AGROENERGIA:
UM NOVO PARADIGMA AGRÍCOLA
Sertãozinho/SP, 04 de setembro de 2008
Roberto Rodrigues
Os dez maiores problemas para a
humanidade nos próximos 50 anos
AGRICULTURA
Energia
Educação
Água
Democracia
Alimentos
População
Meio ambiente
Doenças
Pobreza
Terrorismo & guerra
Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP
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Tendências
Mudança no perfil de consumo:
- sabor
- qualidade
- rastreabilidade
- saúde
- meio ambiente
- produtos orgânicos
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Tendências
Tendências demográficas:
Cresc.%
2000-2025
Part.%
2025
China
13,2%
17,4%
Índia
36,6%
16,8%
África
68,9%
15,4%
Mundo
33,9%
100,0%
Demanda por Alimento
(2000 – 2025)
Fonte: Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (março/2007)
Elaboração: GV Agro
+ 62,0%
Tendências
Projeção da população urbana e rural no mundo
Rural
Urbana
Fonte: ONU
Elaboração: GV Agro
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Tendências
Aumento da renda (2006-2013)
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
Participação no PIB mundial
2006
Países do G-7
Países do G-7
59,5%
53,6%
2013
Demais desenvolvidos
15,8%
15,6%
Países em
desenvolvimento
24,7%
30,8%
Fonte: FMI
Nota: PIB a preços de 2005
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Tendências
(kg / pessoa / ano)
Consumo per capita de alimentos no mundo
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...
Fonte: FAO, 2006.
Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal
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Mundo: oferta e demanda por alimento
(em milhões de toneladas)
Fonte: FAO (2003)
Elaboração: AGE – MAPA
¹ todas as carnes consumidas
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Estoques mundiais de grãos
Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01-2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
Fonte: USDA
Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas
Elaboração: GV Agro
Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – 2007)
Fontes: AgroStat Brasil / MAPA e MDIC
Elaboração: GV Agro
Exportações brasileiras do Agronegócio
Principais Produtos (em valor) - 1965
Fonte: UN COMTRADE
Elaboração: GV Agro
Exportações Agronegócio: US$ 1,35 bilhão (84,4%)
Exportações Total Brasil: US$ 1,59 bilhão
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Exportações brasileiras do Agronegócio
Principais Produtos (em valor)
2002
2007
Fonte: AgroStat Brasil
Elaboração: GV Agro
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Exportações brasileiras do Agronegócio
O aumento da importância dos países em desenvolvimento
US$ 20,5 bi
US$ 63,9 bi
Países em Desenvolvimento
de US$ 6,2 bi para US$ 29,1 bi
Variação (2000-2008*): +21,3% a.a.
Países Desenvolvidos
de US$ 14,4 bi para US$ 34,8 bi
Variação (2000-2008*): +11,7% a.a.
Fonte: Aliceweb-MDIC.
Nota: * jun/07 a mai/08
Elaboração: GV Agro
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Século XXI: o início de uma nova Era
%
Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA
Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%.
Fontes: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 e Energy Information Administration - EIA/USA
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Por que biocombustíveis?
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Organização do mercado
• Mais países produzindo
• Mistura compulsória
• Eliminando todos os mitos
• Estratégia global
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04/11/2015
Mais países produzindo
Matriz energética – Brasil e Mundo
Mundo
Brasil
Participação no consumo total
Fontes renováveis:
45,8%
2,1%
48,5%
100%
Total do Mundo: 11.434 Mtep
Fonte: MME/BEN (2007)
Elaboração: GV Agro
A cana-de-açúcar passou a ser a
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2ª principal fonte de energia em 2007.
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Matriz Energética do Agronegócio
A Importância do Agronegócio para a
Matriz Energética no Brasil
* O setor agrícola CONSOME:
4,5% do total (9,1 MTEP)
* O setor agrícola PRODUZ:
28,5% do total (68,3 MTEP)
A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA SUSTENTÁVEL
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2008)
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04/11/2015
Mais países produzindo
Consumo per capita de energia - 2006
Região Tropical: favorável à
produção de cana
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Fonte: BPStatistical Review of World Energy
Elaboração:04/11/2015
GV Agro
Mais países produzindo
Mercado potencial para o etanol
Substituição de parte da gasolina 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de etanol
Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)
Área demanda para cana
34,4 milhões de ha
(mistura de 20%)
Demanda mundial por etanol nos 3 cenários (em bilhões de litros por ano): 60,1
Fontes: IEA, CONAB e IBGE
Notas: para o cálculo da área, considerou-se um rendimento de 7.000 litros/ha.
