Congresso Brasileiro de Direito Empresarial
INRE
A Crise do Campo
e o Agronegócio
São Paulo/SP, 12 de junho de 2010
Roberto Rodrigues
1. Finalmente uma nova ordem econômica?
Elaboração: GV Agro
O Pós-Crise
- Regulação do Sistema Financeiro?
- O neoprotecionismo: novas barreiras
- O poder relativo das instituições multilaterais:
ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20
- A economia verde:
* Sustentabilidade
* Aquecimento Global
- Copenhague: COP 15  México: COP 16
O velho morreu; o novo ainda não nasceu.
2
Elaboração: GV Agro
O Pós-Crise
2. O papel do Brasil no novo cenário:
- Agroenergia
- Tecnologia Sustentável
- Amazônia: Código Florestal
- O Agronegócio
3
Elaboração: GV Agro
O Agronegócio
Serviços
Indústria
Agricultura
Distribuição
Insumos
PIB do Agronegócio  R$ 764,5 bi (26,5% do Brasil)
11,8%
Fonte: CEPEA/USP
Nota: PIB de 2008
26,3%
61,9%
4
Elaboração: GV Agro
Questões relevantes
1. A agricultura como um sistema
2. Peculiaridade da produção agropecuária
3. Complexidade do processo produtivo
4. Essencialidade
5. Política econômica diferenciada
5
Elaboração: GV Agro
Sustentabilidade
Gestão
Ambiental
- Preservar os recursos naturais
- Biocombustíveis
Responsabilidade
Social
Desenvolvimento
Econômico
Triple Bottom Line
“Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades
sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas”
Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute
6
A Importância do Agronegócio
Empregos
(2007)
Exportações
(2009)
US$ 152,3 bilhões
Agro
37%
Fontes: Ipea, MAPA e MDIC
Elaboração: GV Agro
Demais
57,5%
US$ 87,5 bi
Agro
42,5%
US$ 64,8 bi
Produção Brasileira de Grãos
Área: + 25%
Produção: + 154%
146,9
144,1
131,8
123,2
135,2
100,3
81,1
114,7
82,4
78,4
68,3
57,9
09/10*
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
93/94
92/93
91/92
90/91
47 49 48 46 47 48 47
44
38 38 36 39 39 37 37 35 37 38 38 40
 A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha.
Fontes: Conab e USDA
Elaboração: GV Agro
Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91
9º Levantamento de Safra: Junho/10
8
Produção Brasileira de Carne de Frango
Aves - 1,4 bilhão de cabeças
(milhões de t)
Produção de Carne
Região Sudeste:
30%
Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share.
Fontes: ABEF, USDA, e IBGE
Elaboração: GV Agro
D% (90-2009): + 376%
20
700
Região SE: responsável por 67% da produção nacional
600
16
Foram preservados
7,6 milhões de hectares
500
12
400
Produção
(milhões de t)
8
300
Área Preservada**
200
4
67,8
Área Plantada
(milhões de ha)
1,7
100
Elaboração: GV Agro
Nota: * Estimativa
**Area calculada a partir da produtividade de 1970
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2008); e LSPA (2009 e 2010)
11
2010 *
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
0
1970
0
milhões de toneladas
milhões de ha
Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade
Matriz Energética – Brasil e Mundo
Mundo (2006): 11,7 109 tep
Brasil (2008): 251,5 106 tep
Renovável
Renovável:
12,9%
Não-Renovável:
87,1%
Petróleo:
Não37,3%
Renovável:
54,6%
Cana- de-açúcar:
16,6%
(etanol e
bioeletricidade)
Não-Renevável
Fonte: MME/BEM
Elaboração: GV Agro
Renovável:
45,4%
Mundo:
Consumo
per capita deMundial
Energia (2006)
Uma Nova
Geopolítica
Trópico de Câncer
Equador
Região Tropical: favorável à
produção de cana-de-açúcar
Trópico de Capricórnio
tons petróleo equivalente
Elaboração: GV Agro
Fonte: BPStatistical Review of World Energy
100 países podem fornecer biocombustíveis para
mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de
petróleo fornecem combustíveis fósseis para o Mundo
Potencial: Número de Veículos por 100 hab.
Índ
ia
0,9
Ch
ina
2,4
Br
asi
l
12,4
U.
E
43,3
Ja
pã
o
59,1
EU
A
80,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
veículos / 100 habitantes
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.
