DATA DO RELATÓRIO: 10 DE JULHO DE 2015
TRIÂNGULO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Triângulo S.A
Endereço: Av. Cesario Alvim, 2209 - Aparecida - Uberlandia MG - CEP.: 38400-696
INDICADORES EM ALERTA
Q
9,52
Site: www.tribanco.com.br
RANK GERAL
PORTE : PEQUENO
MAR/15
DEZ/14
51
60
C
Classificação de Risco
CNPJ: 17.351.180/0001-59
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO
Características: Múltiplo: (Com., CFI e Inv.)
Fundamentos da Classificação de Risco
Reafirmamos a classificação de baixo risco do Banco Triângulo, respaldada no
Origem do Controle: Privado
longo histórico de boa liquidez, qualidade do capital (Tier I), adequada diluição
de clientes (PMEs), além da gestão profissional e conservadora. Contudo, diante
Banco Estrang. Associado: do ambiente econômico adverso e do período de início do ano já ser
Segmento de Atuação: Middle Market
sazonalmente fraco para o comércio em geral, no 1T15 reduziu levemente o
volume total emprestado. Isto associado ao pequeno aumento no saldo de
Auditor: PricewaterhouseCoopers
créditos vencidos (7,4% da carteira) prejudicaram seu indicador de Qualidade da
Carteira, que voltou a ficar abaixo do limite mínimo de alerta RISKbank. Mesmo
Disclosure : Muito Bom
que a inadimplência de sua carteira de PF continue menor que a média do
Sistema, precisa manter o rigor nas políticas de concessão de crédito, além de
Data Base: MARÇO/2015
Dados Estruturais
reforçar seu provisionamento, que em mar.15 cobria 7% da carteira, enquanto os
créditos D-H eram 8,6% do total. Relembramos que desde 2012, diante do menor
Unidades no País
Total de Funcionários
43
710
ritmo da economia e da inadimplência alta, o Banco se manteve conservador e
Concentração RJ-SP
6
Func. na Matriz
353
aproveitou o período para rever suas estratégias. Acreditamos que, quando a
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
3.087
economia melhorar, o Triângulo estará preparado para ampliar seu nível de
atividade, inclusive em cartão de crédito (18% do total emprestado), cujas rendas
de tarifas já vêm contribuindo para o seu resultado, cobrindo cerca de 60% de
suas despesas de custeio. Neste contexto, no 1T15 o Triângulo manteve a
ON
PN
TOTAL rentabilidade no patamar de 12%, bem acima da média registrada por bancos de
Participação Acionária (%)
seu porte, em função das boas receitas de crédito, serviços e equivalência via
57,46
Almar Holding Financeira S/A
57,46
Tricard, compensando as maiores despesas de captação impactadas pela alta da
19,95
Helpar Participações Ltda
19,95
Selic e as ainda altas PDDs. Aproveitando a sinergia com os clientes e
fornecedores do Grupo Martins, seu controlador, o Triângulo vem investindo em
10,00
IFC
10,00
novos produtos e aperfeiçoando sua governança corporativa. Digno de nota é a
Onipar Participações Ltda
3,43
3,43
parceria mantida há quase uma década com o IFC, braço financeiro do Banco
Mundial para o setor privado, que detém 10% do controle acionário do
9,16
Tesouraria
9,16
Triângulo. No Passivo, o principal “funding” de CDB é em boa parte oriundo de
empresas e acionistas do Grupo Martins, com liquidez diária. Fato positivo é que
tais recursos se mantêm praticamente estáveis ao longo dos períodos de análise,
além dos oriundos de PJ e PF apresentarem crescimento consistente. Ademais, as
LFs e CDIs de longo prazo favorecem a gestão de sua liquidez.
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Início da Atividade: 1990
João Ayres Rabello Filho
Diretor Presidente
José Mário Garcia Cury
Diretor Executivo
Marco Túlio da Silva
Aparecida Teixeira Morais
Fabio Nobuyuki Watanabe
Principais Ligadas
5 anos
Histórico
Sua missão é fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para
empresas e consumidores que interagem com o Sistema Integrado Martins,
Diretor Executivo
24 anos
capacitando-os para cooperar e competir, atuando com princípios sustentáveis,
Diretora Adjunta
13 anos gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas.
