Banco do Brasil 1T05
Apresentação Institucional
1
sistema financeiro nacional
bancos no país*
192
2000
182
2001
167
164
163
163
2002
2003
2004
1T05
* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)
Fonte: Banco Central do Brasil
2
sistema financeiro nacional
ativos totais
R$ bilhões
CAGR
15,5
14,7
138
2000
165
2001
SFN
17,3
11,5%
16,5
14,7%
1.450
1.331
1.231
1.062
939
16,6
205
2002
BB
230
2003
239
2004
246
1T05
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
3
sistema financeiro nacional
depósitos à vista
R$ bilhões
CAGR
32,8
31,7
31,8
33,7
33,1
14,6%
15,8%
87
80
77
57
51
16
2000
19
2001
SFN
24
2002
BB
27
2003
29
2004
29
1T05
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
4
sistema financeiro nacional
operações de crédito*
R$ bilhões
17,0
18,4
16,9
12,2%
15,1
13,0
13,5
19,9%
506
485
39
2000
411
363
315
299
CAGR
55
43
2001
2002
SFN
* De acordo com a Resolução 2.682
Fonte: Nota para a Imprensa - Banco Central do Brasil
BB
70
2003
80
2004
93
Mar/05
Participação do BB - %
5
sistema financeiro nacional
agências
em mil
CAGR
18,1
17,7
17,0
16,8
16,4
2,9
2000
18,6
3,0
2001
SFN
19,3
2002
BB
1,3%
6,4%
17,3
16,8
3,2
21,6
3,2
2003
3,7
2004
3,8
1T05
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
6
destaques
Ativos – R$ 245,7 bilhões
Depósitos – R$ 120,1 bilhões
Administração de Recursos de Terceiros –
R$138,2 bilhões, 20,8% de participação no mercado
Base de clientes – 22,6 milhões de clientes correntistas
Carteira de Crédito – R$ 93,3 bilhões
Câmbio exportação – 28,1% do mercado
7
destaques
Internet e Mobile Banking –
7,1 milhões de clientes habilitados
Maior rede de TAA da América Latina – 39.180
Maior rede própria de atendimento – 14.564 pontos
Líder do mercado de cartões, com 19,8% do
faturamento do mercado
3ª posição no ranking* ANBID em underwriting de
renda fixa em quantidade e em volume de operações
* Acumulado - 12 meses
8
base acionária
% ações BBAS3
Acionistas
% ON
Tesouro Nacional
72,1
Previ
13,9
BNDESPar
5,8
Free Float
6,8
Pessoas Físicas
3,1
Pessoas Jurídicas
1,2
Capital Estrangeiro
2,5
Subtotal
Ações em Tesouraria
Total
98,6
1,4
100,0
9
criação de valor
Ações BB vs. Ibovespa
Preço da Ação* (R$)
Ibovespa (Pontos)
1T04
1T05
Var.%
23,28
29,60
27,1
22.236
26.610
20,2
* Cotação de Fechamento
27,1%
20,2%
Mar/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05
Volume Diário BBAS3 - R$ milhões
BBAS3
Ibovespa
10
retorno para os acionistas
R$ milhões
Var. %
1T04
1T05
Lucro Líquido
616
965
56,7
Lucro/Ação - R$
0,84
1,21
44,0
RSPL - %
21,3
29,3
22,6
29,3
23,0
22,3
3.024
2.381
7,0
2.028
1.082
965
137
2001
349
2002
Lucro Líquido - Anual
479
2003
616
2004
1T05
Lucro Líquido - 1º trimestre
Retorno Anualizado sobre PL Médio - %
11
destaques do resultado
R$ milhões
Variação %
1T04
Lucro Líquido
4T04
1T05
s/ 1T04
s/ 4T04
616
771
965
56,7
25,2
7.565
8.003
8.046
6,4
0,5
4.198
4.461
4.546
8,3
1,9
Receitas de Prestação de Serviços
1.553
1.702
1.767
13,8
3,8
Resultado Operacional
1.012
1.087
1.503
48,6
38,2
Receitas da Interm. Financeira
Operações de Crédito
12
índices de performance
Índice de Cobertura ¹ - %
96,9
98,6 97,9
2001 2002 2003 2004
1T04 1T05
80,3
82,4
67,4
Índice de Eficiência ² - %
69,2
59
56,3 58,2
54,2 56,1
2001 2002 2003 2004
1T04 1T05
¹ RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado ano/trimestre
² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado ano/ trimestre
13
base de clientes correntistas
milhões
21,1
21,3
1,4
1,4
19,7
19,9
2004
1T05
18,7
15,4
13,8
12,7
0,9
1,2
1,0
0,9
11,8
12,9
14,4
2000
2001
2002
Pessoa Física
17,5
2003
Pessoa Jurídica
14
mercados
Banco do Brasil
Varejo
• Foco em
pessoas físicas
e micro e
pequenas
empresas
• Segmentação de
PF visando o
crescimento da
rentabilidade
• Proporciona
fonte barata de
recursos
Atacado
Setor Público
• Voltado para
empresas
médias, grandes
e corporate
• Principal
parceiro dos
governos
federal, estadual
e municipal
• Relacionamento
s voltados para
cadeias
produtivas
• Busca ampliar a
atuação no
varejo
• Acesso a
servidores
públicos
Agronegócio
• Vasta
experiência no
setor rural
• Modelo próprio
de
gerenciamento
de riscos
• Responsável
pelo 60% do
financiamento
agropecuário
brasileiro
Recursos de
Terceiros
• Líder mas
administração
de recursos de
terceiros
• Apoia-se nos
relacionamentos
desenvolvidos
no Varejo, no
Atacado e no
ramo de
seguridade
15
segmentação varejo - pessoa física
NR Private
I > R$ 1 milhão
NR Estilo
I > R$ 50 mil ou R > R$ 10 mil
NR Exclusivo
R > R$ 4 mil
NR Preferencial
I > R$ 5 mil ou R > R$ 1 mil
NR Pessoa Física
I < R$ 5 mil ou
R < R$ 1 mil
Nível de
Segmento
Relacionamento
Comportamental
(R = Renda
I = Investimentos)
16
administração de recursos de terceiros
R$ bilhões
19,0
16,2
19,7
17,4
124,0
13,2
20,8
138,2
CAGR
26.7%
102,7
60,9
66,2
2001
2002
48,1
2000
Adm. Recursos de Terceiros
2003
2004
1T05
Participação de Mercado - %
17
rede de distribuição
Pontos de Atendimento
em mil
12,3
10,9
3,1
7,5
13,2
3,2
Pontos de Atendimento por Região
14,4
14,6
3,7
3,8
7,2%
24,9%
3,0
2,9
7,9
9,2
10,0
10,7
10,8
11,5%
37,1%
4,6
19,3%
2000
2001
2002
Outros
2003
Agências
2004
1T05
38 pontos de atendimento no exterior,
distribuídos em 21 países.
