PERSPECTIVAS E DESAFIOS
PARA A LOGÍSTICA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO
LOGÍSTICA EMPRESARIAL - MODULO 16
MARCILIO CUNHA
População 2010
Brasil
Região Nordeste
Pernambuco
MARCILIO CUNHA
190.755.799 habitantes
53.081.950 habitantes
8.796.032 habitantes
Fonte : IBGE - 2012
MERCADO CONSUMIDOR DO MUNDO EM 2020
País
Estados Unidos
China
Japão
Alemanha
Brasil
França
Inglaterra
Itália
MARCILIO CUNHA
Consumo ( em reais )
20,4 trilhões
10,9 trilhões
7,0 trilhões
4,4 trilhões
3,5 trilhões
3,2 trilhões
3,0 trilhões
2,8 trilhões
Fontes : McKinsey e Fecomércio - 2012
ESTADOS NORDESTINOS QUE MAIS CRESCEM EM VENDAS
( em bilhões de reais )
Estado
2010
2020
Pernambuco
20,1
58,9
193 %
Alagoas
5,6
16,0
186 %
Piauí
5,6
16,0
186 %
Paraíba
7,1
19,8
179 %
Maranhão
9,2
24,9
171 %
16,9
45,4
169 %
3,7
8,4
127 %
29,1
64,8
123 %
6,1
13,3
118 %
Ceará
Sergipe
Bahia
Rio Grande do Norte
MARCILIO CUNHA
Crescimento
Fontes : McKinsey e Fecomércio - 2012
O NORDESTE E A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
• Algumas das principais rodovias que fazem
a interligação Nordeste – Sudeste já estão
trabalhando acima de sua capacidade.
• O Nordeste precisa receber R$ 25,8 bilhões
em infraestrutura para chegar competitivo
e com capacidade de escoar a sua produção
em 2020.
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
O NORDESTE E A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
AÇÕES
Implantação de ferrovias
Melhorias nos portos
Hidrovias
Rodovias
Total
VALOR
R$ 12 bilhões
R$ 11 bilhões
R$ 272,8 milhões
R$ 2,3 bilhões
R$ 25,8 bilhões
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
A MALHA LOGISTICA NO NORDESTE:
• é composta por mais de 3.856 rotas de ligação.
• o estudo identificou 196 nós que representam as
principais origens e destinos de cargas da região.
• o estudo sinaliza dificuldades que enfrentam os
modais ao passar por esses locais para chegar
ao seu local de consumo.
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
CUSTO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE
NO NORDESTE :
• significou 6% do Produto Interno Bruto (PIB)
da Região.
• atingiu o valor de R$ 30,2 bilhões.
• foram contabilizados nesses custos
( frete interno, pedágios, transbordo, tarifas
portuárias e fretes em todos os modais de
transporte – aéreo, aquaviário e rodoviário ).
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
PERNAMBUCO
ARRANJOS PRODUTIVOS
APICULTURA
TURISMO: ROTA DO CANGAÇO E LAMPIÃO
TURISMO: ENGENHOS E MARACATUS
GESSO
CAPRINOOVINOCULTURA
CONFECÇÕES
ARTESANATO
LEITE E DERIVADOS
FRUTICULTURA IRRIGADA
TURISMO: ROTEIRO DO VINHO
TURISMO: AGRESTE MERIDIONAL
TURISMO: RURAL, CULTURAL E NEGÓCIOS
TERCIÁRIO MODERNO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MADEIRA E MÓVEIS
TURISMO: LITORAL SUL
MARCILIO CUNHA
PIB PERNAMBUCO 2010 - R$ 87.170 Bilhões
PIB PERNAMBUCO 2011 - R$ 110 Bilhões
MARCILIO CUNHA
Fonte: IBGE - 2011
INVESTIMENTOS
Apesar dos avanços, os investimentos ainda estão
concentrados na região metropolitana:
• 77,4 % serão realizados no Grande Recife.
• R$ 40,7 bilhões ficam na área metropolitana.
• R$ 11,9 bilhões espalhados nas demais regiões.
Fonte : Ceplan - 2011
MARCILIO CUNHA
No setor industrial a concentração é ainda maior:
• R$ 34,5 bilhões para região metropolitana.
• R$ 5,1 bilhões para todo o interior .
Só na construção civil o interior leva vantagem:
• R$ 6,1 bilhões estão distribuídos pelo interior.
• R$ 4,4 bilhões ficam no Grande Recife .
