Panorama do Mercado
Imobiliário
Celso Petrucci
Economista-Chefe do Secovi-SP
Município de São Paulo
Lançamentos Residenciais – Mun. de São Paulo
Mil Unidades
39,0
Média = 31,7
22,6
34,5
38,2 38,1
31,6
34,2
28,5
24,9 25,7
-19%
14,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
2012
2013
1S13
Realização:
11,4
1S14
VGL – Município de São Paulo
Em R$ Bilhões
R$ 21,8
R$ 21,2
Média = R$ 17,8 R$ 17,1
R$ 19,2
R$ 17,4
R$ 13,7 R$ 14,4
R$ 21,7
R$ 17,3
R$ 13,7
R$ 9,7
-30%
R$ 6,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1S13
Atualizado pelo INCC-DI de junho/2014
FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
1S14
Lançamentos e Projetos Aprovados Residenciais
Município de São Paulo – Acumulado 12 meses
Mil Unidades
60
Set/11
54,5
55
50
Out/08
47,0
Mai/13
39,0
45
40
35
Ago/08
45,6
30
Set/10
32,1
25
Jun/14
31,6
Jul/09
25,0
20
15
Lançamentos
Projetos Aprovados
FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais
Município de São Paulo – Acumulado 12 meses
50
45
Mil Unidades
Ago/08
45,6
40
35
30
Ago/08
43,1
Jun/14
31,6
Ago/09
27,0
25
20
15
Jun/14
24,9
Jul/09
25,0
10
5
Lançamentos
Vendas
0
FONTE: EMBRAESP e Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Vendas de Imóveis Residenciais Novos
Município de São Paulo
Mil Unidades
36,6
Média = 30,2
32,8
35,8 35,9
28,3
20,2
33,3
28,3 27,0
23,8
17,5
-48%
9,1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
2010
2011
2012
2013
1S13
Realização:
1S14
VGV – Município de São Paulo
Em R$ Bilhões
R$ 20,1
R$ 19,3
Média = 16,4
R$ 12,1
R$ 19,1
R$ 16,7 R$ 16,5
R$ 16,2 R$ 15,5
R$ 15,3
R$ 13,7
R$ 11,4
-54%
R$ 5,3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1S13
Atualizado pelo INCC-DI de junho/2014
FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
1S14
VSO Acumulado em 12 meses
Município de São Paulo
65,5
67,4
66,9
Em %
Média = 61,6%
66,3
63,5
jul/13
ago/13
set/13
62,1
out/13 nov/13 dez/13
Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
63,0
jan/14
62,5
59,4
57,2
fev/14 mar/14 abr/14
55,0
mai/14
51,0
jun/14
Realização:
Oferta Final - Município de São Paulo
Mil Unidades
25.000
Nov/04
22,4
Jun/14
21,1
20.000
Média = 16,7
15.000
10.000
5.000
Set/10
7,8
0
Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Região Metropolitana de
São Paulo
Lançamentos de Imóveis Residenciais
Região Metropolitana de São Paulo
Mil Unidades
70,8
63,0
62,1
53,5 32,6
Média = 53 Mil
23,1
28,2
5,6
33,7
34,7
8,8
9,0
2004
24,9
2005
56,4
28,6
60,1
25,9
27,9
-18%
22,5
25,7
2006
29,2
21,9
39,0
22,6
67,4
2007
34,5
2008
MSP
31,6
2009
38,2
38,1
28,5
2010
OUTROS
2011
2012
34,2
2013
8,5
18,3
7,1
14,0
11,3
1S13
1S14
Média 2004 a 2013
FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Vendas de Imóveis Residenciais
Região Metropolitana de São Paulo
Mil Unidades
65,2
52,8
29,3
24,5
35,9
2010
58,4
50,9
25,1
23,9
28,7
11,2
28,3
27,0
2011
2012
33,3
17,5
2013
MSP
Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
1S13
-41%
17,0
7,9
9,1
1S14
OUTROS
Realização:
Preço Médio
Lançamentos de Imóveis Residenciais
Verticais, na Cidade de São Paulo
Variação Preço Médio do m² de área útil
Embraesp: Preço* m² de Área Útil de Imóveis Novos Verticais do Município de São Paulo
FIPE/ZAP: Calculado pela Fipe e acompanha o preço médio do m² de apartamentos com base em
anúncios da internet.
