O crescimento se mantém em 2008

O setor passa por um período de
grande crescimento e que está
disseminado ao longo de toda a cadeia
produtiva e por boa parte do país

Os efeitos desse cenário podem ser
percebidos nos indicadores

Pressão da demanda aumenta preços e
cria temor de desabastecimento
O crescimento se mantém em 2008
Taxas de crescimento no ano
12%
12%
10,2%
10,2%
10%
10%
? ?
7,9%
7,9%
8%
8%
6,6%
6,6%
6%
6%
5,7%
5,7%
5,4%
5,4%
4,8%
4,8%
4,6%
4,6%
3,9%
3,9%
3,8%
3,8%
4%
4%
3,2%
3,2%
1,8%
1,8%
2%
2%
0%
0%
2004
2004
2005
2005
PIB
GDP
(*) PIB da construção: previsão FGV
Projetos
Fonte: IBGE
2006
2006
2007*
2007*
Construção
Civil
Construction
2008*
2008*
2009
2009
Brasil – Evolução do emprego com carteira
Emprego formal na construção civil - Índice (base dez/06=100)
578.518
130
2.063.818
120
110
100
90
80
95
96
97
98
99
(*) Até Junho de 2008
Fonte: MTE, FGV Projetos/SindusCon-SP
00
01
02
SP
03
04
BR
05
06
07
08
A indústria e o comércio de materiais

Desempenho

Indústria: o faturamento das vendas para o
mercado interno cresceu 12% em termos
reais até julho comparado com igual
período de 2007

Cimento: consumo registrou crescimento de
16% e atingiu o volume recorde de vendas
de quase 48 milhões de toneladas nos
últimos 12 meses