MARCILIO CUNHA
Fonte : Ceplan - 2011
INDUSTRIAS DE PERNAMBUCO
SETOR
EMPRESAS
Alimentos
1.641
Vestuário e acessórios
1.533
Minerais não - metálicos
647
Construção de edifícios
537
Serviços para construção
467
Produtos de metal
444
Móveis
413
Imp. e rep. de gravações
384
Outros
Total
MARCILIO CUNHA
2.015
8.081 empresas
Fonte : Cadastro industrial FIEPE – 2011/2012
EMPREGOS NAS INDUSTRIAS DE PERNAMBUCO
SETOR
EMPREGOS
Alimentos
82.142
Vestuário e acessórios
15.164
Minerais não - metálicos
23.997
Construção de edifícios
45.804
Serviços para construção
7.313
Produtos de metal
6.871
Móveis
5.265
Imp. e rep. de gravações
4.456
Outros
Total
MARCILIO CUNHA
129.396
320.408 empregos
Fonte : Cadastro industrial FIEPE – 2011/2012
INDUSTRIAS DE PERNAMBUCO
• depois da Região Metropolitana, é o Agreste que reune
o maior percentual de empresas: 28,8%
• o Agreste é dominado pelas industrias de
vestuário e acessórios.
• o setor cresceu e hoje são 1.533 empresas.
• mais de 90% são micro ou pequenas.
MARCILIO CUNHA
Fonte : Cadastro industrial FIEPE – 2011/2012
O polo de confecções do Agreste
• 22.000 empresas são ligadas ao segmento
de confecções na região.
• 150.000 empregos são gerados,entre formais e informais.
•
12 cidades formam hoje o polo.
Fonte: Sindicato da Industria do Vestuário de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
O polo de confecções do Agreste
• 80 % do faturamento do setor de confecções
de Pernambuco estimado em R$ 3,5 bilhões,
vem do polo.
• 1 bilão de peças são produzidas por ano.
• 15 % de todas as confecções do Brasil são
produzidas no Agreste de Pernambuco.
Fonte: Sindicato da Industria do Vestuário de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
O polo do Vale do São Francisco
• Produção de Frutas no
Vale do São Francisco
175
– Potencial de 175 mil t anuais
Taxa de crescimento anual
125
7,8% a.a.
Mil t
93
85
76
04
MARCILIO CUNHA
05
06
10
15
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
O polo gesseiro do Araripe
• formado pelos municípios de Araripina, Trindade,
Ipubi, Ouricuri e Bodocó.
• 95 % da gipsita do país é produzida no polo.
• 318 empresas estão instaladas na região.
• 10,8 % é o aumento de produção ao ano.
Fonte : Jornal do Comércio / Diário de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
O polo gesseiro do Araripe
• 1,2 milhão de toneladas ano de gesso são produzidas
no polo.
• 3,3 milhões de toneladas ano de gipsita são produzidas
no polo.
• R$ 300 milhões é o faturamento das empresas na região.
• 12 mil empregos diretos proporcionados pelas empresas.
• 60 mil empregos indiretos são gerados no polo.
MARCILIO CUNHA
Fonte : Jornal do Comércio / Diário de Pernambuco - 2011
O polo gesseiro do Araripe

Produção de Gipsita em Pernambuco
– Aumentou 3,5 vezes nos últimos 10 anos
– Potencial de 22 milhões de ton anuais
18.000
Taxa de crescimento anual
10,8% a.a.
Milhões de Toneladas
872
872
796
921
92
93
94
95
6.800
1.440 1.410 1.650
1.065 1.340
96
97
98
99
00
2.100
01
2.600
02
3.000
03
3.500
04
4.000
05
4.500
06
10
15
Fonte : Transnordestina Logística SA - 2011
MARCILIO CUNHA
O polo na Zona Mata Norte
Empresas
Investimentos
Empresas
Investimentos
Fiat + Sistemistas
R$ 7,1 bilhões
CBVA
R$ 70 milhões
Hemobrás
R$ 670 milhões
Multisaúde
R$ 4,3 milhões
Multilab
R$ 200 milhões
AC Diagnósticos
R$ 13,5 milhões
Riff Soro
R$ 83,8 milhões
Hair Fly
R$ 20 milhões
Ion Química
R$ 18 milhões
Imbesa-Rishon
R$ 6 milhões
CBVP
R$ 550 milhões
PE polo ecologístico
(Complexo Industrial
Portuário – em estudo) R$ 3 bilhões
Vita Derm
R$ 28 milhões
Total
R$ 11,76 bilhões
Fonte : Governo de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
Território Estratégico de Suape
• influência direta: Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.
