Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista Margarete B oteon, Cepea/
Esalq/USP A pesquisa que se aplica ao seu dia-a-dia
www.cepea.esalq.usp.br/citros www.cepea.esalq.usp.br/h3rasil Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 Vale a pena con@nuar na citricultura? 2,2 mil propriedades deixaram de cul@var citros no Estado de São Paulo (2011-­‐2012) DADOS DE 2011: Em 2011, a CDA registrou 18,5 mil propriedades citrícolas no Estado de São Paulo. Semana da Citricultura – 06/06/2013 Mo@vos da saída •  Os moHvos principais para que várias fazendas erradicassem seus pomares de laranja nestes úlHmos dois anos são vários, mas dois são os mais importantes: – baixa rentabilidade – aumento na incidência de greening (HLB) nos pomares. Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 Estrutura da Apresentação Fatores Conjunturais •  Produção: São Paulo x Flórida •  Exportações do Suco de Laranja •  Estoques de Suco •  Comportamento dos preços Fatores Estruturais Perspec@vas Queda na produção – safra 2013/14: Produção São Paulo (+Triângulo MG) •  A safra paulista de laranja pode ser, em 2013/14, a menor da história recente (dados desde 2001/02), segundo a CitrusBR: queda 30,4% frente a temporada passada, totalizando 268,35 milhões de caixas. •  Após dois anos de produção elevada e baixos preços, os invesHmentos limitados, somados aos problemas climáHcos, reduziram a produHvidade das plantas. Além disso, houve elevado grau de erradicação no número de árvores. www.cepea.esalq.usp.br/citros CitrusBR -­‐ Queda de 30% na produção paulista: safra 2013/14 PARQUE CITRÍCOLA DO ESTADO DE SÃO PAULO E TRIÂNGULO MINEIRO Plantas Produ@vas de Laranja Safra 2012/13 175.228 2,1994 385.393 Safra 2013/14 162.112 1,6553 268.350 Variação (%) -­‐7,5% Fonte: CitrusBR Produ@vidade Safra Total de Por Planta Laranja 000 Plantas
Caixas 40,8 Kg Por 000 Caixas 40,8 Kg
Planta
-­‐24,7% -­‐30,4% (*) somente variedades de indústria (não inclui as laranjas de mercado) e nem todas as escalas de produção paulista Conab também esHma queda, mas números diferem da CitrusBR INFORMAÇÕES SOBRE O PARQUE CITRÍCOLA Plantas Produ@vas de Laranja 000 Plantas Produ@vidade Safra Total de Laranja Caixas 40,8 Kg por planta 000 Caixas 40,8 Kg Safra 2013/14 (SP) 190.847 1,72 327,85 Safra 2013/14 (Triângulo MG) 9.023 1,32 11,88 Total (SP + MG) 199.870 1,70 339,73 162.112 1,66 268,35 Fonte: Conab Safra 2013/14 (Triângulo MG) Fonte: CitrusBR IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DO NÚMERO DE PÉS NO ESTADO DE SÃO PAULO + Grupo Variedade Total por Variedade Total por grupo % TRIANGULO M
G Precoce Laranja Hamlin 26.186.560,00 Laranja Valência Americana Precoce Precoce Laranja WesHn Precoce Laranja Rubi Precoce Laranja Seleta Meia-­‐Estação Laranja Pêra Tardia Laranja Valência Tardia Laranja Natal Tardia Laranja Folha Murcha Total de variedades aptas ao processamento Mercado Mercado Mercado Baia e Baininha Limas Outros Total de laranjas (mercado+indústria) Fonte: CDA 5.344.965,00 3.548.128,00 2.914.542,00 115.279,00 64.630.445,00 61.127.033,00 22.695.487,00 7.787.822,00 38.109.474,00 20% 64.630.445,00 33% 91.610.342,00 47% 194.342.768,00 1.168.478,00 3.094.815,00 5.080.071,00 9.343.364,00 203.686.132,00 100% 100% Evolução da Safra: SP + Flórida EVOLUÇÃO DA OFERTA (SÃO PAULO X FLÓRIDA) 1.000 SafraSP (milhões de cx) Menor nível 900 SafraFlórida (milhões de cx) 800 700 600 500 400 273 368 279 378 356 355 355 376 385 300 303 351 298 268 200 100 230 203 242 150 148 131 169 162 134 139 147 138 140 -­‐ Fonte: USDA, CitrusBR, ICE
EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES DE PASSAGEM (mil toneladas) 1.200,00 FL: Estoques SP:Estoques (+LEC) 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 -­‐ 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Projeções com base nos dados divulgados pelo USDA (Flórida) e da CitrusBR (SP) (*) Dados não considera o que foi reHdo pela LEC Exportações de Suco de Laranja brasileiro •  No acumulado da temporada (julho/12 a abril/13), o embarque de suco de laranja a todos os desHnos está um pouco maior em relação ao mesmo período da temporada anterior. Segundo a Secex, o Brasil exportou pouco mais de 998 mil toneladas de suco em equivalente concentrado, avanço de 2% em relação ao mesmo período de 2011/12. A receita está 6% menor, resultado do menor preço pago pela tonelada do suco concentrado e congelado (FCOJ). •  O preço médio da tonelada do FCOJ recuou 5% no acumulado da temporada, enquanto que o valor médio recebido pelo suco fresco (NFC) subiu 5% no período. •  O aumento dos embarques deve-­‐se principalmente ao avanço das exportações aos Estados Unidos. Embora a Europa tenha superado em 3% o volume importado na temporada anterior, os Estados Unidos vêm tendo um desempenho muito superior: 33% mais suco importado do Brasil. Exportações brasileiras de suco SUCO NÃO CONCENTRADO SAFRA 07/2012 até 04/2013
07/2011 até 04/2012
Var% 07/2011 até 06/2012 07/2010 até 06/2011 07/2009 até 06/2010 07/2008 até 06/2009 07/2007 até 06/2008 07/2006 até 06/2007 Total Equivalente SUCO CONCENTRADO MILHÕES US$ FOB Mil t Equiv-­‐FCOJ %US$ %t %US$ 1.967 998,26 80%
82%
20%
2.094 977,82 84%
85%
16%
-­‐6% 2% 2.448 1.147,46 85% 85% 15% 2.100 1.164,57 81% 83% 19% 1.548 1.269,00 80% 87% 20% 1.828 1.263,54 84% 87% 16% 2.031 1.283,49 87% 87% 13% 2.017 1.416,75 91% 91% 9% Fonte: Secex %t 18%
15%
15% 17% 13% 13% 13% 9% Vendas nos EUA Nielsen Retail OJ Sales -­‐ VAREJO EXPANDIDO
Frozen
Oct-­‐Sept Volume Value Season mil. SSE mil. $
gals.
Refrigerated -­‐ NFC
Refrigerated -­‐ Recon
Price Volume Value Price Volume Value Price Volume
$/gal. mil. SSE mil. $
$/gal. mil. SSE mil. $
$/gal. mil. SSE
gals.
gals.
Total
Value mil. $
gals.
Price
$/gal.
2010-­‐11
37,05 170,0595
4,59
326,04 2.230,11 6,84
250,29 1.206,40 4,82
616,14 3.629,06 5,89
2011-­‐12
31,94
151,715
4,75
315,41 2.264,64 7,18
219,98 1.110,90 5,05
569,26 3.546,49 6,23
2012-­‐13
29,58
139,026
4,7
327,24 2.408,49 7,36
211,05 1.023,59 4,85
569,31 3.586,65 6,3
-­‐7%
-­‐8%
-­‐1%
Fonte: Nielsen (*2012/13: esHmaHva) 4%
6%
3%
-­‐4%
-­‐8%
-­‐4%
0%
1%
1%
Preços Internacionais x Produtor (US$/t) 3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
Laranja (Indústria) - spot
-
Suco NY
Suco - Rotterdã
-
Fonte: Cepea (laranja); ICE (Suco NY); Foodnews (Ro|erdã) Laranja: preços em US$/cx converHdos em US$/t através do rendimento indústria 250 cxs/mil pés. Preços recebidos pelos produtores paulistas (contratos de 1 a mais anos) US$/cx. 10,0
8,0
Max
8,3
Min
8,7
7,4
7,1
6,1
6,0
6,9
6,1
5,0
4,0
3,6
3,7
3,8
2,7
2,8
2,8
2,0
-
3,8
3,8
2,5
2,5
2,9
2,4
2,0
2001-02
Fonte: Cepea 2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
3,0
2,9
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2,8
2012-13**
*2012/13: dados preliminares PerspecHvas mais posiHvas a parHr da temporada 2013/14 •  Retomada das exportações para os EUA •  Redução dos Estoques (níveis •  Limitação de aumento da produção (São Paulo + Flórida) •  Valorização do dólar Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 Vale a pena con@nuar na citricultura? •  Fatores conjunturais Concentração da Produção (setor mais integrado) Primeiro Semestre/2012 47% 53% Segundo Semestre/2012 50% 50% < 100 mil plantas > 100 mil plantas Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 Vale a pena con@nuar na citricultura? Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 O que fazer para tornar a citricultura viável aos produtores? Para que a citricultura seja viável economicamente para os produtores rurais, membros do setor ouvidos pela equipe Citros/Cepea apontam quatro grandes desafios: •  Implementação de um sistema de remuneração com melhor efeito distribuHvo, a parHr do Consecitrus; •  Alcance de um ambiente mais compe@@vo para a comercialização da laranja, fortalecendo pequenas processadoras e ampliando o consumo domésHco da fruta/suco; •  Intensificação da fiscalização e do controle fitossanitário dos pomares; •  Fortalecimentos das associações de produtores para promover a união dos citricultores. Desafios da sustentabilidade econômica na citricultura paulista – M. Boteon – 06/06/2013 DÚVIDAS, SUGESTÕES OBRIGADA! CONTATO: [email protected]