METALURGICA GOLIN S.A.
REUNIÃO DE ACIONISTAS – 18 DE SETEMBRO DE 2010
AGENDA
1. ABERTURA – CONSELHO – 10 MINUTOS
2. VENDAS E MARKETING - 15 MINUTOS
3. FINANÇAS – 15 MINUTOS
4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS
5. ABERTO – 60 MINUTOS
6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS
1
METALURGICA GOLIN S.A.
1. ABERTURA – CONSELHO – 10 MINUTOS
1. RECEPÇÃO E BOAS VINDAS;
2. OBJETIVO E TEMPO DA REUNIÃO (2 HORAS);
3. ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO:
•
FABRICA DE TUBOS (STATUS ATUAL – PMSJBV; BNDES; IMPORTAÇÃO DA
FORMADORA E DOS EQUIPAMENTOS)
4. INTRODUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES.
2
METALURGICA GOLIN S.A.
2. VENDAS E MARKETING – 15 MINUTOS
3
VENDAS E MARKETING
Comentários:
• AUTOMÓVEIS => Este mercado foi favorecido pelos incentivos fiscais como também a disponibilidade de recursos
para financiamento – na crise o mercado se manteve estável e em 2010 já mostrou crescimento em relação a 2008.
• CAMINHÕES E ÔNIBUS e MÁQUINAS AGRÍCOLAS => estes mercados sofreram muito no 1.semestre de 2009 –
algumas setores atingiram queda em torno de 70%, todavia, os incentivos e financiamentos ajudaram na recuperação
com o retorno da economia já no segundo semestre de 2009 mantendo em 2010 um crescimento em relação a 2008.
Para 2011 a última projeção do Sindipeças ainda foi positiva, todavia, alguns clientes (principalmente Agrícola) já
sinalizam retração em torno de 5% com o término de incentivos fiscais, novo governo e recursos disponíveis para
financiamento.
VENDAS E MARKETING
Comentários:
Na Golin também tivemos recuperação pós-crise 2009 já em 2010. Devemos superar o ano de 2008 em torno de
3,3%.
Tivemos perdas importantes por falta de competitividade na concorrência com fabricantes de tubos e materiais
importados, como também limitações de nossa capacidade produtiva, mesmo assim ficaremos em torno de 15,8%
superior ao orçamento previsto para 2010.
VENDAS E MARKETING
Comentários:
• AUTOMOTIVO => além da queda do mercado na linha de Caminhões e Ônibus, perdemos em Automóveis R$ 12,8
milhões em poucos clientes para concorrentes fabricantes – tivemos novos negócios que compensaram parte desta
perda;
• AGRÍCOLA / FORA DE ESTRADA => perdemos praticamente a linha de cilindros por materiais importados - novos
negócios fechados superaram as perdas e aproveitamos oportunidades criadas pelas dificuldades da concorrência;
• REVENDA DE MATÉRIA-PRIMA => com a possibilidade de aquisição de matéria-prima promocional da V&M,
conseguimos viabilizar um volume expressivo na revenda de tubos – além destas oportunidades, estamos com
estudos para viabilidade de material importado até termos nossa F3 onde pretendemos incrementar esta linha de
produtos na Golin;
VENDAS E MARKETING
Comentários:
Quando analisamos que nossos números ficarão em torno de 3,3% superior a 2008, pode-se pensar que a simples
recuperação da crise justifica nossos resultados, todavia, as perdas por falta de competitividade foram muito
expressivas, e sem dúvida, tivemos um esforço muito grande em relação a 2008 (33,6%) para angariar novos negócios
substituindo os valores dos negócios perdidos.
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3. FINANÇAS – 15 MINUTOS
•
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
•
BALANÇO
•
FLUXO DE CAIXA
8
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MILHÕES
ATÉ AGO 2010
EVOLUÇÃO EM %
ATÉ AGO 2009
ATÉ AGO 2008
DESCRIÇÃO
R$ MILHÕES
ACUMULADO
% AV%
2009 x
2010
2008 x
2010
R$ MILHÕES
ACUMULADO
% AV%
R$ MILHÕES
ACUMULADO
% AV%
VENDAS LÍQUIDAS DE
IMPOSTOS
59,4
100,0
78,5%
(0,3%)
33,3
100,0
59,6
100,0
VENDAS LÍQUIDAS DE
COMISSÕES E FRETES
57,8
97,3
32,1
96,8
57,7
96,8
(-) CUSTOS MATERIAIS
(32,7)
55,0
62,7%
(1,2%)
(20,1)
60,6
(33,1)
55,6
25,1
42,3
109,2%
2,0%
12,0
36,1
24.6
41,2
(18,1)
30,4
42,5%
11,0%
(12,7)
38,2
(16,3)
27,5
(-) DESP/REC. FINANCEIRAS
LÍQUIDAS
(0,3)
0,6
0,4
(1,1)
(0,1)
(0,2)
(+) LUCRO (PREJ) OPER.
