POTENCIAL DA LOGÍSTICA NO NORDESTE
I SEMINÁRIO ANELOGNE - 2013
MARCILIO CUNHA
Brasil
Nordeste
%
8.514.876,60
1.554.257
18,2
(2010)
190.732.694
53.078.137
27,8
PIB
R$ 4,403 trilhões
R$ 572.239 bilhões *
13,0
Área
(Km²)
População
MARCILIO CUNHA
* estimado -2012
Fonte : IBGE - 2013
NORDESTE COMPETITIVO
MARCILIO CUNHA
NORDESTE BENEFICIADO
“O Nordeste foi beneficiado
pela opção estratégica da política
econômica do país. A opção de
apostar no mercado interno, aliada a
uma política de transferência de
renda e de aumento da renda e do
emprego beneficiou sobremaneira a
região Nordeste.”
Tânia Bacelar
economista pernambucana - 2010
GRANDES REDES
Lojas Americanas, Pão de Açucar, Carrefour e
Walmart estão descobrindo o interior do Nordeste.
Atraídas pelo aumento de renda da Classe C,
estão investindo em formatos menores, se
instalando em municípios de 200 mil a 400 mil
habitantes.
Investimentos de mais de R$11 bilhões até 2013,
com abertura de mais de 1.000 lojas.
FONTE:Folha de São Paulo - 2010
MARCILIO CUNHA
MERCADO CONSUMIDOR DO MUNDO EM 2020
País
Estados Unidos
China
Japão
Alemanha
Brasil
França
Inglaterra
Itália
MARCILIO CUNHA
Consumo ( em reais )
20,4 trilhões
10,9 trilhões
7,0 trilhões
4,4 trilhões
3,5 trilhões
3,2 trilhões
3,0 trilhões
2,8 trilhões
Fontes : McKinsey e Fecomércio - 2012
ESTADOS NORDESTINOS QUE MAIS CRESCEM EM VENDAS
( em bilhões de reais )
Estado
2010
2020
Pernambuco
20,1
58,9
193 %
Alagoas
5,6
16,0
186 %
Piauí
5,6
16,0
186 %
Paraíba
7,1
19,8
179 %
Maranhão
9,2
24,9
171 %
16,9
45,4
169 %
3,7
8,4
127 %
29,1
64,8
123 %
6,1
13,3
118 %
Ceará
Sergipe
Bahia
Rio Grande do Norte
MARCILIO CUNHA
Crescimento
Fontes : McKinsey e Fecomércio - 2012
Industrias da Região Nordeste:
• produzem o equivalente a R$ 29,2 Bilhões por ano.
• 81% de sua produção estão concentrados no setor:
Bebidas, Papel e Celulose, Açucar, Alcool , Combustíveis,
Bolachas, Biscoitos, Autopeças, Farinha de Trigo e
Petroquímicos.
MARCILIO CUNHA
As principais Cadeias Agropecuárias do Nordeste:
• 93 % da produção agropecuária respondem por
seis produtos:
• Cana de Açucar , Bovinos, Fruticultura, Mandioca,
Soja e Milho.
MARCILIO CUNHA
A produção Extrativista Mineral e Florestal
• 92% dos produtos relacionados correspondem
do que é extraído na Região Nordeste.
• Petróleo, Gás Natural, Madeira, Calcário,
Sal e Potássio.
MARCILIO CUNHA
EVOLUÇÃO DO MERCADO
em milhões de toneladas
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. – 2011
MARCILIO CUNHA
Mercados em expansão
Frutas: Alavanca-se a produção do Vale do SF
• Produção de Frutas no
Vale do São Francisco
175
– Potencial de 175 mil t anuais
Taxa de crescimento anual
125
7,8% a.a.
Mil t
93
85
76
04
MARCILIO CUNHA
05
06
10
15
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
Mercados em expansão
Gipsita: Ferrovia alavanca o crescimento

Produção de Gipsita em Pernambuco
– Aumentou 3,5 vezes nos últimos 10 anos
– Potencial de 22 milhões de ton anuais
18.000
Taxa de crescimento anual
10,8% a.a.
