Teleperformance fecha acordo para ampliar sua presença no
mercado americano
Com o acordo a companhia adquiriu as operações da empresa Aegis nos Estados
Unidos, Filipinas e Costa Rica
PARIS, JULHO DE 2014 – A Teleperformance, líder mundial em multichannel customer
experience management, anunciou que entrou em um acordo definitivo para adquirir
a Aegis USA Inc., uma das principais empresas de terceirização e tecnologia nos
Estados Unidos, Filipinas e Costa Rica.
O negócio a ser adquirido representa receita total anual de US$ 400 milhões e mais de
19.000 colaboradores, em 16 Campus nos três países, servindo múltiplos clientes
premium, em diversas e importantes indústrias em desenvolvimento no mercado
americano.
Daniel Julien e Paulo César Salles Vasques, respectivamente, Executive Chairman e
Chief Executive Officer do Grupo Teleperformance, disseram:
"Esperamos ansiosos por uma parceria com nossos novos clientes após o fechamento
da transação. Queremos assegurá-los que toda a equipe de consolidação está
empenhada em servi-los com dedicação, profissionalismo e paixão. Também
queremos agradecê-los antecipadamente por nos dar a oportunidade de nos
tornarmos seus parceiros.
Em segundo lugar, quando o negócio se concretizar, daremos uma calorosa boas
vindas da família Teleperformance para os 19.000 novos colaboradores que ajudaram
a construir as relações sólidas e bem sucedidas que observamos, e vamos parabenizálos ao tornarem-se parte integrante da líder global.
Em terceiro lugar esta será uma transação histórica para os acionistas da
Teleperformance já que esta aquisição se encaixa perfeitamente com a nossa
estratégia de longo prazo:
- Com esta transação, iremos aumentar a participação da Teleperformance no
mercado americano, acrescentando US$ 400 milhões a nossa receita anual, para um
total de US$ 4 bilhões na receita mundial em uma base pró-forma.
- Vamos reforçar significativamente a nossa presença nos setores de saúde, serviços
financeiros, viagens e turismo no mercado americano, continuando assim a acelerar a
diversificação do nosso portfólio de negócios.
- O acordo irá agregar valor imediato aos acionistas da Teleperformance, pois será um
acréscimo ao lucro por ação acima de 10% a partir de 2015, com margem consolidada
de EBITA superior a 10%.”
A consideração para a transação será de US$ 610 milhões no fechamento. Após a
transação, o que não está sujeito a uma condição de financiamento, a relação de
dívida para EBITDA consolidado do grupo permanecerá abaixo de 1.
A transação deverá ser concluída durante o terceiro trimestre de 2014, sujeita ao
recebimento de certas aprovações regulatórias e outras condições habituais de
fechamento.
SOBRE O GRUPO TELEPERFORMANCE
A Teleperformance, líder mundial em multichannel customer experience management,
atua com empresas em todo o mundo, com atendimento ao cliente, suporte técnico,
retenção e cobrança. Em 2013, registrou receita consolidada de €2,433 milhões
($3,236 milhões, com base em €1 = $1,33).
Antes da transação, o Grupo atuava com 110.000 posições de atendimento, com cerca
de 149.000 colaboradores, em 230 contact centers, em 62 países e atendendo a mais
de 150 mercados. Gerencia programas em 63 idiomas e dialetos em nome de grandes
empresas internacionais que atuam em diversos mercados.
As ações da Teleperformance são negociadas no mercado Euronext Paris,
Compartimento A, e são elegíveis para o serviço de liquidação diferida. Elas estão
inclusas nos seguintes índices: SBF 120, STOXX 600 e France CAC Mid&Small. Símbolo:
RCF - ISIN: FR0000051807 - Reuters: ROCH.PA - Bloomberg: RCF FP
Para
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informações,
www.teleperformance.com.br
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