Banco do Brasil
1T09
1
Economia
Taxa - %
18,0
13,8
13,3
11,3
11,3
5,9
5,7
4,5
5,6
3,1
2005
2006
2007
Selic
2008
1T09
Inflação IPCA
2
Economia
US$ bilhões
305
416
425
206,8
202,4
222
193
180,3
85,8
53,8 44,7
46,1
40,0
24,7
3,0
2005
2006
2007
2008
1T09
Risco País - pontos
Saldo das Reservas Internacionais
Saldo da Balança Comercial
3
Setor Bancário
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
41,3
42,5
34,7
31,2
52,8
47,2
2005
30,7
52,2
2006
Crédito / PIB - %
Fonte: Bacen
47,8
51,9
54,7
48,1
2007
53,3
45,3
2008
Pessoa Jurídica
46,7
1T09
Pessoa Física
4
Segmentação do Crédito
Segmentação do Crédito PF1 - %
14,3
13,1
12,6
14,3
15,3
20,4
25,1
26,8
28,9
29,1
33,1
34,0
29,9
29,0
32,6
28,7
26,6
26,9
26,5
2005
2006
2007
2008
1T09
32,7
Outros
Veículos
1 Crédito Referencial para Taxas de Juros
Fonte: Bacen
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
5
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Conselho Diretor
Presidente
Vice-Presidente
de Negócios
Internacionais
e Atacado
Vice-Presidente
de Cartões e
Novos Negócios
de Varejo
Vice-Presidente
de Varejo e
Distribuição
Vice-Presidente
de Agronegócios
Vice-Presidente
de Governo
Vice-Presidente
de Finanças,
Mercado de
Capitais e RI
Vice-Presidente
de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente
Gestão de
Pessoas e
Responsabilidade
Socioambiental
Vice-Presidente
de Crédito,
Controladoria e
Risco Global
Comércio
Exterior
Cartões
Distribuição e
Canais de Varejo
Agronegócios
Governo
Finanças
Logistica
Gestão de
Pessoas
Controladoria
Controles
Internos
Comercial
Novos Negócios
de Varejo
Varejo
Gestão
Previdenciária
Mercado de
Capitais e
Investimentos
Tecnologia
Relações com
Funcionários e
RSA
Crédito
Estratégia e
Organização
Internacional
Seguros,
Previdência e
Capitalização
Micro e
Pequenas
Empresas
Relações com
Investidores
Desenvolvimento
de Aplicativos
Gestão de
Riscos
Gestão da
Segurança
Menor Renda
Infra-Estrutura de
TI
Reestruturação
de Ativos
Operacionais
Jurídica
Alta Renda
Suporte
Operacional
Contadoria
Marketing e
Comunicação
Secretaria
Executiva
Diretorias
Unidades
6
Banco Múltiplo
Tesouro Nacional
54,3344 %
BNDESPAR
2,4923 %
Pessoas Jurídicas
5,3639 %
Ações em Tesouraria
0,0450 %
Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 %
CONTROLADAS
COBRA
BB-99,36% ON
99,35% Total
BI-0,04% ON
0,04% Total
BB
LEASING
BB - 100% ON
100% Total
BB
CARTÕES
BB -100% ON
100% Total
BANCO NOSSA
CAIXA
ALIANÇA
DO BRASIL
BB - 100%ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BB BI
BB - 100% ON
100% Total
BB -71,25% ON
71,25% Total
BB -100% ON
100% Total
BB
CORRETORA
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC
BB - 100% ON
100% Total
BESCVAL
BESCREDI
BESCLEASING
BB DTVM
Previ
10,1542 %
Pessoas Físicas
5,7817 %
Capital Estrangeiro
10,5599 %
Fundo Garantidor PPP 2,3363%
BANCO POPULAR
DO BRASIL
BB -100% ON
100% Total
ATIVOS S.A.