BRUTO
6,7
11,3
(0,3)
(1,0)
8,2
13,8
(-) RESULTADO EXTRA OPER
E JSCP
(1,0)
1,7
(1,3)
3,8
(1,1)
2,0
5,7
9,6
(1,6)
(4,8)
7.1
11,9
(2,1)
3,5
3,6
6,1
MARGEM LÍQUIDA
(-) DESP. OPERACIONAIS
LUCRO ANTES IRPJ/CSLL
IRPJ/CSLL
LUCRO LIQUIDO
356%
(19,7%)
0
225%
(20,0%)
(1,6)
(2,6)
(4,8)
4,5
7,6
METALURGICA GOLIN S.A.
VENDAS LIQUIDAS DE IMPOSTOS:
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), MESMO NIVEL DE 2008; DE 59,6 MILHÕES PAR 59,4 MILHÕES (0,3% ABAIXO DE 2008);
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), 78,5% MAIOR QUE 2009; DE 33,3 MILHÕES PAR 59,4 MILHÕES.
MARGEM LIQUIDA:
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), 2,0% MAIOR QUE 2008; DE R$ 24,6 MILHÕES PARA R$ 25,1 MILHÕES;
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), 109,2% MAIOR QUE 2009; DE R$ 12 MILHÕES PRA R$ 25,1 MILHÕES.
LUCRO LIQUIDO APÓS IR, JUROS, CAPITAL PROPRIO:
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), MENOR QUE 2008 EM 20,7% DE R$ 4,5 MILHÕES PARA R$ 3,6 MILHÕES
•NO ACUMULADO (JAN A AGO), MAIOR QUE 2009 EM 225%, DE (R$ 1,6) MILHÕES PARA R$ 3,6 MILHÕES;
DESPESAS OPERACIONAIS:
• 11,2% MAIOR QUE ACUMULADO DE 2008 (DE R$ 16,4 MILHÕES PARA R$ 18,1 MILHÕES; MAIORES VARIAÇÕES: PESSOAL R$856 MIL;
EE R$135 MIL; ALUGUEL R$268 MIL, DADM R$109 MIL; DESP MKT R$210 MIL; DESL REP COML R$215 MIL E DESP ARMAZ 316 MIL).
IMPORTANTE NOTAR REDUÇÃO DO GGF DE R$ 579MIL
•42% MAIOR QUE ACUMULADO DE 2009( DE R$ 12,7 MILHÕES PARA 18,1 MILHÕES); MAIORES VARIAÇÕES: PESSOAL R$2,9 MI; GGF R$
1,1 MI; EE R$ 338MIL; DADM R$154 MIL; MKT R4 236MIL; DESL REP COML R$215 MIL MIL; ARM R$ 316MIL.
10
BALANÇO EM 31 AGO 2010
ATIVO
PASSIVO
R$ MILHÕES
INDICADORES EM 31 AGO 2010
R$ MILHÕES
PMR = 50 DIAS
DISPONIVEL
2,7
FORNECEDORES
9,9
PMP = 57 DIAS
CLIENTES À RECEBER
18,0
SALARIOS E ENC TRABALHISTAS
2,4
GIRO DO ESTOQUE = 92 DIAS
ESTOQUES
17,2
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1,4
CICLO OPERACIONAL = 142 DIAS
OUTRAS CONTAS A
RECEBER/RECUP/DIFER
3,3
FINANCIAMENTOS
1,7
IND. LIQ. CORRENTE = 2,49
CONTAS A PAGAR DIVERSOS
1,2
IND LIQ. SECA = 1,45
TOTAL DO CIRCULANTE
16,6
TOTAL DO CIRCULANTE
41,2
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
0,2
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
2,4
IMOBILIZADO LIQUIDO
(MAEQ, VEIC, ETC)
7,4
CAPITAL SOCIAL
18,0
RESERVA LEGAL
1,5
LUCROS ACUMULADOS
10,3
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
29,8
TOTAL NÃO CIRCULANTE
32,2
TOTAL NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
7.5
48,8
TOTAL DO PASSIVO
48,8
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FLUXO DE CAIXA DE JAN A AGO 2010
DESCRIÇÃO
(=) VARIAÇÃO NEGATIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA
VARIAÇÃO
ACUMULADA DE JAN A
AGO DE 2010 EM R$
MILHÕES
(0,9)
EXPLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA
GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(+) LUCRO AJUSTADO
(-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO PASSIVO CIRCULANTE
= GERAÇÃO NEGATIVA DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) FINANCIAMENTOS E BX INVESTIMENTOS LIQUIDOS TOTAIS
(=) VARIAÇÃO NEGATIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA
4,5
(9,8)
1,4
(3,9)
3,0
(0,9)
12
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4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS:
13
METALURGICA GOLIN S.A. - TREFILA
14
METALURGICA GOLIN S.A. – TREFILA
15
METALURGICA GOLIN S.A. - TREFILA
16
LAY OUT CONSTRUÇÃO 160 X 20 PRELIMINAR
17
LAY OUT CONSTRUÇÃO 160 X 20 PRIMEIRA FASE
18
LAY OUT PREDIO – INVERSO - 220 X 15
19
LAY OUT CONSTRUÇÃO COM MAQUINAS
20
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5. ABERTO – 60 MINUTOS
21
METALURGICA GOLIN S.A.
6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS
22
METALURGICA GOLIN S.A.
FIM
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