Bienal dos Negócios
da Agricultura
RC Consultores
O Agronegócio Brasileiro
na
Visão 2020
PAULO RABELLO DE CASTRO
26 de agosto de 2005
RC Consultores
O Agronegócio
como
Negócio Global
RC Consultores
Impactos Vigorosos na Demanda
13.000
Total do Comércio Mundial de Bens e Serviços (US$ bilhões) vs Preço da Soja
12.000
625
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
RC Consultores
70
65
Preço Internacional do Petróleo
US$/barril - WTI na Bolsa de New York
Fonte: RC Databank
60
55
50
45
40
35
30
29/6/04
5/9/04
12/11/04
19/1/05
28/3/05
4/6/05
19/8/05
RC Consultores
Preço Internacional de Commodities Minerais
Variação % frente jan/02 - Bolsa de Metais de Londres
200
Níquel
Fonte: Citigroup Smith Barney, Thompson Datastream e Wall Street Journal
150
100
Cobre
50
0
Alumínio
- 50
2002
2003
2004
2005
RC Consultores
Preço Internacional do Ouro e da Soja
1.600
800
Preço do Onça Troy e Preço do Bushel (US$) – média mensal
Fonte: Bolsa de New York e Bolsa de Chicago / Bloomberg
1.400
700
1.200
600
1.000
500
800
Ouro
400
600
300
400
Soja
200
02/01/80
200
02/01/83
02/01/86
02/01/89
02/01/92
02/01/95
02/01/98
02/01/01
02/01/04
RC Consultores
O carro-chefe China
10
Taxa Média de Crescimento Real entre 2000-2005 (%) - Fonte: FMI / RC Databank
8,5
8
6,7
6,0
6
4
2,8
2
B
R
I
C
Brasil
Rússia
India
China
0
RC Consultores
Os vizinhos também
competem por esse espaço
RC Consultores
Participação da Produção no Mercado Mundial
de Soja em 2004/05 (%)
Outros
3,9
Argentina
22,3
EUA
41,6
32,2
Brasil
Fonte: CONAB / SAGYP / USDA
RC Consultores
Mil ha.
20.000
Argentina: Principais Grãos – Área Plantada
Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
16.000
13.000
10.000
6.500
3.000
0
1970/71
1976/77
1982/83
1988/89
1994/95
1999/00
2003/04
RC Consultores
Mil t.
60.000
Argentina: Principais Grãos, 1970-2004
Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Produção cresce 5,4% ao ano
0
1970/71
1976/77
1982/83
1988/89
1994/95
1999/00
2003/04
RC Consultores
Mil t.
60.000
Argentina: Principais Grãos, 1986-2004
Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
50.000
40.000
30.000
20.000
Produção cresce 7,5% ao ano
10.000
0
1986/87
1989/90
1992/93
1995/96
1998/99
2003/04
RC Consultores
Mil ha.
40.000
Área Plantada: Brasil vs Argentina
35.000
Colheitas de Arroz, Soja e Trigo
30.000
BRASIL
25.000
20.000
15.000
10.000
ARGENTINA
5.000
0
1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98
2003/04
RC Consultores
kg/ha.
3.500
3.000
Produtividade Brasil vs Argentina, 70-04
Colheitas de Arroz, Soja e Trigo
ARGENTINA
2.500
BRASIL
2.000
1.500
1.000
500
0
1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98
2003/04
RC Consultores
O Ciclo Brasileiro
em Grãos
92.048
RC Consultores
Desafio
“BRASIL 2000”
68.695
meta de produção de
64.065
Tendência
Histórica
100 milhões t.
56.210
52.156
de grãos no Brasil
Trabalho apresentado pela RC Consultores
no 1º Congresso Brasileiro de Grãos
(COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE
Tendência
Recente
1984
1995
RC Consultores
Área Plantada e Produção de Grãos
60
50
ha. (milhões)
DEMANDA
ton. (milhões)
CUSTO
• Custos Elevados
DEMANDA
• Perdas Cambiais
• Custos controlados
• Recessão Mundial
• Grande Demanda
40
180
160
• Preços em Alta
• Gastos controlados
140
• Novos Produtos
• Novos Mercados
200
120
Área
100
30
80
CUSTO
• Escassez de Energia
60
• Limitações Ambientais
20
• Recessão Mundial
40
20
Produção
10
1946
0
1952
1958
1964 1970
1976
1982
1988
1994 2000
2006
2012
2018
Fonte: Paper apresentado pela RC Consultores no 1º Congresso
Brasileiro de Grãos (COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE
RC Consultores
RC Consultores
Desafio “BRASIL 2020”
produção de 200
milhões t.
de grãos no Brasil
RC Consultores
Requerendo:
- ganho de produtividade (2,9% aa)
2.500 kg/ha.  3.500 kg/ha.
- incorporação de área plantada (1% aa)
+ 10 milhões ha.
- taxa de crescimento da produção 2006-2020
= 64% (4,25% ao ano)
RC Consultores
Brasil: Produção de Grãos
Fonte: IBGE / Conab / RC Consultores
200
em milhões t.
150
Cenário sem ganho
de produtividade
(- 10 milhões t.)
100
Projeção
RC Consultores
50
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
RC Consultores
O Novo Ciclo Agrícola
 Ajuste
Econômico
Alternativa

Questão Energética
Alternativa

Introduzir Financiamento Mundial
Logística + Pesquisa
Questão Ambiental
Alternativa
Negociação
RC Consultores
Pontos Críticos
(1) O calcanhar de Aquiles: DEFESA Agropecuária
(2) Sistema de Pesquisas (Embrapa)
(3) Sistema de Financiamento ARCAICO
(4) Política Econômica Incompatível
(5) Ocupação Espacial por Contravenção
RC Consultores
Visão Estratégica do Novo Modelo
RC Consultores
(1) PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
(2) INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA LIDERANÇA
(3) NEGOCIAÇÃO: Objetivos Claros e Eficácia
RC Consultores
O novo “Voleibol”
do
Agronegócio
RC Consultores
A “Defesa”
 SANIDADE
 PROTEÇÃO AMBIENTAL
RC Consultores
Os “Levantadores”
 FINANCIAMENTOS
 ESCOAMENTO
RC Consultores
Brasil: Demanda por Crédito na Agricultura, 2005-15
60.000
50.000
(US$ milhões, a preços de 2005) E
- laboração: RC Consultores
Crédito Oficial
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
Crédito para Custeio
2010
2011
2012
2013
Crédito para investimento
2014
2015
RC Consultores
Os “Cortadores”
 PESQUISA
 MARKETING MUNDIAL
RC Consultores
O “TIME”
SANIDADE
AMBIENTE
FINANCIAMENTO
ESCOAMENTO
PESQUISA
MARKETING
ALVOS ESTRATÉGICOS
RC Consultores
RC Consultores
Rio de Janeiro
(55 21) 2263-7456
São Paulo
(55 11) 5505-1080
Curitiba
(55 41) 3027-4345