Período
Embraesp
Fipe/Zap
Preço médio m² – (jun/14)
R$ 8.824
R$ 8.124
Preço médio m² – (jul/14)
R$ 8.888
R$ 8.186
Var % em relação ao mês anterior
0,72%
0,76%
Preço médio m² – (dez/13)
R$ 8.684
R$ 7.815
Preço médio m² – (jul/14)
R$ 8.888
R$ 8.186
Var % acumulada no ano
2,31%
5,20%
Preço médio m² – (jul/13)
R$ 7.893
R$ 7.361
Preço médio m² – (jul/14)
R$ 8.888
R$ 8.186
Var % acumulada no 12M
12,61%
11,69%
Variação no
mês
Variação no
ano
Variação nos
12 meses
Preço* = Média de 12 Meses
Fonte: Embraesp e Fipe/ Elaboração: Secovi-SP
Realização:
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
Comparativo da variação de 12 meses
Preço Embraesp x FipeZap
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
12,61%
10,00%
11,69 %
5,00%
0,00%
Embraesp
Fonte: Embraesp e Fipe/ Elaboração: DEE Secovi-SP
Fipe/Zap
Realização:
Preço Médio - m² de Área útil
Município de São Paulo - Imóveis Residenciais Verticais Novos, acumulado 12 meses
Em R$ mil
0,72%
8,0
8,2
ago/13
set/13
8,3
8,5
8,7
out/13 nov/13 dez/13
Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP
8,7
jan/14
8,8
8,9
8,9
fev/14 mar/14 abr/14
9,0
8,8
8,9
mai/14
jun/14
jul/14
Realização:
Preço médio anual da Embraesp por m² de área útil
Município de São Paulo – Imóveis Verticais Novos
2,7
3,1
3,2
3,5
3,2
3,6
3,9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
12%
10%
4,7%
2%
4,8%
2010
0,4%
2003
2004
2005
-12,9%
2006 2007
2008
Preço
Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP
2012
33%
27%
2013 2014*
11%
23,8%
3,8%
2009
8,9
8,7
20%
17,7%
-8%
-5,0%
7%
2011
5,2
Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior
16%
6,6
7,2
13%
10,7%
4,7%
3,2%
2010
Var% Real
2011
2012
2013
2014
2014* - Acumulado 12 meses
(agosto 2013 a julho 2014)
Realização:
Variação dos índices em 2014
Variação anual – Acum. janeiro a julho de 2014
Preço Médio
Imóveis
Residenciais
2,31%
IPCA
3,76%
INCC-DI
5,96%
O preço médio do m²
residencial em São Paulo,
apresentou variação inferior
a dos índices de inflação em
2014.
Realização:
Distratos
Distratos
Porcentagem de distratos sobre as vendas da amostra da PMI – média de 12 meses
Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Possíveis Motivos
Safra de obras ainda em
atraso
Perda de capacidade
financeira dos compradores,
ou até
Pouca qualidade na originação do
crédito, fundamental para o mercado de
capitais
Realização:
Princípios da Qualidade na Originação
Verificação efetiva da renda e
de informações financeiras
Avaliação realista da
capacidade de pagamento
Adoção de razões LTV
apropriadas
Gerenciamento efetivo da
avaliação das garantias
Fonte: Bacen
Realização:
Mercado Imobiliário
Nacional
Entidades que Realizam Pesquisa
ENTIDADE
REGIÕES PESQUISADAS
1
ADEMI - AL
MACEIÓ
SIM
2
ADEMI - BA
SALVADOR, LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E FEIRA DE SANTANA
SIM
3
SINDUSCON - CE
RM DE FORTALEZA
SIM*
4
ADEMI - ES / SINDUSCON - ES
VITÓRIA, VILA VELHA, VIANA E SERRA
SIM
5
ADEMI - GO
RM DE GOIÂNIA
SIM
6
SINDUSCON - MT
CUIABÁ
SIM*
7
SINDUSCON - MG
BELO HORIZONTE
SIM
8
SINDUSCON - PB
RM DE JOÃO PESSOA
SIM
9
SINDUSCON - PR
CURITIBA
SIM
10
ADEMI - PE / SINDUSCON - PE
RM DE RECIFE
SIM
11
ADEMI - RJ
RIO DE JANEIRO
SIM
12
SINDUSCON - RS
PORTO ALEGRE
SIM
13
SINDUSCON - SC
JOINVILLE
SIM*
14
SECOVI - SP
RM DE SÃO PAULO
SIM
RESPOSTAS
*SINDUSCON – MT alterou metodologia da pesquisa em março/13
*SINDUSCON – CE alterou metodologia da pesquisa em abril/13
*SINDUSCON – SC inicio da pesquisa em dezembro/13
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Lançamentos Residenciais – Acumulado 12 meses
Unidades Lançadas
Jun/12 a Mai/13
Unidades Lançadas
Jun/13 a Mai/14
955
1.019
7%
Salvador e Região
4.609
2.059
-55%
RM de Fortaleza
5.298
5.075
-4%
Vitória e Região
1.204
1.509
25%
RM de Goiânia
5.756
6.557
14%
Cuiabá
N.D.
