sindigás
Riscos e Oportunidades no Mercado de Gás
31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2005
Pestana São Paulo Hotel, São Paulo – SP
Sergio Bandeira de Mello
Superintendente Executivo
SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
sindigás
GLP no Brasil
• Características do Mercado:
– Tamanho: 6,3 milhões de toneladas.
– Oportunidades de crescimento no segmento
Granel.
– Atrativo:
• Seletivo – ausência de empresas pouco profissionais.
• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao
Código de Defesa do Consumidor.
• Liberdade de Preços.
• Elevado grau de competição.
Visão Geral do Setor
sindigás
• Setor de importância vital para a economia brasileira:
–
–
–
–
Petrobras
100% dos municípios são servidos com GLP.
95% da população é atendida.
Mais de 42,5 milhões de domicílios.
Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
15 distribuidoras
Mais de 150 mil
empresas
Granel
Envasado
70 mil Revendedores
Mais de
42,5 milhões
de domicílios
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
GLP no Brasil - A História
sindigás
1976 1990 1990/5 1996
Portaria 843:
Libera áreas de
atuação e
preços na
Entrega.
Consumidor
deixa de estar
vinculado a
uma única
Empresa.
Lançado o
Código de Auto
Regulamentação: Liberdade
de Preços,
Marca, Qualidade
e Segurança.
Mais de
R$1bilhão.
Setor à beira
da falência.
Baixa
qualidade do
botijão e
serviços.
2003 2004
2001 2002
Crise cambial,
aumento dos
tributos, botijão
se aproxima de
R$30, queda na
demanda.
Processo de
liberação de
preços finalizado
com desregulamentação no
Produtor (preço
internacional –
US$). Criação do
Auxílio-Gás.
Recuperação
tanto de
volumes como
de
credibilidade
do setor
Questionamento
do Modelo.
Discursos contra
a Marca.
Redução da
renda e queda
na demanda.
Preço do Botijão versus Salário Mínimo
sindigás
• Demanda inelástica?
Jornal Nacional
25/05/2004
13,25%
12,3%
11,71%
10,27%
10,10%
9,33%
8,00%
6,09%
abr/04
dez/03
ago/03
abr/03
dez/02
ago/02
abr/02
dez/01
ago/01
abr/01
dez/00
ago/00
abr/00
dez/99
ago/99
abr/99
dez/98
ago/98
abr/98
dez/97
abr/97
dez/96
abr/96
ago/96
dez/95
ago/95
abr/95
ago/97
5,20%
4,81%
dez/94
Os médicos da maior
emergência do
Nordeste estão
assustados com o
número de pessoas
queimadas por causa
do uso indevido de
álcool combustível.
Os pacientes dizem
que não têm dinheiro
para comprar botijão
de gás.
25/05/2004
6,33%
ago/94
10 11
1
1
1
4,
5
6
7
8
9
,0
,0 2,0 3,0 4,0
00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
0
0
0
0
%
%
%
% 0%
%
%
%
%
%
%
Produto muito sensível a preço.
GLP no Brasil
sindigás
7,0
6,0
5,0
1,4 1,5 1,5 1,5
1,2
1,0
0,8
1,4 1,7
0,6
4,0
3,0
2,0
5,1 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1 4,9 4,7
1,0
0,0
1995
1997
1999
Envasado
2001
Granel
2003
Vendas Ano – Mercado Total
sindigás
7.500
-10,5%
7.004
+2,5%
7.000
6.430
6.500
6.270
6.000
Mercado 1996
5.500
5.000
2000
2001
2002
2003
2004
Mercado Total – Share 2003
sindigás
2,36%
0,57%
1,46%
7,31%
24,34%
10,85%
12,67%
21,41%
ULTRAGAZ
*
AGIP
NG BUTANO
SUPERGASBRÁS
MINASGÁS
COPAGAZ
FOGÁS
AMAZONGÁS
OUTROS
19,03%
*Adquiriu a ShellGás ao longo do ano de 2003
Fonte: Sindigás
Mercado Total – Share 2004
sindigás
2,62%
0,55%
1,51%
7,36%
24,08%
ULTRAGAZ
SOPHIA do BRASIL
NGBUTANO
23,71%
SHV GAS BRASIL
COPAGAZ
SOCIEDADE FOGÁS
AMAZONGAS
21,52%
OUTROS
18,65%
* Vendas registradas até Dezembro de 2004
Fonte: Sindigás
2003/04 – Ano de muitos movimentos
sindigás
• Saídas do Mercado:
– Shell e AGIP (em menos de 1 ano)
• Fortalecimento de posição:
– Ultragáz, adquire Shell Gás e garante liderança.
– SHV Gás (Holandesa) se consolida em uma única empresa
Minasgás e Supergasbrás (Adquire restantes 51% do
controle).
• Novo Player:
– BR – Petrobrás Distribuidora compra AGIP (agosto/2004)
assume 3a. posição no mercado nacional.
– Nome atual LIQUIGÁS.
Grau de Competição
sindigás
• Pontos Relevantes:
– Mercado nacional é um dos mais competitivos do mundo.
– O grau de competição verifica-se no varejo (mais de 70.000
Revendedores e 200.000 pontos de venda) e não no número
de Cias.
– Número de Cias no Brasil é compatível com a demanda de
tecnologia, investimentos e com a prática do mercado
internacional.
– O patamar de margens e a rentabilidade das Distribuidoras e
Revendas confirmam o alto grau de competição do Setor de
GLP.
Grau de competição
sindigás
Empresas distribuidoras
A ntilhas Francesas
A rgentina
B élgica
B elize
B o lívia
2 2
5
35
3 3
3
3
5
Chile
3 3
Co sta Rica
3 3
Cuba
3 3
Equado r
Espanha
França
8
3
5
4
2 2
P araguai
P eru
3 2
80% do
mercado
8
5
4
46
3
50
3
4 2 6
5
P o lô nia
