BANCO DO BRASIL
Divulgação do Resultado
4T05
1
Destaques
R$ milhões
Margem Financeira Bruta
PCLD
Receitas com Tarifas
Despesas Administrativas
Lucro Líquido
Ativos
Carteira de Crédito
Carteira TVM
Depósitos
Administração Rec. de Terceiros
Patrimônio Líquido
%
ROE - Anualizado
ROA - Anualizado
Spread - Anualizado
Eficiência
Inadimplência¹
Provisão / Inadimplência¹
Basiléia
(1) Operações Vencidas + 60 dias
4T04
3T05
4.086
4.199
(868)
(966)
1.702
1.952
(3.252)
(3.106)
771
1.438
239.014 245.511
88.554
94.685
73.485
68.610
115.532 122.672
124.021 150.378
14.106
16.826
4T04
24,0
1,3
8,7
59,3
3,3
186,0
15,2
3T05
40,8
2,4
9,0
44,9
3,9
161,2
17,4
4T05
4.398
(1.498)
2.001
(3.268)
737
252.977
101.789
66.470
137.658
153.508
16.850
%4T04
7,6
72,6
17,6
0,5
-4,4
5,8
14,9
-9,5
19,2
23,8
19,5
%3T05
4,7
55,1
2,5
5,2
-48,8
3,0
7,5
-3,1
12,2
2,1
0,1
4T05
18,7
1,2
9,2
50,0
4,0
165,7
17,1
2004
23,0
1,3
8,4
54,2
2005
26,8
1,7
8,6
48,1
2004
15.464
(3.531)
6.607
(11.524)
3.024
Payout - %
2005
16.709
(4.527)
7.648
(12.398)
4.154
57%
%2004
8,1
28,2
15,8
7,6
37,4
1.498
954
Dividendos / JCP
2004 2005
31,5
36,1
2
Margem Financeira Bruta
8,7
8,4
4.086
4.090
9,0
9,0
4.146
4.199
9,2
4.398
Spread do Crédito por Carteira - %
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
38,1
35,9
35,5
8,3
8,0
7,0
5,8
33,4
34,1
7,9
7,6
7,6
6,0
6,1
6,6
Margem Financeira Bruta - R$ milhões
Spread Anualizado - %
4T04
1T05
Agronegócios
2T05
3T05
Comercial
4T05
Varejo
3
Análise Volume¹ e Taxa do Spread
Spread - %
4T05 - 2,2219
217
5
4.086
91
4T04 - 2,1099
Volume - R$ milhões
4T05 - 197.940
4T04 - 193.649
Spread - %
2005 - 8,3632
384
21
15.464
841
2004 - 8,5708
Ganho com Volume
Ganho com Taxa
Ganho com Volume e Taxa
Volume - R$ milhões
2005 - 194.956
2004 - 184.903
(1) Ativos Rentáveis
4
Carteira de Crédito
4T04
3T05
4T05
%4T04
%3T05
88.554
79.537
94.685
86.146
101.789
92.612
14,9
7,5
16,4
7,5
16.090
18.510
18.386
14,3
-0,7
1.477
3.286
3.810
157,9
15,9
MPE
13.176
15.006
15.204
15,4
1,3
Pessoa Jurídica
20.235
21.383
23.315
15,2
9,0
Agronegócios
30.036
31.247
35.708
18,9
14,3
9.017
8.539
9.177
1,8
7,5
R$ milhões
Carteira Total
País
Pessoa Física
CDC Consignação
Exterior
4T04 - %
3T05 - %
10,2
4T05 - %
9,0
9,0
18,2
33,9
19,5
33,0
35,1
14,9
15,8
22,9
PF
MPE
22,6
PJ
18,1
Agronegócios
Exterior
14,9
22,9
5
Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência
4,7
4,3
4,3
4,2
4,2
1.498
1.061
1.002
966
1T05
2T05
3T05
868
4T04
4T05
6,1
6,1
6,1
Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões
Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %
6,3
5,9
5,1
4,7
6,6
5,6
4,6
3,3
3,1
3,1
4T04
1T05
2T05
3,9
4,0
3T05
4T05
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
(1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado
6
Risco de Crédito - %
12,5
11,6
5,0
4,9
11,3
9,3
0,6
2,1
1,9
1,9
87,5
88,4
95,0
95,1
88,7
90,7
99,4
97,9
98,1
98,1
Varejo
Comercial
3T05
AA-C
Agronegócios
Comércio
Exterior
4T05
D-H
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
AA-C
10,5
9,4
10,4
10,1
89,5
90,6
89,6
89,9
Exterior
BB
SFN¹
D-H
7
Receitas com Tarifas
R$ milhões
Receitas com Tarifas
Tarifas de Relac. com Clientes
Rec. de Adm. de Fundos de Invest.