BB BI - 49% ON
74,50 % Total
BAMB - 51% ON
25,50% Total
BBBI - 100%ON
100% Total
BB LEASING
Co. LTD
BAMB
BB -100% ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BB
SECURITIES
BB TURISMO
BAMB -100% ON
100% Total
BAMB - 99% ON
BB Leasing - 1% ON
100% Total
BB
CONSÓRCIOS
BB - 100% ON
100% Total
BB VIENA
BB -100% ON
100% Total
COLIGADAS /PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BB BI
Participações Estratégicas
Grupo Seguridade
BRASILCAP
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BANCO
VOTORANTIM
CADAM
Outras Participações
BRASILPREV
BRASIL
VEÍCULOS
VISA VALE
BB BI
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
BB-BI 40% ON
70% Total
SBCE
BRASILSAÚDE
VISANET
BB BI
BB-BI 49,9242%ON
49,9242% Total
35% ON
40,35% Total
BB-BI 12,088% ON
12,088% Total’’
31,63% ON
31,63% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON
9,09% Total
BB
49,99% ON
50% Total
BB
56,19% PN
21,64% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON
8,96% Total
Participações não Estratégicas
ITAPEBI
PRONOR
BB-BI 19% ON
19% Total
ADMINISTRADA
1,77% PN
1,05% Total
BB-BI
5,51% PN
3,27% Total
BBDTVM 29,51% ON
12,02% Total
KEPLER
WEBER
BB
BB-BI
BBDTVM
18,94% ON
17,65% Total
0,0245% ON
0,0228% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON
11,99% Total
FUNDAÇÃO
PATROCINADAS
BB PREVIDÊNCIA
Entidade Fechada de
Previdência Privada
FBB
CASSI
PREVI
7
Posição Acionária
Participação
Free Float - %
Free float: 21,7%
11,1%
21,7
21,5
21,7
10,0
10,2
10,6
11,7
11,3
11,1
2007
2008
1T09
10,6%
14,8
2,5%
6,9
7,2
10,2%
65,6%
3,4
7,6
3,5
2005
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
2006
Demais
8
Performance Acionária
Preço / Valor Patrimonial
3,1
2,5
2,0
1,4
1,4
Preço / Lucro
14,9
2005
2006
2007
2008
1T09
8,1
8,7
4,3
2005
2006
2007
2008
5,3
1T09
9
Performance Acionária
Dividendos e JCP / Ação – R$
1,4
1,0
0,8
0,6
Lucro / Ação – R$
0,26
2005
2006
2007
2008
3,4
1T09
2,4
1,7
2,0
0,65
2005
2006
2007
2008
1T09
10
Performance Acionária
140,6%
85,2%
77,3%
56,2%
dez/04
dez/05
Banco do Brasil
dez/06
Ibovespa
dez/07
Bradesco
dez/08 mar/09
Itaú
11
Retorno para os Acionistas
43,5
26,8
3.521
32,5
32,1
23,8
22,5
1.498
2.418 2.023
939
666
75,3
8,8
58,7
52,8
6,0
43,3
5,1
4,2
37,7
33,7
2,3
1,7
2005 2006 2007 2008
1T08 1T09
Retorno sobre PL - %
Lucro Líquido - R$ bilhões
2005
2006
2007
2008
1T08
1T09
Dividendos / JCP - R$ milhões
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
12
Estrutura de Capital
Basiléia
29,9
30,9
17,1
24,3
20,8
5,4
17,3
2006
2007
2008
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
1T09
15,2
15,0
4,9
4,3
4,6
5,6
16,8
2005
15,6
11,7
11,7
10,7
10,9
10,4
2005
2006
2007
2008
1T09
Nivel I
Nivel II
13
Ativos
15,1%
14,8%
14,3%
18,1%
20,5%1
591,9
521,3
367,2
296,4
253,0
CAGR: 29,9%
2005
2006
2007
Participação de Mercado %