Nota: dados de 2005 e Índia (2004)
milhões de m3
Produção Brasileira de Etanol
30
28
Região Sudeste:
19 milhões de m3
(67% da produção total)
Total
Hidratado
24
Anidro
20
18
12
8
6
Fontes: MAPA e CONAB
Elaboração: GV Agro
Nota: * 1º levantamento da Conab – abril/10
2009/10
2006/07
2003/04
2000/01
1997/98
1994/95
1991/92
1988/89
1985/86
1982/83
1979/80
1976/77
1973/74
1970/71
-
Exportações Agrícolas Mundiais
Principais Players
2000
2008
U.E - 41,8%
U.E - 42,2%
EUA - 12,9%
EUA - 10,4%
Canadá - 6,3%
Brasil - 4,6%
Austrália - 3,0%
Canadá - 4,0%
China - 3,0%
China - 3,2%
Brasil - 2,8%
Argentina - 2,8%
Tailândia - 2,2%
Tailândia - 2,4%
Argentina - 2,2%
Austrália - 1,9%
Demais - 25,9%
Demais - 28,5%
Brasil: 6ª posição
Brasil: 3ª posição
Crescimento das exportações do Brasil (1980 – 2008): 8,85% a.a
Fonte: OMC
Elaboração: Deagro/Fiesp
Considerando o comércio intra-U.E
Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas
Exportações
Produto
Produção
Rank
Share %
Rank
Share %
Café
1º
32%
1º
40%
Suco Laranja
1º
85%
1º
56%
Carne Bovina
1º
22%
2º
16%
Carne de Frango
1º
38%
3º
15%
Açúcar
1º
45%
1º
22%
Etanol
1º
-
2º
40%
Soja (grão)
2º
39%
2º
27%
Soja (farelo)
2º
25%
4º
16%
Soja (óleo)
2º
21%
4º
17%
Milho
2º
9%
4º
6%
Carne Suína
4º
12%
4º
3%
Algodao
4º
9%
5º
5%
Leite
7º
1%
6º
6%
Fonte: USDA (jan/2010) e Unica (etanol)
Nota: Carnes e Leite – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09.
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
1999
Complexo Soja - 18,4%
Carnes - 9,5%
Açúcar e Etanol - 9,6%
Prod.Florestais - 18,8%
Café - 12,0%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 8,7%
US$ 20,5 bi
2009
Cereais - 0,3%
Complexo Soja - 26,6%
Sucos Frutas - 6,3%
Carnes - 18,2%
Demais - 11,7%
Açúcar e Álcool - 15,0%
Prod.Florestais - 11,2%
Café - 6,6%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 3,2%
Cereais - 2,8%
Sucos Frutas - 2,7%
Demais - 9,0%
Fonte: AgroStat Brasil / MAPA
Elaboração: GV Agro
US$ 64,7 bi
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
1999
UE 27 - 40,9%
Ásia (-China, Or.Med) - 12,2%
China - 1,6%
Or.Médio - 5,8%
África (-Or.Med) - 3,8%
EUA - 17,1%
2009
Eur.Oriental - 4,7%
Aladi (-Mercosul) - 3,4%
Mercosul - 7,0%
Demais - 3,5%
UE 27 - 29,3%
Ásia (-China, Or.Med) - 16,6%
China - 13,8%
Or.Médio - 9,0%
189 destinos
U.E + EUA = 58%
África (-Or.Med) - 7,7%
EUA - 7,0%
Eur.Oriental - 5,9%
Aladi (-Mercosul) - 4,8%
Mercosul - 2,5%
Demais - 3,3%
Fonte: AgroStat Brasil / MAPA
Elaboração: GV Agro
215 destinos
U.E + EUA = 36%
Brasil: Projeções para 2019/2020
Exportação (milhões t)
80
2019/20
+ 33%
2009/10
60
+ 45%
37.9
40
32.2
+ 10%
+ 50%
20
+ 65%
+ 5%
13.6
+ 52%
+ 46%
+ 76%
1.9
1.1
0
Leite
3.1 6.1
2.1 4.0
Carne
Bovina
Elaboração: GV Agro
Fonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)
7.0
Carne
Frango
6.7
+ 182%
11.1
12.6
7.4
7.6
Trigo * Celulose
Milho
Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importado
Etanol – dados em bilhões de litros
15.1
28.5
22.2
12.4
5.4
Soja
Farelo
Etanol
Açúcar
Soja
Grão
Elaboração: GV Agro
Seca = quebra de safra
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
22
Produção Brasileira de Grãos
Área: + 25%
Produção: + 154%
146,9
144,1
131,8
123,2
135,2
100,3
81,1
114,7
Quebra
- 28 MI t
82,4
78,4
68,3
57,9
09/10*
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
93/94
92/93
91/92
90/91
47 49 48 46 47 48 47
44
38 38 36 39 39 37 37 35 37 38 38 40
 A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha.
