Banco do Brasil
4T09
1
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora
essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as
mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta
forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.
O Banco do Brasil informa que iniciou estudos para realização de eventual
oferta de ações. Antes de investir em ações do Banco do Brasil, leia
cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco”.
2
Economia
Inflação IPCA¹ - %
5,9
5,7
4,5
Taxa Selic² - %
18,00
13,75
13,25
4,3
11,25
3,1
2005
2006
8,75
2007
2008
2009
(1) Acumulado 12 meses
Fonte: IBGE
2005
101,0
2005
2006
(3) Base 100 Maio/2002
Fonte: IBGE
2007
2008
2009
(2) Fim de Período
Fonte: Banco Central
Massa Salarial³
107,5
2006
112,8
2007
120,6
2008
Taxa de Desemprego4 - %
123,2
2009
9,9
2005
10,0
2006
(4) Taxa média em 12 meses
Fonte: IBGE
9,3
2007
7,9
8,1
2008
2009
3
Setor Bancário
Volume de Crédito SFN - R$ trilhões
Concessões¹ - R$ trilhões
1,2
39,7
30,2
28,1
45,0
0,9
33,4
0,9
0,6
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
2005
2006
2007
2008
2009
Crédito/PIB - %
SFN Público
1,1
1,0
0,6
0,6
0,5
0,4
2005
2006
2007
Pessoa Física
SFN Privado
Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões
2008
Risco de Crédito
6,4
2009
Pessoa Jurídica
7,2
6,2
5,5
157,1
5,3
4,4
3,7
139,1
111,6
77,4
59,1
31,7
29,1
48,1
35,7
2005
2006
Veículos
64,7
106,2
63,3
2007
2008
(1)Crédito Referencial para Taxa de Juros
(2) Recursos livres Fonte: Banco Central
3,2
3,2
78,9
45,8
Imobiliário
3,7
111,1
2009
Consignado
2005
2006
2007
2008
2009
Provisão Total / carteira - %
Operações Vencidas +90 dias / carteira - %
4
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Conselho Diretor
Presidente
Vice-Presidente
de Negócios
Internacionais
e Atacado
Vice-Presidente
de Negócios de
Varejo
Vice-Presidente
de Varejo e
Distribuição
Vice-Presidente
de Agronegócios
Vice-Presidente
de Governo
Vice-Presidente
de Finanças,
Mercado de
Capitais e RI
Vice-Presidente
de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente
Gestão de
Pessoas e
Desenvolvimento
Sustentável
Vice-Presidente
de Crédito,
Controladoria e
Risco Global
Comércio
Exterior
Cartões
Distribuição e
Canais de Varejo
Agronegócios
Governo
Finanças
Logistica
Gestão de
Pessoas
Controladoria
Controles
Internos
Comercial
Empréstimos e
Financiamentos
Varejo
Mercado de
Capitais e
Investimentos
Tecnologia
Relações com
Funcionários e
Entidades
Patrocinadas
Crédito
Estratégia e
Organização
Internacional
Seguros,
Previdência e
Capitalização
Micro e
Pequenas
Empresas
Relações com
Investidores
Desenvolvimento
de Aplicativos
Gestão de
Riscos
Gestão da
Segurança
Gestão
Previdenciária
Distribuição São
Paulo
Infra-Estrutura de
TI
Reestruturação
de Ativos
Operacionais
Jurídica
Alta Renda
Suporte
Operacional
Contadoria
Marketing e
Comunicação
Desenvolvimento
Sustentável
Secretaria
Executiva
Gestão de
Canais
Diretorias
Unidades
Posição: 31.12.2009
5
Banco Múltiplo
Tesouro Nacional
53,6502 %
BNDESPAR
2,4285 %
Pessoas Jurídicas
5,0108 %
Ações em Tesouraria
0,1101 %
Fdo. Garantia a Exportação 8,9266 %
CONTROLADAS
COBRA
BB
LEASING
BB-99,88% ON
99,94% Total
BI-0,00653% ON
0,00327% Total
BB - 100% ON
100% Total
BB
CONSÓRCIOS
BB
CORRETORA
BB - 100% ON
100% Total
BESCVAL
BESCREDI
BESCLEASING
BB DTVM
BB -100% ON
100% Total
BB -100% ON
100% Total
NOSSA CAIXA
ADM. DE CARTÕES
BB - 100%ON
100% Total
BB ALIANÇA
PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS
PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON
100%Total
BB – 100% ON
100%Total
NOSSA CAIXA
CAPITALIZAÇÃO
BB – 100% ON
100% Total
BB – 100% ON
100% Total
BB
CARTÕES
Previ
10,3681 %
Pessoas Físicas
5,3836 %
Capital Estrangeiro
11,7875 %
Fundo Garantidor PPP 2,3348%
BB BI
BB - 100% ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BANCO POPULAR
DO BRASIL
BB -100% ON
100% Total
BB -100% ON
100% Total
BANCO DO
BRASIL AG
VIENA
BB LEASING
Co. LTD
BAMB
BB - 100% ON
100% Total
BB -100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC
ATIVOS S.A.