1 Posição Dez/08
Fonte: Bacen
20082
1T092
Ativos2 - R$ bilhões
2 Consolidado Econômico - Financeiro
14
Captação
24,7%1
19,1%
19,8%
19,6%
21,7%
411,5
362,0
8,7
14,3
47,3
260,6
51,9
70,6
5,6
51,3
55,0
45,8
91,1
R$ bilhões
208,1
168,2
5,5
35,8
32,8
30,5
5,2
40,1
36,7
49,3
106,5
63,5
85,5
2005
2006
2007
26,5
8,9
72,3
76,9
1 Posição do SFN de Dez/08
14,9
46,9
149,6
Participação de Mercado - %
Depósitos a Prazo
CAGR (%): 31,7
2008
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
178,5
37,4
1T09
Depósitos de Poupança
Outros
15
Captação
Custo de Captação - % da Selic
107,36%
83,87%
77,91%
68,04%
67,08%
46,76%
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
16
Carteira de Crédito
18,3
16,5
15,3
17,1
16,0
241,9
224,8
R$ bilhões
14,7
15,1
160,7
133,2
101,8
9,2
12,2
38,5
51,9
63,7
15,7
19,9
51,9
97,2
101,8
34,8
44,7
65,5
18,4
24,0
32,0
2005
2006
2007
Participação de Mercado1 - %
1 Carteira Doméstica
CAGR (%): 30,5
11,4
45,1
35,7
64,3
48,8
61,1
2008
1T09
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
17
Financiamento ao Consumo
R$ bilhões
61,1
48,8
18,4
0,2
2,2
2,5
3,8
24,0
0,9
2,2
3,1
8,3
32,0
3,0
2,3
3,8
CAGR (%): 44,7
9,7
9,5
2005
2006
2007
195,6
13,9
24,8
40,4
17,6
11,9
11,0
Demais
CDC Consignação
6,7
2,5
7,6
7,0
3,4
7,5
78,0
14,4
18,4
2008
1T09
Cartão de Crédito
Cheque Especial
22,0
Financiamento a Veículos
18
Crédito às Empresas
R$ bilhões
97,2
34,9
101,7
37,4
65,5
31,3
51,9
37,1
24,6
38,5
18,3
15,4
23,1
2005
CAGR (%): 34,8
33,6
2006
62,3
64,3
2008
1T09
40,9
2007
Médias e Grandes Empresas
MPE
19
Crédito ao Agronegócio
R$ bilhões
51,9
45,1
35,8
63,7
64,3
18,5
18,0
11,7
46,2
8,5
13,7
5,3
30,5
2005
CAGR (%): 19,8
36,6
2006
Pessoa Física
40,2
2007
45,2
46,3
2008
1T09
Pessoa Jurídica
20
Risco de Crédito
4,7
5,0
3,7
3,6
3,8
7,8
6,8
5,7
5,4
2006
2007
4,5
2005
Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - %
(1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.
2008
1T09
Despesa de Provisão - R$ bilhões
21
Risco de Crédito
6,6
6,5
6,4
5,8
3,4
5,4
2,9
5,4
5,4
5,7
2,7
2,4
2,7
2,0
2,5
1,1
2005
2006
2007
Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - %
1 Líquida de recuperação de créditos
6,1
1,4
2008
6,4
2,2
1T09
Provisão Requerida / Carteira de crédito - %
Perda1 / Carteira de Crédito - %
22
Margem Financeira Bruta
24,1
R$ bilhões
20,8
18,1
16,7
58,0
5,6
33,6
14,4
36,7
15,1
40,0
23,5
14,7
34,5
19,2
2005
21,6
2006
Margem Financeira Bruta
7,0
25,3
2007
11,0
3,8
7,2
2008
1T08
15,3
6,3
9,0
1T09
Receita com Operações de Crédito
Outras Receitas Financeiras
23
Spread
18,0
13,3
13,8
11,3
8,6
2005
11,3
8,1
7,6
7,1
6,6
2006
2007
2008
1T09
Selic - %
Spread por Carteira - %
30,1
Spread Anualizado¹ - %
25,4
21,0
20,5
6,9
6,7
7,2
8,4
8,1
6,0
5,5
6,3
5,1
5,9
2005
2006
2007
2008
1T09
Pessoa
Física
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