Milhões de Toneladas
MARCILIO CUNHA
872
872
796
921
92
93
94
95
6.800
1.440 1.410 1.650
1.065 1.340
96
97
98
99
00
2.100
01
2.600
02
3.000
03
3.500
04
4.000
05
4.500
06
10
15
Fonte : Transnordestina Logística SA - 2011
Potencial do Agronegócio no Nordeste
Grãos: Ferrovia alavanca o crescimento

Oeste da Bahia, SE do Maranhão e Piauí
– Aumentou 5 vezes em 10 anos
16,3
13,9
11,9
Milhão t
10,1
Taxa de crescimento
anual
17,3% aa
0,9
92/93
1,3
93/94
1,8
94/95
MARCILIO CUNHA
1,4
95/96
2,1
96/97
2,4
97/98
2,7
98/99
8,6
7,4
6,3
5,3
3,1
99/00
3,6
00/01
4,1
01/02
4,1
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - 2011
10/11
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE
278,4 milhões de toneladas por ano
produzidas na Região NE tem um
pouco mais da metade transportado
por longas distâncias saindo das
fronteiras das mesoregiões.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE
73,5 milhões de toneladas de produtos
de outros países ou de outras regiões
brasileiras que são consumidas nos
nove Estados
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
MARCILIO CUNHA
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE
99,7 milhões de toneladas são fluxos de passagem,
utilizando-se da infraestrutura de transportes da
Região NE sem ser produzidas ou consumidas
por ela.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE - 2020
No ano de 2020 serão produzidas
526,5 milhões de toneladas por ano
na Região NE (89% a mais).
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE - 2020
74,0 milhões de toneladas por ano
de fluxo de consumo.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
CARGAS MOVIMENTADAS EM TODA REGIÃO NORDESTE - 2020
309,3 milhões de toneladas ano de fluxo de
de passagem ( 310% a mais ) a um custo de
R$ 33,0 bilhões.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
O NORDESTE E A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Algumas das principais rodovias que fazem
a interligação Nordeste – Sudeste já estão
trabalhando acima de sua capacidade.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
O NORDESTE E A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
• O Nordeste precisa receber R$ 25,8 bilhões
em infraestrutura para chegar competitivo
e com capacidade de escoar a sua produção
em 2020.
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
MARCILIO CUNHA
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
MARCILIO CUNHA
A MALHA LOGISTICA NO NORDESTE:
• é composta por mais de 3.856 rotas de ligação.
• o estudo identificou 196 nós que representam as
principais origens e destinos de cargas da região.
• o estudo sinaliza dificuldades que enfrentam os
modais ao passar por esses locais para chegar
ao seu local de consumo.
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI (ESTUDO) - 2012
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
O NORDESTE E A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
AÇÕES
Implantação de ferrovias
Melhorias nos portos
Hidrovias
Rodovias
Total
VALOR
R$ 12 bilhões
R$ 11 bilhões
R$ 272,8 milhões
R$ 2,3 bilhões
R$ 25,8 bilhões
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
NORDESTE DESIGUAL
 opera próximo do limite de capacidade.
 chega em 2020 a um estado crítico.
 capacidade de transporte 311.000 t/dia.
PA
 atualmente transporta 279.000 t/dia.
 expectativa em 2020, 877.000 t/dia.
MARCILIO CUNHA
Fonte: Revista FIEC - 2013
CUSTO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE
NO NORDESTE :
• significou 6% do Produto Interno Bruto (PIB)
da Região.
• atingiu o valor de R$ 30,2 bilhões.
• foram contabilizados nesses custos
( frete interno, pedágios, transbordo, tarifas
portuárias e fretes em todos os modais de
transporte – aéreo, aquaviário e rodoviário ).
Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI e Federações das Indústrias dos Estados da Região - 2012
MARCILIO CUNHA
PERNAMBUCO
EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ADUTORA DO OESTE
BR- 101
BR- 316
TRANSORDESTINA
POLO GESSEIRO
BR- 104
CANAL DO SERTÃO
BR- 116
ADUTORA DO PAJEÚ
GASODUTO
BR- 408
POLO
FARMACOQUÍMICO
POLO DE CONFECÇÕES
EIXO NORTE
EIXO LESTE
PLATAFORMA
LOGÍSTICA
MULTIMODAL
ADUTORA DE
AGRESTINA
BR- 232
COMPLEXO
INDUSTRIAL
PORTUÁRIO DE
SUAPE
PONTE DO IBÓ
BR- 116
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANSCISCO
INTERLIGAÇÃO DE BACIAS, CANAIS E ADUTORAS
BR- 101
ADUTORA DO AGRESTE
BACIA LEITEIRA
VINIFRUTICULTURA
BR- 423
Ações estruturadoras presentes em todas as Regiões de Desenvolvimento,
relacionando-se com as cidades polo e com os principais arranjos produtivos
MARCILIO CUNHA
Secretaria dos Transportes - 2011
PERNAMBUCO
VIAS ESTRATÉGICAS
AFOGADOS DA
INGAZEIRA
PE 320
OURICURI
SALGUEIRO
PE 390
BR 316
PE 604
PE 292
PE 280
RECIFE
CARUARU
SERRA
TALHADA
BR 232
VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO
PE 265
BR 116
BR 423
FLORESTA
BR 110
BR 101
ARCOVERDE
PALMARES
PE 360
PE 555
BR 428
PE 126
PE 177
GARANHUNS
PETROLINA
Requalificação das rodovias PE 090, PE 120, PE 126, PE
127, PE 177, PE 275, PE 292, PE 360 E PE 390.
Secretaria dos Transportes - 2011
MARCILIO CUNHA
FERROVIAS DO NORDESTE
EXTENSÃO : 6.358 Km
TRANSNORDESTINA
 CONSTRUÇÃO 880 Km
CONCESSÕES :
 REMODELAÇÃO 1180 Km
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - CFN
AL , PE , PB , RN , CE , PI , MA ( 4.238 km )
FCA – FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA – VALE
BA e SE ( 2.120 km )
MARCILIO CUNHA
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA
 Será um dos eixos do desenvolvimento regional.
 A integração ferroviária vai permitir ligar o litoral
ao interior.
 Pernambuco e Ceará serão beneficiados diretamente
concentrando as exportações de grãos.
MARCILIO CUNHA
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA
 Possui 93 locomotivas e 1.753 vagões.
 Operação e Terminais em 22 pátios e 1.836 funcionários.
 Presente em 127 municípios do Nordeste
com PIB R$ 67 bilhões.
MARCILIO CUNHA
FONTE: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
FERROVIA TRANSNORDESTINA
INFRAESTRUTURA
FERROVIARIA
EXISTENTE
Belém
Barcarena
Malha atual CFN
São
Luis
Itapipoca
Malha atual FCA
Açailândia
Marabá
Trecho complementar
Codó
Imperatriz
Serra dos
Carajás
Pecém
Crateús
Macau
Teresina
Estreito
Ferrovia Norte-Sul
Fortaleza
P. Carneiro
Arrojado
Sousa
João
Crato
Missão
Itabaiana
Pessoa
Velha
Coqueiral
Eliseu Martins
Recife
Salgueiro
Arcoverde
SUAPE
Petrolina
Palmeiras
Dos Indios
Juazeiro
Maceió
Propriá
Senhor do
Aracajú
Bom Fim
Araripina
Ferrovia dos Carajás
Palmas
Semiárido
Eixo Costeiro
Soja
Irrigação
Gesso
Nova Transordestina
Natal
Salvador
BRASILIA
Goiânia
MARCILIO CUNHA
FERROVIA TRANSNORDESTINA
MARCILIO CUNHA
FERROVIA TRANSNORDESTINA
527 Km
Pecém
Divisa
PE / PI
Trindade
Suape
Pesqueira
96 Km
Eliseu
Martins
Missão
Velha
Parnamirim
165 Km
Petrolina
Salgueiro
MARCILIO CUNHA
310,63 Km
226,79 Km
Pátio de Arapiraca – Al
DEPOIS
Pátio de Arapiraca – Al
ANTES
MARCILIO CUNHA
FONTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2010
Novas Opções
Solução logística é o Nordeste
Maranhão
Piauí
Tocantins
Mato Grosso
Pará
10 milhões de t
anuais de Soja
Porto Franco
(MA)
Projeção
conservadora:
50 milhões de t
de grãos
São Luis
Pecém
(MA)
(CE)
30 milhões de t
anuais de Soja,
Milho e Algodão
Eliseu Martins
(PI)
Suape
(PE)
Ilhéus/Aratu
(BA)
10 milhões de t
anuais de Soja
FONTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA - 2011