3
P o rtugal
3
60
20
23
3
Turquia
7
Uruguai
2 2
Vietnã
•
4
Ho nduras
Nicaragua
100% do mercado
12 3
2 2
Inglaterra
13
•
2 2
Guatemala
Índia
+
2 2 4
B rasil
El Salvado r
40
6
20
4
27
10
Fonte: AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
65
O grau de concentração de
mercado das empresas
distribuidoras de GLP no
Brasil, quando comparado
à concentração das
empresas distribuidoras de
GLP em um conjunto de
países no mundo – onde
verifica-se que a média
mundial de distribuidoras
que concentram mais de
80% do mercado é de
aproximadamente 3,3
distribuidoras – é de 5
empresas que concentram
atingem este nível de
concentração.
Grau de Competição
sindigás
• Abertura de mercado – competitividade e livre
concorrência:
– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições técnicas
e financeiras de atender aos requisitos previstos na legislação.
– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior fragmentação
pressiona o preço para cima.
– A atividade de GLP exige:
• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento, veículos e,
principalmente, botijões.
• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.
• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto altamente
inflamável.
– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses investimentos
estará colocando em risco os consumidores e a comunidade.
AMBIENTE: MODELO DE “PRESSÃO” COMPETITIVA
sindigás
•
Todas as observações e levantamentos realizados, levam à conclusão que o
ambiente competitivo de atuação das empresas distribuidoras é caracterizado por
um MODELO DE PRESSÃO COMPETITIVA DE 6 FORÇAS
Ponto Crítico
Entrada de Novo
Concorrente no Setor
• Mais de 70.000
autorizados e 200.000
postos de revenda
irregulares
desestruturando o setor
FORTE
Concorrência
Indústria
entre as
Distribuidoras
Consumidor
Final
Ponto Crítico
• PETROBRÁS
Fornecedor
Revendedores
Pontos Críticos
Ponto Crítico
•PETROBRÁS
Produtos Substitutos Gás Natural
• Baixa renda da
população
• Elevada tributação
• Aumentos de preço
Ponto Crítico
• PETROBRÁS
• Queda na demanda
Grau de Competição
sindigás
Poder de mercado na distribuição de GLP:
– Outros “termômetros” da possível existência de
comportamentos anticoncorrenciais:
• Preço.
• Rentabilidade.
– Margens de lucro sobre a receita líquida GLP x GN:
(dados da revista Valor 1000 - Maiores Empresas – Edição 2003)
• Melhores performances no GLP: Copagaz 7% e Agip 5,2%.
• Gás canalizado: Comgás 24%, CEG 21%, Bahia Gás 15% e
Gasmig 14%.
Europa
sindigás
COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES:
PREÇOS R$/P-13
•
Nesta situação, não é estranha a
posição do Brasil, onde a OS PREÇOS DO
BOTIJÃO
América
do Sul DE GÁS e a MARGEM da
distribuição e da revenda se encontrem
entre os menores do mundo.
•
Margem
•
31,21
11,26
15,00
21,84
16,75
9,30
0,00
4,60
33,77
68,25
58,31
9,70
0,00
6,47
12,10
11,42
12,10
9,98
7,30
9,20
9,90
4,10
8,30
4,50
60,83
45,55
50,12
13,38
12,01
39,35
45,12
7,64
10,34
6,08
8,62
9,63
8,62
9,63
9,32
9,20
25,90
26,20
29,50
25,30
26,20
28,20
33,85
35,69
9,01
15,76
8,58
12,10
PPP* 2002 - US$ mil
5,90
71,33
52,96
36,47
28,08
15,50
Matéria Prima
Impostos
51,48
29,33
•
4,80
16,79
1,97
9,32
20,50
*Purchasing Power Parity
Fonte: Ministério de Minas e Energia, Organización Latinoamericana de Energía, Ecopetrol, Codensa, La República, World Bank, Análise da Equipe
Qualidade e Segurança
sindigás
China:
 Centenas de empresas.
 90% é “pirata”, 3 maiores
detêm menos de 10%.
 Ausência de marca
gravada no botijão.
 Enchimento ilegal: menos
peso no cilindro e
transvase.
 Cilindros obsoletos e
com manutenção
precária.
 Número elevado de
acidentes.
 Centenas de Revendas
multiflag e ilegais.
 Normas de segurança
não são respeitadas.
 Novo decreto (2003):
propriedade dos botijões
p/ as Empresas e
aumenta exigências para
novos entrantes.
Brasil:
 15 Grupos, 4 detêm 88%.
 2% não segue a
legislação.
 Marca gravada no botijão.
 Enchimento própria marca
(98% do mercado).
 Requalificação a cada 10
ou 15 anos.
 Transporte manual.
 Redução do número de
acidentes desde 96.
 Poucas Revendas
Multibandeira.
 Bom padrão de segurança
do produto.
França:
 4 Grupos detêm 90% do
mercado.
 Ausência de “piratas”.
 Marca gravada nos
botijões.
 Enchimento da própria
marca.
 Requalificação a cada 15
anos.
 Teste a cada enchimento.
 Transporte por meio de
pallets.
 Revendas exclusivas
(mandataires).
 Normas rígidas de
segurança.
sindigás
AGENDA POSITIVA:
PONTOS PARA DISCUSSÃO
sindigás
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA
DISCUSSÃO
1. Carga Tributária:




