anos
Histórico
Sua missão é fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para
empresas e consumidores que interagem com o Sistema Integrado Martins,
Diretor Executivo
24 anos
capacitando-os para cooperar e competir, atuando com princípios sustentáveis,
Diretora Adjunta
12 anos gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas.
Opera com varejistas e indústrias nas modalidades de empréstimo, conta
Diretor Executivo
2 anos
garantida, financiamentos, desconto de títulos, repasses governamentais BNDES,
CDB, e oferece os serviços: contas correntes, "internet banking", pagamento a
fornecedor, correspondente não bancário, cobrança bancária, e seguros. Através
da Tricard opera com cartões Privet Label e híbrido MasterCard, seguros
massificados e capitalização. Em 2010 a IFC se associou ao Tribanco e fez
parceria de 5 anos com a Redecard, passando a atuar como repassador do
BNDES. A Tricard reforçou no 1S14 a oferta de cartões, crescendo o cartão de loja
Pat.Líq.* Lucro Líq.* bandeirado para 224.297 contas, ante 110.883 no 1S13.
%
24 anos
Triângulo Particip. e Serviços Ltda.
100,00
20.974
1.100
Tribanco Corretora de Seguros S.A
100,00
9.868
1.487
Tricard Serv. de Interm. e CC Ltda.
100,00
43.014
Grupo Associado
Fundado em 1953 em Uberlândia, está entre os maiores atacado-distribuidores
4.990 da América Latina com presença nacional em mais de 376 mil clientes ativos e
mais de 23 mil ítens comercializados. Possui uma estrutura de cerca de 166 mil
m2 composta por 34 Centros de Distribuição Avançados e 5 Unidades Regionais
de negócios, além de uma frota própria de 1.159 caminhões. A principal empresa
é a Martins Com. e Serv. de Dist. com PL de R$ 302,4 MM em set.14 e
faturamento de R$ 3,52 bilhões nos 9M14.
* Valores em: R$ mil - set/14
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
JANEIRO/2015
LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
DATA DO RELATÓRIO: 9 DE JANEIRO DE 2015
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BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - NÃO CONSOLIDADO
TRIÂNGULO
SET/2014
SET/2013
DEZ/2012
352
424
405
105
402.017
250.707
271.627
295.243
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
DEZ/2013
121.551
137.077
133.900
117.959
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.053.234
107.740
97.879
0
1.007.552
94.425
890.438
100.826
949.121
103.108
95.148
0
97.992
0
102.499
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
277.021
0
17.117
286.718
0
11.990
283.537
0
13.594
271.172
0
10.701
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
100.153
92.971
91.384
49.639
ATIVO/PASSIVO TOTAL
2.040.345
1.845.983
1.750.955
1.737.327
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
1.070.823
123.836
853.988
0
92.998
0
790.806
107.292
683.514
0
0
0
711.421
95.987
615.434
0
0
0
789.008
72.853
627.148
0
89.008
0
225.654
94.886
56.284
38.602
241.028
0
360.252
306.923
283.457
126.122
72.767
53.356
258.416
0
131.228
63.726
67.502
210.835
0
336.897
347.084
199.224
161.703
88.506
73.197
230.483
0
335.217
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
DEZ/13
SET/14
SET/13
DEZ/12
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
303.496
267.424
358.499
321.294
260.803
237.354
399.418
354.659
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
33.775
165.165
91.311
70.414
22.930
144.694
62.874
38.630
234.750
116.465
80.552
73.805
76.470
115.272
114.508
90.722
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
93.157
32.286
192.400
91.230
101.170
107.387
RESULTADO COM SERVIÇOS
87.351
104.886
7.127
3.215
2.874
1.583
133.047
174.577
127.440
176.058
47.297
40.256
22.828
35.362
305
-322
-70
263
28.032
25.556
11.878
25.683
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
SET/14
2,52
2,80
0,98
1,18
0,94
7,42
7,17
1,20
7,19
8,2%
23,5%
10,7%
0,74
0,12
51,7%
8,3%
7,4%
21,9%
7,6%
0,81
8,7%
22,7%
4,6%
0,85
8,5%
23,6%
7,4%
0,83
0,10
54,7%
7,4%
0,10
51,0%
10,4%
54,7%
7,1%
0,0%
17,5%
0,0%
17,3%
0,0%
18,9%
18,6%
7,0%
7,3%
110,7%
6,4%
20,2%
98,6%
103,0%
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,16
7,31
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS + LCAs + LCIs
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/12
0,95
1,16
2,14
0,78
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
SET/13
2,62
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEZ/13
121,4%
0,0%
42,5%
46,6%
47,2%
49,4%
437.291
373.065
342.224
345.165
2.026.271
1.845.983
1.735.575
1.737.327
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2258.
JANEIRO/2015
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