A Estrutura
do Mercado
Internet no
Brasil
Aloysio Xavier
[email protected]
Gerente Geral
Unidade de Internet
Embratel
Objetivo da Palestra
“A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!”
Sem Barreiras
de Entrada
Ampliação de
Fornecedores
Competição
Interna
Acesso a
Novas
Tecnologias
Mercado
Consumidor
Crescente
Tópicos da Palestra
 Quais são os principais papéis e players ?
(a estrutura do mercado)
 Qual é a dimensão da Internet brasileira ?
(os números que caracterizam o seu potencial)
 Como está o Brasil, comparado com outros países ?
(a evolução do mercado)
 Qual é a dinâmica do mercado Internet no Brasil ?
(a competitividade do mercado)
Estrutura do Mercado de
Serviços Internet
mercado
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
Transmissão
Redes
Internet
Telcos
C-ISPs
Massa
CSPs
Last Mile
Providers
Business
IDCs
B-ISPs
ASPs
Estrutura do Mercado:
Mercado de Massa
mercado
Massa
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
Quantos são os Usuários
Internet no Brasil?
1. dois a
quatro milhões
2. quatro a
seis milhões
3. seis a
oito milhões
4. oito a dez
milhões
5. dez a
doze milhões
Evolução da Base de Usuários
usuários
1997
1998x 1000
1999 2000 2001 2002 2003
0
fonte: IDC
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1.900
3.000
4.800
7.600
9.600
11.300
14.000
16.000
em
2000
14.400
IDC
= 7.6 milhões
Jupiter
= 8.4 milhões
Media Metrix = 8.6 milhões
Ibope
= 9.6 milhões
Crescimento da Base de
Computadores Conectados
US + gen
36 mi
44 mi
58 mi
78 mi
crescim.
6 meses
34%
Canada
1 mi
1.7 mi
1.8 mi
2,4 mi
31%
Brasil
170,000
450,000
663,000
876,600
32%
Mexico
84,000
405,000
495,000
559,200
Argentina
56,000
140,000
175,000
270,300
Chile
23,000
40,000
51,000
74,700
Uruguai
16,000
25,000
36,000
54,000
Jul/1998
Jan/2000
Jul/2000
Jan/2001
1 host =
10 usuários
47%
Fonte: Network Wizards
32%
Internet ainda imatura,
mas em evolução
 concentração nas classes de maior renda
 usuários jovens (menos de 30 anos)
 mais usuários do sexo masculino
A Internet free ajudou
a popularizar a Internet
em classes mais baixas e
em outras regiões.
Principais fatores para manter
o crescimento:
 distribuição de renda
 acesso a PCs
 tarifa telefônica
Distribuição
nas Classes
DE
10%
C
25%
AB
65%
Mercado de Acesso
Dialup Internet em 2001
 8.6 milhões de usuários (média anual)
 50% de pagantes = 4.3 milhões
 R$ 20 / mês
 aprox. R$ 90 milhões / mês
 aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano
Estrutura do Mercado:
Provedores de Acesso (C-ISP)
mercado
Massa
última
milha
provedores
de serviços
C-ISPs
data
centers
redes
Internet
transmissão
Quais são os 3 maiores
provedores de acesso do Brasil?
na ordem decrescente de
usuários pagantes:
1. UOL, Terra, PSInet
2. AOL, UOL, Terra
3. AOL, UOL, PSInet
4. UOL, Terra, AOL
5. Terra, UOL, AOL
Maiores Provedores para Massa
Uso de Provedores de Acesso
IG
UOL
TERRA
AOL
PSINET
TERRA LIVRE
ZIP.NET
O SITE
MATRIX
AT&T GNS
Via Net-Works
Ajato
Outro Gratuito
Outro Pago
0%
10 maiores = 80% do mercado
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
taxa de uso
Fonte: Pesquisa Ibope - 8ª Onda Internet POP - Ago/2000
Como contar o número de
usuários de Free ISPs ?
2
1
Usuário
Ocasional
Usa só
de vez em
quando
Free
Usuário
Full Time
Só usa o
Free ISP
ISP
Usuário
One Time
Testou,
mas usa
ISP pago
Não
Usuário
Registrado,
mas nunca
usou
4
3
Qual é a participação da rede
Internet no custo/usuário ?
relativa a R$ 20:
1. 25%
2. 35%
3. 50%
4. 60%
5. 75%
Custo do Acesso = rede Internet + call center + mídia + outros
Custo da Rede Internet para
Provedores de Acesso
 Preço médio de mercado
para 1 porta dial, incluindo
banda (6 Kbps/user),
equipamento, gerência de rede e
linha telefônica: R$ 75,00/porta
 1 porta = 15 usuários
 Porta dial = R$ 5 / usuário
 % custo = 25 % de R$ 20,00
Acesso nos EUA:
 R$ 40,00 (US$ 20)
 %custo: 12,5%
Usuários em 2001 que podem
ser Sustentados por Publicidade
 mercado de aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano
 custo de acesso IP por usuário
é de R$ 20 reais / mês (custo = preço)
 total de publicidade online em
2001 = R$ 290 milhões
 número de usuários suportados
por publicidade no ano = 1,2 milhões
Estrutura do Mercado:
Mercado Corporativo (Business)
mercado
Massa
Business
última
milha
provedores
de serviços
C-ISPs
data
centers
redes
Internet
transmissão
Uso de Internet nas Empresas
Sim
Médias
Grandes
(%)
65
Total
Pequenas
Não
35
48
52
92
97
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
8
3
Aplicação da Internet
nas Empresas
Transformação
Transação
(e-commerce/integração - 15%)
Interação Básica
(troca de info. - 36%)
Presença na Web
(institucional - 94%)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: Gartner Group / FGV-SP e outros
Por que não usa?
Total Brasil
(%)
Sem infra estrutura
informática
Sem infra estrutura
telecomunicações
36
4
44
Sem interesse/
necessidade
12
Aumento do custo
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
Qual é o principal aspecto
negativo da Internet ?
Na opinião das empresas ...
1. preço
2. velocidade
3. segurança
4. tecnologia
5. outros
Aspectos Negativos da Internet
Segurança
Total
Pequenas
Velocidade
30
26
Preço
(%)
15
12
Nenhum
8
4
43
10
Outros
3
49
Médias
37
22
4
35
2
Grandes
38
21
6
31
4
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
Estrutura do Mercado:
Provedor Corporativo (B-ISP)
mercado
Massa
Business
última
milha
provedores
de serviços
C-ISPs
B-ISPs
data
centers
redes
Internet
transmissão
Principais
Provedores para Empresas









