Resultados do 4º Trimestre de 2014
Teleconferência
Roberto Egydio Setubal
Presidente e CEO
1
Destaques
Lucro Líquido Recorrente
R$ 5,7
bilhões
3,7% (4T14/3T14)
30,2% (2014/2013)
ROE Recorrente (a.a.)
24,7%
Margem Financeira com Clientes: 3,0% (4T14/3T14) e 12,8% (2014/2013)
totalizou R$ 13,7 bilhões no trimestre e R$ 51,6 bilhões no ano
estável (4T14/3T14)
0,8 p.p. (4T14/4T13)
Margem Financeira com o Mercado: 5,9% (4T14/3T14) e
totalizou R$ 1,0 bilhão no trimestre e R$ 3,6 bilhões no ano
85,0% (2014/2013)
Despesas com PDD: 2,7% (4T14/3T14) e 2,7% (2014/2013)
atingiram R$ 4,6 bilhões no trimestre e R$ 18,1 bilhões no ano
Receitas de Serviços e Seguros: 2,2% (4T14/3T14) e 13,8% (2014/2013)
atingiram R$ 8,3 bilhões no trimestre e R$ 31,6 bilhões no ano
Desconsiderando-se a Credicard: 10,7% (2014/2013)
ROE 12 meses foi de 24,0%
Melhor Qualidade de Crédito
3,1%
0,1 p.p. (4T14/3T14)
NPL 90
0,6 p.p. (4T14/4T13)
NPL 15-90: 2,5%
0,5 p.p. (4T14/4T13)
Despesas não Decorrentes de Juros: 3,7% (4T14/3T14) e 10,1% (2014/2013)
atingiram R$ 10,1 bilhões no trimestre e R$ 38,5 bilhões no ano
Desconsiderando-se a Credicard: 7,0% (2014/2013)
Índice de Eficiência: 0,7 p.p. (4T14/3T14) e 1,9 p.p. (2014/2013)
atingindo 46,2% no trimestre, e o Índice de Eficiência ajustado ao Risco 63,0%
Carteira de Crédito com Avais e Fianças: 4,4% (4T14/3T14) e 8,7% (4T14/4T13)
incluindo os títulos privados 4,4% (4T14/3T14) e 9,8% (4T14/4T13)
2
ROE Recorrente
24,7%
23,9%
22,6%
23,7%
20,9%
19,1%
19,3%
24,7%
22,8%
23,6%
24,0%
21,7%
20,9%
19,1%
19,0%
1T13
2T13
19,7%
3T13
ROE (12 meses)
Itaú Unibanco Holding S.A.
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
ROE (trimestral)
3
Resultado
Em R$ milhões
Variação
4T14 3T14
Variação
4T14 4T13
2014 2013
2014
2013
13,8%
89.840
78.475
14,5%
3,0%
-5,9%
4,1%
-6,5%
14,4%
37,8%
13,1%
3,9%
51.560
3.595
25.777
8.908
45.694
1.944
22.148
8.691
12,8%
85,0%
16,4%
2,5%
(3.271)
-3,1%
15,6% (15.045) (15.610)
-3,6%
(4.191)
1.399
(479)
-2,7%
-4,8%
-11,0%
10,1%
-5,0%
3,8%
(18.579)
5.045
(2.075)
-2,7%
0,1%
-2,5%
Outras Despesas Operacionais
(11.633) (11.292) (10.748)
3,0%
8,2% (44.439) (40.271)
10,4%
Despesas não Decorrentes de Juros
Despesas Tributárias e Outras 2
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participações Minoritárias nas Subsidiárias
(10.113)
(1.520)
8.340
(2.595)
(85)
(9.753)
(1.538)
8.112
(2.571)
(84)
(9.358)
(1.390)
6.861
(2.139)
(42)
3,7%
-1,2%
2,8%
0,9%
-
8,1%
9,3%
21,6%
21,3%
-
(38.483)
(5.956)
30.356
(9.427)
(311)
(34.966)
(5.304)
22.595
(6.623)
(136)
10,1%
12,3%
34,3%
42,3%
-
Lucro Líquido Recorrente
5.660
5.457
4.680
3,7%
20,9%
20.619
15.836
30,2%
Eventos Não Recorrentes
(140)
(53)
(34)
(377)
(140)
5.520
5.404
4.646
20.242
15.696
Produto Bancário
Margem Financeira com Clientes
Margem Financeira com o Mercado
Receitas de Serviços
Resultado de Seguros 1
Perdas com Créditos e Sinistros
Despesa de PDD
Recuperação de Crédito
Despesas com Sinistros
Lucro Líquido
4T14
3T14
4T13
23.754
23.305
20.880
1,9%
13.687
1.018
6.825
2.224
13.287
1.083
6.558
2.379
11.964
739
6.036
2.141
(3.781)
(3.902)
(4.614)
1.330
(497)
(4.741)
1.397
(559)
2,1%
18,8%
(18.071)
5.049
(2.023)
29,0%
1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização.