Vergalhão: vendas cresceram 28% nos
primeiros quatro meses e atingiram patamar
também recorde de 2,9 milhões de toneladas
em 12 meses
Brasil – Evolução do consumo de cimento e aço
(mil toneladas)
100.000
*
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2012
2011
2010
2009
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Cimento
Aço
(*) A produção prevista para o ano de 2012 é de 6,2 milhões de
toneladas de aço e 86 milhões de toneladas de cimento
(*) Para 2008 foi considerado o consumo de aço e cimento acumulado nos últimos 12 meses até junho/2008
Fonte: SNIC, IBS
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Brasil – Evolução do consumo de PVC
(toneladas)
1.200.000
1.096.256
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
1995
1996
1997
Fonte: Instituto do PVC /Abiquim
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Resposta da indústria de materiais
• Investimento na ampliação da oferta
• Aumento do prazo de fornecimento
• Aumento de preços
Ampliação da oferta
• Sondagens mostraram elevado nível de
utilização da capacidade
• Investimentos começaram a ser realizados
no segundo semestre de 2006 e vão elevar
a capacidade de produção dos diversos
setores nos próximos seis anos
Ampliação da oferta
• Cimento: investimentos anunciados devem
elevar a capacidade de produção em 39%,
passando de 65 milhões de toneladas para
86 milhões até 2012
• Votorantim: R$ 1,7 bilhão com ampliação da
produção de 25 milhões para 33 milhões de
toneladas
• Holcim:
R$ 2 bilhões, oferta crescendo de 4
milhões para 7 milhões de toneladas
• Cimpor: R$ 400 milhões, expansão de 6 milhões
para 8 milhões de toneladas
• Camargo Correa: R$ 443 milhões, expansão de 5,5
milhões para 9 milhões de toneladas
• Itambé: R$ 350 milhões, expansão de 1,3 milhão
Ampliação da oferta
• Siderurgia: investimentos de US$ 27 bilhões e
ampliação da capacidade de produção de aço
bruto que deve atingir 80 milhões de
toneladas em 6 anos
• Aços longos: representam cerca de 29% da
produção de aço bruto
• Vergalhões: representam 27% do mercado de aços
longos
• Gerdau: investimentos de R$ 400 milhões,
adicionando 500 mil toneladas a sua produção de
300 mil toneladas de vergalhão no Nordeste e R$
2 milhões na ampliação da produção de corte e
dobra de aço em São Paulo
Ampliação da oferta
• Louças sanitárias
• Deca (19% do mercado de louças)anunciou
investimentos de R$ 80 milhões para a ampliação
da produção de 3,6 milhões de peças para 7,2
milhões
• Vidros
• Guardian: investimentos de US$ 130 milhões para
dobrar sua produção atual de 200 mil toneladas
Capacidade industrial (% utilizada)
Junho
100%
2008
95%
90%
88%
86%
85%
80%
75%
Materiais básicos
Fonte: ABRAMAT
Materiais de acabamento
Previsão da expansão da capacidade de
produção
Taxas Médias de Expansão da Capacidade de Produção Previstas*
Em percentuais
No triênio
Setores industriais
Bens de consumo
Bens de capital
Materiais de construção
Bens intermediários
Indústria de transformação
2004/2006
8
13
29
20
16
(*) Médias ponderadas por faturamento
Fonte: FGV/Ibre
2005/2007
20
16
26
22
21
2006/2008
15
20
10
15
16
2007/2009
13
18
11
17
16
2008/2010
24
18
28
21
22
Motivos para não ocorrer falta de produtos
Sondagem jan/08
Em Percentuais
Ociosidade dos fatores de Investindo na ampliação da
construção
capacidade produtiva
Indústria de Trasformação
Bens Intermediários
Materiais de Construção
Bens de Capital
Bens de Consumo
2005
20
7
21
32
18
(*) Crescimento moderado da demanda
Fonte: FGV/Ibre
2008
8
6
2
2
14
2005
50
75
64
18
63
2008
57
56
70
58
56
Crescer sem
problemas*
2005
11
7
13
27
6
2008
31
35
21
40
25
Outros
2005
19
11
2
23
14
2008
4
3
7
0
5
Possibilidade de esgotamento da capacidade
diminui, mas ainda é elevada
Possibilidade de não Atender Encomendas em Decorrência de
Eventual Esgotamento da Capacidade Produtiva
JAN/05
JAN/08
ABR/08
Bens de Consumo
12
33
30
Bens de Capital
18
31
44
Material para Construção
39
57
46
Bens Intermediários
43
30
21
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
29
31
27
SETORES INDUSTRIAIS
Fonte: FGV/Ibre
Possibilidade de esgotamento da capacidade
Percentual de empresas com possibilidade de esgotamento até 1 ano
JAN/05
JAN/08
ABR/08
9,0
29,7
29,4
Bens de Capital
16,0
29,8
39,2
Material para Construção
14,0
54,2
35,4
Bens Intermediários
28,0
25,5
18,1
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
19,7
25,4
23,5
SETORES INDUSTRIAIS
Bens de Consumo
Fonte: FGV/Ibre
Pretensão de investimentos nos próximos
12 meses por fase
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
jul/07
ago/07
set/07
out/07
Materiais básicos
Fonte: ABRAMAT
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
Materiais de acabamento
jul/08
Aumento dos preços
• O crescimento das atividades fortaleceu as
demandas salariais: aumentos acima do IPCA
• Treinamento e capacitação reduziram problemas de
escassez
• Desde 2007 até maio deste ano, o SENAI-SP já qualificou
26.000 novos profissionais. De junho até fev/09 está
programado para que se qualifiquem outros 16.000. Isso
totalizará 42.000 novos profissionais em 2 anos.
• Outras 4.000 qualificações até 2009 virão do convênio
SENAI/SERT
• Total ao fim de 2009: 46.000 profissionais
Aumento dos preços
Alguns materiais registraram aumentos de preços
expressivos e pressionaram os custos setoriais.
Variação dos custos em 12 meses (jul/08 a jul/07)
Cimento
28,44%
Brita
25,18%
Areia
19,43%
IPA
17,90%
IGP-M
15,12%
Aço
13,25%
INCC
10,38%
CUB
9,70%
IPCA
6,37%
Vidro
5,87%
Tubo PVC
Fio
0%
5,66%
4,06%
5%
Fonte: Secon/SindusCon-SP
10%
15%
20%
25%
30%
Perspectivas de evolução dos preços
• A pressão da demanda (construtoras de
todos segmentos) continuará elevada e em
crescimento no segundo semestre de 2008
• Pressão de custo da indústria deve
diminuir com a queda nos preços do
petróleo e das commodities
• A queda do consumo nos EUA também irá
contribuir para diminuir a demanda,
embora a China mantenha um ritmo ainda
elevado de crescimento
Perspectivas

Decisões já tomadas deverão
garantir um ritmo forte para o
setor: emprego nos segmentos de
engenharia e arquitetura e
preparação de terrenos sinaliza
continuidade do crescimento

Investimentos da indústria deverão
assegurar fornecimento