Banco do Brasil Banco do Brasil Destaques O maior banco da América Latina em depósitos, ativos, número de clientes e rede de atendimento Um dos mais baixos custos de captação entre os bancos brasileiros Estrutura de capital sólida e funding de baixo custo permitem rápida expansão da carteira de crédito Controle de custos gera eficiência crescente Rentabilidade elevada e recorrente 2 Brasil tem baixa penetração bancária Aproximadamente 40 milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços bancários no Brasil. Crédito / PIB* (%) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Brasil: Crédito* / PIB (%) 0% 30% 25% 23% * Dados relativos a 2004 21% 14% 14% 15% 15% 1996 1997 1998 1999 13% 1995 * Inclui arrendamento mercantil 18% 18% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3 Banco do Brasil é o maior banco brasileiro Ativos (R$ bilhões) Depósitos Totais (R$ bilhões) 264,6 139,2 216,4 163,2 75,5 51,7 Banco do Bradesco Brasil Itaú 93,8 36,7 24,7 Unibanco 34,8 Banco do Bradesco Brasil Nossa Caixa Itau Unibanco Nossa Caixa Carteira de Crédito (R$ bilhões) 105,5 84,4 72,0 39,7 6,4 Banco do Bradesco Brasil Itau Unibanco Nossa Caixa 4 Banco do Brasil é o maior banco brasileiro Número de Clientes (milhões) Postos de Atendimento 14.870 23,3 16,6 12,6 6,5 Banco do Bradesco Brasil Itau Unibanco 5.498 4,8 3.199 Banco do Brasil Nossa Caixa Bradesco Itau 1.282 1.099 Unibanco Nossa Caixa Administração de Recursos (R$ bilhões) 169,2 131,3 135,6 39,9 13,1 Banco do Brasil Bradesco Itau Unibanco Nossa Caixa 5 Maior rede de distribuição do Brasil Maior rede de agências na maioria dos estados brasileiros Aproximadamente 15 mil postos de atendimento e 41 mil ATM´s Nordeste Norte 976 Agências 236 Agências Varejo: 957 Atacado: 8 Varejo: 227 Atacado: 2 Governo: 11 Governo: 7 6% 25% Presença em mais de 21 países, com agências nos principais centros financeiros dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e China, permite incremento da base de funding e fomenta o comércio exterior. 10% Centro-Oeste 38% 388 Agências Varejo: 378 Atacado: 5 Sudeste 1494 Agências Governo 5 21% Sul Varejo:1437 Atacado: 49 Governo: 8 800 Agências Varejo: 773 Atacado: 22 Governo: 5 6 Melhora consistente da eficiência operacional Índice de Eficiência (IE) IE = 92,2% 80,9% Despesas Administrativas 2000 103,9% Receita Operacional 2001 112,1% 93,1% 71,8% 80,3% 80,6% 57,9% 55,8% 54,2% 1999 Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal 2002 2003 2004 67,4% 48,1% 48,1% 55,7% 55,9% 2005 1999 1T06 Receita de Prestação de Serviços (R$ milhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1T06 Despesas Administrativas (R$ Milhões) CAGR IPCA – 6,6% 7.648 11.298 6.607 11.524 12.398 5.491 2003 2004 2005 1.767 2.103 1T05 1T06 2003 2004 2005 2.992 3.156 1T05 1T06 7 Estrutura de balanço Estrutura de balanço sólida e pouco alavancada permite ao Banco do Brasil se beneficiar da expansão de crédito. Capitalização de R$ 8 bilhões PROEF Estrutura de capital transparente e saudável Esforço para a melhora na eficiência operacional e na avaliação de risco 2001 1997 PCLD / Carteira de Crédito (%) Índice de Basiléia (%) 12,7 12,2 13,7 15,2 17,1 18,3 6,9 15,6 6,6 5,2 5,9 6,7 5,7 7,3 6,1 8,8 2000 4,3 2001 