ECONOMIA MUNDIAL E
BRASILEIRA E O AGRIBUSINESS:
Desafios e Oportunidades
Prof. JUDAS TADEU GRASSI MENDES
-
Engenheiro Agrônomo (UFPR, 1971)
Ph.D. (doutor) em Economia (EUA, 1980)
Pós-doutorado nos EUA (1995)
Foi Professor Visitante nos EUA e Japão
Autor de seis livros de Economia
Um dos dois Fundadores e Diretor
Presidente da Estação Business School
parceira do IBMEC e da FranklinCovey
Tópicos a serem Abordados
• AMBIENTE ECONÔMICO: após 94
- OS 5 PROCESSOS
- Competitividade: desafios
• ATUAL CRISE: origem e conseqüências
• AGRONEGÓCIO
• BRASIL: desafios e oportunidades
• GESTÃO DE GENTE: desafios
BRASIL até 1994
•
•
•
•
•
Moinhos de Trigo
Telefones: Investimento
Bancos: às 16 h
Automóveis: “Carroças”
Informática: XT versus Pentium
BRASIL Após 94
• Da proteção ao Produtor para a
Defesa do Consumidor
• Modelo dos Países Desenvolvidos:
– Defesa do Consumidor
– Força Produtor ser Competitivo
BRASIL Após 94
• Ser competitivo implica em:
– Maior produtividade, via tecnologia
– Menor custo unitário
– Qualidade
Exemplos na Agricultura brasileira:
1. duplica a produção: em só + 20% de área
2. foi a âncora verde do Plano Real
3. Frango: Brasil “canta” de galo no mundo.
OS 5 PROCESSOS
• Globalização
• Abertura Economia Brasileira
• Estabilização: Plano Real
– Perdedores: Oligopólios e Governo
– Ganhadores: Baixa Renda: 3 “Festanças”
– Perda-Ganho: Bancos
• Privatização
• Conscientização consumidor brasileiro
EQUAÇÃO DO LUCRO AFETADA
– Antes de 94: CMe + “Margem” = P
– Depois de 94: L = P - CMe
Empresa de Sucesso
• É aquela que:
– Produz barato: < CMe,
– Algo diferenciado: > P
• Desafio: Diferenciar
• Exemplo: Del Vale e Purity
• Tripé: Custo - Preço - Valor
APÓS 94: Sobre os PREÇOS
- Difícil repassar preço p/consumid.
- Consumidores com + opções,
+ traidores e - fidelizados
- Diferenciação: afeta Preços
APÓS 94: Sobre os “CMe”
- Via Tecnologia: > Produtividade
- Via Economia de Escala
- Via Economia de Escopo
Atenção: cuidado com o custo fixo
Na crise: preocupação com custos
Desafios à competitividade
• Baixo investimento em tecnologia
• Nível educacional: RH a diferença
• CUSTO BRASIL:
– Infra-estrutura: Transporte, Portos
– Monetária: Juros altos. R$ 162 bi.
– Tributária: 62 impostos: R$1 trilhão
Setor Público: o problema
•
Em 6 anos (2003-08) o governo Lula
teve superávit primário de R$ 546
bilhões,pagou de juros R$ 922 bilhões
•
A dívida interna aumentou de R$ 750
bilhões para cerca de R$ 1,4 trilhão
•
Despesas imexíveis: 89% da Receita
Setor Público: o problema
d) R$ 465 bilhões em 2008 em 4 itens: Juros
(162); Pessoal (131); Custeio Máquina (136);
Déficit Previdência (36). Ou seja: R$ 1,3
trilhão/dia.
e) Mas investiu apenas: R$ 28 bilhões
f) Nunca investiu-se tão poucos recursos
vindos do setor público em estradas,
portos, saneamento, educação e saúde.
TRABALHAMOS PARA
PAGAR JUROS
•
•
•
•
Por ano, pagamos de juros:
a) Governo: R$ 162 bilhões
b) Pessoas: R$ 45 bilhões
c) Empresas: R$ 50 bilhões
• Sem contar as tarifas: R$ 55 bilhões
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Sua Origem:
- BUSH e a guerra do Iraque:
US$ trilhão (emissão de moeda)
-
O ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO
AMERICANO
-
O ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS
DOS EUA (140% da renda disponível)
CRISE FINANCEIRA ATUAL
• MERCADO FINANCEIRO: criatividade
- Fundos de Pensão: US$ 14 trilhões
- Fundos de Hedge
- Derivativos: emissores e seguradoras
• Mercado Financeiro não é auto-regulável
- Há necessidade de regulação.
- Problema: ele “Cria” dinheiro.
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Seqüência:
• Da crise do “sub-prime” para
• Crise de Crédito norte-americano para
• Crise financeira global para
• Crise econômica (desaceleração)
- Economia real (produção).
CRISE FINANCEIRA ATUAL
SUA ORIGEM E SEUS 6 MOMENTOS (Lula):
1.
Crise? Ah, é a crise do Bush, não temos nada a
ver com ela.
2.
Não vai chegar aqui: é Marolinha.
3.
É séria, mas Brasil está blindado.
4.
É inacreditável que os países ricos criem uma
crise, e nós temos que pagá-la.
5.
A solução deve partir da ONU
6.
É uma crise Global: nova arquitetura financeira
mundial.
CRISE FINANCEIRA ATUAL
• DESARTICULAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO QUE SE BASEAVA EM:
a) UMA SUPERVISÃO FROUXA
b) NA EXPECTATIVA DOS BANCOS
TEREM SUFICIENTE CAPITAL PARA
SUPORTAR QUALQUER PERDA DE
VALOR DE SEUS ATIVOS.
• RECOMPOR O S. F. TOMARÁ TEMPO
CRISE FINANCEIRA ATUAL
• AS PESSOAS FOCARAM EM
GRANDEZAS SECUNDÁRIAS, COMO
FICAR RICAS, em vez de
• GRANDEZAS PRIMÁRIAS, COMO
CARÁTER E CONTRIBUIÇÃO À
SOCIEDADE.
• Por isso: a confiança perdida.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Conseqüências para o MUNDO
• MUNDO VAI CRESCER MENOS
• NECESSIDADE DE MAIOR REGULAÇÃO E
CONTROLE DO SISTEMA FINANCEIRO
- DIA 15 de NOVEMBRO, REUNIÃO DOS
PRINCIPAIS LÍDERES: UM NOVO SISTEMA.
NOVO BRETTON WOODS?
• 2002: os escândalos da ENRON e da
WORLDCOM: Lei Sarbannes-Oxley, com normas
mais rigorosas de transparência contábil.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
MUNDO vai crescer Menos
2006 2007 2008
Mundo
3,8
3,4
2,2
Ricos
2,8
2,3
1,0
A. Latina
5,3
5,4
4,2
Emergentes 7,5
7,5 6,1
Sud. Asiático 9,2
9,3 7,5
2009
0,5
- 0,6
2,0
4,5
6,6
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Conseqüências para o MUNDO
• Difícil implementar decisões no plano
mundial: vide Protocolo de Kyoto.
• SISTEMA FINANCEIRO TERÁ MENOR %
NOS LUCROS CORPORATIVOS:
- Era de 10% em 1980; Hoje: 40%
- Inglaterra (Londres) queda de importância
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Conseqüências para o MUNDO
• DECLÍNIO RELATIVO DOS EUA: Continua
(1929: 42% do PIB mundial; hoje: 22%)
• Os BCs se tornaram mais importantes;
• Os países emergentes vão se tornar
mais importantes;
• DÓLAR: como é a moeda de liquidação
nos negócios, é procurado. Fortaleceu-se.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Conseqüências para a A. LATINA
• Países da A.L que vão sofrer mais:
-
México: dependente dos EUA
Venezuela: queda preço Petróleo
Argentina: Problemas fiscais
Brasil: sofrerá relativamente menos
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Aspectos Positivos para o Brasil
a) Dívida interna não indexada ao dólar;
b) Reservas cambiais elevadas;
c) Bancos com baixa alavancagem
d) Maior exportador de alimentos
e) Mercado externo diversificado:
A.L.= 26%; U.E. = 24%; EUA = 14%
China = 9%; Outros = 27%
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Aspectos Positivos para o Brasil
f) Mercado interno: poder compra maior:
- Classe C: de 43% p/ 54% população
- Classe D: de 15% para 13%
- Classe E: de 30% para 18%
Razões: 1. Controle da Inflação
2. Política assistencialista: Fome Zero
3. Facilidade de Crédito
CRISE FINANCEIRA ATUAL:
Aspectos Negativos para o BRASIL
a) Descontrole do Setor Público;
b) Crédito mais escasso e mais caro
c) Aumento da inadimplência
d) Menos investimentos produtivos
e) 50% do lucro das empresas vai para
as despesas financeiras
f) Crescimento de 1,5% em 2009
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Efeitos são diferentes
• Siderurgia/ Máquinas e Automóveis:
queda maior: entre 10% e 15%
• Eletrodomésticos e Construção
queda menor: em torno de 5%
• Alimentos e Bebidas devem crescer
próximo a 3%.
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Últimos dados no Brasil assustam
• Produção Industrial
= - 12,4% (dez/08)
• Emprego = - 654 mil (dez/08) (Demissões)
• Exportações caíram em dez/08
• Vendas de carros = - 7,6% (Jan/09)
• Vendas de Caminhões = - 20% (Jan/08)
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Dados no Mundo que assustam
a) Importações EUA continuam em queda
b) Exportações Chinesas caíram em janeiro
c) Alemanha teme a pior recessão pós-guer.
d) Decasségueis de retorno ao Brasil
e) GM: Ações no menor patamar em 85 anos
e problema de caixa
f) Países ricos terão recessão em 2009
CRISE FINANCEIRA ATUAL
Dados Positivos no Mundo
a)
b)
c)
d)
Novo governo dos EUA
Pacote de mais de US$ 800 bi.
Pacote na China
População chinesa com maior
poder de compra.
CRISE FINANCEIRA ATUAL
CONCLUSÃO
• NÃO ASSISTEREMOS AO FIM DO
CAPITALISMO
- Economia de Mercado mudará pouco
• ASSISTIREMOS O FIM:
- DA EXUBERÂNCIA FISCAL
- DO MONETARISMO FROUXO
AGRONEGÓCIO:
O grande negócio da Economia
UM TERÇO DO PIB
 De 36% a 40 % DAS EXPORT. BRASIL.
 30 % DO EMPREGO GERADO NO PAÍS
 45 % DOS GASTOS FAMILIARES