BB - 100% ON
100% Total
BB
SECURITIES
BB BI - 49% ON
74,50 % Total
BAMB - 51% ON
25,50% Total
BB USA HOLDING
COMPANY, INC.
BB AG -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BAMB - 99% ON
BB Leasing - 1% ON
100% Total
BAMB -100% ON
100% Total
BB MONEY
TRANSFERS, INC.
BB USA HoldCo-100% ON
100% Total
COLIGADAS/PARTICIPAÇÕES
BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES
Aliança do
Brasil
100% ON
100% Total
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB BI
Participações Estratégicas
BANCO DO BRASIL
Participação Estratégica
Participações Não Estratégicas
SBCE
Grupo Seguridade
ITAPEBI
PRONOR
BB
1,77% PN
1,05% Total
5,51% PN
3,27% Total
BBDTVM 29,51% ON
12,02% Total
BB-BI
BRASILCAP
BRASILPREV
BB-BI 19% ON
19% Total
BB-BI 12,088% ON
12,088% Total’’
Participações
Participação
Estratégicas
Estratégica
BANCO
VOTORANTIM
BB 49,99% ON
BANCO
50% Total
VOTORANTIM
BB
BB Seguros 49,99% ON
49,99% Total
Outras Participações
BB Seguro 49,99% ON
49,99% Total
KEPLER
WEBER
BB-BI
EBP
BRASILSAÚDE
BB Seguros 49,99% ON
49,99% Total
BRASIL
VEÍCULOS
BBDTVM
BB BI
11,11% ON
11,11 Total
BB BI
FUNDAÇÃO
BB-BI 8,81% ON
11,99% Total
BB Seguros 40% ON
70% Total
CIELO
ADMINISTRADA
18,94% ON
17,65% Total
0,0245% ON
0,0228% Total
NEOENERGIA
23,54% ON
23,54% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON
9,09% Total
3,03% ON
3,03 % Total
BB
VISA VALE
BB BI
35,00% ON
40,35% Total
TECBAN
BNC 49% ON
49% Total
Participação Não Estratégica
Participação Não Estratégica
CADAM
CADAM
BB
BB BI 13,53% ON
13,53%% Total
49,99% ON
50% Total
MAPFRE
NOSSA
CAIXA
56,19% PN
Total
BB21,64%
56,19%
PN
21,64% Total
PATROCINADAS
BB PREVIDÊNCIA
Entidade Fechada de
Previdência Privada
FBB
CASSI
PREVI
6
Posição Acionária
Participação¹
Free Float - %
Free float: 21,8%
14,8
10,0
11,8
21,7
21,5
21,8
11,7
10,2
10,0
10,0
11,3
11,8
2007
2008
2009
7,6
6,9
2,4
3,4
10,4
3,4
7,2
65,3
2005
Tesouro Nacional
BNDESPar
PREVI
Demais
¹ Restam 0,1% referentes às ações provenientes da Incorporação BNC.
2006
Capital Estrangeiro
7
Performace Acionária
Dividendos e JCP / Ação – R$
Preço / Valor Patrimonial
3,1
2,5
1,8
1,0
1,3
2005
2006
1,4
2,1
2007
2008
0,6
2009
2005
2006
Lucro / Ação – R$
3,4
2,5
1,7
1,6
0,8
2007
2008
2009
Preço / Lucro
4,0
2,0
14,9
7,3
8,6
7,5
4,3
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
8
Performace Acionária
242,6
174,2
166,7
161,8
2004
2005
Bradesco
2006
2007
Banco do Brasil
2008
Itaú
2009
Ibovespa
9
Retorno para Acionistas
32,1
32,5
26,9
26,8
30,7
1,5
2,4
2,0
3,5
4,1
76,3
75,3
10,1
8,8
52,8
6,0
37,7
33,7
5,1
4,2
2005
2006
2007
Retorno sobre PL - %
Lucro Líquido
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Dividendos e JCP – R$ bilhões
Capitalização de Mercado
10
Ativos
708,5
R$ bilhões
521,3
367,2
253,0
296,4
CAGR = 44,0%
2005
2006
2007
2008
2009
11
Estrutura de Capital
Basileia
36,1
17,1
17,3
15,6
29,9
5,4
24,3
15,2
13,7
5,6
4,9
4,3
20,8
4,0
16,8
11,7
2005
2006
2007
2008
Patrimônio Líquido – R$ bilhões
2009
2005
11,7
2006
10,7
10,9
9,7
2007
2008
2009
Nível II
Nível I
12
Captação
498,4
11,8
R$ bilhões
56,5
362,0
75,7
CAGR (%): 48,1
