Banco do Brasil 1T03 Sistema Financeiro Nacional Bancos no País 203 1998 194 1999 Fonte: Banco Central do Brasil 192 2000 182 2001 171 171 2002 Mar/03 Sistema Financeiro Nacional Total de Ativos R$ bilhões 1.231 16,5 1.062 939 840 15,5 15,1 14,7 165 138 126 1999 2000 Total SFN Fonte: Banco Central do Brasil 2001 BB market share - % 205 2002 Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista R$ bilhões 32,7 31,8 30,4 76,5 26,2 57,4 50,8 42,0 18,8 15,4 11,0 1999 2000 Total SFN Fonte: Banco Central do Brasil 2001 BB market share - % 24,3 2002 Sistema Financeiro Nacional Crédito 15,1 R$ bilhões 13,5 13,0 10,7 362,7 314,8 298,9 270,1 38,7 29,0 1999 2000 Total SFN Fonte: Banco Central do Brasil 42,5 2001 BB market share - % 54,7 2002 Títulos e Valores Mobiliários Carteira de Títulos R$ bilhões 21,1 21,1 19,3 18,7 336,2 323,0 242,6 221,5 51,1 41,4 1999 2000 Total SFN Fonte: Banco Central do Brasil 62,5 2001 BB 70,9 2002 market share - % Lideranças 1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões; 1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões; Liderança em Operações de Crédito – R$ 65,7 bilhões; Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado; Maior rede de atendimento no país com 12.545 pontos; Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: 34.094; Maior base de clientes – 15,9 milhões; Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados. Acionistas Acionistas ON % Tesouro Nacional 71,78 PREVI 13,80 BNDESPAR 5,78 Ações em Tesouraria 1,51 Pessoas Físicas 4,27 Pessoas Jurídicas 1,17 Fundos de Pensão 0,53 Capital Estrangeiro 1,16 Total 100,00 Acionistas Ações BB x Ibovespa 150 100 50 Mar/02 Set/02 Ações BB Mar/03 Ibovespa Clientes Pessoas Físicas Em milhões 11,8 12,9 14,4 14,9 2002 Mar/03 10,1 1999 2000 2001 Pessoas Jurídicas Em mil 872 908 2000 2001 992 1.005 2002 Mar/03 755 1999 Recursos de Terceiros Administração de Recursos de Terceiros Em bilhões 78,0 61,4 66,2 18,6% 48,0 17,4% 16,2% 33,5 13,4% 13,2% 1999 2000 Total Ativos 2001 2002 market share (%) Mar/03 Captações 118,0 145,6 147,7 Captações de Mercado 39,3 48,3 49,6 35,3 42,1 45,0 21,6 26,9 26,8 17,2 24,3 21,0 4,5 3,9 5,2 R$ bilhões Dep. Interf. Dep. À Vista Poupança Dep. A Prazo Captações no Mercado Aberto mar/02 dez/02 mar/03 Total Crédito Carteira de Crédito R$ bilhões 1T/02 1T/03 3,2 3,7 15,0 14,4 26,0 23,7 27,3 32,7 26,0 28,0 Varejo Comercial Agronegócios Internacional Demais Crédito Varejo Principais Operações - R$ bilhões 6,7 6,9 6,8 6,7 2 2 2,1 1,9 1,4 1,4 1,5 1,5 Mar/02 Jun/02 Set/02 Dez/02 CDC Contas Especiais 6,9 2,2 1,8 Mar/03 BB Giro Rápido Crédito Comercial Principais Operações - R$ bilhões 6 2,6 2,6 2,7 2,7 2 1,9 1,9 2,0 5,6 5,8 2,4 1,7 Mar/02 Jun/02 Recebíveis 6,7 6,4 Set/02 Investimentos Dez/02 Mar/03 Conta Garantida Crédito Rural Saldo da Carteira - R$ bilhões 18,1 16,8 18,3 13,8 11,7 1999 2000 2001 2002 Mar/03 Crédito International Saldo da Carteira - R$ bilhões 7,6 6,6 8,1 6,2 4,5 1999 2000 2001 2002 Mar/03 Crédito Classificação da Carteira de Crédito por Risco - BB x SFN Banco do Brasil 9,6% 5,1% Sistema Financeiro Nacional 8,4% 15,0% 85,3% 76,6% AA, A e B CeD E, F, G e H Crédito Risco de Crédito R$ milhões Total da Carteira de Crédito Oper. Vencidas Oper. Vencidas/Total da Carteira - % Oper.Vencidas + de 15 dias Oper. Vencidas + de 60 dias Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - % Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - % Baixa para Prejuízo Recuperação Saldo Perda Saldo Perda/Total da Carteira - % Provisão/Total da Carteira - % Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -% Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -% Mar/02 Dez/02 Mar/03 52.831 3.583 6,8 62.900 3.801 6,0 65.715 3.681 5,6 3.500 2.239 6,6 4,2 3.738 2.105 5,9 3,3 3.631 1.984 5,5 3,0 474 186 288 2,2 466 202 263 1,7 528 169 359 2,2 5,5 82,3 128,7 5,6 93,8 166,5 