Fontes: Conab e USDA
Elaboração: GV Agro
Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91
9º Levantamento de Safra: Junho/10
23
Seca = quebra de safra
+
Aumento dos custos de produção
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
24
Soja - MT: aumento do custo do óleo diesel
Gasto com óleo diesel (US$ por hectare de soja)
60
45,0
40
30,5
25,5
20
17,5
17,5
2001-02
2002-03
0
2003-04
2004-05
2005-06
Soja - MT: aumento do custo do frete
Custo com frete da soja de Sorriso a Paranaguá (US$ por tonelada)
100
88
80
69
60
55
50
46
40
2001-02
Fontes: Centrogrãos e Aprosoja.
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
Seca = quebra de safra
+
Aumento dos custos de produção
+
Queda dos preços agrícolas
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
Soja: queda dos preços
Preços mensais em Rondonópolis (MT)
(R$ / 60 kg)
(R$ / US$)
50
3,5
45
40
3,0
Taxa de câmbio
35
30
2,5
Preço
25
Fontes: BCB e CMA.
jan/06
out/05
jul/05
abr/05
jan/05
out/04
jul/04
abr/04
2,0
jan/04
20
Arroz: preços abaixo do preço mínimo
Preços diários – Cachoeira do Sul (RS)
27
R$ / 50 kg
25
23
Preço Mínimo
21
19
17
Fonte: CMA.
mar/06
fev/06
jan/06
dez/05
nov/05
out/05
set/05
ago/05
jul/05
jun/05
mai/05
abr/05
mar/05
fev/05
jan/05
15
Milho: produção cresceu e preços caíram em 2006
Preços diários – Rondonópolis (MT)
15,0
R$ / 60 kg
12,5
Preço Mínimo
10,0
Fonte: CMA.
mar/06
fev/06
jan/06
dez/05
nov/05
out/05
set/05
ago/05
jul/05
jun/05
mai/05
abr/05
mar/05
fev/05
jan/05
7,5
Seca = quebra de safra
+
Aumento dos custos de produção
+
Queda dos preços agrícolas
+
Taxa de câmbio
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
Câmbio: queda da renda e prejuízos no campo
Safra 2003-04
Safra 2004-05
Safra 2005-06
3,2
2,8
2,93
2,99
Custo
Receita
2,55
2,92
2,30
2,15
Custo
Custo
Receita
2,4
Receita
Custo: período de agosto a outubro
Receita: período de fevereiro a junho
Fonte: BCB.
Elaboração: MAPA.
mar/06
jan/06
nov/05
set/05
jul/05
mai/05
mar/05
jan/05
nov/04
set/04
jul/04
mai/04
mar/04
jan/04
nov/03
set/03
jul/03
2,0
Seca = quebra de safra
+
Aumento dos custos de produção
+
Queda dos preços agrícolas
+
Taxa de câmbio
+
Pragas e Doenças
(Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária)
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
33
Soja - MT: aumento dos gastos com defensivos
Gasto com controle da ferrugem asiática (US$ por hectare de soja)
80
70,0
60
50,0
40
30,0
20
10,0
0,0
0,0
2000-01
2001-02
0
Fonte: IMEA, 2006.
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
Frango: impactos da gripe aviária
Preços mensais do frango ao produtor – R$ por kg
2,40
Fortaleza - CE
2,00
1,60
1,20
São Paulo
mar-06
jan-06
nov-05
set-05
jul-05
mai-05
mar-05
jan-05
nov-04
set-04
jul-04
mai-04
mar-04
jan-04
nov-03
set-03
jul-03
mai-03
mar-03
jan-03
0,80
Em 2006, as exportações de frango in natura diminuiram 12%.
Fonte: CMA.
Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino
2003
Regionalização - Febre Aftosa (OIE)
2005
Jul/2008
Casos de Febre Aftosa
Zona livre com
reconhecimento
suspenso
Elaboração: GV Agro
Zona
Tampão
Zona
Infectada
Zona Livre
com vacinação
Zona Livre
sem vacinação
Fonte: MAPA
36
A Importância da Sanidade
Exportações brasileiras vs. maiores importadores
(preços médios 2005-2007)
4.000
3.500
US$/ tonelada
2.926
3.000
2.500
3.259
2.513
2.027
2.000
1.262
1.129
1.500
1.000
500
0
Carne Suína
Exportações do Brasil
Carne de Aves
Carne Bovina
Média dos maiores importadores*
* Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong.
* Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá.
* Carne Bovina: EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá.
Fontes: MAPA e COMTRADE
Seca = quebra de safra
+
Aumento dos custos de produção
+
Queda dos preços agrícolas
+
Taxa de câmbio
+
Pragas e Doenças
(Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária)
+
Renda do Produtor Rural
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
38
Brasil: Valor Bruto da ProduçãoAgrícola *
Os Problemas das Lavouras Impactam na
Renda dos Produtores Rurais
Perda de R$ 61,1 bi
- 10
91,4
88,8
82,9
- 21
70,5
- 12
- 28
81,2
70,8
61,6
55,2
55,0
48,2
2000
Fontes: AGE/MAPA
2001
Elaboração: Fiesp
2002
2003
2004
2005
* Algodão, Amendoim, Arroz, Feijão, Milho, Soja e Trigo
2006
2007
2008
2009
Valores deflacionados pelo IGP-DI junho/09
Seca = quebra de safra
+Aumento
+ do+Endividamento
+
+
dos Produtores Rurais
Aumento dos custos de produção
Resultado:
Renda do Produtor Rural
Pragas e Doenças
(Ferrugem Soja, Afosa, Gripe Aviária)
Taxa de câmbio
Queda dos preços agrícolas
Elaboração: GV Agro
A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006)
40
Elaboração: GV Agro
Uma sucessão de crises no setor
SOJA, MILHO, ARROZ
E ALGODÃO
* Estiagem no Sul e MS
* Queda da rentabilidade
TRIGO
Desregulamentação
do setor
CACAU
”vassoura de bruxa”
AVES E SUÍNOS
Aumento dos
preços do milho
DESVALORIZAÇÂO CAMBIAL
Aumento dos Custos de Produção
2008
2005
2004
2003
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
Reestruturação do
setor têxtil
2002
CAFÉ
Plano de
Retenção
2001
ALGODÃO
AFTOSA
Embargo às
exportações
2007
ARROZ
Importação do
Mercosul
2006
SUCROALCOOLEIRO
Renegociação de dívidas
VARIAÇÃO
CAMBIAL
CRISE
MUNDIAL
41
A visão, em junho/2009, da
Crise Internacional de 2008
Preços Internacionais de Commodities
Índice de preços (base 100=jan/05)
Elaboração: GV Agro
Fonte: FMI (março,2009)
Nota: preços deflacionados - Consumer Price Index (fev/09)
44
Comércio Mundial – retração de 9% em 2009
Exportação
Importação
Rússia
US$ bi
US$ bi
EUA
China
US$ bi
US$ bi
U.E-27 (extra-comércio)
Elaboração: GV Agro
Fonte: OMC (março,2009)
45
A situação do Brasil para
atravessar a Crise Internacional
Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos
 PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009 
Fonte: Bacen
Elaboração: GV Agro
47
Evolução das Vendas em Super e Hipermercados
126
Dados Dessazonalizados
Base 100 = ano 2002
mar/09 abr/09: +0,5%
abr/08  abr/09: +6,5%
122
118
114
110
Jan
08
Mar
08
Mai
08
Jul
08
Set
08
Nov
08
Jan
09
Abr
09
Não houve redução das vendas no período da Crise
Fontes: Bacen e Abras – Associação Brasileira de Supermercados
Elaboração: GV Agro
48
Elaboração: GV Agro
Vantagens
Comparativas
- Terra Disponível
- Recursos humanos
- Tecnologia
49
Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura
Elaboração: GV Agro
Constrangimentos
- Crédito Rural:
Custeio, Investimento, Comercialização
- Recursos materiais e financeiros
- Infra-estrutura e logística
- Macroeconomia:
Juros e Câmbio
- Negociações Internacionais
- Legislação Ambiental Brasileira
- Organização
Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo
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Foto: Gazeta do Sul
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