Cartões de Crédito
Cobrança
Operações de Crédito
Recebimentos e Pag. de Terceiros
Outros
4T04
1.702
539
248
156
173
153
116
317
3T05
1.952
637
321
186
185
164
137
322
4T05
2.001
648
310
199
190
162
131
360
Base de Clientes - milhões
286
282
295
290
21,1
21,2
21,9
22,3
22,9
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
(1) Média dos últimos 12 meses
%3T05
2,5
1,8
-3,5
7,2
2,5
-0,7
-4,2
11,8
2004
6.607
2.044
993
563
638
621
461
1.286
2005
7.648
2.514
1.219
714
726
651
509
1.316
%2004
15,8
23,0
22,7
26,7
13,8
4,8
10,5
2,3
Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões
284
(RPS + MFB) / Cliente¹ - R$
%4T04
17,6
20,3
24,9
27,9
9,5
6,3
12,8
13,6
19,7
20,8
21,3
20,9
20,2
144,8
150,4
153,5
138,2
1T05
2T05
3T05
4T05
124,0
4T04
Participação de Mercado - %
8
Despesas Administrativas
4T04
3T05
4T05
%4T04
%3T05
2004
2005
%2004
Despesas Administrativas
(3.252)
(3.106)
(3.268)
0,5
5,2
(11.524)
(12.398)
7,6
Despesas de Pessoal
(1.671)
(1.709)
(1.802)
7,8
5,4
(6.265)
(6.834)
9,1
Outras Despesas Administrativas
(1.544)
(1.362)
(1.428)
-7,6
4,8
(5.111)
(5.417)
6,0
Comunicação e Proces. de Dados
(319)
(375)
(350)
9,7
-6,6
(1.247)
(1.402)
12,4
Amortização e Depreciação
(132)
(157)
(169)
27,9
7,9
(512)
(645)
26,0
Serv. de Vigilância, Seg. e Transp.
(210)
(177)
(197)
-6,1
11,4
(724)
(740)
2,2
Imóveis e Bens de Uso
(174)
(172)
(182)
4,4
5,5
(621)
(703)
13,1
Marketing e Relações Públicas
(265)
(114)
(132)
-50,1
15,7
(556)
(451)
-18,9
Serviços de Terceiros
(169)
(129)
(144)
-15,3
11,7
(518)
(547)
5,6
Demais Despesas Administrativas
(274)
(238)
(253)
-7,6
6,6
(934)
(929)
-0,5
(36)
(36)
(39)
7,3
9,6
(148)
(147)
-0,5
(258)
(268)
(281)
9,1
5,0
(908)
(783)
-13,7
(89)
(40)
(70)
-20,9
77,4
(354)
(253)
-28,5
(169)
(228)
(211)
24,8
-7,6
(553)
(530)
-4,2
R$ milhões
Outras Despesas Tributárias
Risco Legal
Demandas Cíveis
Demandas Trabalhistas
9
Índices de Produtividade
Índice de Cobertura¹ - %
93,1
97,9
4T04
1T05
104,8
103,4
102,3
2T05
3T05
4T05
Índice de Eficiência² - %
54,2
4T04
(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano
(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano
50,4
49,0
47,5
48,1
1T05
2T05
3T05
4T05
10
Despesas com IR e CS
38,6
34,9
33,2
32,4
17,3
2.533
1.760
1.601
1.347
1.083
979
559
570
447
187
4T04
1T05
LAIR - R$ milhões
2T05
IR e CS - R$ milhões
3T05
4T05
IR e CS/LAIR - %
11
Panorama 2006 - Bônus
Composição dos Bonistas
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
Total
% BNB
26,2
48,6
25,1
100,0
% BNC
38,9
38,8
22,3
100,0
Conversão:
1 Bônus = 1,043933 ações
Total do Capital = 810.617.415
Potencial aumento de capital
Série
Bônus B
Bônus C
Total
Qtde de Bônus Qtde de Ações Diluição - %
15.993.142
16.695.769
2,0
27.028.746
28.216.200
3,4
43.021.888
44.911.969
5,4
(1) Preço atualizado com IGPDI de janeiro de 2006
Data de Exercício Preço de Exercício¹ R$
31.03 a 30.06.2006
21,71
31.03 a 30.06.2011
21,71
12
Panorama 2006 - Agronegócios
Crescimento de demanda mundial por alimentos e fontes de energia renováveis;
Redução de 4,0% da produção mundial de grãos na safra 2005/2006;
Focos de doenças animais em outros países;
Perspectiva de crescimento do PIB (3,7%) em 2006;
Investimento em logística;
Aumento da produção brasileira via ganho de produtividade;
Cotações de alguns produtos abaixo das observadas em 2005, com tendência de
melhoria no médio/longo prazo;
Redução dos embargos à carne brasileira.
13
Panorama 2006 - Varejo
Aumentar as venda aos clientes;
Entrar no mercado de crédito a consumidores:
 Veículos;
 Financiamentos de bens duráveis.
Estabelecer parcerias com Varejistas (médio porte);
Expandir o Crédito Consignado para Não-Correntistas;
Aumentar a participação no mercado do crédito pessoa física;
Entrar no mercado de Crédito Imobiliário.
14
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
www.bb.com.br
[email protected]
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de
resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações
reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver
resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri
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