APRESENTAÇÃO APIMEC Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Pessoas Físicas Em milhões 10,1 11,8 12,9 14,4 14,9 CAGR = 12,5% (99-02) Var. = 13,2% (mar.03/mar.02) 1999 2000 2001 872 908 2002 mar/03 992 1.005 Pessoas Jurídicas Em milhares 755 CAGR = 9,5% (99-02) Var. = 9,2% (mar.03/mar.02) 1999 2000 2001 2002 mar/03 Segmentação de Clientes PF Produtos por Cliente 6,02 Var. = 55,2% (mar.03/mar.01) 3,88 3,32 3,95 Var. = 19,0% (mar.03/mar.01) 2,23 1,79 Var. = 24,6% (mar.03/mar.01) 1T01 2T01 3T01 Exclusivo 4T01 1T02 Preferencial 2T02 3T02 4T02 Pessoa Física 1T03 Cartões de Crédito cartões ativos milhares 4.728 4.751 3.829 CAGR = 30,9% 3.252 (99-02) Var. = 18,3% (mar.03/mar.02) 1.862 1999 2000 2001 2002 mar/03 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 78,0 61,4 CAGR = 22,2% 66,2 (99-02) 48,0 33,5 Var. = 18,0% 16,2 13,4 13,2 1999 2000 Ativos 2001 17,4 18,6 2002 mar/03 Participação de Mercado - % (mar.03/mar.02) Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões 1.218 1.138 1.159 CAGR = 12,0% 1.118 (99-02) Var. = 18,4% (1T03/1T02) 1.029 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões + 62% + 23% 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 Clientes Tar. Rel. Clientes Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Rede de Distribuição 11.174 11.573 12.175 12.333 12.545 8.124 8.496 9.041 9.169 9.362 3.050 3.077 3.134 3.164 3.183 1T02 2T02 3T02 Agências 4T02 Outros 1T03 Rede de Distribuição Atacado Canais Automatizados Terminais de Auto-Atendimento - TAAs 34,1 Em mil 33,6 32,8 32,9 33,0 1T02 2T02 3T02 Var. = 4,0% (mar.03/mar.02) 4T02 1T03 Evolução das Transações Eletrônicas (%) 84,6 83,2 81,9 81,7 2T02 3T02 80,8 1T02 4T02 1T03 Canais Automatizados Internet – Clientes Cadastrados Em milhões 4,8 5,3 CAGR = 74,7% 4,0 (99-02) Var. = 51,4% 2,6 (mar.03/mar.02) 0,9 1999 2000 2001 2002 mar/03 Gestão de Pessoas Força de Trabalho 69.437 12.243 1999 78.201 78.122 12.267 2000 Funcionários 78.619 11.880 2001 9.540 2002 Estágiarios 79.527 10.634 mar/03 Produtividade Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal (%) 87,0* 86,0 79,4 80,7 79,3 77,1 1T02 2T02 * Meta aprovada pela Administração para 2003 3T02 4T02 1T03 Produtividade Índice de Eficiência (%) 60,9 59,3 58,5 58,0 56,7 1T02 2T02 * Meta aprovada pela Administração para 2003 3T02 4T02 1T03 57,0* Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Ativos de Liquidez (-) Passivos de Liquidez R$ milhões 40.431 29.644 38.140 29.572 33.566 Var. = 13,2% (mar.03/mar.02) mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCB Passivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto Carteira TVM R$ milhões 3 maiores Banco do Brasil 1T03 Part. % 4T02 Part. % 1T03 Part. % 3.585 5,1 5.137 6,8 48,7 Títulos Disponíveis para Venda 41.303 58,2 43.352 57,3 31,7 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.763 36,3 26.846 35,5 16,0 292 0,4 296 0,4 3,6 70.943 100,0 75.631 100,0 100,0 Títulos Disponíveis para Negociação Derivativos Total Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 22,6 3,0 13,2 1,7 13,4 47,6 61,0 58,1 19,4 22,8 26,8 10,4 2T02 Até 1 ano 4T02 1 a 5 anos 5 a 10 anos 1T03 Acima de 10 anos Exposição Cambial Valores em US$ milhões - mar03 ATIVO PASSIVO TÍTULOS CAMBIAIS 1.168,75 SWAP CAMBIAL DÓLAR PRONTO DÓLAR FUTURO DDI INVEST. EXTERNO 1.635,06 RES. 2770 ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES OUTROS BANCO MÚLTIPLO TOTAL Exposição Cambial em US$ Exposição Cambial em OM 56,64 2.860,45 TOTAL 32,01 50,54 417,67 64,5 60,43 1.807,38 478,46 2.828,43 Exposição Cambial 6,00% Limite Máximo estabelecido pelo Conselho Diretor em 5% do P.R. 