Resultados 1T05
Reunião com Analistas
1
Agenda
Estratégias 2004
Crescimento com qualidade
Criando valor para o acionista
Estratégias 2005
2
Estratégias 2004
3
Sistema Financeiro Nacional - Bancos no País ¹
192
2000
182
2001
167
164
163
2002
2003
2004
(1) Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros) - Fonte: Banco Central do Brasil
4
Ambiente Competitivo
Bradesco faz acordo
com Salfer
250
HSBC compra
CrediMatone
Crédito Consignado nos últimos 12 meses:
200
De R$ 6,5 para R$ 15,4 bilhões, aumento de 137,6%
No BB de R$ 0,8 para R$ 1,8 bilhão, aumento de 114,0%
Itaú compra
operações Intercap
Bradesco faz parceria
com Casas Bahia
BMC faz cessão de
crédito com Bradesco
150
HSBC faz parceria
com Panashop
BMG faz cessão de
crédito com Itaú e
financeira francesa
Cetelem
100
HSBC compra a Valeu
50
Itaú faz parceria com
Pão de Açúcar
Unibanco
compra a
Hipercard
Itaú aumenta capital
na Credicard e
assume a Orbitall
Parceria de crédito
entre Bradesco e Lojas
Colombo
Itaú e Americanas
criam empresa de
crédito de marca
própria
Santander Banespa
cria marca PagPerto
Unibanco oferecerá
crédito aos
beneficiários do INSS
Unibanco faz parceria
com Sonae
Cruzeiro do Sul faz
cessão de crédito com
Bradesco
Bradesco e
PanAmericano fecham
cessão de crédito
consignado
3T04
4T04
1T05
-
1T04
2T04
5
Ambiente Competitivo
Carteira de Crédito - R$ bilhões
93,3
66,0
47,5
51,0
38,9
23,7
22,1
2000
33,2
2001
BB
2002
Bradesco
2003
Itaú
2004
1T05
Depósitos e Recursos Adm. - R$ bilhões
Unibanco
251,7
167,5
135,5
113,8
91,4
75,6
38,2
2000
67,2
2001
BB
2002
Bradesco
2003
Itaú
2004
1T05
Unibanco
6
Estratégias do BB em 2004
Criação de Empresas
Abertura de Agências
Marcas, Produtos e Serviços
Banco Popular do Brasil
Pilar Varejo
BB Crediário (via POS)
BB Consórcios
4 escritórios private
BB Giro Automático
3 agências estilo
Comércio Exterior na Internet
Pilar Atacado
BB Seguros
13 agências empresarial
Call Center
Compartilhamento dos TAAs
Segmentação Varejo
Banco do Brasil Private
Investimentos > R$ 1.000.000
Banco do Brasil Estilo
Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 50.000
Exclusivo
R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000
Preferencial A
R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou
R$ 1.000 < Investimentos < R$ 5.000
Preferencial B
Renda comprovada < R$ 750 ou
Investimentos < R$ 1.000
Banco Popular do Brasil
Renda declarada < R$ 720 ou
Investimentos < R$ 1.000
7
Base de Clientes Correntistas
milhões
12,7
0,9
13,8
0,9
15,4
1,0
18,7
1,2
11,8
14,4
2000
2001
2002
Pessoa Física
21,2
1,4
1,4
CAGR
10,8%
9,2%
17,5
12,9
21,1
2003
19,7
19,9
2004
1T05
Pessoa Jurídica
8
Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões
20,8
19,0
16,2
19,7
17,4
CAGR
138,2
124,0
13,2
26,7%
102,7
60,9
66,2
2001
2002
48,1
2000
Adm. Recursos de Terceiros
2003
2004
1T05
Participação de Mercado - %
9
Rede de Distribuição
Pontos de Atendimento - mil
10,9
9,0
3,0
12,3
13,2
3,1
3,2
Pontos de Atendimento por Região
14,4
14,6
3,7
3,8
7,2%
24,9%
2,9
6,1
7,9
9,2