2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A.
4
Eventos Não Recorrentes
Em R$ milhões
4T14
3T14
4T13
2014
2013
Lucro Líquido Recorrente
5.660
5.457
4.680
20.619
15.836
Eventos não Recorrentes
(140)
(53)
(34)
(377)
(140)
736
-
-
28
-
131
(668)
-
-
(668)
-
-
(177)
-
Alienação da Operação de Grandes Riscos
IRB
Provisão Complementar para Créditos de Liquidação Duvidosa
736
62
131
Amortização de Ágio
(54)
(38)
Provisão para Contingências
(38)
(15)
Aprimoramento do Modelo de Provisionamento de Ações Trabalhistas
(74)
-
-
(74)
-
Porto Seguro
-
-
272
(60)
272
Adequação de Critérios - Credicard
-
(37)
-
(37)
-
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos
(62)
37
508
(25)
508
-
(239)
(9)
(239)
-
-
(58)
5.520
5.404
Realização de Ativos e Redução ao Valor Recuperável
Outros
Lucro Líquido
Itaú Unibanco Holding S.A.
(9)
(649)
4.646
(126)
20.242
(754)
(58)
15.696
5
Crédito e Seguridade & Serviços
Em R$ bilhões
2014
Consolidado Crédito
Produto Bancário
2013
Seguridade Excesso de
e Serviços
Capital
Consolidado Crédito
2014 x 2013
Seguridade Excesso de
e Serviços
Capital
Consolidado Crédito
Seguridade Excesso de
e Serviços
Capital
89,8
48,3
40,1
1,4
78,5
43,1
34,3
1,0
14,5%
12,2%
16,6%
38,5%
Margem Financeira
55,2
39,6
14,1
1,4
47,6
35,9
10,7
1,0
15,8%
10,4%
31,7%
38,5%
Receita de Serviços e Tarifas
25,8
8,7
17,1
-
22,1
7,2
15,0
-
16,4%
21,3%
14,0%
-
8,9
-
8,7
8,7
-
2,5%
-
2,5%
-
(2,0)
-
(15,6) (13,5)
(2,1)
-
-3,6%
-3,8%
-2,5%
-
-
-
(13,5) (13,5)
-
-
-3,8%
-3,8%
-
-
(2,0)
-
(2,1)
-
-2,5%
-
-2,5%
-
Resultado de Seguros, Prev. e Cap.