MARCILIO CUNHA
Áreas de influência do Complexo
MARCILIO CUNHA
Fonte : PROJETEC - 2012
Reforço da Malha Viária
2016 - 2030
até
Natal
(RN)
 Duplicação BR-101
Até Natal (RN) e Aracajú (SE)
 Duplicação BR-104
de Caruaru até Toritama
 Duplicação BR-408
da BR-232 até Timbaúba
 Duplicação PE-60
de Suape até PE-38
 Requalificação PEs-09/38
Transnordestina
Implantada
 Restauração Ferrovia Sul
de Cabo até Propriá (SE)
 Duplicação BR-232
De São Caetano até Arcoverde
 Duplicação BR-104
até divisória PE | PB
 Anel viário RMR
1º trecho – até Moreno
 Anel viário RMR
Completo
MARCILIO CUNHA
até Aracajú
(SE)
Fonte : PROJETEC-2012
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE
INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Nos últimos 4 anos
R$ 1,1 bilhão
R$ 4 bilhões
Nos próximos 4 anos
ANO
2010
2011
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
9.000.836 toneladas
11.253.833 toneladas
CONTÊINERS (TEU)
326.184
434.905
2012
2016
11.182.398 toneladas
50.000.000 toneladas *
400.178
690.000 *
* estimado
Fontes: Complexo Industrial Portuário de Suape- 2013
ROTAS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO E
TRANSPORTE MARÍTIMO
MARCILIO CUNHA
FONTE :: COMPLEXO PORTUÁRIO INDUSTRIAL DE SUAPE - 2011
MARCILIO CUNHA
PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL MIGUEL ARRAES
TCR
TCA
AI
DI
EA
TCF
BR-232
CCS
BR-116
CA
MARCILIO CUNHA
Fonte: Marcilio Cunha -2008
ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
LOCALIZAÇÃO : BR – 101
ÁREA : 198 hectares
EMPREGOS GERADOS : 20.000
SEGURANÇA JURÍDICA : tratamento fiscal,cambial e administrativa
(20 anos)
DESTINO DA PRODUÇÃO : ELETRÔNICOS,FARMACÊUTICOS E TI
EXPORTAÇÃO :
80 %
NACIONALIZAÇÃO : 20 %
MARCILIO CUNHA
Fonte: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes - 2011
TRANSFORMAR O NORDESTE COMPETITIVO
 adequar a padrões competitivos mundiais, com
inovação tecnológica e qualidade em serviços.
 formar parcerias criando oportunidades e
responsabilidades compartilhadas.
 estimular a ação de capacitar e treinar funcionários,
aumentando a produtividade e a eficiência.
 conscientizar o profissional de logística a estar
sintonizado com as mudanças do mercado.
Fonte: Marcilio Cunha - 2013
TRANSFORMAR O NORDESTE COMPETITIVO
 determinar a estratégia da empresa definindo o
conjunto de necessidades do consumidor que
ela pretende satisfazer através de seus produtos
e serviços.
 adequar os esforços na gestão de logística de
distribuição, no cumprimento dos prazos de
entrega.
 identificar e selecionar os sistemas de logística,
com aplicativos de menor custo,voltados para
os mercados interno e externo. Fonte: Marcilio Cunha - 2013
TRANSFORMAR O NORDESTE COMPETITIVO
 adequar o ritmo de abastecimento do mercado com
a demanda.
 otimizar os processos de compra, produção e
distribuição física de mercadorias.
 identificar todas as atividades necessárias para
conquistar, atender e manter um cliente.
 monitorar o fluxo de informações com os seus
parceiros da cadeia de suprimentos.
Fonte: Marcilio Cunha - 2013
TRANSFORMAR O NORDESTE COMPETITIVO
 reduzir a dependência do NE no uso de
insumos e do consumo de muitos produtos
adquiridos em outras regiões do país.
 intensificar a comercialização de insumos,
de produtos e de serviços entre Estados
nordestinos.
 aproveitar e estimular as tendências naturais
da economia dos Estados nordestinos em
prol do desenvolvimento regional.
Fonte: Marcilio Cunha - 2013
Mercados em expansão no Nordeste
Polo Gesseiro
Indústria
Sucro-Alcooleira
Construção Civil
Avicultura
Fruticultura
Siderurgia
Refinaria
Fertilizantes
Manufaturados
MARCILIO CUNHA
www.marciliocunha.com.br
(81) 9968-8586