Embratel
IBM
AT&T Latam
Unisys
Global One
Telefonica
Telemar
Brasil Telecom
Impsat
Mercado
muito
fragmentado !!
... e centenas de pequenas/médias
empresas de consultoria / integração
A Evolução dos Serviços
para o mercado Corporativo
NetSourcing
Network
services
Web
Hosting
E-commerce Application
infra
Services
Security
services structure
Serviços
- dedicated
- dial up
- broadband
- mobile
- VoIP
- SLA
- service
differentiation
- co-location
- shared
dedicated
- firewall
- VPN
- IDR
- PKI
- managed
services
- payment systems
- directories
- store fronts
- e-catalogs
- B2C software
- B2B software
- EDI software
- unified messaging
- ERP applications
- supply chain
- e-procurement
- custom care
- multimedia distribution
- collaboration tools
- data centers
Crescimento dos Serviços
de Valor Adicionado
100
80
valor adic
conectividade
40
2005E
2004E
2003E
2002E
2001E
0
2000E
20
1999
( %)
60
valor adicionado passa de 20% (2000)
para 45% (2005)
Qual foi a redução do preço do
64 Kbps entre 1995 e 2000 ?
preço = porta de roteador + acesso local
1. 15 %
2. 20 %
3. 35 %
4. 55 %
5. 70 %
Evolução do Preço do acesso
64 Kbps + LP
redução
ano a ano
1995
R$ 3.200
1997
R$ 2.500
1999
R$ 1.800
2000
R$ 1.300
2001
R$ 1.000
preços
médios
de mercado
redução
total
22%
28%
70%
28%
24%
reflexo da
competição
Qual é o principal critério de
escolha do provedor ?
Na opinião das empresas ...
1. preço
2. indicação
3. velocidade
4. qualidade
5. outros
Critério para a escolha do
Provedor Corporativo
Preço
Total
Pequenas
Qualidade
19
22
Médias
17
Grandes
15
Indicação
42
39
46
45
Velocidade
Outros
(%)
2
35
2
2
35
2
1
35
2
2
Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000
34
5
Estrutura do Mercado:
Provedores de Conteúdo (CSP)
mercado
Massa
última
milha
provedores
de serviços
C-ISPs
CSPs
Business
B-ISPs
data
centers
redes
Internet
Transmissão
Provedores de Conteúdo
Mais Visitados no Brasil
milhões de pageviews/mês
1. UOL
2. IG
3. BOL
4. Globo.com
5. Terra
6. msn US
7. yahoo
8. Zip.net
9. Guialocal
10. Hpg
11. Cadê?
12. Geocities
13. starmedia
14. acerte
15. msn BR
555
211
170
155
155
135
111
107
68
61
55
52
46
36
36
Fonte: Alexa Research - Dez/2000
entre os
50 principais sites,
20% dos pageviews
foram relativos a sites
nos EUA.
Embratel estima que:
- 60% de interesse de tráfego
é nacional x 40% internacional
Estrutura de Mercado:
Redes Internet (backbones)
mercado
Massa
última
milha
provedores
de serviços
redes
Internet
C-ISPs
CSPs
Business
data
centers
B-ISPs
Redes
Internet
transmissão
Principais Provedores
de Backbone Internet







