Resultados Consolidados
1o Trimestre 2005
Conference Call
13 de maio de 2005
Relações com Investidores
Conference Call 1T05 | 1
www.ri.unibanco.com.br
O Unibanco no 1T05
D 1T05 / 1T04
Lucro Líquido
R$ 401 milhões
+45,3%
Resultado Operacional
R$ 711 milhões
+51,0%
RPLM Anualizado (%)
21,0
20,1
17,3
17,8
16,1
1T04
Conference Call 1T05 |
2
2T04
3T04
4T04
1T05
Evolução do Patrimônio Líquido e RPLM
R$ Bilhões
20,1%
17,1%
16,5%
17,8%
17,5%
8,4
17,3%
16,1%
21,0%
8,1
13,8%
7,9
7,7
7,4
7,0
6,7
1T03
7,2
6,8
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
RPLM Anualizado (%)
Patrimônio Líquido
Conference Call 1T05 |
3
Indicadores Financeiros
R$ Milhões
1T05
4T04
1T04
D % Tri D % Ano
Lucro Líquido
401
375
276
6,9%
45,3%
Resultado Operacional
711
533
471
33,4%
51,0%
7,6%
7,0%
7,2%
Margem Financeira (após PDD)
Ativos Totais
82.109
79.350
71.505
3,5%
14,8%
Patrimônio Líquido
8.363
8.106
7.358
3,2%
13,7%
RPLM Anualizado
21,0%
20,1%
16,1%
0,29
0,27
0,20
7,4%
45,0%
Índice da Basiléia
16,4%
16,3%
18,1%
Índice de Eficiência
53,7%
59,5%
59,5%
Lucro por Ação (R$)
Conference Call 1T05 |
4
Demonstração de Resultado
R$ Milhões
1T05
Resultado Interm. Financeira
4T04
1T04
D % Tri D % Ano
1.434
1.338
1.176
7,2%
21,9%
766
851
741
-10,0%
3,4%
(1.186)
(1.365)
(1.143)
-13,1%
3,8%
(303)
(291)
(303)
4,1%
0,0%
711
533
471
33,4%
51,0%
(7)
37
(12)
(165)
(101)
(79)
63,4%
108,9%
27%
20%
20%
(-) Participação Lucro/Participação Minoritária (138)
(93)
(104)
48,4%
32,7%
-
(1)
-
-
-
401
375
276
6,9%
45,3%
(+) Receitas de Prestação de Serviços
(-) Desp. Pessoal e Administrativas
(+/-) Outras Receitas e Despesas Oper.
(=) Resultado Operacional
(+/-) Resultado não Operacional
(+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social
(Alíquota Efetiva de IR)
(+/-) Efeitos Extraordinários
Lucro Líquido
Conference Call 1T05 |
5
Margem Financeira
1T05
Receita da intermediação financeira
4T04
3.557
Variação cambial sobre investimentos no exterior
2
Despesa da intermediação financeira
Margem financeira (A)
Provisão para perdas com créditos
2.970
2.883
(83)
8
(1.815)
(1.148)
(1.402)
1.744
1.739
1.489
(310)
Margem financeira após provisão para perdas com créditos (B)
R$ Milhões
1T04
(401)
(313)
1.434
1.338
1.176
78.037
78.563
67.045
Margem ante de provisão (%) (A/C)
9,2
9,2
9,2
Margem após provisão (%) (B/C)
7,6
7,0
7,2
Ativos Totais Médios (-) Permanente Médio (C)
21,0%
23,1%
17,8%
9,2%
9,2%
9,2%
Provisão para Perdas com Crédito / Margem Financeira
Margem Financeira
7,2%
7,0%
1T04
4T04
Conference Call 1T05 |
6
7,6%
1T05
Margem Financeira após Provisões
Receitas de Prestação de Serviços
Receita de Prestação de Serviços em relação às Despesas de
Pessoal e Administrativas.
