Construção civil: desempenho e perspectivas 01/10/2013 Indicadores Acumulado no ano contra igual período do ano anterior 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 2011/2010 6.0% 2012/2011 2013/2012 4.0% 2.0% 2.0% 1.1% -1.3% 1.0% 1.2% -2.4% 0.0% Consumo de cimento Ocupação Vergalhão Insumos Emprego c carteira Indicador -2.0% -4.0% Vergalhão (IABr): junho Cimento (SNIC): Agosto Insumos e ocupação (IBGE): Julho e agosto Emprego (MTE): Agosto Indicador (FGV): Agosto 2 Produção da indústria e volume de vendas do comércio Acumulado no ano 14.0% 12.0% 11.5% 10.0% 8.7% 8.0% 7.4% Indústria comércio 6.0% 4.0% 3.9% 2.4% 2.0% 2.0% 0.0% 2011/2010 Fonte: IBGE (*) Acumulado até julho 2012/2011 2013/2012 3 Emprego Brasil 3,550,000 3,500,000 3,511,882 3,450,000 3,400,000 3,350,000 3,300,000 3,250,000 3,200,000 Fonte MTE/FGV 3,373,808 Emprego São Paulo 910,000 902,664 900,000 890,000 880,000 870,000 860,000 850,000 840,000 Taxa 12 meses: 0,61% Acumulado até agosto: 1,03% Fonte MTE/FGV Emprego com carteira 2010 2011 São Paulo 35,957 138,074 234,267 2012 Brasil Fonte: MTE, FGV 46,239 101,093 126,654 409,679 554,974 Empregados contratados de Janeiro a Agosto 2013 Emprego, por Segmento, Brasil Imobiliário* 1.19% Total dos segmentos 0.99% Outros Serviços Serviços de Engenharia 2.37% 0.09% Incorporação de imóveis 5.29% Obras de acabamento 5.91% Obras de instalações 5.96% Infraestrutura Imobiliário Preparação de terreno -2.00% -1.00% 0.58% -1.42% -0.15% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% Imobiliário* inclui o imobiliário, incorporação, obras de instalações e obras de acabamento Fonte MTE/FGV Emprego, por região 0.78% 0.99% 1.44% 2.16% 2.46% Acumulado até Agosto / 2013 Nordeste -1.16% Centro-Oeste Fonte MTE/FGV Norte Sudeste Sul Total Geral Emprego imobiliário, participação 15% 9% Centro-Oeste 28% Nordeste Norte Sudeste Sul 43% 5% Fonte MTE/FGV SP: 22% RJ: 7,9% LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ATÉ AGOSTO RMSP e Município de São Paulo Acumulado 12 meses 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 Município SP 28,000 RMSP menos capital 26,000 24,000 22,000 Dec/2011 Jan/2012 Feb/2012 Mar/2012 Apr/2012 May/2012 Jun/2012 Jul/2012 Aug/2012 Sep/2012 Oct/2012 Nov/2012 Dec/2012 Jan/2013 Feb/2013 Mar/2013 Apr/2013 May/2013 Jun/2013 Jul/2013 Aug/2013 20,000 Fonte: Embraesp MCMV 1 e 2* 1,400,000 1,311,154 1,221,126 1,200,000 • Atualmente há cerca de 1,3 milhão de unidades em execução 960,112 1,000,000 800,000 Contratação 600,000 Conclusão 464,795 400,000 331,104 165,143 200,000 0 Faixa 1 (*) Até 21 de agosto Fonte: Ministério das Cidades Faixa 2 Faixa 3 • Faltam 463 mil unidades para atingir as metas da fase 2 do programa Desembolsos BNDES Em R$ milhões Fonte: BNDES MAI 2009 AGO 2009 NOV 2009 FEV 2010 MAI 2010 AGO 2010 NOV 2010 FEV 2011 MAI 2011 AGO 2011 NOV 2011 FEV 2012 MAI 2012 AGO 2012 NOV 2012 FEB 2013 MAY 2013 AGO 2013 Sondagem da construção 80.0 70.0 30.0 20.0 Fonte: SindusCon-SP/FGV Otimismo 60.0 50.0 40.0 Desempenho da empresa Crescimento econômico 10.0 0.0 Pessimismo SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO Evolução do ICST, ISA e IE Comparação interanual mensal MÊS FINDO EM ISA-CST IE-CST ICST jul/13 -7,3% -0,9% -3,9% ago/13 -8,6% -2,5% -5,3% set/13 -4,1% -5,0% -4,6% Fonte: FGV SONDAGEM LIMITAÇÃO À MELHORIA DOS NEGÓCIOS Período Demanda Nenhum Insuficiente Escassez de Mão de Obra Qualificada Escassez de Acesso à Custo de Custo de Limitações de Competição no Escassez Material e/ou Crédito Matérias- Mão de Ordem Outros Próprio Setor de Terreno Equipamentos Bancário Primas Obra Financeira Set/11 17,4% 13,2% 40,2% 3,5% 5,4% 5,9% 11,5% 7,2% 25,6% 2,6% 6,2% Set/12 12,8% 19,6% 37,3% 2,2% 8,4% 6,4% 14,5% 9,1% 29,5% 5,6% 8,2% Set/13 12,2% 21,7% 35,1% 3,0% 7,5% 6,2% 13,8% 10,5% 25,0% 5,3% 11,6% Fonte: FGV TAXAS MENSAIS – INCC-M 2,5 % a.m. 1,96 2,0 1,5 1,24 1,0 0,84 0,80 0,73 0,5 0,21 0,24 0,23 0,29 0,43 0,39 0,31 0,28 0,0 Set/12 Out/12 Fonte: FGV Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 TAXAS MENSAIS – INCC-M MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1,0 % a.m. 0,91 0,9 0,8 0,7 0,59 0,56 0,6 0,63 0,58 0,50 0,49 0,5 0,42 0,42 0,37 0,39 0,4 0,26 0,3 0,22 0,2 0,1 0,0 Set/12 Fonte: FGV Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/12 % RESULTADOS GERAIS % INCC-M -EVOLUÇÃO EM 12 MESES 12.0 10.43 9.80 10.0 7.99 8.0 7.55 6.08 6.0 4.67 4.0 2.0 0.0 Set/12 Out/12 Nov/12 INCC - TODOS OS ITENS Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Jun/13 Jul/13 Ago/13 MÃO DE OBRA Set/13 INCC-M – capitais Variação mês e 12 meses %