14,3
208,1
168,2
5,5
35,8
32,8
30,5
5,2
40,1
36,7
49,3
260,6
5,6
51,3
45,8
27,7
51,9
55,0
160,8
13,4
31,7
91,1
105,8
72,3
149,6
63,5
76,9
85,5
2005
2006
2007
2008
193,5
50,2
2009
Captação do Mercado Aberto
Depósitos de Poupança
Depósitos a Prazo
Depósitos á Vista
Demais
13
Carteira de Crédito
16,5
15,3
17,1
16,0
20,1
300,8
17,3
R$ bilhões
224,8
CAGR (%): 47,9
66,4
15,1
20,9
63,7
20,4
160,7
133,2
101,8
9,2
11,4
12,2
125,3
51,9
45,1
65,5
51,9
91,8
18,4
24,0
32,0
48,8
2005
2006
2007
2008
Participação de
Mercado² - %
(1) Saldo da carteira incluindo BV
(2) Carteira de crédito doméstica
98,7
97,2
35,7
38,5
55,4
PJ
PF
Agro
2009
Exterior
14
Financiamento ao Consumo
91,8
1,5
2,4
CAGR (%): 98,7
R$ bilhões
20,7
1,7
48,8
18,4
2,2
0,2
2,5
9,7
3,8
2005
24,0
0,1
2,5
6,7
7,6
32,0
2,3
3,0
3,8
11,0
14,4
8,3
11,9
17,6
2006
2007
2008
2,1
0,9
2,8
9,9
9,3
2.566,3
21,2
214,2
36,5
28,7
2009
Demais
Financiamento à Veículo
Crédito Imobiliário
Crédito Consignado
Cartão de Crédito
Cheque Especial
* A partir de 2009 inclue BV e BNC
67,4
15
Crédito às Empresas
125,3
R$ bilhões
97,2
44,9
CAGR (%): 55,4
46,9
65,5
51,9
38,5
2005
61,0
24,6
18,3
80,4
62,3
15,4
23,1
34,9
33,6
40,9
2006
2007
Médias e Grandes
* A partir de 2009 inclue BV e BNC
2008
2009
MPE
16
Crédito ao Agronegócio
63,7
66,4
R$ bilhões
51,9
45,1
35,8
18,5
19,2
CAGR (%): 20,4
12,7
11,7
8,5
64,4
5,3
30,5
2005
36,6
40,2
2006
2007
PF
45,2
47,3
2008
2009
PJ
17
Crédito ao Agronegócio
Custeio Agrícola (R$ bilhões)
11,6
15,5
11,2
33%
38%
50%
Distribuição Geográfica do
Seguro Agrícola - %
60,9%
50%
73,5%
67%
62%
78,9%
Safra 2007/2008
Safra 2008/2009
Com seguro agrícola
41,9%
Safra 2009/2010*
Sem seguro agrícola
*até Dezembro/2009
Resseguradoras
HANNOVER
3%
76,9%
Demais
10%
IRB
25%
MAPFRE RE
3%
CATLIN
4%
Custeio Agrícola
R$ milhões
MUNICH RE
10%
SCOR
15%
PARTNER RE
15%
Segurado
% Segurado
Norte
116,7
71,0
60,9%
60,8%
Nordeste
370,7
272,7
73,5%
Centro-Oeste
2.011,4
1.586,9
78,9%
Sudeste
3.335,1
1.396,2
41,9%
Sul
5.392,4
4.144,3
76,9%
11.226,3
7.471,1
66,5%
18
Total
SWISS RE
15%
Total
Risco de Crédito
5,0
4,7
4,6
3,7
4.527
2005
5.743
5.380
2006
2007
3,6
11.629
6.800
2008
Despesas de provisão s/ carteira¹ - %
2009
6,6
6,5
6,4
2,5
2,7
6,1
6,2
Despesas de provisão² - R$ milhões
3,4
2,1
2,3
2005
2006
3,3
2,4
2,2
1,4
1,5
2007
2008
2009
Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %
(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses
(2) Sem efeitos extraordinários
(3) Líquida de recuperação de créditos
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %
Perda³ Anualizada / Carteira - %
19
Margem Financeira Bruta
33,1
24,5
16,7
18,1
20,8
65,3
58,4
R$ bilhões
23,6
33,6
14,4
36,7
15,1
40,0
23,9
14,7
34,5
19,2
21,6
25,3
2005
2006
2007
Margem Financeira Bruta
2008
41,7
2009
Outras Receitas Financeiras
Receitas com Operações de Crédito
20
Spread
Spread por Produto
30,1
Spread vs. Selic
67,0
64,0
28,7
55,8
53,7
25,4
45,1
21,0
18,9
18,7
8,4
8,1
6,9
6,0
5,5
6,3
2005
2006
2007
Pessoa Física - %
Pessoa Jurídica - %
Agronegócios - %
6,7
15,1
11,9
12,5
9,9
7,2
5,1
5,3
2008
2009
Pessoa Física