Opera com varejistas e indústrias nas modalidades de empréstimo, conta
Diretor Executivo
3 anos
garantida, financiamentos, desconto de títulos, repasses governamentais BNDES,
CDB, e oferece os serviços: contas correntes, "internet banking", pagamento a
fornecedor, correspondente não bancário, cobrança bancária, e seguros. Através
da Tricard opera com cartões Privet Label e híbrido MasterCard, seguros
massificados e capitalização. Em 2010 a IFC se associou ao Tribanco e fez
parceria de 5 anos com a Redecard, passando a atuar como repassador do
BNDES. A Tricard reforçou a oferta de cartões, crescendo o cartão de loja
Pat.Líq.* Lucro Líq.* bandeirado para 281 mil contas em 2014 (168 mil em 2013).
%
25 anos
Triângulo Particip. e Serviços Ltda.
100,00
21.822
433
Tribanco Corretora de Seguros S.A
100,00
10.511
44
Tricard Serv. de Interm. e CC Ltda.
100,00
46.553
Grupo Associado
Fundado em 1953 em Uberlândia, está entre os maiores atacado-distribuidores da
1.922 América Latina com presença nacional em mais de 376 mil clientes ativos e mais
de 23 mil ítens comercializados. Possui uma estrutura de cerca de 166 mil m2
composta por 34 Centros de Distribuição Avançados e 5 Unidades Regionais de
negócios, além de uma frota própria de 1.100 caminhões. A principal empresa é a
Martins Com. e Serv. de Dist. com PL de R$ 312,9 MM em mar.15 e faturamento
de R$ 1,14 bilhão.
* Valores em: R$ mil - mar/15
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
JULHO/2015
LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
DATA DO RELATÓRIO: 10 DE JULHO DE 2015
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - NÃO CONSOLIDADO
TRIÂNGULO
MAR/2015
MAR/2014
DEZ/2013
269
212
336
424
457.135
337.558
337.021
250.707
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
DEZ/2014
92.050
123.452
136.072
137.077
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.160.177
106.859
100.996
0
1.197.874
100.898
995.205
100.675
1.007.552
94.425
101.200
0
91.230
0
95.148
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
278.040
0
16.144
289.499
0
16.513
261.275
0
19.720
286.718
0
11.990
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
106.313
102.327
95.497
92.971
ATIVO/PASSIVO TOTAL
2.193.951
2.132.470
1.914.377
1.845.983
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
1.077.628
134.115
830.820
0
112.693
0
1.117.258
135.446
872.540
0
109.272
0
801.414
112.704
658.630
0
30.080
0
790.806
107.292
683.514
0
0
0
351.841
94.095
66.227
27.868
239.396
0
377.299
292.617
364.143
81.020
58.286
22.734
249.443
0
114.745
62.209
52.537
220.963
0
370.310
344.646
306.923
126.122
72.767
53.356
258.416
0
336.897
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
MAR/15
DEZ/14
MAR/14
DEZ/13
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
116.787
98.754
415.420
363.933
95.755
85.579
358.499
321.294
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
13.403
65.876
42.605
23.271
10.176
48.497
27.077
32.286
192.400
91.230
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
34.710
46.330
227.542
129.887
94.214
126.437
20.863
32.488
RESULTADO COM SERVIÇOS
30.324
118.348
27.662
101.170
107.387
104.886
2.399
9.760
1.541
3.215
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
47.775
178.958
42.854
174.577
RESULTADO OPERACIONAL
18.075
67.158
17.896
40.256
-461
1.015
-95
-322
11.925
44.086
11.747
25.556
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
MAR/15
1,80
2,62
1,04
1,16
0,95
7,57
7,36
7,4%
22,3%
12,8%
0,73
0,11
52,8%
4,2%
6,8%
21,4%
12,5%
0,73
8,1%
23,1%
13,8%
0,71
0,12
56,1%
5,8%
0,11
52,2%
9,6%
7,4%
21,9%
7,6%
0,81
0,10
54,7%
7,4%
0,0%
16,6%
0,0%
16,8%
0,0%
17,7%
17,3%
6,4%
6,0%
121,6%
7,4%
7,3%
110,3%
110,7%
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,15
7,42
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS + LCAs + LCIs
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/13
0,70
1,15
2,11
0,78
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
MAR/14
2,82
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEZ/14
141,4%
1,16
7,42
0,0%
48,7%
40,0%
533.655
450.173
380.139
50,7%
373.065
46,6%
2.181.185
2.132.470
1.900.210
1.845.983
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2299.
JULHO/2015
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