BANCO DO BRASIL Divulgação do Resultado 2T05 1 Destaques do Resultado %2T04 2T04 1T05 2T05 Lucro Líquido 805 965 1.014 26,0 LPA - R$ 1,10 1,21 1,27 15,4 R$ milhões 1S05 5,1 1.421 1.979 39,3 5,1 1,94 2,48 27,8 450 628 39,6 - - %1S04 1S04 %1T05 - - - Margem Financeira Bruta 3.925 4.090 4.146 5,6 1,4 7.754 8.236 6,2 Receitas de Prestação de Serviços 1.643 1.767 1.929 17,4 9,2 3.195 3.696 15,7 462 740 723 56,4 -2,3 992 1.463 47,4 6.030 6.597 6.798 12,7 3,0 11.942 13.395 12,2 (903) (1.061) (1.002) 11,0 -5,5 (1.804) (2.064) 14,4 Despesas de Pessoal (1.552) (1.638) (1.687) 8,7 3,0 (3.006) (3.326) 10,6 Outras Despesas Administrativas (1.242) (1.315) (1.314) 5,8 -0,1 (2.341) (2.629) 12,3 Outras Despesas ² (1.329) (1.303) (1.055) -20,6 -19,1 (2.561) (2.358) -7,9 Total Despesas (5.026) (5.318) (5.059) 0,6 -4,9 (9.712) (10.377) 6,8 Juros sobre Capital Próprio Outras Receitas ¹ Total Receitas Despesa de PCLD 98 21 -47,1 -78,7 55 (187) (560) (746) 299,8 33,1 (598) Resultado Recorrente 856 817 1.014 18,5 24,1 Itens não Recorrentes (51) 148 - - - Resultado não Operacional IR/CS e Participação Resultado 39 (1) Res. de Part. em Coligadas e Controladas + Outras Receitas Operacionais (2) Desp. Trib. s/Faturamento + Outras Desp. Tributárias + Outras Desp. Operacionais + Risco Legal 1.687 (266) 119 (1.307) 116,5 118,4 8,6 1.831 148 - 2 Destaques do Resultado R$ milhões Ativos Carteira de Crédito PCLD Carteira TVM Depósitos Administração de Rec. de Terceiros Patrimônio Líquido Spread - % Inadimplência ¹ - % Eficiência RSPL ² - % RSPL Recorrente ² - % Retorno sobre Ativos ² - % Índice Basiléia - % (1) Operações Vencidas + 60 dias (2) Anualizado Jun/04 227.374 83.131 5.102 69.855 115.795 116.911 12.864 Mar/05 245.685 93.263 5.655 74.089 120.096 138.197 14.933 Jun/05 233.793 96.129 5.893 68.973 117.952 144.802 15.393 %Jun/04 2,8 15,6 15,5 -1,3 1,9 23,9 19,7 2T04 9,2 3,2 59,0 27,7 23,9 1,4 14,5 1T05 8,4 3,1 56,1 29,3 24,5 1,6 15,6 2T05 9,0 3,1 49,6 29,6 29,6 1,7 15,9 1S04 8,7 3,2 56,6 23,9 28,8 1,2 14,5 %Mar/05 -4,8 3,1 4,2 -6,9 -1,8 4,8 3,1 1S05 8,6 3,1 52,8 28,6 26,4 1,7 15,9 3 Formação do Resultado Variações no Lucro - R$ milhões 1.014 965 162 116 55 Lucro 1T05 (43) (55) (87) MFB Demais Receitas de Prestação de Serviços IR/CS Despesas Administrativas PLR (99) Lucro 2T05 Desp. Trib. s/Faturamento 4 Margem Financeira Bruta 9,2 8,8 3.925 3.919 8,7 8,4 4.086 4.090 9,0 4.146 Spread do Crédito por Carteira - % Margem Financeira Bruta - R$ milhões 43,0 40,4 Spread Anualizado - % 38,1 35,9 35,5 9,1 8,7 8,3 8,0 7,9 5,4 5,8 7,0 5,8 6,0 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 Agronegócios Comercial Varejo 5 Análise Volume e Taxa do Spread Spread - % 2T04 - 1,7896 (22) (1) 3.925 245 2T05 - 1,7795 Volume - R$ milhões 2T05 - 232.988 2T04 - 219.318 Spread - % 1S05 - 3,4716 Ganho com Volume 1S04 - 3,4597 27 2 7.754 454 Ganho com Taxa Ganho com Volume e Taxa Volume - R$ milhões 1S05 - 237.240 1S04 - 224.132 6 Carteira de Crédito 2T04 1T05 2T05 83.131 15.174 93.263 17.069 96.129 17.863 15,6 3,1 17,7 4,7 1.040 1.770 2.558 146,0 44,5 MPE 10.553 12.548 13.024 23,4 3,8 Pessoa Jurídica 20.743 23.414 23.910 15,3 2,1 Agronegócios 25.573 30.774 32.171 25,8 4,5 Exterior 11.088 9.457 9.162 -17,4 -3,1 R$ milhões Carteira Total Pessoa Física CDC Consignação 2T04 - % 13,3 1T05 - % 10,1 18,3 12,7 30,8 MPE PJ Agronegócios 9,5 13,5 25,1 Exterior %1T05 2T05 - % 18,3 33,0 25,0 PF %2T04 18,6 13,5 33,5 24,9 7 Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência 4,4 903 2T04 4,4 4,3 856 868 3T04 4T04 4,3 4,2 1.061 1.002 1T05 2T05 Despesas de PCLD Trimestral 6,1 5,1 6,4 6,1 5,6 4,9 6,1 6,1 5,1 5,1 Despesa de provisão sobre a carteira ¹ - % 