120,2
e
240,5.
Elaboração: GV Agro
Eliminando todos os mitos
Cana: uma máquina de absorver Carbono
3m
2m
22 a 36
1m
toneladas de C / ha
5 a 7 anos
1m
2m
3a5
toneladas de C / ha
3m
4m
Fonte: UNICA - Pólo de Biocombustíveis (Weber Amaral)
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04/11/2015
Eliminando todos os mitos
Emissões de CO2 em 2005: 20 maiores poluidores
50% das
emissões
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite
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04/11/2015
Eliminando todos os mitos
Emissões mundiais de CO2 em 2005
É importante que outros países passem a usar o etanol de cana
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite
Eliminando todos os mitos
Cana – melhores práticas agrícolas e ambientais
FERTILIZANTES
- baixa utilização de fertilizantes
- uso da vinhaça
- uso da torta de filtro
- 0,43 toneladas de fertilizantes/ha
DEFENSIVOS
PERDAS DE SOLO
- pouco uso de inseticidas
- uso de fungicidas: quase zero
- controle biológico de pragas
- uso de variedades resistentes
- apresenta pequena perda de solo
- preparo reduzido de solo
- cerca de 12,4 toneladas / ha
AUTO-SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- toda energia utilizada no processo industrial
é gerada na própria usina a partir da queima
do bagaço da cana.
Fonte: UNICA
Eliminando todos os mitos
Cana-de-açúcar: sustentabilidade da produção
Brasil: perdas de solo
(toneladas/ha)
Fontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008)
Elaboração: GV Agro
Brasil: consumo fertilizantes
dados de 2006
(toneladas/ha)
Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiuse a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura
Eliminando todos os mitos
Produção com sustentabilidade
Fontes: IBGE e CONAB
Nota: Área Disponível = Área agricultável – (Área de lavouras + Área de pastagens)
Eliminando todos os mitos
Cana-de-açúcar: evolução da produtividade
7,1 milhões de ha
foram preservados
Produção
(milhões de toneladas)
Área Preservada **
Área Plantada
(milhões de ha)
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)
Elaboração: GV Agro
Nota: * Estimativa
**Área calculada a partir da produtividade média de 1970
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04/11/2015
Eliminando todos os mitos
A produção de cana em São Paulo
Produção de cana (07/08)
4,9 milhões de ha (+ 1,6%)
341 milhões de toneladas (+ 2,9%)
Produção de soja (07/08)
1,5 milhão de toneladas
2,3% maior do que na safra 06/07
Produção de amendoim (07/08)
220,0 mil toneladas
27% maior do que na safra passada
Fontes: CONAB e IEA/SP
Elaboração: GV Agro
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04/11/2015
Eliminando todos os mitos
Balanço Energético
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
9,3
* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.
* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.
Fonte: World Watch Institute
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04/11/2015
Eliminando todos os mitos
litros / ha
Etanol: produtividade por cultura
Fonte: International Energy Agency (2005)
Petróleo
Gasolina
Preços do petróleo (US$/barril)
Preços da gasolina e do álcool (R$/litro)
Gasolina: um concorrente protegido no Brasil
Álcool Hidratado
Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008
Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP
Elaboração: GV Agro
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04/11/2015
Solo e clima adequados a produção
de cana-de-açúcar sem irrigação
Eliminando todos os mitos
Excluídas a Região Amazônica,
Pantanal e declividades
superiores a 12%
Fonte: UNICAMP
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04/11/2015
Biomas do Brasil
AMAZÔNIA
Bioma
milhões de ha
Preservado (%)
Amazônia
420
85
Cerrado
204
61
Mata Atlântica
111
27
Caatinga
84
63
Pampa
18
41
Pantanal
15
89
Fonte: Ministério do Meio Ambiente
Amazônia Legal X Amazônia Bioma
: 5,2 milhões km2 (61%*)
: 4,2 milhões km2 (49%*)
* Percentual com relação ao
território brasileiro.