PDD Líq. de Recup. e Sinistros
Despesas de PDD Líquidas de Recuperação
Despesas com Sinistros
8,9
-
(15,0) (13,0)
(13,0) (13,0)
(2,0)
-
(2,1)
-
-
DNDJ e Outras Despesas
(44,4) (22,0)
(22,3)
(0,1)
(40,3) (20,4)
Lucro Líquido Recorrente
20,6
8,8
11,0
0,8
15,8
95,8
53,4
27,8
14,7
81,0
24,0% 14,9%
44,2%
6,4%
57,9
31,5
6,5
24,0% 14,2%
39,8%
6,4%
Capital Regulatório (*)
ROE Recorrente
Capital Regulatório BIS III Full
ROE Recorrente
95,8
(19,9)
(0,0)
10,4%
8,3%
12,4%
38,5%
6,5
8,7
0,6
30,2%
35,7%
25,5%
38,5%
46,4
21,1
13,5
20,9% 12,4%
49,2%
4,4%
55,4
32,9
(7,3)
20,9% 11,1%
33,2%
4,4%
81,0
18,3%
15,1%
31,6%
8,5%
3,1 p.p. 2,5 p.p.
(5,0 p.p)
2,0 p.p.
4,4%
-4,3%
-189,9%
3,1 p.p. 3,1 p.p.
6,6 p.p.
2,0 p.p.
18,3%
(*) Para apuração gerencial, utilizamos um índice de capital de 13,75% que representa o mínimo regulatório de 11% mais um adicional de 25%.
Itaú Unibanco Holding S.A.
6
Crédito
Em R$ bilhões
2014
Produto Bancário
2013
2014 x 2013
48,3
43,1
12,2%
39,6
35,9
10,4%
8,7
7,2
21,3%
PDD Líquida de Recuperação
(13,0)
(13,5)
-3,8%
DNDJ e Outras Despesas
(22,0)
(20,4)
8,3%
Lucro Líquido Recorrente
8,8
6,5
35,7%
53,4
46,4
15,1%
14,9%
12,4%
2,5 p.p.
57,9
55,4
4,4%
14,2%
11,1%
3,1 p.p.
Margem Financeira
Receita de Serviços e Tarifas
Capital Regulatório (*)
ROE Recorrente
Capital Regulatório BIS III Full
ROE Recorrente
(*) Para apuração gerencial, utilizamos um índice de capital de 13,75% que representa o mínimo regulatório de 11% mais um adicional de 25%.
Itaú Unibanco Holding S.A.
7
Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto
Em R$ milhões
dez/14
Pessoas Físicas
set/14
dez/13
Variação
dez/14 dez/14 set/14
dez/13
4,4%
10,4%
186.212
178.280
168.714
Cartão de Crédito
59.321
54.265
54.234
9,3%
9,4%
Crédito Pessoal
28.541
28.690
27.373
-0,5%
4,3%
Crédito Consignado
40.525
36.436
22.578
11,2%
79,5%
Veículos
28.927
31.323
40.319
-7,6%
-28,3%
Crédito Imobiliário
28.898
27.566
24.209
4,8%
19,4%
295.366
285.813
275.594
3,3%
7,2%
211.241
203.042
190.140
4,0%
11,1%
84.125
82.771
85.454
1,6%
-1,6%
43.942
39.252
39.088
11,9%
12,4%
525.519
503.345
483.397
4,4%
8,7%
34.175
32.942
26.482
3,7%
29,0%
559.694
536.287
509.879
4,4%
9,8%
Pessoas Jurídicas
Grandes Empresas
Micro, Pequenas e Médias Empresas
América Latina
Total com Avais e Fianças
Grandes Empresas — Títulos Privados
Total com Avais, Fianças e Títulos Privados
Itaú Unibanco Holding S.A.
8
Composição da Margem Financeira
Evolução do Mix do Saldo da Carteira1
dez/14
1 Não inclui avais e fianças
17,0
30,4
dez/13
19,2
28,7
dez/12
22,8
26,7
dez/11
14,0
11,1
11,3
17,4
24,8
24,8
6,5
13,2
9,8
9,0
9,2
8,7
6,2
13,1
6,4
8,8
8,3
7,3
7,1
7,5
5,5
7,4 3,7
5,7 5,6 2,9
Grandes Empresas
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Veículos
Cartão de Crédito
Crédito Pessoal
Imobiliário
América Latina
Consignado
Evolução da Margem Financeira com Clientes
Em R$ milhões
(Trimestre)
13.287
(105)
3T14
Mix de Produtos,
Clientes e Spreads
Itaú Unibanco Holding S.A.