Embratel
AT&T Latam
Global One
Telefonica
Telemar
Brasil Telecom
Impsat
Negócio intensivo em capital,
que exige ganhos de escala
para suportar a triplicação
do tráfego por ano.
Peering X Trânsito
 Embratel: adota conceitos de peering mundialmente
aceitos e praticados fora do Brasil por







AT&T
(AT&T LA)
Sprint
(Intelig e GlobalOne)
Telefonica
(Telefonica)
Italia Telecom (Brasil Telecom)
British Telecom (Impsat)
France Telecom (Intelig e GlobalOne)
WorldCom
(Embratel)
Crescimento do Backbone
Embratel
Evolução do Número de Portas
1995
1996
1997
1998
no ano
= 100
= 350
= 700
= 1.300
1999 = 2.700
2000 = 5.000
2001 = 11.500
Kbps
64
128
256
384
512
768
1024
Total Mbps
6
45
179
Crescimento
500
relativo a 98
1.382
3.840
11.776
2.8 x
7.7 x
23.6 x
capacidade de 1998 e´ 4% da capacidade atual
Em qual país o acesso de 2 Mbps
é mais barato ?
1. África do Sul
2. Argentina
3. Austrália
4. Brasil
5. Chile
Preço Mensal do 2 Mbps
(porta de roteador)
Brasil
Argentina
Chile
Austrália
África Sul
Alemanha
Reino Unido
US
Japão
US$ 7,500 (*)
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
9,400
11,200
11,400
24,900
4,500
3,600
3,000
3,700
(*) preço médio de mercado
+ 25%
+ 50%
+ 52%
+ 232%
- 40%
- 52%
- 60%
- 51%
Nova Política de Interligação
para Backbones Internet
Embratel desenvolveu modelo
inédito de transição para peering !!
Transição
Full
Transit
Full
Peering
Peer





Customer
Abrangência Geográfica
Dispersão da Interligação
Capacidade de Backbone
Volume de Tráfego Trocado
Perfil de Troca de Tráfego
Estrutura do Mercado:
Telcos
mercado
Massa
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
C-ISPs
CSPs
Redes
Internet
Business
B-ISPs
Telcos
Cenário Competitivo
na Transmissão
nacional
internacional
 Embratel
 Embratel
 Telefonica
 Telemar
 Brasil Telecom
 Intelig
incumbents
new entrants




Intelig
Impsat
Empresas Energia
...