64,8%
62,3%
1.365
1.143
741
1T04
851
4T04
64,6%
1.186
766
1T05
Receita de Prestação de Serviços
Despesas de Pessoal e Administrativas
Receita de Prestação de Serviços /
Despesas de Pessoal e Administrativas
Conference Call 1T05 |
7
R$ Milhões
Receitas de Prestação de Serviços
Receita de Prestação de Serviços em relação às Despesas de
Pessoal e Administrativas – Exclui Credicard e Orbitall
61,3%
60,1%
1.316
1.071
656
1T04
791
4T04
64,6%
1.186
766
1T05
Receita de Prestação de Serviços
Despesas de Pessoal e Administrativas
Receita de Prestação de Serviços /
Despesas de Pessoal e Administrativas
Conference Call 1T05 |
8
R$ Milhões
Despesas de Pessoal e Administrativas
Índice de Eficiência
59,5%
59,5%
53,7%
1T04
Conference Call 1T05 |
9
4T04
1T05
Despesas de Pessoal e Administrativas
R$ Milhões
1T05
4T04
1T04
D % Tri D % Ano
Banco Múltiplo
772
879
729
-12,2%
5,9%
Controladas
375
384
338
-2,3%
10,9%
39
53
4
-26,4%
875,0%
1.186
1.316
1.071
-9,9%
10,7%
-
49
72
1.186
1.365
1.143
-13,1%
3,8%
Empresas adquiridas
Subtotal
Credicard e Orbitall
Total
Conference Call 1T05 |
10
Despesas de Pessoal e Administrativas
Exclui Credicard e Orbitall
R$ Milhões
Controladas
-5,3%
Banco Múltiplo
-12,2%
Consolidado
-9,9%
1.316
1.186
879
772
461
787
437
-8,0%
740
-3,1%
424
414
326
-16,7%
418
4T04
-15,7%
-11,7%
348
1T05
111
4T04
Despesas de Pessoal
Conference Call 1T05 |
-6,0%
11
316
529
446
98
1T05
4T04
Despesas Administrativas
1T05
Número de Funcionários
Quantidade de Funcionários
Quantidade de Diretores
- 4,4%
28.229
27.408
-20,0%
26.982
155
124
-2,9%
Mar-04
Conference Call 1T05 |
-1,6%
Dez-04
12
Mar-05
Jun -04
Mar-05
Evolução da Carteira de Crédito
R$ Milhões
22,2%
17,2%
27.140
24,1%
4,3%
31.796
11.570
5,4%
D% Mar-05 / Mar-04
33.176
12.199
+30,8%
9.324
13,5%
17.816
Dez-04
Mar-04
Conference Call 1T05 |
3,7%
20.226
13
Pessoa Física
20.977
Mar-05
Pessoa Jurídica
+17,7%
Qualidade da Carteira de Crédito
Saldo PDD / Carteira Total
Mar-04
Dez-04
Mar-05
CDC e Leasing Veículos
2,0%
2,5%
2,7%
Financiamento ao Consumo
9,3%
6,8%
6,5%
Banco Múltiplo e Demais Empresas
4,8%
5,4%
5,2%
5,1%
Conference Call 1T05 |
14
5,2%
5,1%
Qualidade da Carteira de Crédito
Carteira de Crédito E-H (atraso > 90 dias) /
Carteira Total
Provisão para Perdas / Carteira de Crédito E-H
108,9%
5,4%
107,8%
4,9%
Mar-04
Conference Call 1T05 |
Dez-04
15
4,7%
91,5%
Mar-05
Mar-04
Dez-04
Mar-05
Mix da Carteira de Crédito
R$ Milhões
27.140
31.796
33.176
49%
54%
55%
51%
46%
45%
Mar-04
Dez-04
Mar-05
Varejo
Conference Call 1T05 |
16
Atacado
Contínua expansão do varejo
R$ Milhões
37,5%
5,7%
18.185
17.199
30,8%
44,3%
32,8%
53,4%
21,2%
13.225
5,9%
6,3%
7,2%
5.629
CDC e Leasing
Veículos
14,5%
5.986
3.901
3.682 3.900
2.982
-5,9%
2.794
2.396
1.661 2.235
Financeiras de
Crédito ao Consumo
1.981
Pequenas e médias
empresas
Mar-04
Conference Call 1T05 |
17
2.630
Cartões de crédito
Dez-04
Mar-05
2.700
2.859
3.273
Demais carteiras
Banco comercial
Total Varejo
Cartões de Crédito – Quantidade de Cartões
Milhões de Cartões
10
UNIBANCO 9,6
9
8
7
6
5
4
Conference Call 1T05 |
18
Itaú
7,52
Credicard
