METALURGICA GOLIN S.A.
REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011
AGENDA
1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS
2. VENDAS E MARKETING - 25 MINUTOS
3. ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS – 15 MINUTOS
4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS
5. ABERTO – 45 MINUTOS
6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS
1
METALURGICA GOLIN S.A.
1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS
1. RECEPÇÃO E BOAS VINDAS;
2. OBJETIVO E TEMPO DA REUNIÃO (2HORAS);
3. ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO:
• FABRICA DE TUBOS (STATUS ATUAL – PMSJBV; BNDES E
GARANTIAS FINANCIAMENTOS IMPORTAÇÃO DA FORMADORA
E DOS EQUIPAMENTOS)
4. INTRODUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES.
2
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2. VENDAS E MARKETING – 25 MINUTOS
•
RESULTADOS DE 2010
•
PROJEÇÕES PARA 2011 E FUTURO
3
VENDAS E MARKETING
Comentários:
• AUTOMÓVEIS => Este mercado foi favorecido pelos incentivos fiscais como também a disponibilidade de recursos
para financiamento – na crise o mercado se manteve estável e em 2010 já mostrou crescimento em relação a 2008.
• CAMINHÕES E ÔNIBUS e MÁQUINAS AGRÍCOLAS => estes mercados sofreram muito no 1.sem/2009 – alguns
setores atingiram queda em torno de 70%, todavia, os incentivos e financiamentos ajudaram na recuperação com o
retorno da economia já no segundo semestre de 2009 mantendo em 2010 um crescimento em relação a 2008.
Para 2011 a última projeção do Sindipeças está positiva, exceto na linha de caminhões e ônibus que está previsto uma
retração em torno de 2,4%.
VENDAS E MARKETING
Comentários:
Na Golin também tivemos recuperação pós-crise 2009 já em 2010. Fechamos o ano em torno de 1,5% superior ao
ano de 2008.
Tivemos perdas importantes por falta de competitividade na concorrência com fabricantes de tubos e materiais
importados, como também limitações de nossa capacidade produtiva, mesmo assim fechamos com 13,8% superior ao
orçamento previsto para 2010.
VENDAS E MARKETING
Comentários:
Quando analisamos que nossos números ficaram em torno de 1,5% superior a 2008, pode-se pensar que a simples
recuperação da crise justifica nossos resultados, todavia, as perdas por falta de competitividade foram muito
expressivas (R$22 milhões), e sem dúvida, tivemos um esforço muito grande em relação a 2008 (27,7%) para angariar
novos negócios substituindo os valores dos negócios perdidos.
VENDAS E MARKETING
Comentários:
R$ 35 milhões vendidos em 2010 => R$ 24 milhões já em 2011
• AUTOMOTIVO => além da queda do mercado na linha de Caminhões e Ônibus, perdemos em Automóveis R$ 12,8
milhões em poucos clientes para concorrentes fabricantes – tivemos novos negócios que compensaram parte desta
perda;
• AGRÍCOLA / FORA DE ESTRADA => perdemos praticamente a linha de cilindros por materiais importados - novos
negócios fechados superaram as perdas e aproveitamos oportunidades criadas pelas dificuldades da concorrência;
• REVENDA DE MATÉRIA-PRIMA => com a possibilidade de aquisição de matéria-prima promocional da V&M,
conseguimos viabilizar um volume expressivo na revenda de tubos – além destas oportunidades, estamos com
estudos para viabilidade de material importado até termos nossa F3 onde pretendemos incrementar esta linha de
produtos na Golin;
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3. FINANÇAS – 15 MINUTOS
• DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
• BALANÇO
• FLUXO DE CAIXA
• RESUMO PROJETO FINANCEIRO F3
• SEGURANÇA
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
R$ MILHÕES
2010
PESSOAL
GGF
EE
ALUG
PDD
ARMAZ
ADM
MKT
DESL REPC
DEPREC
TOTAL
15,4
3,3
1,6
1,4
0,8
0,3
2,0
1,0
0,2
1,1
27,1
2009
2008
12,3
2,9
1,1
1,2
-
13,9
4,5
1,3
0,9
-
1,5
1,0
1,1
21,1
1,5
1,0
1,0
24,1
VAR EM REL
2008
1,5
(1,2)
0,3
0,5
0,8
0,3
0,5
0,2
0,1
3,0
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
1.