10,0
10,7
10,8
11,5%
2000
2001
2002
Outros
2003
2004
Agências
1T05
37,1%
19,3%
38 pontos de atendimento no exterior,
distribuídos em 21 países
10
Canais Automatizados
Transações por Canal - %
1T04
2,6
4,7
13,7
1T05
2,0
6,0
12,1
28,4
29,8
Transações nos Canais
Automatizados / Total de Transações - %
78,6
71,4
50,6
Internet
86,4
88,4
87,9
2002
2003
2004
1T05
50,1
2000
TAA
84,1
Caixa
POS
2001
COBAN e Outros
Clientes Habilitados na Internet - milhões
6,9
Terminais de Auto-Atendimento - mil
7,1
6,0
30,1
32,3
33,6
2001
2002
37,0
39,0
39,2
2003
2004
1T05
4,8
4,0
2,6
2000
2001
2002
2003
2004
1T05
2000
11
Sistema Financeiro Nacional - Ativos Totais
R$ bilhões
14,7
15,5
16,6
17,3
CAGR
16,5
11,5%
14,7%
1.231
1.062
939
138
2000
2001
SFN
Fonte: Banco Central do Brasil
205
165
2002
BB
1.450
1.331
230
2003
239
2004
246
1T05
Participação do BB - %
12
Sistema Financeiro Nacional - Depósitos à Vista
R$ bilhões
31,7
32,8
31,8
33,7
CAGR
33,1
14,6%
15,8%
87
80
77
57
51
16
2000
19
2001
SFN
Fonte: Banco Central do Brasil
24
2002
BB
27
2003
29
2004
29
1T05
Participação do BB - %
13
Sistema Financeiro Nacional - Agências
mil
CAGR
17,7
18,1
2,9
2000
17,0
1,3%
2001
2002
BB
17,3
16,8
3,2
3,0
SFN
Fonte: Banco Central do Brasil
19,3
6,4%
16,8
16,4
18,6
21,6
3,2
2003
3,7
2004
3,8
1T05
Participação do BB - %
14
Recursos Humanos
mil
CAGR
0,7%
90,5
90,0
78,2
12,3
2000
78,1
88,1
11,9
2001
80,6
78,6
9,5
2002
Colaboradores
94,6
93,0
90,8
10,2
2003
Funcionários
82,7
10,3
2004
83,9
10,7
1T05
Estagiários
15
Índices de Produtividade - Colaboradores
Ativos por Colaborador - R$ mil
2.321
2.534
2.570
2003
2004
2.597
1.835
1.529
2000
2001
2002
Clientes por Colaborador
206
140
2000
154
2001
227
Colaboradores por (Agências + PAA + PAB)
224
175
2002
2003
2004
1T05
1T05
19,1
18,0
17,0
17,3
17,3
17,6
2000
2001
2002
2003
2004
1T05
16
Índices de Produtividade - Pontos de Atendimento
Carteira de Crédito por Ponto de
Atendimento - R$ mil
5.301
4.548
2000
2001
5.873
6.128
2003
2004
6.407
5.100
2002
1T05
Clientes por Ponto de Atendimento
1.416
2000
1.262
1.248
2001
2002
1.418
1.459
1.457
2003
2004
1T05
17
Índices de Performance
Índice de Cobertura ¹ - %
80,3
82,4
2002
2003
96,9
97,9
2004
1T05
67,4
56,7
2000
2001
Índice de Eficiência ² - %
80,9
69,2
2000
(1) RPS / Despesas de Pessoal
(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais
2001
59,0
56,3
58,2
56,1
2002
2003
2004
1T05
18
Receitas vs. Despesas Administrativas - %
186,9
151,4
132,1
184,3
180,2
179,6
20,0%
140,7
135,7
126,4
125,8
110,3
2000
2001
2002
Receita de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
54,4
53,1
48,6
46,2
41,0
18,2%
10,0%
94,6
37,5
CAGR
2003
2004
Margem Financeira Bruta
Despesas Administrativas
1T05
Total
19
Crescimento com
qualidade
20
Carteira de Crédito
1T04
79.647
14.076
9.760
19.866
25.907
10.037
R$ milhões
Carteira Total
PF
MPE
PJ
Agronegócios
Exterior
1T04 - %
4T04
88.554
16.090
12.124
21.286
30.036
9.017
1T05
/1T04 % /4T04 %
93.263
17,1
5,3
17.069
21,3
6,1
12.548
28,6
3,5
23.414
17,9
10,0
30.774