7,29
Ourocard
7,17
Bradesco
7,09
Operações de crédito do atacado
Grandes Empresas
R$ Milhões
7,7%
2,7%
14.597
13.915
Mar-04
Conference Call 1T05 |
Dez-04
19
14.991
Mar-05
Depósitos e Fundos
R$ Milhões
Mar-05
Depósitos a vista
Depósitos de poupança
SuperPoupe
3.415
5.801
1.962
Core Deposits (A)
Depósitos a prazo e interfinanceiros (B)
Total de Depósitos (A+B)
Fundos de investimentos e carteiras administradas (C)
Total de Depósitos + Fundos (A+B+C)
Conference Call 1T05 |
20
Dez-04
Mar-04
D % Tri D % Ano
3.220
5.966
1.625
2.525
5.798
6,1
-2,8
20,7
35,2
0,1
-
11.178
10.811
8.323
3,4
34,3
23.791
22.720
19.091
4,7
24,6
34.969
33.531
27.414
4,3
27,6
34.206
32.979
29.324
3,7
16,6
69.175
66.510
56.738
4,0
21,9
Seguros e Previdência Privada
1T05
Prêmio Emitido Líquido +
Faturamento de Previdência
1T04
D % Ano
1.178
1.027
14,7%
76
69
10,1%
Lucro Líquido
Índice Combinado
98,6%
98,8%
-0,2 p.p.
Índice Combinado Ampliado
85,1%
85,0%
0,1 p.p.
Reservas Técnicas
37,3%
4.326
947
3.379
1T04
5.941
5.535
1.101
1.217
4.434
4.724
4T04
1T05
Seguros
Previdência
Conference Call 1T05 |
21
R$ Milhões
Ações do Unibanco
 Dividendos Trimestrais
Em abril de 2005, o Unibanco e a Unibanco Holdings pagaram,
pela primeira vez, juros sobre capital próprio trimestrais aos seus
acionistas.
Próximos pagamentos em: Julho/05, Outubro/05, Janeiro/06
 Inclusão no Ibovespa
Na revisão da carteira teórica de Maio-05, as UNITS (UBBR11)
foram incluídas com peso de 0,984%.
Conference Call 1T05 |
22
Ações do Unibanco
1T04
Volume Diário Negociado Total(R$ milhões)
2T04
3T04
4T04
1T05
55,7
47,7
35,0
30,3
86,8
8%
7%
13%
18%
32%
92%
93%
87%
82%
68%
IBrX-50
-
-
2,72%
2,93%
2,96%
Ibovespa
-
-
-
-
0,98%
1,33
1,11
1,22
1,44
Bovespa (% do volume)
NYSE (% do volume)
Participação nos Índices
P/VPL(*)
1,54
(*) Sobre o valor da GDS.
Valor de Mercado (R$ bilhões)
Conference Call 1T05 |
23
9,8
8,6
9,7
11,7
12,8
Perspectivas 2005
2004
Crescimento PIB
2005(E)
5,2%
3,7%
Câmbio R$ / US$ (final de ano)
2,6544
2,70
SELIC (final de ano)
17,75%
18,25%
IPC-A
7,6%
6,3%
Conference Call 1T05 |
24
Perspectivas 2005
Perspectivas p/ 2005
Inicio do Ano
Carteira de Crédito
Pessoa Jurídica
Grandes
Médias / Pequenas
Pessoa Física
Banco Múltiplo e Demais Empresas
Crédito ao Consumo
Cartões de Crédito
Despesas Administrativas
Conference Call 1T05 |
25
D
1T05 / 4T04
Novas Estimativas
p/ 2005
15-20%
4,3%
17-22%
10-15%
3,7%
10-15%
5-10%
2,7%
7-12%
25-30%
6,3%
25-30%
20-25%
20-25%
5,4%
9,7%
22-27%
25-30%
20-25%
7,2%
25-30%
25-30%
-5,9%
15-20%
< 5%
-13,1%
< 5%
Para informações adicionais favor contactar a área de
Relações com Investidores
Telefone: 11-3097-1980
Fax: 11-3813-6182
email: [email protected]
site: www.ri.unibanco.com
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou
conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa
habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos,
governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros
fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos
interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Conference Call 1T05 |
26