• influência indireta: Jaboatão dos Guararapes, Escada e
Moreno.
• Território expandido:Ribeirão,Sirinhaém e Rio Formoso.
• Área: 1.774,07 km² ( 1,8 % de Pernambuco ).
MARCILIO CUNHA
Fonte : Condepe/Fidem - 2011
Áreas de influência do Complexo
MARCILIO CUNHA
Fonte : PROJETEC
Reforço da Malha Viária
2016 - 2030
até
Natal
(RN)
 Duplicação BR-101
Até Natal (RN) e Aracajú (SE)
 Duplicação BR-104
de Caruaru até Toritama
 Duplicação BR-408
da BR-232 até Timbaúba
 Duplicação PE-60
de Suape até PE-38
 Requalificação PEs-09/38
Transnordestina
Implantada
 Restauração Ferrovia Sul
de Cabo até Propriá (SE)
 Duplicação BR-232
De São Caetano até Arcoverde
 Duplicação BR-104
até divisória PE | PB
 Anel viário RMR
1º trecho – até Moreno
 Anel viário RMR
Completo
MARCILIO CUNHA
até Aracajú
(SE)
Fonte : PROJETEC
Território Estratégico de Suape
• população: 1,1 milhão de habitantes ( 12 % de PE ).
• densidade demográfica:
540,06 habitantes/km² ( PE = 86,31 hab/km² ).
• PIB: R$ 10,7 bilhões ( 21,6 de Pernambuco ).
• Taxa de analfabetismo da população com mais
de 15 anos : 17,1 % ( PE = 29,5 % )
Fonte : Condepe/Fidem - 2011
MARCILIO CUNHA
Território Estratégico de Suape
PETROQUÍMICA
• investimento: R$ 4,94 bilhões.
• empregos na construção: 13.000 (em julho)
• empregos na operação: 1.800
• fábricas: fios de poliéster (POY)
resinas PET e PTA (matéria-prima
do poliéster.
• produção: PTA 700 mil t/ano
PET 450 mil t/ano
POY 240 mil t/ano
MARCILIO CUNHA
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
Território Estratégico de Suape
POLO NAVAL
Empesas
Investimento
Estaleiro Atlântico Sul
R$ 2 bilhões
Promar
Empregos
Início de
operação
12.000
Operando
R$ 300 milhões
1.500
2013
Construcap
R$ 720 milhões
2.250
2013
Galíctico
R$ 704 milhões
1.000
2014
Total
R$ 3,7 bilhões
16.750
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
Território Estratégico de Suape
COMPANHIA SIDERÚRGICA SUAPE
INFORMAÇÕES
Investimento
R$ 1,8 bilhão
Empregos em construção
Empregos na operação
2.500
800
Início de Operação
2014
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
Território Estratégico de Suape
REFINARIA ABREU LIMA
INFORMAÇÕES
Investimentos
Empregos na construção
Pico de mão de obra
Empregos na operação
Produção
Produtos
Mercados
Início de operação
MARCILIO CUNHA
R$ 26 bilhões
25.000 ( em julho )
28.000 ( em outubro )
1.500
230.000 barris processados/dia
Diesel, GLP ( gás de cozinha ),
nafta, bunker e coque
Norte e Nordeste
2013
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
Território Estratégico de Suape
COMPLEXO DE SUAPE
INFORMAÇÕES
114
Empresas instaladas
20.000
Empregos
US$ 22 bilhões
Empreendimentos em instalação
Empregos na construção dos empreendimentos
38 mil
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
Território Estratégico de Suape
COMPLEXO DE SUAPE
INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Nos últimos 4 anos
R$ 1,1 bilhão
Nos próximos 4 anos
R$ 4 bilhões
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
PREVISÃO
2010
2011
9,3 milhões de toneladas
2013
2016
28 milhões de toneladas
12 milhões de toneladas
50 milhões de toneladas
Fontes: Empresas e Governo de Pernambuco - 2011
MARCILIO CUNHA
MARCILIO CUNHA
PERNAMBUCO
EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ADUTORA DO OESTE
BR- 101
BR- 316
TRANSORDESTINA
POLO GESSEIRO
BR- 104
CANAL DO SERTÃO
BR- 116
ADUTORA DO PAJEÚ
GASODUTO
BR- 408
POLO
FARMACOQUÍMICO
POLO DE CONFECÇÕES
EIXO NORTE
EIXO LESTE
PLATAFORMA
LOGÍSTICA
MULTIMODAL
ADUTORA DE
AGRESTINA
BR- 232
COMPLEXO
INDUSTRIAL
PORTUÁRIO DE
SUAPE
PONTE DO IBÓ
BR- 116
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANSCISCO
INTERLIGAÇÃO DE BACIAS, CANAIS E ADUTORAS
BR- 101
ADUTORA DO AGRESTE
BACIA LEITEIRA
VINIFRUTICULTURA
BR- 423
Ações estruturadoras presentes em todas as Regiões de Desenvolvimento,
relacionando-se com as cidades polo e com os principais arranjos produtivos
MARCILIO CUNHA
Secretaria dos Transportes - 2011
PERNAMBUCO
VIAS ESTRATÉGICAS
AFOGADOS DA
INGAZEIRA
PE 320
OURICURI
SALGUEIRO
PE 390
BR 316
PE 604
PE 292
PE 280
RECIFE
CARUARU
SERRA
TALHADA
BR 232
VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO
PE 265
BR 116
BR 423
FLORESTA
BR 110
BR 101
ARCOVERDE
PALMARES
PE 360
PE 555
BR 428
PE 126
PE 177
GARANHUNS
PETROLINA
Requalificação das rodovias PE 090, PE 120, PE 126, PE
127, PE 177, PE 275, PE 292, PE 360 E PE 390.