2.571
N.D.
Belo Horizonte
2.070
3.145
52%
RM de João Pessoa
6.391
4.936
-23%
Curitiba
6.745
6.039
-10%
RM de Recife
7.531
8.318
10%
Rio de Janeiro
16.308
14.980
-8%
Porto Alegre
3.445
2.016
-41%
Joinville
N.D.
N.D.
N.D.
59.633
57.546
-3%
119.945
113.199
-6%
Região Pesquisada
Maceió
RM de São Paulo
Total Ajustado
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Variação %
Realização:
Vendas Residenciais – Acumulado 12 Meses
Unidades Vendidas
Jun/12 a Mai/13
Unidades Vendidas
Jun/13 a Mai/14
771
831
8%
Salvador e Região
7.510
5.859
-22%
RM de Fortaleza
4.901
4.896
0%
Vitória e Região
3.741
3.733
0%
RM de Goiânia
8.281
10.142
22%
Cuiabá
N.D.
3.834
N.D.
Belo Horizonte
2.242
2.292
2%
RM de João Pessoa
5.173
5.178
0%
N.D
N.D
N.D
RM de Recife
7.450
7.666
3%
Rio de Janeiro
10.374
8.640
-17%
Porto Alegre
3.704
3.633
-2%
Joinville
N.D.
N.D.
N.D.
56.861
48.781
-14%
111.008
101.651
-8%
Entidades
Maceió
Curitiba
RM de São Paulo
Total Ajustado
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Variação %
Realização:
IVV – Acumulado 12 meses
IVV Médio
Jun/12 a Mai/13
IVV Médio
Jun/13 a Mai/14
Maceió
4,4%
4,6%
5%
Salvador e Região
5,7%
6,5%
14%
RM de Fortaleza
N.D.
N.D.
N.D.
Vitória e Região
7,4%
8,3%
12%
RM de Goiânia
6,1%
7,5%
23%
Cuiabá
N.D.
8,5%
N.D.
Belo Horizonte
9,0%
7,6%
-16%
RM de João Pessoa
6,2%
6,0%
-3%
Curitiba
10,0%
10,2%
2%
RM de Recife
13,7%
10,5%
-23%
Rio de Janeiro
10,6%
8,8%
-17%
Porto Alegre
6,2%
7,7%
24%
Joinville
N.D.
N.D.
N.D.
12,5%
10,7%
-14%
8,3%
8,0%
-4%
Entidades
RM de São Paulo
Média Ajustada
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Variação %
Realização:
Unidades Lançadas e Vendidas – Acum. 12 Meses
Diferença de
lançtos. e vendas
Unidades Lançadas
Jun/12 a Mai/13
Unidades Vendidas
Jun/13 a Mai/2014
Maceió
1.019
831
188
Salvador e Região
2.059
5.859
-3.800
RM de Fortaleza
5.075
4.896
179
Vitória e Região
1.509
3.733
-2.224
RM de Goiânia
6.557
10.142
-3.585
Cuiabá
2.571
3.834
-1.263
Belo Horizonte
3.145
2.292
853
RM de João Pessoa
4.936
5.178
-242
Curitiba
6.039
N.D
N.D.
RM de Recife
8.318
7.666
652
Rio de Janeiro
14.980
8.640
6.340
Porto Alegre
2.016
3.633
-1.617
814
N.D.
N.D.