%
299
415
Operações Sensíveis à
Volume das
taxa de juros
Operações de Crédito
(208)
13.687
Outros
4T14
9
Margem Financeira
11,6%
11,4%
10,9%
9,1%
9,4%
9,1%
11,4%
10,9%
9,4%
9,1%
10,9%
10,3%
8,9%
8,3%
7,3%
7,0%
7,0%
7,9%
7,4%
6,5%
2T13
3T13
11,1%
11,0%
10,8%
10,8%
9,4%
9,4%
9,7%
8,0%
7,9%
7,9%
7,5%
7,3%
7,2%
6,4%
11,2%
6,9%
7,0%
7,0%
2T14
3T14
6,6%
5,9%
1T13
4T13
1T14
4T14
Spread de Crédito Bruto
NIM com clientes
Spread de Crédito Líquido 1
NIM com Clientes ajustada ao risco 1
CDI (trimestre anualizado)
1 Após PDD líquida de recuperação
Itaú Unibanco Holding S.A.
10
Margem Financeira com Mercado
Em R$ milhões
829
828
638
899
628
495
470
474
1.083
1.018
881
739
614
597
268
1T13
2T13
340
63
277
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
Vendas das Ações Cetip/ BM&FBovespa
Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
Média Móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 1T13 a 4T14, é de R$ 685 milhões
Itaú Unibanco Holding S.A.
11
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (90 dias)
7,4%
7,3% 7,5%
6,7%
6,3%
5,6%
4,0%
4,8% 4,6%
3,3% 3,2%
6,0% 5,8%
5,7% 5,8%
4,2% 4,2% 4,2%
2,8% 2,9% 3,1%
4,5%
6,3%
6,6% 6,7%
4,7% 4,9%
5,1% 5,2% 5,1%
3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3%
6,9% 6,7%
4,8%
3,2%
4,5%
2,9%
6,4%
4,2%
2,5%
6,0%
5,8%
3,9% 3,7%
2,3%
5,4% 5,2%
5,0%
3,5% 3,4% 3,2%
4,7%
3,1%
2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%
Pessoas Físicas
Total
Pessoas Jurídicas
dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14 dez/14
Índice de Cobertura (90 dias)
176%
181%
193%
161%
165%
170%
174%
176%
30%
33%
35%
37%
37%
37%
45%
32%
39%
43%
42%
43%
41%
46%
50%
52%
Cobertura pela PDD Complementar
Cobertura pela PDD Genérica
Cobertura pela PDD Específica
92%
90%
94%
97%
99%
93%
94%
96%
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
Itaú Unibanco Holding S.A.
12
Indicadores de Crédito
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
5,4%
4,2%
(4,9)
(3,9)
1T13
5,2%
3,9%
(4,9)
(3,6)
2T13
4,7%
3,4%
(4,5)
(3,2)
3T13
4,2%
4,1%
Em R$ bilhões
4,3%
4,5%
4,2%
2,8%
3,1%
3,1%
3,2%
3,0%
(4,2)
(4,3)
(4,5)
(4,7)
(4,6)
(2,8)
4T13
(3,2)
1T14
(3,2)
2T14
(3,3)
3T14
(3,3)
4T14
Despesa de PDD / Carteira de
Crédito1 - Anualizado
Despesa de PDD líquida de Recup.
Crédito/ Carteira de Crédito1 Anualizado
Despesa de PDD
Resultado de Crédito de Liquidação
Duvidosa
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Em R$ bilhões
27,2
5,1
26,4
26,4
5,1
25,7
5,1
7,9
7,9
14,2
mar/13
26,9
5,2
25,3
5,2
6,3
Saldo da PDD Complementar –
modelo perda esperada
7,5
7,7
8,0
7,9
13,7
12,3
11,7
12,1
12,8
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira em
Rating A–G1
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira em
Rating H1
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
24,5
5,2
25,0
5,2
7,4
7,5
13,4
13,2
jun/13
set/13
1 Resolução 2.682/99 CMN
Itaú Unibanco Holding S.A.
