COMUNICADO
Comunicamos que foi realizado, nesta data, o procedimento de bookbuilding, organizado pelo BB – Banco
de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Caixa Econômica Federal, por meio da coleta de
intenções de investimento, no âmbito da 4ª emissão para distribuição pública de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, tendo sido
definidos:
(a)
a emissão de: (i) 640.000 (seiscentos e quarenta mil) Debêntures da Primeira Série (já
considerando a emissão de 28.000 (vinte e oito mil) Debêntures Suplementares e 112.000
(cento e doze mil) Debêntures Adicionais); e (ii) 610.000 (seiscentas e dez mil)
Debêntures da Segunda Série (já considerando a emissão de 22.000 (vinte e dois mil)
Debêntures Suplementares e de 88.000 (oitenta e oito mil) Debêntures Adicionais);
(b)
a Remuneração da Primeira Série, correspondente ao resultado da soma de 0,30% (trinta
centésimos por cento) ao percentual referente à taxa de juros efetiva anual do contrato
futuro de taxa média de DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, vincendo em janeiro
de 2013, divulgada pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, em seu informativo diário, da presente data; e
(c)
os Juros da Segunda Série, correspondente ao resultado da soma de 0,30% (trinta
centésimos por cento) ao percentual correspondente à cotação indicativa da taxa interna de
retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B, com vencimento em 15 de maio de 2015,
divulgada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais, apurada no fechamento do dia 11 de dezembro de 2009.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado também mediante a publicação de aviso ao
mercado, no dia 15 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 400.
1