Comparação com 2008 (base para melhor análise):
1.1. Vendas liquidas: aumento em R$ 1 milhão (1,35% melhor);
1.2. Margem Liquida: Mateve-se estável na ordem de 40,5% das Vendas Liquidas - R$ 33,4 milhões
1.3. Despesas Operacionais: aumento de R$ 3 milhões tendo como principais variações:
Reajuste salarial por lei (2008/2009 – 10,48%; 2009/2010 – 6,53% e 2010/2011 – 9%) ~ R$ 1,5 milhões;
Aluguel – R$0,5 MILHÕES
PDD R$ 0,8 MILHÕES
Dvs R$ 0,2 MILHÕES
1.4. Lucro Liquido: de R$ 3 milhões depois de pagamento de JSCP R$ 1,5 milhões e do IRPJ de R$1,8milhões
1.5. Geração de Caixa das Atividades Operacionais: R$ 8,3 milhões
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/DEZ/10
ATIVO
PASSIVO
CAIXA E BANCOS
R$ MIL
5,805
FORNECEDORES
R$ MIL
12,606
CLIENTES À RECEBER
9,819
SALARIOS E ENC TRABALHISTAS
1,518
ESTOQUES
14,432
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
0,243
OUTRAS CONTAS A
RECEBER/RECUP/DIFER
2,277
FINANCIAMENTOS
1,758
CONTAS A PAGAR DIVERSOS
0,760
TOTAL DO CIRCULANTE
32,333
TOTAL DO CIRCULANTE
16,885
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
0,188
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
2,313
IMOBILIZADO LIQUIDO (MAEQ, VEIC, ETC)
15,232
CAPITAL SOCIAL
18,000
RESERVA LEGAL
1,519
LUCROS ACUMULADOS
8,848
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
28,367
TOTAL NÃO CIRCULANTE
15,232
TOTAL NÃO CIRCULANTE
30,680
TOTAL DO ATIVO
47,565
TOTAL DO PASSIVO
47,565
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BALANÇO PATRIMONIAL em 31/DEZ/10
INDICADORES EM 31 DEZ 2010
PMR = 49 DIAS
PMP = 53 DIAS ;
GIRO DO ESTOQUE = 57 DIAS
CICLO OPERACIONAL = 97 DIAS
Notas:
•Contas a receber liquido de PDD ~ R$ 0,8milhões
•Balanço não auditado
•Não incluso reservas com Rep. Coml e para Estoques
•Imobilizado a Valores histórios
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FLUXO DE CAIXA DE JAN A DEZ 2010
DESCRIÇÃO
(=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA
VARIAÇÃO ACUMULADA DE
JAN A DEZ DE 2010 EM R$
MILHÕES
2,188
EXPLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA
GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(+) LUCRO AJUSTADO
(-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO PASSIVO CIRCULANTE
= GERAÇÃO POSITIVA DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) FINANCIAMENTOS E BX INVESTIMENTOS LIQUIDOS TOTAIS
(=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA
4,382
2,180
1,786
8,348
-6,160
2,188
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RESUMO DO PROJETO F3
1º) ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:
O valor total mencionado de R$ 41 milhões se refere à estimativa inicial do projeto como um todo, desde a fase inicial até sua
consolidação, ou seja, quando estiver operacional, que é composto por:
•Maquinas e Equipamentos – Nacionais e importados:
R$ 17MI
•Construções e Instalações:
R$ 13MI
•Capital de Giros e Encargos Financeiros
R$ 11MI
TOTAL
R$ 41MI
Para realizar este projeto, vamos ter que recorrer ás seguintes fontes de financiamento em valores aproximados:
•BNDES – LINHA FINEM – CONTRATADO DIRETO DO BNDES(TJLP 50%
+2,27%+1,3%)
R$ 10,1MI
•BNDES – LINHA FINAME – CONTRATADO ATRAVÉS DE BANCOS PRIVADOS (5,5% A
6,5%)
R$ 8,0MI
•LEASING/FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS -CONTRATADO ATRAVÉS DE BANCOS PRIVADOS (5,3% A 15,25%
AA)
R$ 10,0MI
•JUROS SOBRE FINANCIMENTOS (BANCOS PRIVADOS)
R$ 2,0MI
•CAPITAL DE GIRO (GOLIN E BANCOS ) 1, 25% AA
R$ 10,9MI
TOTAL
R$41,0MI
As garantias exigidas pelos bancos são:
•BNDES – FINEN – NO VALOR DE 130% PARA O FINANCIAMENTO DE R$ 10,1MI:
•Garantia real = Imóvel da Golin Participações;
Garantia fidejussória = Assinatura dos Diretores, do Conselho e da maioria dos Acionistas.
