animec
www.itauri.com.br
Geraldo Soares
Vice-presidente
IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
Superintendente de Relações com Investidores
Banco Itaú S.A.
29 de novembro de 2002
Canais de Distribuição Preferidos
Varejo
Investidores Institucionais
89%
E-mail
48%
47%
Web
48%
38%
Impressos
Fax
CD-Rom
2
70%
16%
4%
7%
9%
Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002
Reconhecimentos – www.itauri.com.br
Melhor Website de Relações com Investidores da América Latina – Investor Relations
Magazine (Maio de 2002)
Prêmio E-Finance - Melhor Website de Relações com Investidores do Brasil – Revista
Executivos Financeiros (Junho de 2002)
Melhor Website de RI da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)
Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)
Melhor Relatório Anual On-line da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de
2002)
Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)
Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001)
Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001)
Melhor Website de RI do Brasil - MzConsult (Julho de 2000)
TOP 5 Website de RI – MzConsult /Offline Bulletin Boardroom, Inc. (Dezembro de 1999)
3
RI: Foco para o Banco Itaú
4
Junho
Prêmio Companhia Aberta 2001
ABAMEC Nacional
Prêmio Profissional
de RI para Alfredo
Setubal – ABAMEC
Nacional, Sul e NE
Prêmio Profissional
de RI para Geraldo
Soares – ABAMEC SP
Setembro
Reuniões
ABAMEC em
todas as
regionais
Melhor Relatório
Anual de 1999 Abrasca
Junho
Criação da
Superintendência
de Relações com
Investidores
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index
Prêmio
Qualidade 2000
– ABAMEC SP
Abril
Prêmio
Profissional
de RI para
Geraldo
Soares –
ABAMEC
Nacional
Nível 1 de
Governança
Corporativa
Maio
Reunião na
ABAMEC
com 10h de
duração
Prêmio
Qualidade 2001
– ABAMEC SP
Conselheiros
Independentes
Dezembro
MZ Consult
2000
Fevereiro
ADR Nível II
na NYSE
Setembro
Maio
Tag Along
Abril
Site de RI
Melhor Site de
RI do Brasil
1999
Junho
Políticas de
Divulgação e
Negociação
Setembro
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index (2a vez)
2001
Mais Conselheiros
Independentes
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index (3a vez)
Melhor site de RI da
América Latina (IR Mag)
Menção Honrosa em
Governança
Corporativa da
América Latina (IR
Magazine)
11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes
2002
RI: Foco para o Banco Itaú
5
Junho
Prêmio Companhia Aberta 2001
ABAMEC Nacional
Prêmio Profissional
de RI para Alfredo
Setubal – ABAMEC
Nacional, Sul e NE
Prêmio Profissional
de RI para Geraldo
Soares – ABAMEC SP
Setembro
Reuniões
ABAMEC em
todas as
regionais
Melhor Relatório
Anual de 1999 Abrasca
Junho
Criação da
Superintendência
de Relações com
Investidores
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index
Prêmio
Qualidade 2000
– ABAMEC SP
Abril
Prêmio
Profissional
de RI para
Geraldo
Soares –
ABAMEC
Nacional
Nível 1 de
Governança
Corporativa
Maio
Reunião na
ABAMEC
com 10h de
duração
Prêmio
Qualidade 2001
– ABAMEC SP
Conselheiros
Independentes
Dezembro
MZ Consult
2000
Fevereiro
ADR Nível II
na NYSE
Setembro
Maio
Tag Along
Abril
Site de RI
Melhor Site de
RI do Brasil
1999
Junho
Políticas de
Divulgação e
Negociação
Setembro
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index (2a vez)
2001
Mais Conselheiros
Independentes
Membro do
Dow Jones
Sustainability
Index (3a vez)
Melhor site de RI da
América Latina (IR Mag)
Menção Honrosa em
Governança
Corporativa da
América Latina (IR
Magazine)
11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes
2002
Papel do RI
6
Empresa Mercado
Áreas da
Empresa
Coletar,
analisar,
sintetizar e
uniformizar
informações
internas
RI
Disseminar
informações
transparentes
democráticas
tempestivas
acessíveis
Analistas
Acionistas
Investidores
Mídia
Outros
Retroalimentação
O RI é a voz do mercado dentro da empresa e a voz da
empresa no mercado.
Website de RI
Por que foi criado o Site de RI ...