UTILIZA METADE FROTA CAMINHÕESA
AGRONEGÓCIO
IMPORTÂNCIA

O NEGÓCIO está fora da porteira:

É um negócio de R$ 800 BILHÕES
(+ de 2 Bilhões/dia)

Mas a Receita Bruta da Agropecuária é
inferior a R$ 200 bilhões
PRODUÇÃO(*) ANIMAL CRESCE +
ORIGEM
 ANIMAL
 VEGETAL
 Total Alim.
 GRÃOS

1970
13
35
48
25
1980
15
40
55
43
2008 %
44 238
46
31
90 88
128 412
(*) Em milhões de toneladas
ANIMAL: inclui: carnes bovina, suína e de Frango, leite e ovos
VEGETAL: inclui: arroz, batata-inglesa, feijão, mandioca e trigo.
GRÃOS: inclui: aveia, centeio, cevada, milho, soja e trigo.
TENDENCIA À
VERTICALIZAÇÃO

DENTRO DA PROPRIEDADE:
- AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
- MUDANÇA DO PERFIL:
- Grãos para os grandes
- Pequenos ?
TENDENCIA À
VERTICALIZAÇÃO

FORA DA PROPRIEDADE:
- Agronegócio: via Cooperativas
- Industrialização: agregar valor
- Efeito Positivo: preço e renda
- Caminho: diferenciação
AGRONEGÓCIO:
Tendências nas Empresas
- Aquisições
- Fusões
- Parcerias
- Empresas maiores
- Mais integradas verticalmente
AGRONEGÓCIO:
Tendências nos Produtos