13
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (15 a 90 dias)
7,7%
8,1%
7,5%
6,7% 6,5%
4,7% 5,1%
2,1%
2,5%
4,5% 4,2%
3,9%
2,0% 2,2% 1,7%
7,5% 7,2% 7,2%
7,9%
6,9%
7,5% 7,2%
6,3%
4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,8% 4,5%
2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2%
4,2%
3,6%
1,8% 1,5%
6,7%
5,9%
4,0%
1,9%
5,4%
3,4% 3,0%
4,7% 4,9% 4,6%
4,2%
3,8%
3,0% 3,0% 2,7% 2,6%
2,5%
1,4% 1,2% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3% 1,5%
Pessoas Físicas
Total
Pessoas Jurídicas
dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14 dez/14
NPL Creation e Write Off
Em R$ bilhões
6,6
4,2 4,6 4,2
4,0
4,1
2,9
1,7%
1,2%
1,6%
3,6
3,3
4,6
5,4
5,1 5,5
4,2
4,4
4,0
3,3
3,6 4,0
5,8
5,9
4,9
6,1
5,4
5,3
6,0
5,7
5,3 4,8 5,6 5,0
4,1 4,1
5,1 5,3 4,8
4,7
4,7
4,4 4,1
4,1 4,1
1,9%
1,6% 1,5% 1,4% 1,4%
1,5% 1,6% 1,7% 1,6%
1,4%
1,3% 1,1%
1,2%
1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9%
Write Off
NPL Creation
NPL Creation/
Carteira de Crédito1
dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14 dez/14
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Itaú Unibanco Holding S.A.
14
Seguridade e Serviços
Em R$ bilhões
2014
Produto Bancário
2013
2014 x 2013
40,1
34,3
16,6%
Margem Financeira
14,1
10,7
31,7%
Receita de Serviços e Tarifas
17,1
15,0
14,0%
8,9
8,7
2,5%
Despesas com Sinistros
(2,0)
(2,1)
-2,5%
DNDJ e Outras Despesas
(22,3)
(19,9)
12,4%
Lucro Líquido Recorrente
11,0
8,7
25,5%
27,8
21,1
31,6%
44,2%
49,2%
(5,0 p.p)
31,5
32,9
-4,3%
39,8%
33,2%
6,6 p.p.
Resultado de Seguros, Prev. e Cap.
Capital Regulatório (*)
ROE Recorrente
Capital Regulatório BIS III Full
ROE Recorrente
(*) Para apuração gerencial, utilizamos um índice de capital de 13,75% que representa o mínimo regulatório de 11% mais um adicional de 25%.
Itaú Unibanco Holding S.A.
15
Seguridade e Serviços | Detalhamento
Em R$ bilhões
Seguridade e
Seguridade
Serviços
Variação Anual
2013
2014
Produto Bancário
REDE
Gestão de Fluxo Administração
de Recursos &
de Caixa de
Consórcios
Clientes(1)
Captações
Gestão de
Ativos e
Passivos(2)
Outros
40,1
9,9
6,2
13,3
2,7
3,0
3,4
1,6
Margem Financeira
14,1
0,5
1,2
6,1
0,1
3,0
3,2
0,0
Receita de Serviços e Tarifas
17,1
0,5
5,0
7,2
2,7
0,0
0,3
1,5
8,9
8,9
-
-
-
-
-
0,0
Despesas com Sinistros
(2,0)
(2,0)
-
0,0
DNDJ e Outras Despesas
(22,3)
(3,3)
Lucro Líquido Recorrente
11,0
Produto Bancário
Resultado de Seguros, Prev. e Cap.