5,5 99,0 181,1 Rede de Distribuição Pontos de Atendimento - Evolução 8.124 8.496 9.041 9.169 9.362 3.050 3.077 3.134 3.164 3.183 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 879 7,0% Agências 3.013 Demais 24,0% 1.412 11,3% 4.695 37,4% Municípios Atendidos = 2.795 2.546 20,3% Canais Automatizados Terminais de Auto-Atendimento - TAAs Em mil 32,8 32,9 33,0 33,6 34,1 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 Evolução das Transações Eletrônicas (%) 84,6 83,2 81,9 81,7 80,8 1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 Canais Automatizados Internet – Clientes Cadastrados Em milhões 5,3 4,8 4,0 2,6 0,9 1999 2000 2001 2002 Mar/03 Gestão de Pessoas Força de Trabalho 78.201 79.527 78.619 78.122 69.437 12.243 1999 12.267 2000 11.880 2001 Funcionários 9.540 2002 Estagiários 10.634 Mar/03 Performance Financeira Balanço Patrimonial R$ milhões Mar/02 Ativos Ativos de Liquidez Operações de Credito* Outros Ativos Passivos Depósitos Depósitos à Vista Depósitos em Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Outros Passivos Patrimônio Líquido ** Dez/02 Mar/03 Variação % s/ mar02 s/ dez02 168.591 73.439 204.595 90.343 209.240 88.366 24,1 20,3 2,3 -2,2 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9 52.286 168.591 78.627 17.237 21.614 62.782 204.595 97.253 24.342 26.918 67.400 209.240 98.130 21.049 26.804 30,7 24,1 24,8 22,1 24,0 31,0 2,3 0,9 -13,5 -0,4 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9 35.322 39.341 41.525 9.098 42.117 48.327 49.818 9.197 45.046 49.570 51.376 10.164 27,5 26,0 72,8 11,7 7,0 2,6 19,1 10,5 * Liquidas de PCLD e inclui Arrendamento Mercantil **Inclui Contas de Resultado Performance Financeira Demonstração do Resultado R$ milhões 1T02 4T02 Receitas da Intermediação Financeira 5.715 7.760 Despesas da Intermediação Financeira -3.839 -3.988 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.876 3.772 Receitas de Prestação de Serviço 1.029 1.159 Despesas de Pessoal -1.296 -1.504 Outras Despesas Administrativas -887 -1.197 -37 -516 Resultado de Particip. Coligadas e Controladas Outros Componentes Operacionais -30 -823 Resultado Operacional 655 893 102 Resultado não Operacional 31 Resultado antes do IR, CSLL e Participações 686 995 Imposto de Renda e Contribuição Social Participações Estatutárias no Lucro Lucro Líquido - 337 0 349 -352 -43 600 1T03 Variação % s/ 1T02 s/ 4T02 8.525 -6.157 2.368 1.218 -1.509 -1.170 -326 49,2 60,4 26,2 18,4 16,4 31,9 781,1 9,9 54,4 -37,2 5,1 0,3 -2,3 -36,8 554 1.135 -6,3 73,3 -167,3 27,1 51 1.185 64,5 72,7 -50,0 19,1 -687 -20 479 103,9 37,2 95,2 -53,5 -20,2 Performance Financeira Índice de Cobertura (%) Receitas de Prestação de Serviços/Despesas de Pessoal 86,0 79,4 1T02 87* 79,3 2T02 3T02 80,7 77,1 4T02 * Meta estabelecida pelo Conselho de Administração para 2003 - 90% 1T03 Performance Financeira Índice de Eficiência (%) 60,9 59,3 58,5 58,0 56,7 1T02 2T02 3T02 4T02 * Meta estabelecida pelo Conselho de Administração para 2003 - 57% 1T03 57* Performance Financeira Lucro antes da Tributação R$ milhões 1.185 930 686 746 995 325 395 605 600 3T02 4T02 706 272 337 349 1T02 474 2T02 Lucro Líquido IR, CSLL e Participações 479 1T03 Performance Financeira Retorno sobre Patrimônio Líquido PL médio anualizado - % 32,9 30,6 24,1 21,3 16,6 1T02 17* 2T02 3T02 4T02 * Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003 1T03 Performance Financeira Distribuição de Dividendos R$ milhões 579 243 236 258 265 1998 1999 2000 2001 2002 Performance Financeira Patrimônio Líquido R$ milhões 10.167 6.630 1998 7.271 1999 7.965 2000 8.747 9.197 2001 2002 Mar/03 Performance Financeira Índice de Basiléia (%) 12,7 13,4 12,2 11,0 9,2 1999 8,8 2000 2001 2002 Mar/03 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Fone: 61 310 5920 Fax: 61 310 3735 www.bb.com.br [email protected] Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.