Apresentação das Informações do Grupo Itaú de Forma
Transparente e Uniforme (Demonstrações Contábeis, Governança
Corporativa, Fatos Relevantes, Dados Quantitativos, etc)
Abrir Mais um Canal de Comunicação entre o Banco e o Analista do
Mercado de Capitais, com Acesso Fácil e Tempestivo
Oportunidade no Desenvolvimento
de uma Ferramenta com Padrão
Segmentação
Internacional
Interatividade
Disponibilização das Informações
Corporativas de Modo
Democrático e em Local Único (Qualquer Pessoa e Lugar)
Ampliação da Capacidade e Melhoria no Atendimento com
Flexibilidade (Gráficos, Tabelas, Animações, Simulações, etc)
Diminuição da Quantidade de Solicitações através da Antecipação
da Demanda
7
Informações mais procuradas online
Varejo
8
Investidores Institucionais
95%
85%
Comunicados da empresa
84%
Relatórios Trimestrais e Anuais
72%
80%
Webcasts
38%
76%
66%
História da empresa
71%
63%
Informação sobre produtos
63%
Contatos de RI
45%
63%
65%
Institucional
Discursos
59%
25%
58%
Notícias sobre a empresa na Mídia
Cotações e Gráficos de Ações
47%
15%
Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002
42%
9
Portal do Banco Itaú
www.itau.com.br
Link para
Relações com Investidores
no Portal do Itaú
10
O que é ...
11
Mesmo site disponível em Inglês e Espanhol
www.itauri.com.br
12
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Site de Relações com Investidores
Desenvolvido com o objetivo de fornecer
informações detalhadas, confiáveis e tempestivas
sobre o Banco Itaú, o site de RI desempenha
função importante de comunicação com o mercado
através de uma linguagem simples e ágil
Informações para o Varejo
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Informações didáticas para o
varejo do mercado de
capitais
13
Informações para Inv. Institucionais
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Informações anuais e
trimestrais para o mercado de
investidores institucionais
14
Segmentação do Mercado
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
15
Grande quantidade de
informações disponíveis a
respeito do Banco e de
suas operações
Demonstrações Contábeis Completas
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
O site possui amplo histórico de
demonstrações contábeis completas
para serem consultadas on-line ou via
download
16
Ratings/Rankings
17
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Teoria dos “dois cliques”:
informação desejada
Menu Lateral
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Estrutura do site sempre presente
permitindo assim um visão global
a partir de qualquer seção da
navegação
18
Mapa do Site
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Mapa do site de fácil acesso,
detalhando as principais seções
do site
19
Fatos Relevantes
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Todo fato relevante no mercado sobre
o Banco Itaú é disponibilizado
imediatamente no site de RI
20
Consenso de Recomendações
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Consenso de Recomendações dos Analistas,
também é disponibilizado e atualizado sempre
que sofre alteração
21
Itaú na Mídia
22
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Relação de notícias sobre o Itaú
desde agosto de 1999,
atualizadas diariamente
Download Center
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Em todo o site, o usuário conta com
downloads dos mais variados tipos, conforme
suas preferências e/ou possibilidades. Além
disso existe o Download Center, onde estão
centralizados todos os arquivos do site,
tornando o acesso à informação mais ágil.
23
Rel. de Análise Gerencial da Operação
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Relatório de Análise Gerencial da
Operação, desde jun/99, para
consulta na tela ou download em
formato PDF
24
Relatório Anual On-line
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Relatório Anual On-line, desde 1999,
para consulta na tela ou download
em formato PDF
25
Histórico de Dividendos
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Comunicados sobre dividendos, total de
dividendos pagos por ano e histórico de
dividendos mensal por ação desde 1980.
Permite ainda o download dos dados em
formato XLS.
26
Simulações de Investimento
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
É possível através do site simular um
investimento e calcular a rentabilidade do
mesmo. Diversas variáveis podem ser
definidas pelo usuário
27
Simulações de Investimento
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Existem períodos prédefinidos ou os usuários
podem escolher as datas
desejadas
28
Simulações de Investimento
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Existem disponíveis dados sobre os
papéis do Itaú bem como do Ibovespa
para fins de comparação
29
Simulações de Investimento
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Diferentes índices podem
ser usados para indexar o
investimento
30
Simulações de Investimento
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
O usuário pode ainda
determinar o valor
inicialmente investido
31
DRE Dinâmica
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
32
Informações sobre ADR
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Informações sobre os
ADRs do Itaú: Listagem,
Histórico e Evolução
33
Informações sobre ADR
34
Informações sobre os
ADRs do Itaú a partir da
Bolsa de Nova York NYSE
Informações sobre os
ADRs do Itaú a partir do
Banco Depositário – The
Bank of New York
Informações sobre os ADRs do Itaú a
partir Firma Especialista LaBranche & Co.