2.
Estabelecer carga tributária compatível com a relevância Social do
Botijão de Gás de Cozinha;
Promover pacto com os Estados para redução do ICMS e redução no
nível federal do PIS/COFINS e da CIDE.
Incluir o Botijão de gás na lista de produtos prioritários que receberão
na Reforma Tributária carga mínima no ICMS, similar aos produtos da
cesta básica.
Pacificar questão do GLP oriundo de Gás Natural acabando com a cruel
bi-tributação do produto.
Programas de subsídio direto aos consumidores
necessitados para aquisição do gás de cozinha:


Aumento do valor atual do auxílio gás (manter proporcionalidade com
o valor do Botijão quando da sua criação);
Melhorar a comunicação do valor do auxílio destinado ao gás dentro do
programa Bolsa Família;
sindigás
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA
DISCUSSÃO
3. Garantir adequada remuneração para a Petrobrás sem que
esta tenha que financiar artificialismos):


Análise dos PREÇOS DE CUSTO na produção do GLP, garantir
remuneração adequada (transparência);
Política de importação do produto (envolvendo a formação de preços e
as práticas atuais de importação direta do produto);
4. Mecanismos que regulam variações abruptas de preços no
mercado internacional:


Revisão e real utilização de parcela de arrecadação da CIDE para um
de seus objetivos iniciais que era o de amortizar eventuais prejuízos da
Petrobrás com a venda de combustíveis a preços favorecidos por
determinação do Governo;
Entendimento de que o GLP necessita deste tratamento pelo perfil de
seus consumidores.
sindigás
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA
DISCUSSÃO
5. Agência Reguladora (ANP):



Ampliar combate a irregularidades, em especial o enchimento de
Botijões de outra marca.
Compromisso do Governo de FISCALIZAÇÃO mais forte e contínua da
rede irregular de distribuição de GLP;
 Exemplos: Curitiba – ANP / Corpo de Bombeiros / Sindigas /
Distribuidoras (eliminação de mais que 8.000 postos de venda
irregulares que aumentavam os custos de revenda e reduziam a
segurança e garantia ao consumidor final)
Análise e reestruturação da REVENDA, visando detectar e corrigir os
problemas atuais que geram a cadeia ineficaz;
6. O Sindigás, as Distribuidoras e Revendedores tem papel
permanente em todos os itens desta agenda. Neste sentido, o Sindigás
propõe (e se coloca imediatamente à disposição) a criação de grupo de
trabalho envolvendo todos os agentes do processo, visando a análise,
estudo e elaboração de propostas de implementação para o
encaminhamento das questões levantadas.
Questão
sindigás
“Como fornecer um produto de primeira necessidade à população de
baixa renda, a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, remunerar
de forma justa os agentes do sistema: Petrobrás, Governo
(tributos), Distribuidoras e Revendas?”
sindigás
Muito Obrigado
Sergio Bandeira de Mello
[email protected]
Superintendente Executivo
SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
Tributos no GLP
sindigás
28,77
26,59
23,81
25
23,99
30,62
28,44
30
24,75
35
30,17
27,99
Impacto da revisão da carga tributária no botijão de 13 Kg de GLP
20
Preço hoje
Preço PIS/COFINS zero
15
Redução com PIS/COFINS
10
Preço ICMS de 4%
Redução com Uniformização em 4%
5
0
(4,96)
(2,18)
(6,63)
-10
(2,18)
(5,42)
(2,18)
-5
M
C
o
ul
Pa
rá
ea
il
as
Br
o
Sã
ia
éd
ia
éd
ia
éd
M
M