18,8
2,5
9.457
-5,8
4,9
4T04 - %
12,6
1T05 - %
10,2
10,1
17,7
18,2
12,3
13,7
33,9
32,5
MPE
PJ
24,0
Agronegócios
13,5
33,0
24,9
PF
18,3
Exterior
25,1
21
Risco de Crédito - %
13,0
87,0
Varejo
5,2
4,4
2,7
2,3
94,8
95,6
97,3
97,7
Comercial
Agronegócios
Comércio
Exterior
Exterior
AA-C
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
D-H
8,1
10,2
91,9
89,8
BB
SFN ¹
22
Inadimplência
R$ milhões
Carteira de Crédito
Estoque de Provisão
Operações Vencidas + 60 dias
7,6
2000
47.520
3.064
2.346
6,0
5,1
2000
2002
62.900
3.506
2.105
2003
77.636
4.195
2.347
2004
88.554
5.365
2.920
1T05
93.263
5.655
2.929
7,4
6,4
4,9
2001
49.894
2.522
2.206
5,6
4,4
2001
5,4
4,7
6,1
4,9
6,1
5,1
3,3
3,0
3,3
3,1
2002
2003
2004
1T05
Estoque de Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
23
Índice de Basiléia
Composição do Índice - %
12,7
8,8
3,5
8,8
9,2
2000
2001
15,2
15,6
4,6
4,7
13,7
12,2
4,0
3,8
10,6
10,9
8,4
9,7
2002
2003
2004
1T05
Nível I
Capacidade para
ampliar a Carteira
de Crédito em até
60,7%
Nível II
24
Criando valor para
o acionista
25
Lucro Líquido
Lucro Líquido - R$ milhões e Retorno s/ PL Médio - %
22,6
22,3
23,0
3.024
12,8
12,9
974
1.082
2000
2001
2.381
2.028
2002
Lucro Líquido
2003
ROE - %
2004
27,7
29,3
27,7
24,0
21,3
805
833
771
2T04
3T04
4T04
965
616
1T04
Lucro Líquido
1T05
ROE - %
26
Performance de Mercado
Lucro por Ação - R$
Valor Patrimonial por ação - R$
Preço / Valor Patrimonial por ação - R$
Capitalização de Mercado - R$ milhões
2000
1,37
11,19
0,6
4.480
2001
1,52
12,29
1,0
8.103
2002
2,77
12,40
0,8
6.696
2003
3,25
16,63
1,4
17.568
2004
3,78
17,65
1,8
25.979
1T05
1,21
18,68
1,6
23.661
252,4%
55,7%
1999
2000
2001
BBAS3
2002
2003
2004
1T05
Ibovespa
Obs.: Em setembro de 2002, as ações preferenciais foram convertidas em ordinárias.
27
Composição Acionária
Acionistas
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Free Float
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Capital Estrangeiro
Subtotal
Ações Tesouraria
Total
%
72,1
13,9
5,8
6,8
3,1
1,2
2,5
98,6
1,4
100,0
Composição do Free Float
36,9%
45,3%
17,7%
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Capital Estrangeiro
Obs.: Posição de 31/05/2005.
28
Estratégias 2005
29
Resultados com as Estratégias
BB Consignação - R$ 1,8 bilhão de saldo e mais de 6 mil convênios;
BB Crediário - disponível em mais de 624 mil POS - 12 milhões de clientes habilitados;
BB Consórcios - mais de 142 mil cotas ativas - 3ª posição no ranking do Banco Central;
Banco do Brasil Estilo - cerca de 430 mil clientes;
ACC/ACE - mais de US$ 3 bilhões contratados no trimestre;
Compartilhamento de TAA - mais de 85 mil transações;
Central de Atendimento BB - média de 810 mil ligações diárias.
30
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
www.bb.com.br
[email protected]
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas
referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são
altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.
O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
31