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
PLANO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO
Restauração de 36 rodovias estaduais :
# melhoria de 1.157 km
# R$ 545.540.000,00
Regiões beneficiadas com intervenções em estradas:
- Região Metropolitana do Recife : 182,5 km
- Zona da Mata : 356,5 Km
- Sertão : 312,6 km
- Agreste : 306,2 km
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
PLANO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO
Implantação de 29 rodovias estaduais :
# somará 536,9 km aos 4.897 km da malha
viária das 142 rodovias pavimentadas do
Estado.
# R$ 420.000.000,00
Regiões beneficiadas com implantação em estradas:
- Região Metropolitana do Recife : 83,5 km
- Zona da Mata : 86,75 Km
- Sertão : 218 km
- Agreste :148,65 km
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
PLANO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO
Investimento em duplicação :
# BR – 408 (Carpina/Bicopeba)
# BR – 104
22,1 km
34,2 km
# BR – 423 (São Caetano/Garanhuns
# Viadutos da Copa
2,0 km
Total: 138,5 km
Investimento : R$ 957.151.529,70
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
80,2 km
PLANO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO
Investimento em triplicação :
# BR – 232 ------ 6,8 km ------- R$ 40.000.000,00
Investimento em iluminação :
# PE – 022 -------- 9,8 km ------- R$ 3.376.823,00
Total : 16,6 km ------- R$ 43.376.823,00
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
Secretaria dos Transportes - 2011
PERFIL DA FROTA DO ESTADO (até agosto de 2012)
VEÍCULOS
UNIDADES
Automóveis
Carga
Ônibus
Motos
Outros
1.041.573
266.689
30.604
809.732
59.432
Total
2.208.030
Fonte: Detran PE - 2012
MARCILIO CUNHA
IDADE DA FROTA
IDADE
VEÍCULOS
5 anos
881.824
5 e 10 anos
428.236
10 e 15 anos
273.452
15 e 20 anos
195.932
20 e 25 anos
106.398
25 e 30 anos
116.646
30 e 35 anos
116.994
35 e 40 anos
66.091
40 anos
22.454
MARCILIO CUNHA
%
39,95
19,39
12,38
8,87
4,82
5,28
5,30
2,99
1,02
Fonte: Detran PE – agosto 2012
FERROVIAS DO NORDESTE
EXTENSÃO : 6.358 Km
TRANSNORDESTINA
 CONSTRUÇÃO 880 Km
CONCESSÕES :
 REMODELAÇÃO 1180 Km
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - CFN
AL , PE , PB , RN , CE , PI , MA ( 4.238 km )
FCA – FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA – VALE
BA e SE ( 2.120 km )
MARCILIO CUNHA
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA
 Será um dos eixos do desenvolvimento regional.
 A integração ferroviária vai permitir ligar o litoral
ao interior.
 Pernambuco e Ceará serão beneficiados diretamente
concentrando as exportações de grãos.
MARCILIO CUNHA
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA
 Possui 93 locomotivas e 1.753 vagões.
 Operação e Terminais em 22 pátios e 1.836 funcionários.
 Presente em 127 municípios do Nordeste
com PIB R$ 67 bilhões.