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 Provisão/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - % (1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado 8 Risco de Crédito - % 12,8 87,2 Varejo 5,2 6,0 2,1 2,0 8,5 10,2 94,8 94,0 97,9 98,0 91,5 89,8 Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior BB SFN¹ AA-C (1) Fonte: Banco Central do Brasil D-H 9 Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões Receitas de Prestação de Serviços Tarifas de Relac. com Clientes Rec. de Adm. de Fundos de Invest. Operações de Crédito Cobrança Recebimentos e Pag. de Terceiros Cartões de Crédito Outros 2T04 1.643 510 242 161 157 104 141 327 1T05 1.767 589 283 149 168 118 163 297 2T05 1.929 639 304 176 183 123 166 339 Base de Clientes - milhões %2T04 17,4 25,4 25,8 8,8 16,4 18,6 17,1 3,4 %1T05 1S04 9,2 3.195 8,5 991 7,5 476 17,6 308 8,7 307 4,6 209 1,7 270 14,1 635 1S05 3.696 1.229 587 325 351 240 328 635 %1S04 15,7 23,9 23,4 5,6 14,5 14,9 21,7 0,1 Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões 19,9 20,0 19,7 20,8 21,3 138,2 144,8 296 286 286 282 287 20,1 20,7 21,1 21,2 21,9 116,9 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 Participação de Mercado Adm. Rec. Terceiros Clientes RPS + Margem Fin.¹ / Média ² Cliente - R$ (1) Média dos últimos 12 meses (2) 12 Meses 122,5 124,0 10 Despesas Administrativas R$ milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Comunicação e Proces. de Dados Amortização e Depreciação Serv. de Vigilância, Seg. e Transp. Imóveis e Bens de Uso Marketing e Relações Públicas Serviços de Terceiros Demais Despesas Administrativas Outras Despesas Tributárias 2T04 (2.832) (1.552) (1.242) (316) (138) (171) (154) (104) (121) (238) (37) 1T05 (2.992) (1.638) (1.315) (341) (174) (187) (175) (84) (138) (217) (39) 2T05 (3.035) (1.687) (1.314) (337) (146) (178) (173) (121) (138) (221) (34) %2T04 7,2 8,7 5,8 6,6 6,0 4,3 12,4 16,0 13,9 -7,0 -9,7 %1T05 1,4 3,0 -0,1 -1,2 -15,8 -4,6 -1,2 44,3 0,2 1,9 -13,2 1S04 (5.418) (3.006) (2.341) (618) (253) (341) (305) (159) (224) (440) (72) 1S05 (6.028) (3.326) (2.629) (678) (320) (365) (349) (204) (276) (438) (73) %1S04 11,2 10,6 12,3 9,7 26,5 7,1 14,3 28,7 22,7 -0,5 1,2 11 Índices de Produtividade Ativos por Colaborador - R$ mil 2.455 2.531 2.570 2.597 2T04 3T04 4T04 1T05 Clientes por Colaborador 2.413 2T05 Colaboradores por (Agências + PAA + PAB) 217 221 227 224 226 17,4 17,4 17,3 17,6 18,1 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 12 Índices de Produtividade Carteira de Crédito por Ponto de Atendimento - R$ milhões 6,0 5,9 6,1 6,4 6,6 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 RPS por Ponto de Atendimento - R$ mil 118 121 118 121 2T04 3T04 4T04 1T05 132 2T05 Clientes por Ponto de Atendimento 1.442 1.448 1.459 1.457 1.501 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 13 Índices de Produtividade Índice de Cobertura ¹ - % 98,3 98,4 96,8 97,9 2T04 3T04 4T04 1T05 Índice de Eficiência ² - % 56,6 56,7 58,2 108,2 2T05 Efeito no Índice de Eficiência 56,1 52,8 R$ milhões Desp. Admin. e Risco Legal Receitas Operacionais Efeito Combinado Índice de Eficiência 2T04 3T04 4T04 1T05 1T05 (3.250) 5.797 2T05 (3.013) 6.070 56,1% 49,6% Efeito -4,1 -2,5 0,2 -6,4 2T05 (1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado ano (2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado ano 14 Despesas com IR e CS 37,7 30,2 32,4 17,3 1.760 1.601 3,9 1.445 1.184 1.083 545 483 570 187 47 2T04 3T04 LAIR - R$ milhões 4T04 IR e CS - R$ milhões 1T05 2T05 IR e CS/LAIR - % 15 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br [email protected] Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri 16