360
Global Crossing
Emergia
...
Estrutura do Mercado:
Provedores de Última Milha
mercado
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
Redes
Internet
Telcos
C-ISPs
Massa
CSPs
Last Mile
Providers
Business
B-ISPs
Comparando as alternativas ...
Serviço
Características
Veloc.
Custo/mês
Linha Analógica
barata, disponível
56 Kbps
R$ 25
ISDN
pouco disponível
128 Kbps
R$ 75
DSL
aumentando disp.
rede dedicada
falta expertise
1.5 Mbps
R$ 75
Cable modems
grande disp.
256 Kbps
falta expertise
rede compartilhada
R$ 75
Satélite 2-way
em introdução
acessibilidade
falta expertise
R$ 150
256 Kbps
Números do NarrowBand
no Brasil (mercado residencial)





usuários Internet: 8.6 milhões
% de usuários residenciais: 65%
horas de uso por mês: 15 horas (900 min)
tarifa telefônica média : R$ 0,02/min
tráfego telefônico por user: R$ 18/mês
 receita telefônica anual: R$ 1.2 bilhões
Fonte: Embratel
Quantos serão os assinantes
BroadBand em 2003 no Brasil ?
1. 100 mil
2. 750 mil
3. 1 milhão
4. 2 milhões
5. 3 milhões
Números do BroadBand
no Brasil (mercado residencial)
 DSL Hoje: 60 a 80 mil
 DSL em 2003: 1 milhão
 % da Internet Brasil: 7%
 Outras tecnologias: 5 a 7%
 Total broadband em 2003: 2 milhões
 Receita / user: R$ 75/mês
 Mercado anual: R$ 1.8 bilhões
Fonte: Yankee Group - Nov/2000
Estrutura do Mercado:
Internet Data Centers (IDCs)
mercado
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
Redes
Internet
Telcos
C-ISPs
Massa
CSPs
Last Mile
Providers
Business
IDCs
B-ISPs
Principais Provedores
de Internet Data Centers
Plataformas e Serviços








Embratel
Diveo
OptiGlobe
AT&T Latam
PSInet
Com.Dominio
Telefonica
Dedalus
“Pipe, Ping
and Power”
IDC
Rede Internet + HW + SW
Evolução do Mercado de IDCs
2000
R$
2001milhões
2002 2003
2004
2005
0
200
29
78
170
400
Managed
Hosting
355
600
800
High end
730
1.000
1.200
Fonte: Merrill Lynch - Nov/2000
Medium
Co-location
Low entry
Shared
Hosting
1.160
Estrutura do Mercado:
Application Service Providers (ASP)
mercado
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
Redes
Internet
Telcos
C-ISPs
Massa
CSPs
Last Mile
Providers
Business
IDCs
B-ISPs
ASPs
Integrando serviços e
Aplicações
ASP = software+
hardware +
serviços de IT +
redes Internet
2000
0
200
400
600
800
1.000
2001
2002
2003
US$ milhões
2004
2005
44
329
463
663
943
1.200
1.250
1.400
Fonte: Forrester
Serviços de ASP:
 Acesso
 Integração
 Treinamento
 Disponibilização
 Gerenciamento
 Suporte
Estrutura do Mercado:
Cyber Carriers
mercado
última
milha
provedores
de serviços
data
centers
redes
Internet
transmissão
Redes
Internet
Telcos
C-ISPs
Massa
CSPs
Last Mile
Providers
Business
IDCs
B-ISPs
ASPs
Concluindo....
Dinâmica da Internet
no Brasil
Barreiras ao Uso
Impulsionadores do Uso
 Renda disponível
 Desregulamentação
 Falta de crédito
 Competição crescente
 Penetração de PCs
 Redução da tarifa de acesso
 Penetração de Telefones
 Redução do preço dos PCs
 Infra-estrutura de telecom
 Globalização
 Educação
 Conteúdo em português
fonte: Merryl Lynch
A Internet brasileira ...





ainda imatura, mas em evolução
uma das que mais crescem no mundo
extremamente competitiva (R$20/mês)
oferta de serviços avançados (banking, IR)
R$ 3 a 5 bilhões em serviços em 2001
26a.
Posição
do Brasil 18a.
no Mundo 13a.
9a.
em hosts
10.a
em 1997
em 1998
em 1999
em 2000
em 2001
Fonte: Network Wizards
1. US
2. Japão
3. Canadá
4. Reino Unido
5. Alemanha
6. Itália
7. Austrália
8. Holanda
9. França
10. Brasil
“A Internet no Brasil é um sucesso.”
Ivan de Moura Campos
Obrigado por sua atenção !
Aloysio Xavier
[email protected]
Gerente Geral
Unidade de Internet
Embratel