(0,0)
(0,0)
(0,0)
-
(2,2)
(10,8)
(1,9)
(2,0)
(0,7)
(1,5)
2,9
2,7
1,5
0,5
0,6
1,8
0,9
34,3
8,8
5,3
11,7
2,5
2,3
1,5
2,3
Margem Financeira
10,7
0,1
1,0
5,3
0,1
2,3
1,3
0,6
Receita de Serviços e Tarifas
15,0
-
4,3
6,3
2,4
0,0
0,2
1,7
8,7
8,7
-
-
-
-
-
0,0
Despesas com Sinistros
(2,1)
(2,1)
-
(0,0)
(0,0)
(0,0)
-
0,0
DNDJ e Outras Despesas
(19,9)
(3,0)
(2,2)
(9,8)
(1,7)
(1,6)
(0,4)
(1,2)
Lucro Líquido Recorrente
8,7
2,2
2,1
1,2
0,5
0,4
0,7
1,6
Produto Bancário
17%
13%
16%
14%
9%
28%
127%
-31%
Despesas com Sinistros
-3%
-2%
-
-
DNDJ e Outras Despesas
12%
8%
0%
11%
Lucro Líquido Recorrente
26%
32%
27%
27%
Resultado de Seguros, Prev. e Cap.
-
-
-
-
9%
26%
72%
21%
9%
34%
147%
-42%
(1) Inclui conta corrente, serviços de pagamento e recebimento e câmbio a vista.
(2) Receitas e hedges oriundos da administração dos descasamentos de juros e prazos do balanço. Não envolvem risco de crédito.
Itaú Unibanco Holding S.A.
16
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros
Em R$ milhões
Variação
4T14
Administração de Recursos 1
Serviços de Conta Corrente
Op. de Crédito e Garantias Prestadas
Serviços de Recebimentos
Cartões de Crédito
Outros
Receitas de Serviços
Receitas de Seguros, Líquido 2
Total
(-) Receitas de Serviços e Seguros da Credicard
Total (ex-Credicard)
1
2
3T14
650
1.293
799
368
2.996
719
6.825
1.446
8.271
190
8.081
688
1.217
781
387
2.767
719
6.558
1.536
8.093
218
7.875
4T13
659
1.120
822
369
2.440
627
6.036
1.395
7.431
7.431
4T14-3T14
Variação
4T14-4T13
-5,5%
6,3%
2,3%
-5,0%
8,3%
0,1%
4,1%
-5,8%
2,2%
-12,9%
2,6%
-1,4%
15,5%
-2,8%
-0,5%
22,8%
14,8%
13,1%
3,6%
11,3%
8,7%
2014
2.642
4.876
3.033
1.528
11.046
2.652
25.777
5.785
31.562
841
30.721
2013
2014-2013
2.474
4.188
2.883
1.430
8.983
2.190
22.148
5.594
27.742
27.742
6,8%
16,4%
5,2%
6,8%
23,0%
21,1%
16,4%
3,4%
13,8%
10,7%
Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios.
Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros.
7.423
7.775
8.093
8.271
6.476
6.830
7.004
7.431
34,4%
35,6%
35,7%
35,6%
35,9%
35,2%
34,7%
34,8%
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido
(Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido) / Produto Bancário
Itaú Unibanco Holding S.A.
17
Itaú Seguridade
Receitas1 | Atividades Foco
Em R$ milhões
Índice de Sinistralidade e Combined Ratio
Atividades Foco
+ 10,6%
4.645
4.202
59,5%
57,1%
28,0%
27,8%
2013
2013
2014
Índice de Sinistralidade (%)
1 Receitas: Prêmios Ganhos, Contribuições Líquidas de Previdência e Receitas Líquidas de Capitalização.
Lucro Líquido | Atividades Foco e Demais Atividades
2014
Combined Ratio (%)
Market Share 1 | Resultado Técnico
Em R$ bilhões
Em R$ milhões
Mercado
Itaú
Unibanco
Itaú Unibanco +
30% Porto Seguro
Seguros 2
R$ 18,7
11,8%
15,6%
Seguros Foco 2,3
R$ 10,1
17,6%
18,3%
Previdência 4
R$ 3,8
29,3%
29,3%
Capitalização 5
R$ 1,9
26,2%
26,3%
2.938
2.224
2.322
+ 15,1%
2.674
atividades foco
(98)
265
2013
2014
Demais Atividades
Itaú Unibanco Holding S.A.
