Comissão de Desenvolvimento de Novas
Aplicações para o Gás LP - Sindigás
Aurélio Ferreira
21/03/2011
O Gás LP no Brasil
A indústria brasileira de Gás LP:
Serviço de interesse público nº 1:
• 6º maior mercado residencial
• Cobertura de 100% dos municípios;
• 100 milhões de vasilhames;
• Atendimento de 95% da população:
• 23 distribuidoras;
• 56 milhões de residências;
• 37 mil revendedores;
• 181 milhões de habitantes;
• 35 bases primárias;
• Maior capilaridade comparado à eletricidade;
• 27 centros de manutenção/destroca;
• Energia limpa, competitiva e portável.
• 350,000 empregos diretos e indiretos;
• Faturamento Líquido de US$ 10,5 bilhões;
• US$ 2,2 bilhões em taxas.
Fontes: Procon, Sindigás, Anp, IBGE, WLPGA
Gás LP perspectivas de crescimento para Oferta
Futura
Booz Allen
Petrobras
PNE - ME
Projeção de Demanda Vegetativa 2010 -2015 (ANP)
7.49
CAGR
1,9% a.a
7.35
1,6% a.a
7.21
7.07
7.18
7.1
6.94
6.93
6, 69
2009
2010
2011
Intermediário
Variáveis
Projeção Variação no Preço no Período
Projeção Variação na Renda no Período
7.12
7.01
6,93
6,69
6.9
6.77
7.24
6.85
6,69
2012
2013
Pessimista
Pessimista
0,80%
3,60%
2014
Otimista
Intermediário
-1,20%
4,20%
Otimista
-3,50%
4,20%
7.35
7.01
6.81
2015
1,2% a.a
Projeção de incremento da demanda por Novos
Usos (M ton)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
9.4
6.7
Demanda
2009
7.4
Demanda
Projetada
2015 (as is)
Lenha
Auto Gas
Novos Usos Novos Usos Novos Usos
Comércio e Aquecimento Agricultura
Indústria
de Agua
Nota: 1 Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da estimativa de potencial atual apresentada
2 Não inclui o consumo do Setor Energético
Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE), Análise Booz Allen
Nova
Demanda
2015
No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais
utilizada para aquecimento de água
Se
desconsiderarmos
os que não
aquecem a água,
90% da população
utiliza energia
elétrica.
Fonte: Eletrobrás - 2005
Mercado Imobiliário – Cenário Médio Prazo
 Cenário econômico positivo em 2011 deve continuar
estimulando a assunção de financiamentos:
- massa real de rendimentos (+5,4%);
- emprego (desemprego a 6,4%);
 Megaeventos esportivos impulso adicional ao setor;
 Destaque para o crescimento de vendas em algumas
capitais – superior ao patamar pré crise:
- Porto Alegre 17,5% (2010/09);
- São Paulo 0,1%;
- Fortaleza 79,8%.
Venda de Imóveis
Residenciais
2007
2008
2009
2010
2008/07
2009/08
2010/09
Fonte: Secovis estaduais
FORTALEZA
2.009
2.879
2.558
4.600
43,3%
-11,1%
79,8%
Mercado Imobiliário - Indicadores
Principais Indicadores:
 Liberação de financiamentos com recursos do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos
SBPE – ↑40% (10/09) com 416 mil unidades;
 Liberação de financiamentos com recursos do
FGTS – ↑57% (10/09) com 660 mil unidades;
 Programa Minha Casa, Minha Vida com mais de
1milhão de unidades contratadas entre abril de
2009 e dezembro de 2010.
Mercado Imobiliário – Financiamentos SBPE e
FGTS
Liberação de financiamentos com recursos do
SBPE, 2011 (P):
Liberação de financiamentos com recursos do
FGTS ,2011 (P):
- Bilhões: R$ 73.8
- Unidades: 500,6 Mil ↑20% (11P/10)
- Bilhões: R$ 35,7
- Unidades: 689,2 Mil ↑3% (11P/10)
Fonte: BC e Abecip, Projeção (P) Tendências Consultoria (dados até jan11)
Mercado Imobiliário – PMCMV
Programa Minha Casa, Minha Vida
Unidades Contratas pelo PMCMV :
FAIXA
0 a 3 SM
3SM a 6SM
3SM A 10SM
TOTAL
ORÇADO
400.000
400.000
200.000
1.000.000
2010
CONTRATADO % Meta
480.930
120,2%
373.300
93,3%
149.000
74,5%
1.003.230
100,3%
Corte de R$5 bilhões não deve reduzir a
atividade setorial:
 Recursos aprovados e não liberados R$ 9
bilhões:
Apenas 250 mil unidades entregues
até 2010;
 Segundo semestre com provável
contratação da nova etapa do programa,
"Minha Casa, 2”:
 Meta de 2 milhões de unidades em 4
anos.
Fonte: BC e Abecip
Mercado Imobiliário - Potencial Futuro Gás LP
Variação no número de famílias por classe de renda (mil):
~ 1.000 aa
=
~ 500 aa
=
Fonte:IBGE – PNAD (Cenário Regional de classe de renda set/10) e,Projeção (P) Tendências Consultoria
 Aproximadamente 1,5 milhão de famílias formadas ao ano até 2014;
 Potencial do uso do gás LP em novos empreendimentos, maior conforto térmico e
eficiência energética com o aquecimento de água;
 Potencial:
 Classes A/B: 500 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 20 kg Gás LP
= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa
 Classes C/D: 1.000 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 10 kg Gás LP
= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa
Investimentos
 Premissa 1:
2/3 das unidades (1.0 milhão) são casas e 1/3 são condomínios (0.5 milhão);
Premissa 2:
Em condomínios o investimento para o granel é de R$ 10 mil por Ton de Gás LP;
Em residências o investimento é de R$ 90 por vasilhame 13 kg;
Premissa 3:
Capturar 30% do potencial do mercado imobiliário ao ano;
 Investimento total necessário para o setor :
Investimento para capturar volume em Condomínios = 100 milhões aa;
Investimento para capturar volume em Casas = 90 milhões aa.
Próximos Passos
 Projeto USP comparando eficiência Gás LP frente outros energéticos (GN e EE):
Análise dos custos de construção e infra-estrutura na aplicação de uso final de
aquecimento residencial de água;
 Divulgação do Programa para construtoras, feiras do setor imobiliário, SECOVIs;
 Parceria com fabricantes de equipamentos:
 Aquecedores de água;
 Aquecedore Solar /Híbrido;
 Marketing da Etiquetagem em Edificações na prospecção de clientes de Gás LP.
Conclusões
 Incremento da oferta e demanda de novos usos do Gás LP no médio prazo;
 Cenário positivo da Construção Civil com novos empreendimentos imobiliários;
 Mudança de paradigma no uso da energia no Brasil:
 Programa Nacional de Etiquetagem em Edificações Residencial/Comercial e
Público;
 Gás LP é uma energia limpa, segura e econômica.
Conclusões