18
canais automatizados
Trans. Canais Automatizados /
Total de Transações – %
78,6
71,4
2000
2001
84,1
86,4
88,4
87,9
2002
2003
2004
1T05
Transações por Canal – %
COBAN e Outros
POS
Internet
Caixa
TAA
2,0
4,7
13,7
2,2
6,9
11,6
2,0
6,0
12,1
28,4
28,6
29,8
50,6
50,7
50,1
Mar/04
Dez/04
Mar/05
19
canais automatizados
Clientes Habilitado na Internet
milhões
6,0
4,0
6,9
7,1
4,8
2,6
2000
2001
2002
2003
2004
1T05
39,0
39,2
2004
1T05
Terminais de Auto-atendimento
mil
30,1
32,3
33,6
37,0
2000
2001
2002
2003
20
recursos humanos
em mil
CAGR
90,5
78,2
12,3
2000
90,0
78,1
11,9
2001
Total
88,1
78,6
9,5
2002
90,8
80,6
10,2
2003
Funcionários
93,0
82,7
10,3
2004
94,6
83,9
0,7%
10,7
1T05
Estagiários
21
carteira de crédito
R$ milhões
Variação %
Mar/04
País
Dez/04
Mar/05
s/Mar/04
s/Dez/04
69.609
79.536
83.805
20,4
5,4
Pessoa Física
14.076
16.090
17.069
21,3
6,1
Pessoa Jurídica
- MPE
29.626
10.431
33.410
12.406
35.962
12.631
21,4
21,1
7,6
1,9
Agronegócio
25.907
30.036
30.774
18,8
2,5
Exterior
10.037
9.017
9.457
(5,8)
4,9
Total
79.646
88.553
93.263
17,1
5,1
*Fonte: Nota para a Imprensa
Banco Central do Brasil (estimativa Mar/05).
22
principais operações de atacado
Saldo em R$ bilhões
8,9
9,4
10,1
7,5
7,9
2,3
2,5
2,6
2,9
2,8
Mar/04
Jun/04
Set/04
Dez/04
Mar/05
Capital de Giro
Investimentos
24
principais operações de micro e pequenas empresas
Saldo em R$ bilhões
7,8
8,3
8,5
9,1
9,1
2,1
2,4
2,4
2,7
2,9
Mar/04
Jun/04
Capital de Giro
Set/04
Dez/04
Mar/05
Investimentos
25
agronegócios
Saldo em R$ bilhões
 = 18,8%
25,9
25,6
25,7
Mar/04
Jun/04
Set/04
30,0
30,8
Dez/04
Mar/05
26
comércio exterior
Operações de ACC/ACE
1T04
Qtde. Contratos
7.263
4T04
Var. %
s/1T04
s/4T04
1T05
7.772
8.085
11,4
4,0
Volume em US$ bilhões
 =28,4%
3,1
2,4
1T04
2,3
2T04
2,4
2,0
3T04
4T04
1T05
27
carteira de crédito por risco - %
5,2
4,4
8,1
7,6
91,9
92,4
BB
SFN*
2,7
13,0
87,0
94,8
95,6
97,3
Varejo
Comercial
Agronegócios
Comércio
Exterior
A-C
D-H
¹ Fonte: Banco Central do Brasil
28
inadimplência - %
5,2
5,6
5,1
5,4
4,9
5,1
5,1
5,0
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
Mar/04
Jun/04
Set/04
Dez/04
Mar/05
4,7
5,1
Operações Vencidas/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito
29
índice de Basiléia
Composição do Índice - %
14,3
14,5
15,0
15,2
15,6
Capacidade para
4,4
4,4
4,5
4,6
4,7
ampliar a
Carteira de Crédito
9,9
10,1
10,5
10,6
10,9
Mar/04
Jun/04
Set/04
Dez/04
Mar/05
Nível I
em até 60,7%.
Nível II
30
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
www.bb.com.br
[email protected]
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas
referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são
altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.
O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
31