Seminário disponibilidade e Alternativas de
Gás Natural
Hotel Mercure
São Paulo
12 de julho de 2007
SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
GLP no Brasil
• Alguns grandes números:
– 21 distribuidoras autorizadas pela ANP;
– 16 grupos econômicos;
– O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil
metros cúbicos de GLP;
– Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006;
– 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no
mercado;
– Segmento granel é o que oferece maior potencial de
crescimento na atualidade.
– Atratividade do setor:
• Seletivo – ainda se observa a ausência de
empresas pouco profissionais.
• Legislação alinhada às boas práticas
internacionais e ao Código de Defesa
do Consumidor.
• Liberdade de Preços.
• Elevado grau de competição.
GLP no Brasil
• Produto marginalizado:
– Visto como meramente doméstico;
– Associado ao Botijão;
– Esquecidos seus valores de:
• Armazenagem
• Transportabilidade
• Qualidade na queima
• Excelente alternativa
como sucedâneo do GN
• Produto complementar ao
GN
Aonde e como chegamos lá?
–
–
–
–
100% dos municípios são servidos com GLP;
95% da população é atendida;
Mais de 42,5 milhões de domicílios;
Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Produtores
21 distribuidoras
Mais de 150 mil
empresas
Granel
Envasado
70 mil Revendedores (?)
Mais de
42,5 milhões
de domicílios
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Grau de Competição
Empresas distribuidoras
A ntilhas Francesas
2
2
A rgentina
5
B élgica
3
3
B elize
3
3
B o lívia
4
3
3
Co sta Rica
3
3
Cuba
3
3
2
2
Equado r
3
5
Espanha
12
3
França
4
2
2
Ho nduras
2
2
3
Inglaterra
Nicaragua
50
46
3
3
4
P eru
2
6
5
P o lô nia
3
P o rtugal
3
60
65
23
20
3
7
Turquia
Vietnã
5
2
4
P araguai
Uruguai
8
4
Guatemala
Índia
100% do mercado
80% do mercado
21
17
Chile
El Salvado r
+
4
2 2
B rasil
40
35
O grau de concentração de
mercado das empresas
distribuidoras de GLP no
Brasil, quando comparado à
concentração das empresas
distribuidoras de GLP em um
conjunto de países no mundo
– onde verifica-se que a
média mundial de
distribuidoras que
concentram mais de 80% do
mercado é de
aproximadamente 3,3
distribuidoras – é de 4
empresas que concentradas
atingem este nível de
concentração.
20
27
2
2
6
4
10
Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
Participação de Mercado
Vendas de GLP 2005
0.61%
1.61%
2.81%
7.45%
23.99%
ULTRAGAZ
SHV GAS BRASIL
18.34%
LIQUIGÁS
NGBUTANO
COPAGAZ
OUTROS
SOCIEDADE FOGÁS
23.37%
AMAZONGAS
21.83%
Fonte: Sindigás
Vendas Ano
8.0
7.0
6.0
5.0
5.7
0.9
6.1
1.1
6.
3
1.3
6.6
1.6
6.8
1.8
7.0
2.0
6.9
2.0
6.7
1.9
6.2
6.5
6.4
1.6
1.7
1.6
granel
envasado
4.0
3.0
4.8
5.0
5.0
5.0
5.0
2.0
5.0
4.9
4.8
4.6
4.8
4.8
1.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Obs : Unidade – Milhões de Toneladas
Comparativo de Vendas 2004 X 2005
6,430,833 ton.
- 0,77%
2004
6,381,266 ton.
2005
Rumo a Auto-Suficiência
Importação de GLP tendência de auto-suficiência
% de Importado versus demanda Nacional
Grau de dependência do mercado externo
45%
40%
40%
35%
30%
30%
26%
25%
20%
17%
15%
16%
10%
5%
3%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Desafio de como
funcionarão os
sistemas de
abastecimento com
esta inversão
Anos
Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre
GLP COMO PATINHO FEIO DA MATRIZ ENERGÉTICA
OUTROS USOS DO GLP
APLICAÇÕES TÍPICAS DO GLP
O GLP COMO BACK-UP
Também existem claras oportunidades na indústria e no comércio, como
back-up de GN e Eletricidade e na substituição da lenha
O GLP COMO BACK -UP II
DADOS ASSUSTADORES
CUIDADOS COM A SAÚDE
CONCLUSÃO
 O GLP DEVE DEIXAR DE SER VISTO COMO PATINHO
FEIO DA MATRIZ ENERGÉTICA
 O PAÍS CAMINHA PARA A AUTO-SUFICIÊNCIA EM
GLP
 O GLP DEVE SER UTILIZADO PARA FINS
INDUSTRIAIS
 GLP É O BACK-UP NATURAL DO GN
FIM
Luis Fernando de Campos Barbosa
Advogado
Sindigás
Tel.: +55 21 3078 2850
[email protected]
www.sindigas.org.br