Itaú Seguridade
1 Fonte: SUSEP de jan-nov/14; 2 Prêmios Ganhos (-) Sinistros (-) Desp. Comercial. 3 Considera os ramos de Pessoa (exceto
Dotal), Habitacional, Riscos Diversos, Crédito Interno e Doméstico PF. Não considera Saúde. ⁴ Renda de Contribuição (-)
Constituição PMBaC (+) Rendas com Taxa de Gestão: para Itaú Unibanco são informações da publicação trimestral (-) Desp.
com Benefícios (-) Desp. Comercial (+) Resseguro. Não considera Previdência Risco (Acessórios). ⁵Arrecadação Líquida (-) Var.
Prov. Resgate e Receita Diferida (+) Resultado Sorteios (-) Desp. Comercial (+) Receita com Resgate de Título (+) Outras
Receitas Operacionais.
18
REDE
Crédito e Débito | Valor Transacionado
Em R$ bilhões
Crédito e Débito | Receitas e MDR
+ 10,8%
+ 12,2%
3.388
357,5
322,5
3.020
2013
2014
0,9
0,9
2013
2014
Receitas de Crédito e Débito (em R$ milhões)
Base de Equipamentos | Receitas e Unidades
+ 17,1%
1.557
Receita de Antecipação
de Recebíveis Em R$ milhões
MDR Crédito e Débito (%)
Lucro Líquido
Em R$ milhões
+ 27,3%
1.822
1.487
2.649
1.163
+ 59,3%
2.081
+ 27,9%
1.217
764
2013
2014
Receita de Equipamentos (POS) (em R$ milhões)
Base de Equipamentos (POS) - Unidades (em milhares)
2013
2014
2013
2014
Nota: Incluída Hipercard no 1T13, 2T13 e 3T13 para fins de comparabilidade.
Itaú Unibanco Holding S.A.
19
Serviços
Recursos Administrados
Em R$ bilhões
+ 6,4%
Captações com Clientes
+ 28,3%
+ 3,6%
447
420
669
628
Em R$ bilhões
+ 6,4%
3,0
2,3
2,1
2,0
2013
2014
Saldo de Recursos Administrados (31/Dez)
2013
Produto Bancário
Consórcio
Em R$ bilhões
+ 8,0%
2014
Saldo de Captações (31/Dez)
Gestão de Fluxo de Caixa de Clientes
+ 13,8%
402
Contratos Ativos em Milhares (31/Dez)
Itaú Unibanco Holding S.A.
106
100
13,3
11,7
0,6
0,5
2013
Em R$ bilhões
Clientes Base 100
+ 29,4%
372
Produto Bancário
2014
2013
Produto Bancário
Clientes
2014
Produto Bancário
20
Despesas não Decorrentes de Juros
Em R$ milhões
4T14
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal e Administrativas
Despesas Operacionais 1
Outras Despesas Tributárias 2
Total
(-) Despesas da Credicard
Total (ex-Credicard)
3T14
(4.426)
(4.253)
(8.679)
(1.273)
(162)
(10.113)
(277)
(9.836)
(4.352)
(4.127)
(8.479)
(1.162)
(112)
(9.753)
(294)
(9.459)
4T13
(4.075)
(3.931)
(8.006)
(1.249)
(104)
(9.358)
(9.358)
Variação
4T14 –
4T14 –
3T14
4T13
1,7%
8,6%
3,1%
8,2%
2,4%
8,4%
9,5%
1,9%
43,8%
55,8%
3,7%
8,1%
-5,7%
4,0%
5,1%
2014
2013
(16.885)
(16.211)
(33.096)
(4.885)
(502)
(38.483)
(1.082)
(37.400)
(15.520)
(14.680)
(30.200)
(4.339)
(427)
(34.966)
(34.966)
Variação
2014 –
2013
8,8%
10,4%
9,6%
12,6%
17,6%
10,1%
7,0%
1 Despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras; 2 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS.