57.546
48.781
8.765
113.127
101.546
11.581
Entidades
Joinville
RM de São Paulo
Total Ajustado
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Realização:
Oferta Final em Maio
Oferta Final
Maio/2013
Oferta Final
Maio/2014
Maceió
1.227
1.529
25%
Salvador e Região
9.053
6.392
-29%
RM de Fortaleza
N.D
N.D
N.D
Vitória e Região
3.930
3.540
-10%
RM de Goiânia
10.210
9.198
-10%
Cuiabá
4.218
2.955
-30%
Belo Horizonte
1.790
2.800
56%
RM de João Pessoa
7.840
7.598
-3%
N.D
N.D
N.D
RM de Recife
5.144
6.950
35%
Rio de Janeiro
6.247
8.202
31%
Porto Alegre
4.765
3.411
-28%
N.D
8.804
N.D
31.417
36.024
15%
85.841
88.599
3%
Entidades
Curitiba
Joinville
RM de São Paulo
Total Ajustado
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Variação %
Realização:
Preço Médio – M² de Área Privativa
Em Mil R$
R$ 8,7
R$ 7,6
Média = R$ 5,7 mil
R$ 5,7
R$ 5,4
R$ 5,3
R$ 4,9
R$ 4,2
Rio de
Janeiro
RM São
Paulo
Curitiba
RM
RM Recife
Fortaleza
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP
Cuiabá
RM
Goiânia
R$ 3,7
RM João
Pessoa
Realização:
Lançamentos nos Principais
Mercados do País
Principais Mercados do Brasil
Os principais mercados correspondem a 134 municípios, a região monitorada
representa 36% da população, 53% do PIB e 74% dos domicílios tipo
apartamento do Brasil, em 2013.
Total de unidades lançadas
-14%
2011
2012
Resid. Vertical
196.292
182.803
213.782
Tipo
2013
7%
Mil
Part. %
Unidades
168,6
79%
Tipo
Resid. Vertical
Mil
Part. %
Unidades
146,3
80%
Tipo
Resid. Vertical
Mil
Part. %
Unidades
154,5
79%
Comercial
38,8
18%
Comercial
29,8
16%
Comercial
30,0
15%
Flat/Hotel
6,4
3%
Flat/Hotel
6,7
4%
Flat/Hotel
11,8
6%
Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário – Inteligência de Mercado Lopes
Realização:
Dados Operacionais
Resumo dos Lançamentos*
Valor Global Lançado – VGL (Em bilhões de R$)
Números referentes ao (%) da empresa
2013
=
23,6
1S14
=
9,3
Lançamentos (Em unidades)
Números referentes ao total lançado
2013
= 124.157
1S14
= 41.246
*AMOSTRA COM 14 INCORPORADORAS
FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)
Realização:
Resumo das Vendas*
Valor Global Vendas – VGV (Em bilhões de R$)
Números referentes ao (%) da empresa
2013
=
23,9
1S14
=
9,8
Lançamentos (Em unidades)
Números referentes ao total lançado
2013
= 143.090
1S14
= 52.285
*AMOSTRA COM 13 INCORPORADORAS
FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)
Realização:
Estoque e Land Bank*
Estoque a Valor de Mercado (Em bilhões de R$)
Números referentes ao total
4T13
=
39,6
2T14
=
38,4
Land Bank (Em bilhões de R$)
Números referentes ao total
4T13
= 202,7
2T14
= 176,4
*AMOSTRA COM 15 INCORPORADORAS
FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)
Realização:
Reflexões para o Momento
Atual
• O mercado imobiliário está mais profissionalizado e
transparente;
• Aumento na entrega de empreendimentos;
• Capacidade de adequação dos produtos a demanda;
• Bônus demográfico;
• Novos arranjos familiares e necessidade de novas unidades
habitacionais;
• Marco regulatório do crédito;
• Disponibilidade de crédito.
Realização:
• Baixo nível de confiança e de crescimento da economia;
• Prestação mensal descolando da renda do consumidor;
• Maior cuidado com a exposição de caixa;
• Mudanças nos Planos Diretores Estratégicos;
• Público com expectativa de queda nos preços;
• Necessidade de adequação de produtos.
Realização:
OBRIGADO!
Celso Petrucci
Economista-Chefe do SECOVI-SP
[email protected]
Realização: