Comissão de Desenvolvimento de Novas Aplicações para o Gás LP - Sindigás Aurélio Ferreira 13/12/2010 O Gás LP no Brasil A indústria brasileira de Gás LP: Serviço de interesse público nº 1: • 6º maior mercado residencial • Cobertura de 100% dos municípios; • 100 milhões de vasilhames; • Atendimento de 95% da população: • 23 distribuidoras; • 56 milhões de residências; • 37 mil revendedores; • 181 milhões de habitantes; • 35 bases primárias; • Maior capilaridade comparado à eletricidade; • 27 centros de manutenção/destroca; • Energia limpa, competitiva e portável. • 350,000 empregos diretos e indiretos; • Faturamento Líquido de US$ 10,5 bilhões; • US$ 2,2 bilhões em taxas. Fontes: Procon, Sindigás, Anp, IBGE, WLPGA O Futuro do Gás LP no Brasil Em 10 anos, a oferta de GLP no Brasil dobrará! 2020: 14 Milhões de Tons Melhores Práticas: • Comerciais • Segurança • Respeito ao Cliente • Sustentabilidade Restrições: 2008: 6,7 Milhões de Tons Fonte: Sindigás, ANP, BEN; MME •Eliminação das restrições de Aplicações do produto Perspectivas para Oferta Futura Booz Allen Petrobras PNE - ME Projeção de Demanda Vegetativa 2010 -2015 (ANP) 7.49 1,9% a.a 7.35 7.21 1,6% a.a 7.07 7.18 7.1 6.94 6.93 6.69 2009 2010 2011 Intermediário Variáveis Projeção Variação no Preço no Período Projeção Variação na Renda no Período 7.12 7.01 6.79 6.69 6.9 6.77 7.24 6.85 6.69 2012 2013 Pessimista Pessimista 0,80% 3,60% 2014 Otimista Intermediário -1,20% 4,20% Otimista -3,50% 4,20% 7.35 7.01 6.81 CAGR 2015 1,2% a.a Projeção de incremento da demanda por Novos Usos (M ton) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 9.4 6.7 Demanda 2009 7.4 Demanda Projetada 2015 (as is) Lenha Auto Gas Novos Usos Novos Usos Novos Usos Comércio e Aquecimento Agricultura Indústria de Agua Nota: 1 Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da estimativa de potencial atual apresentada 2 Não inclui o consumo do Setor Energético Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE), Análise Booz Allen Nova Demanda 2015 No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais utilizada para aquecimento de água Se desconsiderarmos os que não aquecem a água, 90% da população utiliza energia elétrica. Fonte: Eletrobrás - 2005 Mercado Imobiliário Principais Indicadores: Liberação de financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos SBPE – ↑56% 2010 (P) com 389 mil unidades; Liberação de financiamentos com recursos do FGTS – ↑49% 2010 (P) com 513 mil unidades; Programa Minha Casa, Minha Vida com meta de 1 milhão de unidades contratadas para 2010. Mercado Imobiliário – Financiamentos SBPE e FGTS Liberação de financiamentos com recursos do SBPE Liberação de financiamentos com recursos do FGTS Financiamentos SBPE e FGTS se concentram nas classes de Renda B e C (3 á 15 SM) Fonte: BC e Abecip, Projeção (P) Tendências Consultoria Mercado Imobiliário – PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida Unidades Contratas pelo PMCMV (mai/10): Cenário positivo com meta de 1 milhão de unidades habitacionais; De forma geral subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida são demandados pela classe de renda D e E; Apesar da meta ousada do PMCMV a entrega de unidades deve ser bem abaixo de 1 milhão de unidades em 2010. Fonte: BC e Abecip Mercado Imobiliário - Potencial Futuro Gás LP Variação no número de famílias por classe de renda (mil): ~ 1.000 aa = ~ 500 aa = Fonte:IBGE – PNAD (Cenário Regional de classe de renda set/10) e,Projeção (P) Tendências Consultoria Aproximadamente 1,5 milhão de famílias formadas ao ano até 2014; Potencial do uso do gás LP em novos empreendimentos, maior conforto térmico e eficiência energética com o aquecimento de água; Potencial: Classes A/B: 500 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 20 kg Gás LP = 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa Classes C/D: 1.000 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 10 kg Gás LP = 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa Investimentos Premissa 1: 2/3 das unidades (1.0 milhão) são casas e 1/3 são condomínios (0.5 milhão); Premissa 2: Em condomínios o investimento para o granel é de R$ 10 mil por Ton de Gás LP; Em residências o investimento é de R$ 90 por vasilhame 13 kg; Premissa 3: Capturar 30% do potencial do mercado imobiliário ao ano; Investimento total necessário para o setor : Investimento para capturar volume em Condomínios = 100 milhões aa; Investimento para capturar volume em Casas = 90 milhões aa. Próximos Passos Projeto USP comparando eficiência Gás LP frente outros energéticos (GN e EE); Divulgação do Programa para construtoras, feiras do setor imobiliário, SECOVIs; Parceria com fabricantes de equipamentos: Aquecedores de água; Solar e Híbrido; Marketing da Etiquetagem em Edificações na prospecção de clientes de Gás LP. Conclusões Incremento da oferta e demanda de novos usos do Gás LP no médio prazo; Cenário positivo da Construção Civil com novos empreendimentos imobiliários; Mudança de paradigma no uso da energia no Brasil: Programa Nacional de Etiquetagem em Edificações Residencial/Comercial e Público; Gás LP é uma energia limpa, segura e econômica. Conclusões