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Exposição % US$ mar/03 fev/03 jan/03 dez/02 nov/02 out/02 set/02 ago/02 jul/02 jun/02 mai/02 abr/02 0,00% mar/02 1,00% Exposição % Outras Moedas Exposição à Taxa de Juros 0,80% Limite Máximo estabelecido em 0,65% de Consumo de Capital 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% mar/03 fev/03 jan/03 dez/02 nov/02 out/02 set/02 ago/02 jul/02 jun/02 mai/02 abr/02 mar/02 0,00% Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -% 1T02 4T02 1T03 8,1 5,5 8,4 5,5 8,4 5,1 12,7 7,6 14,7 9,7 15,0 9,6 79,2 86,8 76,9 SFN BB 84,8 76,6 SFN BB AA, A e B CeD SFN E, F, G e H 85,3 BB Risco de Crédito R$ milhões Total da Carteira de Crédito Oper. Vencidas Oper. Vencidas/Total da Carteira - % Oper.Vencidas + de 15 dias Oper. Vencidas + de 60 dias Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - % Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - % Baixa para Prejuízo Recuperação Saldo Perda Saldo Perda/Total da Carteira - % Provisão/Total da Carteira - % Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -% Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -% mar/02 dez/02 mar/03 52.831 3.583 6,8 62.900 3.801 6,0 65.715 3.681 5,6 3.500 2.239 6,6 4,2 3.738 2.105 5,9 3,3 3.631 1.984 5,5 3,0 474 186 288 2,2 466 202 263 1,7 528 169 359 2,2 5,5 82,3 128,7 5,6 93,8 166,5 5,5 99,0 181,1 Índices de Atraso 6,8 6,2 5,6 6,0 5,6 4,2 1T02 3,5 3,5 3,3 2T02 3T02 4T02 Op. Vencidas/Carteira 3,0 1T03 Op. Vencidas + 60 dias/Carteira Basiléia % 13,1 9,3 mar/02 12,2 13,4 11,6 10,9 7,8 7,4 8,4 9,3 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 Nível II Nível I 11,0 Basiléia R$ milhões mar/02 dez/02 mar/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco 92.082 103.859 104.043 PLE - Patrimônio Líquido Exigido 10.688 12.024 11.941 PR - Patrimônio de Referência 12.681 13.377 14.545 Capital nível I 9.064 9.172 10.139 Capital nível II 3.617 4.205 4.406 1.992 1.353 2.604 18.111 12.302 23.674 13,1 12,2 13,4 Excesso/Insuficiência de PL Excesso/Insuficiência de Alavancagem Coeficiente "K" % Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Operações de Crédito de Agronegócios R$ bilhões 16,8 12,4 13,1 13,8 mar/02 jun/02 set/02 18,3 Var. = 47,6% (mar.03/mar.02) dez/02 mar/03 Operações de Crédito de Agronegócios R$ bilhões 4,0 3,9 3,2 3,7 3,0 2,8 2,9 2,3 2,2 2,9 2,9 2,6 2,7 2,2 2,0 1,7 1,7 0,9 Poupança MCR 6.2 PROGER/ PRONAF mar/02 dez/02 FCO BNDES/ FINAME mar/03 Demais Carteira Internacional R$ bilhões 6,8 1,5 7,2 7,9 8,1 1,1 1,7 1,3 6,3 7,0 dez/02 mar/03 1,6 5,3 5,6 6,2 mar/02 jun/02 set/02 Outros 7,6 ACC/ACE Var. = 19,1% (mar.03/mar.02) Carteira de Crédito Internacional ACC/ACE US$ bilhões 6.290 6.185 5.254 5.661 1,7 1,6 1,4 1,3 5.992 1,3 Var. = 30,8% (1T03/1T02) 1T02 2T02 3T02 Volume Trimestral 4T02 1T03 Número de Contratos Micro e Pequenas Empresas R$ bilhões 2,4 2,7 2,0 2,1 2,2 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,8 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 BB Giro Rápido PROGER/MIPEM 0,9 Var. = 35,0% (mar.03/mar.02) Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Balanço Patrimonial R$ milhões 1T/02 Ativos Ativos de Liquidez 4T/02 1T/03 Variação % s/ 1T02 s/ 4T02 168.591 73.439 204.595 90.343 209.240 88.366 24,1 20,3 2,3 -2,2 Operações de Credito 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9 Outros Ativos 52.287 62.782 61.399 17,4 -2,2 168.591 17.237 21.614 204.595 24.342 26.918 209.240 21.049 26.804 24,1 22,1 24,0 2,3 -13,5 -0,4 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9 Depósitos a Prazo 35.322 42.117 45.046 27,5 7,0 Captações no Mercado Aberto 39.341 48.327 49.570 26,0 2,6 Outros Passivos Patrimônio Líquido 41.525 9.098 49.818 9.197 51.377 10.164 23,7 11,7 3,1 10,5 Passivos Depósitos à Vista Depósitos em Poupança Depósitos Interfinanceiros Carteira de Crédito BB Banco Múltiplo e Subsidiárias no País - % 15,0 1T/02 1T/03 3,7 3,2 14,4 26,0 27,3 32,7 28,0 Varejo Comercial Agronegócios Internacional 23,7 26,0 Outros Carteira de Crédito de Varejo R$ milhões 6.885 6.663 2.192 1.789 1.402 1.071 1.994 1.443 917 786 mar/02 CDC jun/02 Contas Especiais set/02 BB Giro Rápido dez/02 mar/03 Cartão de Crédito Demais Carteira de Crédito de Comercial R$ milhões 6.683 5.555 2.686 2.010 1.747 1.467 2.411 1.690 1.668 1.382 mar/02 Recebíveis jun/02 Investimento set/02 Conta Garantida dez/02 Capital de Giro Outros mar/03 Demais Captações de Mercado Depósitos a Prazo dez/02 39,3 48,3 49,6 Poupança 35,3 42,1 45,0 Depósitos à Vista mar/02 26,8 21,6 26,9 Depósitos Interf. 17,2 24,3 21,0 4,5 3,9 5,2 118,0 145,6 147,7 R$ bilhões Captações no Mercado Aberto mar/03 Total Lideranças 1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões; 1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões; Liderança no Crédito – R$ 65,7 bilhões; Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado; Maior rede de atendimento no país com 12.545 pontos; Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: 34.094; Maior base de clientes – 15,9 milhões; Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados. Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas Demonstração de Resultado R$ milhões 1T02 Receitas da Intermediação Financeira Despesas da Intermediação Financeira Res. Bruto da Intermediação Financeira Receitas de Prestação de Serviço Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Res. de Particip. Coligadas e Controladas Outros Componentes Operacionais Resultado Operacional Resultado não Operacional Res. antes do IR, CSLL e Participações Imposto de Renda e Contribuição Social Participações Estatutárias no Lucro Lucro Líquido 4T02 1T03 Variação % s/ 1T02 s/ 4T02 5.715 7.760 -3.839 -3.988 1.876 3.772 1.029 1.159 -1.296 -1.504 -887 -1.197 -37 -516 -30 -823 655 893 8.525 -6.157 2.368 1.218 -1.509 -1.170 -326 554 1.135 49,2 60,4 26,2 18,4 16,4 31,9 781,1 -6,3 73,3 9,9 54,4 -37,2 5,1 0,3 -2,3 -36,8 -167,3 27,1 31 686 102 995 51 1.185 64,5 72,7 -50,0 19,1 - 337 0 349 -352 -43 600 -687 -20 479 103,9 37,2 95,2 -53,5 -20,2 Lucro Antes da Tributação R$ milhões 1.185 686 337 349 1T02 746 930 995 325 395 605 600 3T02 4T02 706 272 474 2T02 IR, CSLL e Participações Lucro Líquido 479 1T03 Var. = 72,7% (mar.03/mar.02) Retorno sobre o Patrimônio Líquido PL médio anualizado - % 32,9 30,6 24,1 21,3 17,0 16,6 1T02 2T02 3T02 4T02 * Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003 1T03 Ações BB x Ibovespa 150 100 -11,4% -16,3% 50 mar/02 set/02 Ações BB mar/03 Ibovespa Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br [email protected] Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.