Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados
Reunião Ordinária
audiência pública
março de 2005
Geração de Superávits
Ano Brasil
US$ bilhões
Agronegócio US$ bilhões
Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo
2001
58,2
55,5
2,7
23,9
4,8
19,1
2002
60,3
47,2
13,1
24,8
4,5
20,3
2003
73,0
48,2
24,8
30,6
4,7
25,9
2004
96,4
62,8
33,7
39,0
4,9
34,1
Fonte:SECEX/MDIC
Agronegócio : inserção comercial do Brasil no mercado
mundial
Brasil: exportação do agronegócio. US$
bilhões
Outros
Exportação
Diversificada
Entre as
Cadeias
Produtivas
4,6
3,1
Sucos de fruta
1,2
1,3
Fum o e tabaco
1,1
1,4
1,4
1,3
1,9
1,4
Algodão e fibras
Café, chá, especiarias
2,9
2,4
2,9
2,8
3,1
2,3
3,8
2,6
Couros, peles e calçados
Papel e celulose
Açúcar e álcool
Madeiras
6,1
Carnes
3,6
Com plexo soja
8,1
0
2
2003
4
6
8
10,0
10
2004. Fonte: SECEX
12
Brasil:Exportação do agronegócio por região
2,34
ORIENTAL
6,30
SEM ORIENTE MÉDIO
7,67
13,4
6.30
ORIENTE MÉDIO
OCIDENTAL
2,23
MERCOSUL
O,12
Em US$ bilhões. Fonte: SECEX
1,13
Importância econômica do agronegócio
Participação % no PIB do Brasil
35,00
30,45
27,78
30,00
25,00
30,07
21,96
20,00
21,39
19,89
15,00
10,00
8,48
8,68
7,89
5,00
0,00
1994 1995 1996
Agronegócio
1997 1998
1999 2000 2001
Agronegócio Agricultura
2002 2003 2004
Agronegócio Pecuária
PIB do Agronegócio = R$ 534,0
bilhões - 2004
11,0 %
25,8%
31,0%
Sementes
Calcário
Fertilizantes
Rações
Defensivos Vegetais
Produtos Veterinários
Produção animal
Lavouras permanentes
Lavouras temporárias
Horticultura
Alimentos
Têxteis, Vestuário
Madeira
Bebidas
Fornecedores de
Insumos e bens
de produção
Produção
Agropecuária
Tratores
Colheitadeiras
Implementos
Equipamentos
Máquinas
Motores
Silvicultura
Extração vegetal
Indústria naval
Processamento
e
Transformação
COLUNA
D
ORSAL
DO
Álcool
Papel
Fumo
Óleos, essências
Consumidores
32,2%
Restaurantes, hotéis
Bares, padarias
Fast food e self service
Distribuição
e
Consumo
Supermercados
Comércio Atacadista
Exportação
Fonte: CEPEA/USP
Gargalos pós porteira e custo Brasil
• Interiorização da produção
• Deficiência de infraestrutura
Novo patamar da produção
Brasil: Grãos e Oleaginosas. CONAB
140,0
118,0
120,0
98,3
100,0
80,0
79,5
68,2
48,6
60,0
40,0
35,6
36,6
37,5
20,0
0,0
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
área - m ilhão ha
produção -m ilhão t
Incorporação de 11,1 milhões de hectares depois da safra 2000/01
Br: Taxa % de investimento em relação ao PIB
25
20
21,8
22,1
19,4
20,4
20,2
19,0
20,1
20,2
18,4
17,9
18,9
15
10
5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
investimento.IBGE: primeiro semestre de cada ano
Banco Mundial: Taxa ideal para países em desenvolvimento= 25%
Brasil: Investimento estrangeiro
32,8
35,0
28,8 28,0
30,0
22,4
25,0
18,9
20,0
15,0
10,0
18,2
16,6
10,8
10,1
6,0
5,0
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
US$ bilhões. Fonte:BACEN
Importância das PPP’s para atrair investimentos
Região Centro-Oeste – CERRADO
Produção de Soja
2004
1%
2007
1%
46%
5%
Região CO
51%
Interiorização
da produção
8%
40%
7%
36%
23,6
Fonte: CONAB
5%
milhões t
35,5
Fonte: ABIOVE
milhões t
A expansão e interiorização do agronegócio e as deficiências atuais do
sistema logístico podem levar a uma “crise de abundância”, com
prejuízos ao setor e ao País.
BR: defasagem na armazenagem de grãos mil toneladas
Total = 37.785
Mato
Grosso =
7.628
Goiás = .1125
Mato Grosso do
Sul = 889
Santa Catarina = 1.984
Rio Grande do Sul = 1.984
Maranhão = 1.150
Tocantins =963
Bahia = 2.906
Minas Gerais =
5.698
São Paulo = 1.753
Paraná = 10.309
Matriz de transporte no agronegócio soja
Brasil: Matriz de transportes inadequada
Predominância do modal rodoviário para longas distâncias.
Sub-utilização do potencial hidroviário.
CONCLUSÃO: Os custos com transporte nos EUA e Argentina
são mais baixos que os do Brasil.
Distância Média até o Porto (km)
250 a 300
Mais de 1.000
Mais de 1.000
100%
16
90%
80%
Distâncias
curtas
viabilizam
rodovias
60
70%
60%
23
82
50%
40%
30%
33
20%
10%
0%
16
2
7
Argentina
Brasil
EUA
Ferrovia
Rodovia
Hidrovia
61
Uso intensivo
de
hidrodovia
EXPORTAÇÃO DE SOJA EM GRÃO
Maiores Produtores / Exportadores
(US$/t)
Descrição
Preço FOB Porto (US$5/bushel)
Frete do interior até o porto
Despesas Portuárias
Sub-Total
Imposto / Subsídio
Renda do Produtor Agrícola
EUA
Argentina
Brasil
Mato-Grosso
184
-15
-3
166
47
213
184
-14
-3
167
-43
124
184
-30
-7
147
0
147
184
-50
-7
127
0
127
EUA e Argentina : economizam US$ 24 por tonelada exportada
Brasil: custo adicional de US$ 864 milhões/ano
Balanço do Transporte Ferroviário
no Complexo Soja
60.000
50.000
Exportação no complexo soja
40.000
Gap
logístico
30.000
62%
48%
Oferta de transporte ferroviário
20.000
10.000
0
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
Exportação
20.876
21.954
28.630
30.421
35.978
42.500
47.700
51.700
56.300
Transp. Ferrovia
11.556
13.352
15.668
17.751
18.658
19.500
20.235
20.946
21.625
Diferença
-9.320
-8.602 -12.962 -12.670
-17.320 -23.000 -27.465 -30.754
-34.675
** Definidas com base nas metas de crescimento da produtividade (TKU-tonelada útil x quilômetro) acordadas com
as concessionárias e definidas pela ANTT para o período 2004/2007
O Modal Ferroviário
(Principais Deficiências)
•Obsolescência e precariedade das vias permanentes:
 Eleva tempo de trânsito ( cerca de 40%)
 Baixa capacidade por eixo
•Insuficiência de investimentos no material rodante:
Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de transporte
O agronegócio investe em material rodante e firma contratos de
exportação de longo prazo
•Os acordos de direito de passagem e tráfego mútuo entre ferrovias
não funcionam de forma eficiente.
O Modal Hidroviário
Principais Vantagens
• País das hidrovias = enorme vantagem competitiva.
• Há 43 mil quilômetros de vias navegáveis no país
• Reduz entre 40% e 60% o custo de movimentação
de cargas como grãos.
• Mais baixo custo de implantação e manutenção
•Principais Problemas
• Baixa oferta do Modal no país;
transportar 15 milhões de toneladas por Hidrovias.
• “O Conflito das Águas”.
• A Questão Ambiental: Licenciamento
• Falta prioridade política
O Modal Rodoviário
Principais Deficiências
•A falta de manutenção das rodovias provoca:
 Aumento do tempo de trânsito de caminhões (40%)
 Aumento dos custos de manutenção dos veículos
•Explosão dos fretes rodoviários e ferroviários = pressão no
preço do alimento e redução da renda dos produtores agrícolas
•Criação de novos corredores de exportação ( BR-163 e BR-158);
Custo médio de implantação
hidrovia
US$ 34 mil/km
ferrovia
US$ 440 mil/km
rodovia
US$ 1,4 milhão/km
Fonte: Departamento Hidroviário da Secretária dos
Transportes do Estado de São Paulo
Saturação dos portos
•Perdas de US$ 1,2 bilhão em pagamento de multas
por atrasos no embarque e desembarque de
mercadorias ( ANUT)
•“Agenda Portos” : R$ 56 milhões em recursos
adicionais para solucionar os gargalos do setor
Custo Brasil
impactos do ICMS
(US$/t)
Descrição
soja em grão farelo + óleo
Preço FOB Porto ( USc$ 5/bushell)
184
184
Frete do inteiror até o porto
-30
-30
Despesas Portuárias
-7
-7
Sub-total
147
147
Imposto ( ICMS)*
0
-8
Receita
147
139
* Previsão de perda com ICMS inter-estadual (deságio pela venda do
crédito tributário (20%) + Custo Financeiro por 1 ano (Taxa SELIC )
Política tributária
desestimula a agregação de valor nas exportações
Subsídios totais da Farm Bill
32,2
35
30
26,1
22,1
25
19,2
20
15
10
15,7
10,4
10,1
6
17,4
10,6
7,2
4,6
5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
US$ bilhões. Fonte:USDA
Bolsa de Chicago: Evolução das cotações
400
350
300
250
200
150
100
50
soja
milho
trigo. US$ por tonelada
Farm
Soja:
US$ 5,80/bushell - US$ 12,80/saca
Bill
Milho : US$ 2,60/ bushell - US$ 6,40/saca
mar
fev
jan/05
dez
nov
out
set
ago
jul
jun
mai
abr
mar
fev
jan/04
0
Quebra da safra 2004 /05
Brasil Previsão da safra de grãos
Cultura
2003/04 2004/05 * 2004/05** 2004/05***
algodão ( pluma)
1.309
1.335
1.392
1.392
arroz
12.808
12.633
12.809
12.500
feijào (total)
2.994
3.062
2.838
2.500
milho ( total)
42.192
43.147
39.040
38.000
soja
49.770
61.409
57.028
51.000
trigo
5.851
6.022
6.022
6.022
outras
4.228
4.314
4.279
4.279
total
119.152 131.922 123.408 115.693
* previsão de dezembro/04
** previsão de fevereiro/05
*** previsão mercado
Fonte: CONAB
Safra 2004/05
Previsão inicial:
•pressão nos custos de produção
•safra acima de 130 milhões de toneladas
•enfraquecimento dos preços = rentabilidade em baixa
•intervenção do governo: enxugar 15 milhões de toneladas
Realidade atual
•forte quebra na safra e comprometimento da renda
•preços em recuperação
•menor intervenção do governo
•taxa de câmbio desfavorável
•QUEBRA NA RENDA: R$ 7,5 BILHÕES