MARCILIO CUNHA
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
FERROVIA TRANSNORDESTINA
INFRAESTRUTURA
FERROVIARIA
EXISTENTE
Belém
Barcarena
Malha atual CFN
São
Luis
Itapipoca
Malha atual FCA
Açailândia
Marabá
Trecho complementar
Codó
Imperatriz
Serra dos
Carajás
Pecém
Crateús
Macau
Teresina
Estreito
Ferrovia Norte-Sul
Fortaleza
P. Carneiro
Arrojado
Natal
Sousa
João
Crato
Missão
Itabaiana
Pessoa
Velha
Coqueiral
Eliseu Martins
Recife
Salgueiro
Arcoverde
SUAPE
Petrolina
Palmeiras
Dos Indios
Juazeiro
Maceió
Propriá
Senhor do
Aracajú
Bom Fim
Araripina
Ferrovia dos Carajás
Palmas
Semiárido
Eixo Costeiro
Soja
Irrigação
Gesso
Nova Transordestina
Salvador
BRASILIA
Goiânia
MARCILIO CUNHA
FERROVIA TRANSNORDESTINA
MARCILIO CUNHA
FERROVIA TRANSNORDESTINA
527 Km
Pecém
Divisa
PE / PI
Trindade
Suape
Pesqueira
96 Km
Eliseu
Martins
Missão
Velha
Parnamirim
165 Km
Petrolina
Salgueiro
MARCILIO CUNHA
310,63 Km
226,79 Km
Pátio de Arapiraca – Al
DEPOIS
Pátio de Arapiraca – Al
ANTES
MARCILIO CUNHA
FONTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2010
TRANSPORTE DE CARGAS - ORIGEM X DESTINO
PB
FIO MÁQUINA E TARUGOS
GERDAU
BAHIA > RECIFE
ARGILA
PAMESA E PORTO RICO
PROPRIÁ –SE > CABO
MILHO
AVIP E CORN
MINAS GERAIS > CABO / PE
MILHO (INDUSTRIALIZADO)
ASA ALIMENTOS
MINAS GERAIS > PARAÍBA
URÉIA
FERTINE
SERGIPE > MACEIÓ / RECIFE
SE
FONTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2010
MARCILIO CUNHA
TRANSPORTE DE CARGAS -ORIGEM X DESTINO
CE
PI
MA
PRODUTOS ACABADOS
GERDAU
RECIFE > BAHIA
CIMENTO
CIMENTEIRAS
PARAÍBA > BAHIA
CONTAINERS
COMPANHIAS NAVEGAÇÃO
BAHIA > P.SUAPE
USINAS
COQUE
GRUPO JOÃO SANTOS
P.RECIFE > SERGIPE
P.CABEDELO > SERGIPE
ÁLCOOL E AÇUCAR
USINAS
USINAS > CE / PI / MA
USINAS > EXPORTAÇÃO
SE
MARCILIO CUNHA
FONTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2010
TRANSPORTE DE CARGAS -ORIGEM X DESTINO
PTA (ÁCIDO TEREFTÁLICO)
RHODIA
CAMAÇARI-BA >P.SUAPE
PISO CERÂMICO
PAMESA / PORTO RICO
P.SUAPE > BA / SP / RJ
CHAPAS DE AÇO
FASAL
IPATINGA-MG > CABO-PE
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2010
MG
SP
RJ
MARCILIO CUNHA
ROTAS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO E
TRANSPORTE MARÍTIMO
MARCILIO CUNHA
FONTE :: COMPLEXO PORTUÁRIO INDUSTRIAL DE SUAPE
MARCILIO CUNHA
PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL MIGUEL ARRAES
TCR
TCA
AI
DI
EA
TCF
BR-232
CCS
BR-116
MARCILIO CUNHA
CA
ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
LOCALIZAÇÃO : BR – 101
ÁREA : 198 hectares
EMPREGOS GERADOS : 20.000
SEGURANÇA JURÍDICA : tratamento fiscal,cambial e administrativa
(20 anos)
DESTINO DA PRODUÇÃO : ELETRÔNICOS,FARMACÊUTICOS E TI
EXPORTAÇÃO :
80 %
NACIONALIZAÇÃO : 20 %
MARCILIO CUNHA
Fonte: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes - 2011
Mercados em expansão no Nordeste
Polo Gesseiro
Indústria
Sucro-Alcooleira
Construção Civil
Avicultura
Fruticultura
Siderurgia
Refinaria
Fertilizantes
Manufaturados
MARCILIO CUNHA
www.marciliocunha.com.br
(81) 9968-8586