28,7
Pessoa
Jurídica
Agronegócios
24
Produtividade
48,1
47,5
46,2
45,3
44,7
43,3
R$ bilhões
34,0
27,3
13,7
13,1
30,9
28,9
14,3
15,4
9,5
8,2
3,7
2005
2006
2007
2008
1T08
4,1
1T09
Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
Despesas Administrativas¹
Receitas Operacionais¹
(1) sem itens extraordinários
25
Produtividade
R$ bilhões
150,8
127,7
112,9
102,3
131,9
124,5
10,5
9,9
8,9
7,5
7,6
7,9
7,8
8,5
2,9
1,9
2005
2006
2007
2008
1T08
2,2
2,9
1T09
Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
Despesas de Pessoal¹
Receitas de Prestação de Serviços
(1) sem itens extraordinários
26
Cartão de Crédito e Débito
66,2
30,3
38,6
50,5
14,5
18,0
CAGR (%): 15,4
78,6
78,4
70,6
68,5
49,3
25,7
55,8
21,3
22,4
36,7
25,7
9,3
14,1
40,0
41,7
47,2
52,7
48,2
52,9
2005
2006
2007
2008
1T08
1T09
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartões de Débito Emitidos - milhões
9,0
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
27
Estrutura
Contas Correntes - milhões
1T09
32,2
28,5
28,7
28,5
28,5
26,7
2008
2007
2006
2005
1,9 30,6
1,9 30,4
25,7
25,7
25,0
24,2
24,2
23,0
23,0
20,8
23,0
Pessoa Física
CAGR (%): 7,2
1,7 27,4
7,1
7,2
1,6 25,7
1,5 24,4
Pessoa Jurídica
Funcionários - milhares
1T09
2008
2007
2006
2005
89,5
89,0
81,9
82,7
83,8
28
Estrutura
Pontos de Atendimento - milhares
1T09
11,9
4,4
2008
11,6
4,3
2007
11,3
4,0
2006
11,1
4,0
2005
10,9
Outros
16,2
16,0
15,3
15,1
3,9
14,8
Agências
Transações em Canais Automatizados - %
1T09
91,3
2008
91,1
2007
91,3
2006
90,0
2005
89,2
29
Estrutura
Rede de Distribuição
Norte
Varejo
239
Atacado
2
Governo
7
Alta Renda 2
Nordeste
5.7%
23.9%
Centro-Oeste
9.4%
Varejo
391
Atacado
5
Governo
5
Alta Renda
10
35.6%
Sul
Varejo
1.057
Atacado
22
Governo
3
Alta Renda
9
25.4%
Varejo
Atacado
Governo
Alta Renda
995
7
9
10
Sudeste
Varejo
1.483
Atacado
46
Governo
5
Alta Renda
47
30
Estrutura
Internet Banking – milhões de clientes
1T09
8,7
2008
8,6
2007
8,5
2006
8,2
2005
7,9
Transações por Canais - %
1T09
9,5
6,3
9,2
1T08
5,6
TAA
Internet PF
9,5
8,7
40,7
40,5
Caixa
19,3
POS
18,4
16,3
Internet PJ
16,0
Outros
31
Administração de Recursos
Perfil do Cliente
R$ bilhões
246,3
259,3
220,1
Investidor
Estrangeiro
Atacado 5,0%
9,3%
Governo
21,9%
Investidor
Institucional
40,6%
182,7
153,5
Varejo
23,1%
Perfil do Investimento
Outros
13,6%
CAGR: 17,5%
Ações
17,4%
2005
2006
2007
2008
1T09
Renda Fixa
51,6%
Multi-estratégia
17,4%
32
Seguridade – Valor Agregado
R$ milhões
1.511
1.130
1.209
889
302
371
CAGR: 17,7%
2005
2006
2007
2008
1T08
1T09
33
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3310-3980
Fax: (61) 3310-3735
bb.com.br
[email protected]
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas
referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se
prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
34