2002 2003 2004 2005 1T05 1T06 2000 ( 2001 2002 2003 2004 ) Atrasos acima de 60 dias 2005 1T05 1T06 8 Rentabilidade elevada e recorrente Lucro Líquido (R$ Milhões) 4.154 3.024 2.381 2.343 R$ 1,4 bi de receitas não recorrentes: 965 2003 2004 2005 817 938 1T05 1T06 1) Ativação de crédito tributário de R$ 1,9 bilhão 2) Despesa adicional de R$ 500 milhões de PCLD Retorno Sobre PL (%) 63,0 22,3 23,0 26,8 29,3 23,5 24,6 2003 2004 2005 1T05 (*) Lucro recorrente por Patrimônio Líquido ajustado 1T06 9 Varejo Foco estratégico do Banco, sendo o principal catalizador de negócios Maior franquia bancária do país – Alta capilaridade de agências, atendendo aproximadamente 21,5 milhões de clientes – Ampla base de depósitos com baixo custo de captação (depósitos à vista, poupança e judiciais) – Liderança de faturamento em cartões de crédito e débito Expansão no crédito imobiliario, crédito consignado, e financeira Desenvolvimento de parcerias com varejistas Segmentação Pessoa Física 21,5 milhões de clientes Renda Mensal 0,04% BB Private 2,38% BB Estilo > R$ 10.000 3,55% Exclusivo > R$ 4.000 24,81% Preferencial > R$ 1.000 69,13% Pessoa Física < R$ 1.000 Utilização de canais automatizados – Líder em Internet e Mobile Banking – 8,1 milhões de clientes habilitados – Investimentos em tecnologia de R$ 1,2 bilhão nos últimos 2 anos 10 Atacado Referência em diversidade de produtos e atendimento Líder no comércio exterior, com volume contratado em ACC e ACE atingindo US$ 11,9 bilhões em 2005 R$ 11,1 bilhões de empréstimo para capital de giro 29,2 mil empresas atendidas Atendimento a pessoas jurídicas com faturamento acima de R$ 10 milhões Um dos líderes no mercado de emissões locais de dívida. Atacado origina mais de 2 milhões de clientes Pessoas Físicas para o varejo 11 Setor Público Banco do Brasil: Relacionamento estratégico com os Governos Federal, Estaduais e Municipais R$ 21,7 bilhões em depósitos judiciais diversificados estão no Banco do Brasil – funding de baixo custo. Por Lei, depósitos judiciais devem ser feitos apenas em bancos públicos. 4,3 milhões de contas de servidores públicos: – 1,5 milhões de servidores federais; – 0,8 milhões de servidores estaduais; – 2,0 milhões de servidores municipais; Banco oficial de 7 estados brasileiros. 12 Maior administrador de recursos do Brasil Excelência Reconhecida na Administração de Recursos de Terceiros 20,1% de participação no mercado (ranking ANBID)* Recursos Administrados (R$ bilhões) 55,9 35,7 28,6 28,5 14,2 7,2 8,1 Dez/03 Investidor Institucional Pessoa Jurídica (*) ANBID – Associação Nacional de Bancos de Investimentos 50,7 47,9 44,4 Participação maciça de Investidores Institucionais e Pessoas Físicas (68%) 64,4 63,0 R$ 169,2 bilhões de recursos administrados 9,9 13,3 Dez/04 9,0 ' 20,9 13,6 19,3 8,1 Dez/05 Pessoa Física Investidor Estrangeiro 6,2 Mar/06 Governo 13 Governança Corporativa Adesão ao Novo Mercado: compromisso de longo prazo com políticas voltadas para a geração de valor para os acionista No mínimo 2 conselheiros independentes de um total de 7 100% do capital votante de ONs Mecanismos que favoreçam a dispersão do capital Mandato de 2 anos para conselho de administração Global Compact, Princípio de Equador e Agenda 21 14