Mapa de Oportunidade
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1. PREENCHIMENTO DO MAPA DE OPORTUNIDADE
1. Acesse a pagina do Salesforce no endereço: www.salesforce.com, através do seu usuário e senha.
2. Na página inicial no campo pesquisar, insira o nome da conta que deseja preencher o mapa de
oportunidade.
3. Clique na opção Novo Mapa de Oportunidade, existente na conta conforme figura abaixo:
4. Será apresentado um formulário para preenchimento conforme instruções abaixo:
 Nome da Conta: informar o nome da conta a qual pertence o Mapa de Oportunidade que esta
sendo gerado. ( se for seguido os passos acima este campo já vira preenchido corretamente)
 Tipo - Informe o tipo de cliente:
Cliente Base - para clientes com data de aquisição <= 365 dias.
Cliente Carteira - para clientes com data de aquisição >365 dias.
 Proprietário - nome da pessoa que está criando o Mapa de Oportunidade. ( Campo preenchido
automaticamente.)
 Data da visita - Informar a data em que os dados foram coletados no cliente.
 Origem da visita, informar quem solicitou a visita:
Gerente Regional;
Gerente de Negócio;
Executivo de Negócio;
Assistente Comercial;
Centro de Ensino;
Central de Relacionamento;
Implantação;
Desenvolvimento;
Suporte;
Cliente;
 Perfil do Cliente: inserir as informações abaixo para identificação do perfil do cliente:
Nome do cliente;
Proprietários
Gestores
E-mail
Data de aquisição do Sistema
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Segmento em que o cliente atua.
Faturamento Mensal
Nº de Funcionários
Nº de Filiais
Negocio do Cliente
Nº de Licenças de Usuário
Nº Licença ECF
Nº Licença RF
Nº Licença Checkout
Nº Licença de CNPJ.
Necessidades - quais as necessidades identificadas na visita ao cliente.
Competidores - apresentar quais
são os projetos que a
empresa esta desenvolvendo no
momento, ou que pretende desenvolver que poderá concorrer com os projetos na área de TI.
Ações Anteriores - registrar todas as ações já realizadas com este cliente e se houve algum
resultado, para servir de orientação para ações futuras.
Qual a estratégia e abordagem utilizada - registrar no mapa qual a estratégia de abordagem que
esta sendo utilizada com este
cliente, para facilitar a continuidade de contato por outras
pessoas quando envolvidas.
Oportunidades - informar todas as oportunidades que foram identificadas no cliente, seja de
produto/serviço ou mesmo de fidelização do cliente.
Riscos - informar quais os riscos identificados neste cliente.
Levantamento de informações estratégicas - registre neste campo todas as informações que
julgar estratégicas em contato futuros.
Observações - Campo disponível para registro de informações importantes sobre o cliente.
Inventário:
o
Produtos Grupo PC que o Cliente Possui - informar os produtos do Grupo PC, que o
cliente já utiliza no dia-a-dia, ou mesmo aqueles que ele não utiliza, mais informar ter
adquirido da PC e não ter implantado ainda.
o
Produtos/Serviços que deseja Adquirir - registra quais os produtos e/ou serviços o cliente
deseja adquirir.
o
Produtos/Serviços de outros Fornecedores - produtos e/ou serviços que os clientes
possuam de outros fornecedores, independente de ser um produto concorrente ou não do
Grupo PC.
o
Fornecedores atuais - indicar quem são os outros fornecedores de produto e/ ou serviços de
software que o cliente possui.
o
Contato por Área - informar o nome do contato por área de atuação dentro da empresa do
cliente, para que os próximos contatos possam ser direcionados por área.
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 Fotos do Cliente - insira a cada visita no cliente pelo menos 3 fotos do cliente identificando, a
fachada do cliente, a loja e o centro de distribuição ( a fotos somente deverão ser tiradas quando
houve a autorização do cliente).
5. Clique no botão Salvar, para que as informações sejam arquivadas.
6. Plano de Fechamento - Objeto do Sales Force para registro das ações que serão tomadas para que
seja efetuado fechamento das oportunidades existentes no cliente.
 Plano de Fechamento - Nome do plano de ação, que deverá identificar a ação que será realizada.
 Data de Inicio - data em que a ação será iniciada.
 Data Fim - data em que a ação será finalizada.
 Status - informe o status da ação que será realizada conforme opções abaixo:
Não Iniciado
Iniciado
Concluído
Cancelado
 Mapa de Oportunidade - Campo preenchido automaticamente pelo Sales Force, é a chave de
identificação link o Plano de Ação ao Mapa de Oportunidade.
 Ação - o que será feito para efetivar o fechamento das oportunidades existente no cliente.
 Observações - Campo disponível para registro de informações importantes sobre a ação que será
tomada.
7. Clique no botão Salvar, para que as informações sejam arquivadas.
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