Fontes: IBGE / MMA / MAPA
Produção de Soja – Bioma Amazônia (2007)
Soja no Bioma:
1.100 mil ha (2006)
836 mil ha (2007)
4,1% da soja
produzida
no Brasil
A área de soja
no Bioma
diminui em 2007
Em 2007, a soja
ocupou 0,20%
da área total
do Bioma
Bioma Amazônia
- 24%
Bioma Amazônia
Amazônia Legal
Outros biomas
Áreas que são responsáveis por
aproximadamente 70% da produção
de soja na Amazônia Legal
Fontes: CONAB / IBGE / INPE / MMA / SIPAM / ADA
Elaborado por: CONAB / DIGEM / SUINF / GEOTE
Amazônia Legal: desmatamento anual
-31%
-25%
-18%
* Dado estimado
Fonte: INPE / Sistema PRODES
Elaboração: GV Agro
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04/11/2015
Amazônia Legal:
desmatamento acumulado entre 1988 e 2007
Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por UF
A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha.
Fonte: INPE / Sistema PRODES
Elaboração: GV Agro
Eliminando todos os mitos
Brasil: rebanho bovino x pastagem
Pecuária mais eficiente
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP
liberação de terras para a produção agrícola
Elaboração: GV Agro
*lotação média de São Paulo (2006)
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04/11/2015
Estratégia global
Indústria da Cana = Energia e Alimentos
Açúcar
Caldo
Etanol
Cana de Açúcar
Vapor
Combustível
Cogeração
Bagaço
Eletricidade
Etanol 2ª geração
Fertilizante
Vinhaça
Biogás
Eletricidade
Fertilizante
Vapor
Palha
Combustível
Cogeração
Eletricidade
Fonte e Elaboração: UNICA
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04/11/2015
Estratégia global
Estimativa do potencial da bioeletricidade no Brasil
O bagaço resultante do processamento da cana representa 30% do volume total.
Matéria-prima para a produção de bioeletricidade.
Fonte: Cogen e Unica
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04/11/2015
Estratégia global
Subsídios no comércio internacional
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005)
Análise
• Tarifa americana
• As questões do protecionismo agrícola
Fonte: OCDE
Elaboração: GV Agro
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04/11/2015
Investimentos previstos: novas usinas
Fonte: UNICA
Nota: dados estimados
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04/11/2015
Brasil:projeções para o setor sucroalcooleiro
Fonte: UNICA
Desafios ao setor
• Limitações Comerciais?
- mercados protegidos (externos)
- concorrente protegido (interno)
- auto-suficiência (meta dos países)
- ciclos de baixa/alta
• Expansão Constante da Oferta
- balanço de oferta e demanda
- investimentos
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04/11/2015
Desafios ao setor
• Regulação Setorial
- gasolina e GNV vs. Álcool
- a questão tributária
- a questão de carregamento dos estoques
- o processo de comercialização
• Pesquisa e Desenvolvimento
- variedades e interesses
- eficiência energética
- mecanização, irrigação, solos pobres e clima
• Planejamento
• Gestão
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04/11/2015
As grandes questões
• Onde queremos chegar?
- mercado interno
- mercado externo
• Contratos de longo prazo
• Modelo de produção
• Zoneamento agroecológico e financiamento
• Infraestrutura e logística
• Estocagem
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04/11/2015
As grandes questões
• Tecnologia: subprodutos
• Recursos humanos
• Política tributária
• Verificação, rastreabilidade e certificação
• Commoditização
• Definição do futuro do álcool hidratado
• Álcoolquímica
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04/11/2015
As grandes questões
• Integração rural: corte mecanizado
• Treinamento da mão-de-obra rural
• Criação de um mercado global: parcerias
• Comunicação e informação
• Indústria de equipamentos
• Protecionismo: tarifas e subsídios
• Coordenação:
Secretaria Executiva de Agroenergia
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04/11/2015
O novo tempo
1. Investimentos Estrangeiros: perigo de desnacionalização do setor?
2. Um outro Consecana
- regionalizado?
- individualizado por unidade?
- por cluster?
- remuneração: do bagaço, das folhas, da eletricidade?
3. Fortalecimento das Cooperativas
- comércio de cana por “pool”?
- custo de produção?
- agregação de valor: indústria própria? (pellets)
- mecanização em “pool”?
4. Tecnologias
- novas variedades
- equipamentos adequados
- reconversão de áreas: frutas, madeira, pequenos animais
5. Liderança e Legitimidade
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Obrigado!
 [email protected]
 (11)
3281-3645
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