Associação Brasileira de Supermercados
II Congresso de Pecuária de Leite
4º. Simpósio sobre sustentabilidade de
Leite no Brasil
Painel: “Desempenho da cadeia Produtiva
do Leite no Brasil”
A Visão dos Supermercados
Foz do Iguaçu / Paraná, dezembro de 2002
Total Auto-Serviço
(Panorama Geral - Histórico)
Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Faturamento Total
No. Lojas
(em R$ bilhões) (Total Auto-Serviço)
R$ 34,9
37.543
R$ 40,6
41.839
R$ 46,8
43.763
R$ 50,4
47.847
R$ 55,5
51.502
R$ 60,1
55.313
R$ 67,6
61.259
Empregos
Diretos
650.000
655.200
625.000
655.000
666.752
670.086
701.622
Área de
Vendas (m2)
nd
nd
nd
12 milhões
12,7 milhões
13,1 milhões
14,3 milhões
Check-out
nd
nd
nd
123.170
125.867
135.914
143.705
Fonte: Ranking ABRAS
Total Auto-Serviço
(Panorama 2001)
Faturamento Nominal: R$ 72,5 bilhões
(6,2% do PIB)
Número de Lojas: 69.396
Número de Funcionários: 710.743
Número de Check outs: 156.022
Área de Vendas : 15,3 milhões metros quadrados
Fonte: Ranking ABRAS
Evolução da Concentração
% sobre o setor
“Em 2001 contrariando a Tendência
52
Mundial , a Concentração nas maiores
50 51
empresas apresentou queda”
46
45 4746
42
39 4139 40
22
18
34
33
28
26 26 27
1a. a 2a.
1a. a 5a.
97
53
5556 58 57
1a. a 10a.
98
99
1a. a 20a.
2000
1a. a 50a.
2001
Fonte: Ranking ABRAS
Índice de Lojas por Empresa
(2 ou + ck)
“São mais de 43 mil lojas
com apenas 01 checkouts espalhadas pelo
território nacional”
Média
1,24
Número de
empresas
21.000
Número de
lojas
26.000
Base: Estimativa 2002
Média de lucro Líquido
1,8
2,0
1,5
1,5
1,3
Ganho pela
Eficiência
1998
* 2002 - estimativa
1999
2000
2001
2002*
Fonte: Ranking ABRAS
Investimentos
(em R$ milhões)
2.000
1.000
1.557
+ 700
0
2001
Estimado 2002
Fonte: Ranking ABRAS
Investimentos por áreas
(%)
70
60
63,9
57
Mão de obra mais qualificada/capacitada
Lojas mais modernas / evolução tecnológica
2000
2001
50
40
30
20,8 20,3
20
6,2
10
11,4
1,2
2,3
7,9
9
0
Novas Lojas
Reforma
Automação
R. H.
Outros
Fonte: Ranking ABRAS
Participação dos Formatos
sobre No. De Lojas (%)
50
37,3 37,8
40
30
20
23,8
40,6
“ Queda de Importância no
Formato Conveniência. Positivo
para Vizinhança e estabilidade
das Lojas Grandes”
26,1 26 27,6
1999
2000
2001
21,1
16,9
7,6 8,9 8,6
10
5,3 6,2 6,3
0
Até 250 m2
251 a 1000 m2
1001 a 2500
m2
2501 a 5000 Acima de 5000
m2
m2
Fonte: Ranking ABRAS
Faturamento
Participação por Seção (%)
Fonte: Ranking ABRAS
Total Brasil – TOTAL LÁCTEOS
Auto-Serviço x Tradicionais
Participação (%)
2002*
2001
2000
0,0%
8,9%
91,1%
9,0%
91,0%
9,8%
20,0%
90,2%
40,0%
Supermercados
60,0%
80,0% 100,0%
Tradicionais
* 2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
Participação por Categoria (%)
Auto-Serviço
Categorias
Sobremesa
Pronta Gelificada
Queijo
Petit Suisse
Leite Fermentado
Leite Longa Vida
Participação sobre
Volume Comercializado
(Auto-Serviço)
* 2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
97,5%
96,0%
95,9%
94,3%
92,8%
Participação por Categoria (%)
Categorias
Iogurte
Leite Condensado
Creme de Leite
Leite em Pó
Leite Flavorizado
Participação sobre
Volume Comercializado
(Auto-Serviço)
91,7%
91,2%