Teleconferências - Português e Inglês
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Acesso às teleconferências do Itaú
com analistas de mercado
35
E-Mail & WAP Alert
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Através do cadastro feito pelo
próprio usuário, ele pode receber
mensagens sobre o Itaú por E-mail
ou celular
36
Fale Conosco
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
O usuário pode cadastrar seu e-mail ou
endereço para receber informações e material
impresso, e esclarecer dúvidas sobre RI
através de formulário no site. Tem, ainda,
informações sobre os contatos relativos a
Relações com Investidores do Banco Itaú
37
Ticker
Ticker com cotações Itaú PN, ON e Bovespa
(defasagem máxima de 15 minutos)
38
Cotações On-line
39
Cotações on-line
Cotações On-line
40
Gráfico de cotações
Intraday com
defasagem máxima
de 15 minutos
Você Opina
Relações com
Investidores
Política de RI do Itaú
www.itauri.com.br
Segmentação
Abrangência
Acessibilidade
Navegabilidade
Tempestividade
Transparência
Flexibilidade
Interatividade
Comunicação
Novos
Desenvolvimentos
Permite que o usuário dê sua opinião sobre
este site, tornando-o cada vez mais
interessante e adequado às suas
necessidades
41
Reconhecida Governança Corporativa
•Animec é a associação dos acionistas
minoritários no Brasil;
•Reconhece boas práticas de Governança
Corporativa e respeito aos acionistas.
42
Animec
Selo Animec Companhias Abertas - 2001
• CLSA é a mundialmente reconhecida analista de
mercados emergentes;
Melhor Governança Corporativa entre as
• O Itaú foi considerado a 5ª melhor companhia do
maiores empresas da América Latina
mundo em práticas de governança corporativa.
(valor em bolsa acima de US$ 3 bilhões)
• Mais de 2.500 companhias avaliadas e 312 de Dow Jones e Euromoney
26 países selecionadas;
a
• Reconhece companhias capazes de criar valor Membro do DJSI World Index (2 vez)
para os acionistas no longo prazo observando
boas práticas de governança corporativa e
responsabilidade social e ambiental.
CLSA
Investor Relations Magazine – Maio de 2002
• A Investor Relations Magazine é a publicação
Menção Honrosa nas Categorias:
de RI mais importante do mundo;
Melhor Governança Corporativa na América Latina
• Premiação baseada em pesquisa com mais
Melhor Relações com Investidores da América Latina
de 250 analistas.
Melhor Relações com Investidores do Brasil
Melhor Rel. Anual da América Latina
Melhor comunicação com o Mercado de
Varejo da América Latina
Prêmio Investor Relations Magazine (Maio de 2002):
Melhor Web site de Relações com Investidores da América Latina
Principais Reconhecimentos
Abamec - Nacional
Companhia Aberta e Profissional de RI – 2001 e
1999
IR Magazine
Melhor Site de RI da America Latina – 2002
Revista América Economia
Abamec – São Paulo
Melhor Banco Latino Americano– 2001/2000/1999
Prêmio Qualidade – 2001 e 2000
Profissional de Rel. com Investidores – 2000
Melhor Companhia Aberta – 2000/1999/1997
Revista Euromoney
Abamec - Nordeste
Revista Global Finance
Melhor Companhia Aberta - 2000
Profissional de Rel. com Investidores - 1999
Melhor Banco no Brasil – 2001
Melhor Banco na Internet do Brasil - 2001
Abamec – Minas Gerais
Dow Jones e Euromoney
Melhor Companhia Aberta - 2000
Membro do Sustainability Index 2001, 2000 e 1999
The Banker
Abamec - Sul
Profissional de Rel. com Investidores– 1999
Latin Finance Magazine & MZ Consult
Melhor Site de RI da América Latina – 2001
Melhor RAO da América Latina – 2001
Melhor Banco Latino Americano - 2000
Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998
Banco do Ano 2001 e 2000
Revista Exame - 2001
Melhor Administrador de Carteiras no Brasil
Melhor Adm. de Cart. de Renda Fixa no Brasil
Melhor Adm. de Cart. de Renda Var. no Brasil
43
animec
www.itauri.com.br
Geraldo Soares
Vice-presidente
IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
Superintendente de Relações com Investidores
Banco Itaú S.A.
29 de novembro de 2002