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RESUMO DO PROJETO F3
RESUMO DE INVESTIMENTOS – VR EQUIPAMENTOS - F3
Atualizado:8/2/2011
Fornecedor
Em EUROS
Descrição
Provisão
OTO MILLS
Formadora de Tubos
MAIR
Pagtos.
Saldo
Câmbio
Em R$
Sld.
Anterior Sld. A Pagar
2.283.200
913.280
1.369.920
Empacotadora
766.800
690.120
76.680
2,2804
146.842,20
174.861
EUROLLS
Rolos
640.000
192.000
448.000
2,2804
995.904,00
1.021.619
SONDA IMPORT
Assessoria Instalação
166.637
144.711
21.926
2,2804
Diversos
Despesas Aduaneiras
TOTAIS
2,2804 3.061.771,20
3.123.966
50.000
2.945.137
3.856.637 1.940.111
1.916.526
4.204.517,40
7.315.582
16
SEGURANÇA
Elementos Básico – Sistema de Gestão em Segurança e Saúde
1. Compromisso da Alta Direção da Empresa
•Estabelecimento e exposição de uma Política de Segurança e Saúde
2. Determinação de Responsabilidades
• Supervisão/ Colaboradores/ SESMT/ Comitês
3. Metas e Objetivos
•Indicadores (Taxa de Frequência/ Taxa de Gravidade/ Custos Acidente)
4. Disponibilidade de Recursos
•Humanos/ Financeiros/ Material
5. Procedimentos e Instruções de Segurança
•Legislação/ Internos/ Trabalhos específicos
6. Programas Específicos
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares
PCA – Programa de Conservação Auditiva
PPR – Programa de Proteção Respiratória
Ergonomia
7. Motivação dos colaboradores
SEGURANÇA -ACIDENTES – 2010
ACIDENTES 2010 - TOTAL
74
71
43
28
4.67
7.17
5.92
ACIDENTES – 2010
ACIDENTES TOTAL X UNIDADE
2010
1;
33; 47%
FABRICA
MANUTENÇÃO,
8, 11%
FÁBRICA 2, 30,
42%
ACIDENTES – 2010
ACIDENTES X PARTE CORPO LESIONADA
33
9
7
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
ACIDENTES – 2010
ACIDENTES X MÃOS X TIPO DE LESÃO
22
6
3
1
1
ACIDENTES – JAN/ 2011
ACIDENTES 2011 - COM AFASTAMENTO
32
34
5
5
ACIDENTES – JAN/2011
INDICADOR DE SEGURANÇA
TAXA DE FREQUENCIA – ACIDENTES COM AFASTAMENTO
2011
91.21
91.21
45.16
42.60
22.86
TAXA DE FREQUENCIA ACIDENTES = Nº ACIDENTES COM AFASTAMENTOX1.000.000/HHT
ACIDENTES – JAN/ 2011
CAUSAS DO ACIDENTES
2011
2, 20%
1, 10%
71%
17%
12%
7, 70%
COMPORTAMENTO INSEGURO
CONDIÇÃO INSEGURA
COMPORTAMENTO E CONDIÇÃO INSEGURA
ACIDENTES – JAN/ 2011
CUSTO DOS ACIDENTES
2011
2,924.90
2,924.90
33 dias, 15 horas e 15 minutos
33 dias, 15 horas e 15 minutos
CUSTO DOS ACIDENTES = HORAS PERDIDAS X VALOR HORAS COM ENCARGOS
METALURGICA GOLIN S.A.
4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS
26
5 de agosto de 2010
_Nathanael Oscar
27
5 de agosto de 2010
_Nathanael Oscar
28
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PROJETO F3 –CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
29
5 de agosto de 2010
_Nathanael Oscar
30
METALURGICA GOLIN S.A.
5. ABERTO – 45 MINUTOS
31
METALURGICA GOLIN S.A.
6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS
32
METALURGICA GOLIN S.A.
FIM
33