90,0%
86,7%
83,1%
* 2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
Leite Asséptico Longa Vida
(Total Auto-Serviço)
2.501.605
2.372.679
2002*
2001
1.996.900
1.993.064
VENDAS (em 1000 litros)
VENDAS EM VALOR (mil)
* 2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
Leite em Pó
(Total Auto-Serviço)
845.724
2002*
99.510
738.547
2001
86.178
VENDAS ( EM 1000 KILOS )
VENDAS EM VALOR ( mil )
•2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
Queijo
(Total Auto-Serviço)
496.103
2002*
52.295
446.586
2001
46.225
VENDAS ( EM 1000 KILOS )
VENDAS EM VALOR ( mil )
•2002 – valores até setembro/02 - Fonte: ACNielsen
TOTAL LÁCTEOS
Perspectiva 2002
•Faturamento Total Lácteos (Auto-Serviço + Tradicionais)
= R$ 7,43 bilhões
•Deste valor o Canal Auto-Serviço representa
91,1%
= R$ 6,76 bilhões
•Valores consolidados até setembro
•ESTIMATIVA 2002 (Auto-Serviço):
Faturamento em torno de R$ 7 bilhões
Setor Supermercadista
Características Gerais
•Consolidou-se como o ambiente de compra
mais acessível para a sociedade brasileira.
•Responsável pela distribuição de 85% de
gêneros de largo consumo (volume).
•Participam com quase 75% do faturamento
total do varejo alimentar.
•É o setor da economia que mais emprega.
Os supermercados na visão da
Indústria....
•Setor do varejo com a maior venda de
alimentos;
•Moderno;
•Concentrado;
•Internacionalizado;
•Competitivo;
•Pequeno varejo exercendo papel
fundamental nas vendas;
A Indústria na visão dos
supermercados....
•Investiu em tecnologia
•Concentrado
•Competitivo
•Dependente da política cambial
O consumidor e seus hábitos
1.Compram menos a cada ida aos supermercados.
2.Vão mais vezes durante o mês.
3.O consumidor passou a se servir das lojas de
vizinhança, pois oferecem maior conveniência de
compra.
4.Estão mais críticos e exigentes (produtos frescos,
saudáveis, seguros, ecológicos, de fácil preparo).
5.Crescente rigor legal (segurança e qualidade).
O consumidor e seus hábitos
6. Aumento do consumo de marcas próprias
7. Gastam, em média, entre 25% e 30% do seu
orçamento em compras em supermercados.
8.Cada vez mais estão suscetíveis às compras por
impulso (53% não levam listas de compras e outros
39% apesar de levar lista, informaram que compram
produtos fora da lista
9.Apreciam novidades e estão dispostos a adquirir
produtos novos, lançamentos.
O consumidor
BUSCA.....
Preço
Baixo
Qualidade, Variedade
Serviços
Atendimento, segurança, conforto,
comodidade, diversão......
Perspectivas 2002
• Faturamento: Crescimento real da ordem de 1%
• Número de Lojas: crescimento de 5%
– Crescimento mais acentuado para Lojas de
vizinhança e desconto
• Lojas Automatizadas :
– Aumento no uso de dados para gestão
(maiores investimentos em retaguarda e
sistemas de informação)
Perspectivas 2002
• Investimentos: em torno de R$ 700 milhões
• Concentração: as 5 maiores empresas = 40%
• Manutenção do nível de Emprego
• Acirramento da Concorrência
;
• Margens cada vez mais apertada
Perspectivas 2003
• OPORTUNIDADES:
– GANHO DE EFICIÊNCIA;
– AUMENTO DA PRODUTIVIDADE;
– ELIMINAÇÃO DE PERDAS;
– NOVOS MERCADOS;
– ASSOCIATIVISMO…..