73,9
46,1
73,4
47,2
1T13
69,5
68,0
66,2
64,9
64,3
48,0
48,5
48,4
47,9
47,2
46,6
72,1
72,8
48,0
71,7
49,1
68,4
48,2
2T13
3T13
66,4
65,3
48,7
4T13
47,7
1T14
63,2
64,8
47,1
2T14
45,5
3T14
63,0
46,2
4T14
Índice de Eficiência - Trimestre (%)
Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%)
Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%)
Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%)
Itaú Unibanco Holding S.A.
21
Capital Principal Estimado (Common Equity Tier I)
Aplicação integral das regras de Basileia III
12,5%
0,3%
-2,1%
10,7%
Capital Principal
Mudança de
Consolidado 1
Cronograma de
Basileia III 2
Capital Principal
com regras
integrais de
Basileia III
0,4%
Otimização de
Investimentos
Ações
mitigatórias
em
andamento
11,1%
0,8%
11,9%
Capital Principal Consumo de todo Capital principal
mitigado com
crédito tributário
simulado com
regras integrais de de prejuízo fiscal regras integrais de
Basileia III
Basileia III 3
1 Alteração do balanço consolidado operacional para o prudencial.
2 Considera deduções de Ágio, Intangível, Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal, Crédito Tributário de Diferenças Temporais, Ativos de Fundo de Pensão, Investimento em Seguradoras e
Assemelhadas. Também considera o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de risco de crédito. Este multiplicador é 9,09 hoje e será 12,5
em 2019.
3 Não considera qualquer reversão de PDD complementar.
Itaú Unibanco Holding S.A.
22
Expectativas 2014
Expectativas 2014 *
Carteira de Crédito Total
Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 2
Despesas não Decorrentes de Juros
Índice de Eficiência
Crescimento de 10,0% a 13,0%
Realizado
9,8%
1
ex- Variaç ão Cambial 8,0%
Entre R$ 13 bilhões e R$ 15 bilhões
R$ 13 bilhões
Crescimento de 12% a 14%
13,8%
Crescimento de 10,5% a 12,5%
10,1%
(entre 5,5% e 7,5%, se medida ex- Credic ard)
ex- Credic ard 7,0%
Melhoria de 0,5 a 1,75 p.p.
melhoria de 1,9 p.p.
1
Em 13/10/2014, divulgamos que o crescimento da carteira de crédito deveria ficar abaixo do piso do intervalo esperado (10% - 13%), em aproximadamente 8%;
2
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de
Seguros, Previdência e Capitalização
* as expectativas não contemplam os efeitos da operação com o CorpBanca, sujeita a aprovações regulatórias.
Itaú Unibanco Holding S.A.
23
Expectativas 2015
Expectativas 2015
Carteira de Crédito Total
1
Margem Financeira Gerencial
*
Crescimento de 6,0% a 9,0%
2
Crescimento de 10,0% a 14,0%
Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros
3
Despesas não Decorrentes de Juros
Entre R$ 13 bilhões e R$ 15 bilhões
Crescimento de 9,0% a 11,0%
Crescimento de 6,5% a 8,5%
1
Inclui avais, fianças e títulos privados;
2
Considera Margem Financeira com Clientes e Margem Financeira com o Mercado;
3
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de
Seguros, Previdência e Capitalização
* as expectativas não contemplam os efeitos da operação com o CorpBanca, sujeita a aprovações regulatórias.
Itaú Unibanco Holding S.A.
24
Resultados do 4º Trimestre de 2014
Teleconferência
Roberto Egydio Setubal
Presidente e CEO
1