Construção civil:
desempenho e
perspectivas
28/11/2012
Cenário setorial para 2012
 Os efeitos da crise sobre a economia brasileira permanecem
restritos
 A construção mais uma vez terá papel de destaque
 O PMCMV deverá ter seu ritmo acelerado
 As obras para os eventos esportivos também ganharão maior
velocidade
 O crédito continua sustentando a demanda habitacional
 Recursos para infraestrutura deverão crescer
O setor cresce à frente do PIB
Desempenho em 2012
O setor cresceu, mas em ritmo menor
 As empresas continuaram contratando, mas a taxa de
crescimento do emprego se reduziu
 Maior dificuldade de contratação do crédito com diminuição
do ritmo de expansão
 Mão de obra manteve-se como a principal contribuição para
a elevação dos custos setoriais
 Trâmites burocráticos retardaram aprovação de projetos
 Queda nos lançamentos imobiliários
 Diminuição dos desembolsos do BNDES para infraestrutura
Desempenho em 2012
Mas nem tudo foi perdido...
 Reajuste dos valores do Programa Minha Casa, Minha Vida
 Menores dificuldades de contratação de mão de obra
qualificada
 Preços dos imóveis subiram menos
 Vendas mantiveram-se em patamar próximo a 2011
 Lançamento do Programa de Investimentos em Logística
 Desonerações das PPPs
Emprego com carteira
3,450,000
870,000
3,414,528
3,400,000
859,127
850,000
3,300,000
830,000
Brasil
3,250,000
3,200,000
810,000
3,150,000
Taxa acumulada no ano até outubro
Brasil: 6,6%
São Paulo: 4,6%
3,100,000
790,000
3,050,000
770,000
3,000,000
Brasil
São Paulo
2,950,000
750,000
2011
Fonte: MTE, FGV
2012
São Paulo
3,350,000
Emprego com carteira
Empregados contratados*
700,000
615,319
600,000
514,945
500,000
400,000
314,645
298,055
300,000
240,317
200,000
100,000
2008
* Até outubro
Fonte: MTE, FGV
2009
2010
2011
2012
Emprego Brasil
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
20.0%
Taxa acumulada no ano
Imobiliário: 3,6%
infraestrututra: 8,3%
15.0%
10.0%
6.6%
5.0%
1.3%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Imobiliário
Fonte MTE
Infra-estrutura
Emprego Brasil
16.0%
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
14.0%
Taxa acumulada no ano
Prep. terrenos: 3,8%
Eng. e arquitetura: 7,6%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
3.4%
2.0%
0.0%
-2.0%
Preparação de terrenos
Fonte MTE
Serviços de engenharia
Crédito habitacional com recursos da poupança, unidades financiadas
Mil unidades, acumulado 12 meses
15%
Fonte: Abecip
Fonte da série original: IBGE
Fonte: Abecip
Crédito habitacional com recursos da poupança, valores contratados
Acumulado em 12 meses, R$ bilhões
58%
Acumulado 12 meses, R$ bilhões
Fonte: Abecip
Fonte
da série original: IBGE
Fonte: Abecip
Lançamentos e vendas em São Paulo,
acumulado até setembro
30,000
28,464
25,087
25,000
24,605
24,249
20,000
19,873
23,150
Unidades
15,000
17,248
19,204
16,482
12,210
10,000
5,000
2007
2008
2009
RMSP exceto capital
Fonte: Secovi ; Embraesp
2010
capital
2011
Vendas capital
2012
Desembolsos BNDES
180,000.0
168,422.7
160,000.0
141,834.0
138,873.4
140,000.0
R$ milhões
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
56,119.8
52,424.2
49,130.0
40,000.0
20,000.0
2010
2011
Total
(*) Últimos 12 meses
Fonte: BNDES
Infraestrutura
2012*
CIMENTO
Taxas acumuladas no ano contra
mesmo período do ano anterior
Fonte: IBGE e SNIC
Produção física
Indústria de materiais
Observado
Acumulado até
setembro: + 2,2%
Estimado
2012/2011:
+ 1,9%
Fonte: IBGE
Fonte da série original: IBGE
Volume de vendas no varejo
Materiais de construção
Observado
Acumulado até
setembro: + 7,7%
Estimado
2012/2011:
+ 8,2%
Fonte: IBGE
Fonte da série original: IBGE
INCC-M
EVOLUÇÃO ACUMULADA EM DEZ MESES
%
Nov/09
Nov/10
Nov/11
Nov/12
3,01
6,95
7,21
6,93
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
-2,02
5,01
4,00
4,64
SERVIÇOS
4,87
6,49
5,76
4,59
MÃO-DE-OBRA
7,44
8,73
10,20
9,21
INCC - TODOS OS ITENS
Fonte: FGV
INCC-M
CONTRIBUIÇÃO NO ANO
até novembro, %
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS,
26.32
MÃO DE OBRA,
66.70
Fonte: FGV
SERVIÇOS, 6.98
Resultados da Sondagem de fim de ano
70
Perspectivas de desempenho da empresa
Crescimento econômico
Otimismo
65
60
55
50
45
1Os
40
35
dados apresentados no gráfico estão dispostos numa
escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como
centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem
ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva,
não favorável.
Pessimismo
30
FEV 2010 MAI 2010 AGO 2010 NOV 2010 FEV 2011 MAI 2011 AGO 2011 NOV 2011 FEV 2012 MAI 2012 AGO 2012 nov/12
Resultados da Sondagem de fim de ano
70
Perspectivas de desempenho da empresa
Crescimento econômico
Otimismo
65
60
55
50
45
1Os
40
35
dados apresentados no gráfico estão dispostos numa
escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como
centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem
ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva,
não favorável.
Pessimismo
30
FEV 2010 MAI 2010 AGO 2010 NOV 2010 FEV 2011 MAI 2011 AGO 2011 NOV 2011 FEV 2012 MAI 2012 AGO 2012 nov/12
Sondagem de fim de ano: quesitos especiais
Pessimista
Otimista
Investimento em máquinas e
equipamentos
Investimento em novas tecnologias
Fornecimento de materiais
2012
2011
2010
Contratação de mão de obra
Lançamentos para a baixa renda.
Crédito imobiliário
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
Estimativas para 2012
• Crescimento do PIB: 1,6%
•
•
•
•
•
Taxa de investimento: 17,5%
PIB da construção: 4%
Emprego com carteira na construção: 5,9%
Produção de materiais: 1,9%
Parcela da construção no investimento : 45%
Emprego com carteira na construção,
Brasil
3,450,000
3,400,000
3,350,000
3,300,000
3,250,000
A partir de novembro, projeção FGV
3,200,000
3,150,000
3,100,000
Fonte: MTE, FGV
Perspectivas 2013
 Investimentos em infraestutrura crescerão mais fortemente;
 Lançamentos e vendas no mercado imobiliário voltam a crescer;
Taxa de investimento se recupera
 Crescimento setorial próximo ao do PIB.
– PIB: 3,5% a 4%
– PIB da construção: 3,5 a 4%
– Taxa de investimento: 18,8%
• Participação da construção: 42%