ajustado³ - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis
(2) Anualizada
19,0
8,6
8,1
7,6
7,0
6,7
2005
2006
2007
2008
2009
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹ - %
(3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV
21
Produtividade
48,1
47,5
46,2
45,6
40,7
48,4
35,2
30,9
28,9
27,3
19,7
13,7
13,1
2005
2006
16,1
14,3
2007
2008
2009
Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
Despesas Administrativas1
(1) Sem itens extraordinários
Receitas Operacionais1
22
Produtividade
136,2
127,7
128,2
112,9
102,3
13,5
11,8
8,9
7,5
7,6
2005
7,9
2006
10,5
9,9
8,7
7,8
2007
2008
2009
Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
Despesas de Pessoal1
(1) Sem itens extraordinários
Receitas de Prestação de Serviço
23
Cartão de Crédito e Débito
30,3
37,9
50,1
66,2
78,1
88,6
82,1
68,5
49,3
9,3
55,8
21,3
25,4
26,1
CAGR (%)
47,1
14,1
9,0
40,0
41,7
47,2
52,7
2005
2006
2007
2008
56,0
2009
44,3
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Cartões de Crédito Emitidos
24
Estrutura
Funcionários - milhares
Pontos de Atendimento - milhares
17,9
104,0
83,8
2005
82,7
81,9
2006
2007
15,3
3,9
4,0
4,0
4,3
10,9
11,1
11,3
11,6
13,0
2005
2006
2007
2008
2009
14,8
89,0
2008
15,1
16,0
2009
Demais
TAA - milhares
40,2
39,7
39,3
39,7
2005
2006
2007
2008
4,9
Agências
Transações em Canais Automatizados - %
45,4
89,2
2009
2005
90,0
2006
91,3
91,1
2007
2008
92,0
2009
25
Estrutura
Norte
Varejo
Atacado
Governo
Alta Renda
5,2%
Nordeste
247
2
7
2
20,7%
Varejo
Atacado
Governo
Alta Renda
Centro-Oeste
1.001
7
9
10
8,4%
43,6%
Varejo
395
Atacado
5
Governo
5
Alta Renda 13
Sudeste
22,1%
Sul
Varejo
2.067
Atacado
46
Governo
5
Alta Renda 42
Varejo
997
Atacado
22
Governo
3
Alta Renda 12
26
Estrutura
Internet Banking – milhões de clientes
2009
9,3
2008
8,6
2007
8,5
2006
8,2
2005
7,9
Transações por Canais - %
2008
2009
6,1
11,2
10,9
40,6
8,9
19,3
6,4
14,3
39,6
8,0
19,3
15,4
TAA
Internet PF
Internet PJ
Caixa
POS
Demais
27
Administração de Recursos
Perfil do Cliente
Governo
24,1%
R$ bilhões
Investidor
Atacado
Estrangeiro
9,6%
4,3%
306,7
246,3
Varejo
24,3%
220,1
Investidor
Insitucional
37,7%
182,7
Perfil do Investimento
153,5
Demais
12,4%
CAGR = 23,9%
2005
2006
2007
2008
2009
Renda Variável
16,9%
Multimercado
14,7%
Renda Fixa
56,0%
28
Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.
Receita de Prestação de Serviços
Administração de Recursos de Terceiros¹
RPS - Administração de Fundos - R$ milhões
R$ bilhões
13,5
465,4
506,4
531,5
293,9
311,4
540,1
445,5
11,8
R$ bilhões
259,3
246,3
3,1
2,9
3,4
4T08
1T09
2T09
3,5
3T09
3,6
4T09
= 14,4%
2008
2009
316,0
= 1,5%
4T08
Faturamento de cartões
1T09
2T09
3T09
4T09
Resultado de Seguridade
R$ bilhões
88,6
Índice de Seguridade² - %
13,2
14,3
16,3
14,3
13,2
66,2
11,3
11,7
992,2
758,5
19,4
4T08
(1) Inclui BV
18,0
21,2
1T09
2T09
23,7
R$ milhões
25,8
= 33,9%
3T09
4T09
2008
2009
214,7
217,2
282,0
252,6
240,4
4T08
1T09
2T09
3T09
4T09
(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB
= 30,8%
2008
2009
29
Unidade Relações com Investidores
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