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Práticas de Negócios
Back Office Brasil
AGENDAck Office Brazil
• Objetivo
• Back Office x Contracts
 Funções e Responsabilidades
• Processando pedidos de compra
• Ferramentas e Templates
• Práticas de Negócio - checklist
• Booking
• Pós-booking
Back Office Brasil Time
– Ana Tavares ([email protected])
• Manager / Lad Sales Orders / DPO
– Daniela Bannitz ([email protected])
• VADs / Partners/ Cliente região BR ( exceto SP e Sul)
– Mariana Lima ([email protected])
• VAD /Partners / Regiões SP e Sul
Back Office x Contracts
BACK OFFICE
Validar e bookar : Ordens indiretas "Standard"
CONTRACTS
Validar e bookar : Ordens Diretas e Indiretas não "Standard"
Produtos de Tecnologia e Aplicativos
Pedido online : POP (Partner Ordering Portal)
Apoiar Parceiros e Vads
LOCAL - CADMIN
ULAs
Enterprise Linux e VM
Suporte pré e pós vendas
Orientação no preenchimento de Bap Form – Apps e
COSTA RICA
Enterprise Linux e VM
Migrações :
Como utilizar a Ferramenta POP
Cliente Privado
Dúvidas sobre práticas de negócio
Cliente Setor Público
Backlog : Faturamento, previsão de entrega da mídia
Preparando um pedido de compra
• Tipos de pedidos :
1. Pedido “Standard”
–
Pedidos onde os termos contratuais da Oracle são aceitos sem nenhuma
solicitação de alteração do cliente. A internalização deve ser através de
Bap Form ou POP (Online).
2. Pedido não “Standard”
– Qualquer ajuste solicitado pelo cliente, que seja necessário alterar as
cláusulas padrões da Oracle :




Pedido com aquisição maior que 12 meses de suporte;
Pedido com parcelamento de Suporte;
Migrações;
Hosting Genérico ou Específico;
– Lembrete :
 Ao assinar o PDF, sempre preencher o campo : “Contrato de Licença do usuário
final” com o número interno do seu pedido.
Preparando um pedido de compra
• Pedido “Standard” : Produto Apps
 Cliente Privado
–
Vad/Partner deve preencher o BAP Form e POEU com a versão mais atualizada.
 Cliente Setor Público
–
Vad/Partner deve preencher o BAP Form modelo específico para Setor Público com a
versão mais atualizada e enviar draft dos documentos que deverão ser assinados.
• Documentos exigidos para pedido Setor Público
 Processo licitatório do próprio orgão :
– Edital e Anexos;
 Processo licitatório com registro de preço, a aquisição do orgão detetor da Ata ou do Orgão
Previsto no Edital:
– Ata de Registro, Edital do Registro e seus anexos;
 Processo licitatório, adesão a Ata de Registro de Preços de Orgão distinto :
– Ata de registro, Edital do registo e anexos, oficio para adesão de solicitação e autorização
– Registro no Diário Oficial da União;
 Proposta Padrão Oracle com cláusula OLSA
Preparando um pedido de compra
• Pedido para Enterprise Linux e VM
 Cliente Privado e Setor Público
–
Vad/Partner deve preencher o BAP Form com a versão mais atualizada.
 ELSA
–
Documento assinado entre Oracle e cliente final, e o Vad ou o parceiro que está
intemediando a venda, é responsável por encaminhar o ELSA para o cliente final
assinar.
 Após o preenchimento :
–
Vad/Partner encaminha ao time de Back Office a documentação
preenchida para validação, através dos e-mails citados anteriormente;
–
BackOffice responde ao Vad/Partner, apontando as correções necessárias.
Back Office não valida o Bap Form e POEU separadamente.
Ferramentas e Templates
 Para registro de OPP :
– PRM
 Para preparar pedidos “standard” e não “standard”:
– Legal Name Change – solicite ao Sales Rep
– Carta de exceção : - solicite ao Sales Rep
 Pedidos com desconto adicional
 Pedidos com prazo diferenciado de Suporte
 Pedidos com prazo de pagamento diferenciado de Suporte
 Para preparar pedidos “standard” para pedido de Apps :
– Bap Form : Cliente Privado e Setor Público (Bap Form modelos distintos)
– POEU (Proof of end user)
– Proposta padrão Oracle com cláusula do OLSA : somente para Setor Público
 Para preparar pedidos de Enterprise Linux e VM:
– Bap Form : Cliente Privado e ou Setor Público (Mesmo Bap Form)
– ELSA : Assinado pelo cliente final
Pedido indiretos “standard”
 Quais as regras?
–
Pedidos acima de USD 200K net licença é obrigatório encaminhar POEU ou Contrato
assinado entre parceiro e cliente final
 Como é processado?
1.
A documentação deverá ser enviada para Back Office, estar legível, com as devidas
assinaturas identificadas com o nome completo e cargo, para cliente final e parceiro.
2.
Todas as documentações solicitadas na validação, já devem estar concluídas e
submetidas ao Backoffice.
3.
Não é necessário neste momento, o pedido original para booking, poderá ser enviado
por Fax, digitalizado por e-mail, desde que legível.
4.
Posteriormente, para efeito de auditoria, o pedido original deverá ser encaminhado ao
Back Office para assinatura da Oracle, e arquivamento.
5.
Caso o VAD precise de uma via para seu controle, deverá ser enviado o pedido
original em duas vias para a Oracle.
• Importante :
–
Pedidos com desconto adicional, deve ser previamente aprovados pelo vendedor
Oracle;
Práticas de Negócio - Checklist
 Pedido acima de USD 250k (valor lista Lic + Sup) o desconto e-biz do
parceiro/Vad aumenta em 5%.
 VAD vendendo direto para Cliente final, a Oracle precisa solicitar
aprovação interna ;
 Todo parceiro tem um VAD preferencial, caso o parceiro utilize outro
VAD para fazer uma compra será necessário obter as aprovações: do
VAD liberando o seu parceiro para fazer esta venda, e da Diretoria de
Alianças Oracle.
 O parceiro que estiver intermediando a venda do VAD, deve possuir o
FUDA Light vigente com a Oracle.
 Não serão aceitos pedidos internalizados na Oracle com assinatura
anterior ao mês corrente, na virada do quarter.
Pós Booking
Cliente recebe:
– Notificação do CSI, via e-mail, através da Welcome Letter.
– Esta notificação sempre será enviado para o endereço
de e-mail informado no pedido de compra, pelo
Vad/partner, portanto sempre verificar se o e-mail está
correto antes de submeter o pedido para booking.