Menos Homegêneos; + Diferenciad.
Elevado valor adicionado
Maior Demanda de Produtos:
+ rico; + saudável; + serviços
Menos colesterol e gorduras
Rapidez no preparo; + sabor
AGRONEGÓCIO:
Concentrado em Soja-Milho
- Brasil: 75 % da área
e 80% produção
- Paraná: 82% da área e 88% produção
AGRONEGÓCIO PR:
COMPARAÇÃO DA ÁREA DE 2008 COM 1980:






ALGODÃO: queda de 85%
ARROZ: queda de 80%
CAFÉ: queda de 75%
FEIJÃO: queda de 30%
MILHO: aumento de 25%
SOJA: aumento de 50%
GESTÃO DE GENTE:
Desafios






A era da incerteza
A única certeza: a das mudanças
Não há vez para incompetente
O sucesso hoje não garante o sucesso
amanhã
Os acomodados?
Das 500 > (1975) => só 150 (hoje)
GESTÃO DE GENTE:
Desafios


Antigamente era feio alguem mudar de
emprego. Sujava a carteira.
Hoje, quando uma pessoa fica muito
tempo em uma empresa na mesma
funcão, dizem que esta estagnada na
carreira.
GESTÃO DE GENTE:
Desafios
Para vencer na era da competividade:

Positividade: pessoas negadoras?

Flexibilidade: trabalhar em equipe

Criatividade e inovação: Novas Formas

Foco: saber o que quer

Diferenciado
GESTÃO DE GENTE:
Gestão ainda da Era Industrial




GERENCIAMENTO AINDA DE CIMA PARA BAIXO
SENHOR DO ENGENHO TINHA CAPATAZ  Escravo
CUIDADO COM EMPRESAS QUE TÊM GERENTES,
COM PADRÃO DE CAPATAZ, QUE SÓ COBRAM:
- Isso acontece porque há funcionarios tipo escravos
- Erro escravo: trabalha mal, porque ganha pouco
PESSOAS AINDA SÃO CONSIDERADAS DESPESAS
GESTÃO DE GENTE:
Na Era do Conhecimento, muda




Agora, vivemos a Economia baseada no
Conhecimento, onde inovação é o fator
competitivo.
Inovação vem de gente: fator-chave
Funcionários e chefes buscam COOPERAÇÃO
Os gestores de pessoas têm de ser líderes,
servir de Modelo
GESTÃO DE GENTE:
Na Era do Conhecimento, muda


É o fim do velho modelo industrial, do
capataz (e da escravidão) e do gerente
(que só manda e não sabe fazer nada)
O que deve fazer o funcionário?
- Fazer um trabalho espetacular para ser visto
- Se preparar: Educação continuada
- Ser excelente, para ser disputado.
BRASIL - oportunidades
• Relembrando Olavo Bilac
• Apenas alguns exemplos:
–Pró-álcool
–Exportação
–Produção agrícola
–Turismo
BRASIL – Desafios
Encarar os Problemas
• INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
- Apenas R$ 3,00 por aluno/dia
- País injusto: Renda Pessoal
- Crescimento Populacional
• Investimento em Infraestrutura
• Investimento em Ciência e Tecnologia
• Controle do Setor Público
ESTACAO Business School
• Uma Escola de Diferenciais
• Dois Parceiros?
- IBMEC
- FRANKLINCOVEY
• VOCE SA – Estacao, a única no
ranking dos melhores MBAs.
FINALIZANDO:
• SOU UM OTIMISTA, MAS REALISTA
• BRASIL: UM PAÍS FANTÁSTICO,
mas INJUSTO (péssima distribuição)
- SÓ A EDUCAÇÃO: COPIAR O JAPÃO
• FOI UM PRAZER, ESTAR COM VOCÊS.
ESPERO QUE TENHA SIDO:
AGRADÁVEL E ÚTIL