Construção civil:
desempenho e
perspectivas
07/06/2013
Cenário primeiro trimestre
• Diversos indicadores de atividade da construção apontam um cenário
em que prevalece um elevado patamar de atividade, mas com taxas de
crescimento que se mostram, a cada mês, menores.
• As construtoras, que vinham comandando as contratações, seguraram
os lançamentos nos últimos dois anos e passaram a crescer menos:
• A ocupação das regiões metropolitanas declinou no primeiro
trimestre e o as construtoras têm contribuído menos para a
geração de empregos formais
• A indústria de materiais de construção ainda é o elo da cadeia com
menor crescimento, o que afeta os dados do PIB trimestral estimado a
partir da produção de materiais.
2
Segundo trimestre melhor?
• Estimativa do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC)
referente a abril já apontou uma recuperação forte no consumo de
cimento, que reverteu a retração dos primeiros meses e deixou o
consumo até abril no mesmo patamar de 2012
• Até abril, o total de lançamentos na RMSP já é 41% superior ao de
igual período de 2012. As vendas também têm sido maiores tanto
em volume quanto em valores. No primeiro trimestre, foram vendidas
6,8 mil unidades na cidade de São Paulo, o que representou um
VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 4,5 bilhões, ou seja,
crescimento de 18,6% e 5,5%, respectivamente em relação ao
primeiro trimestre de 2012
• Nos primeiros quatro meses do ano, o número de trabalhadores
formais na construção cresceu 1,75% na comparação com o mesmo
período de 2012. Em abril, o segmento de preparação de terrenos,
que corresponde às fases iniciais do ciclo de construção registrou
seu melhor saldo (contratados menos demitidos) desde o final de
2011.
3
Indicadores varejo e indústria
Var. % sobre mesmo trimestre do ano anterior
10%
8.7%
8%
2013 Primeiro Trimestre
7.3%
6%
2012 Quarto Trimestre
5.0%
4.4%
4%
3.5%
2%
0.5%
0%
-0.2%
-1.0%
-2%
Varejo
Fonte: IBGE
Varejo de
materiais
Indústria de
Produção de
transformação
cimento
Consumo de cimento
% acumulada 12 meses
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.8%
2.0%
0.0%
Fonte: SNIC
Indicadores bens de capital
Var. % sobre mesmo trimestre do ano anterior
30%
26.2%
2012 Quarto Trimestre
20%
2013 Primeiro Trimestre
9.8%
10%
0%
-10%
-9.2%
-9.9%
-20%
-17.8%
-30%
-34.0%
-40%
Total
Fonte: IBGE
Eq. de transporte
Eq. para construção
Emprego com carteira
3,600,000
920,000
901,761
3,500,000
3,400,000
900,000
880,000
3,488,127
860,000
São Paulo
Brasil
3,300,000
Crescimento acumulado até abril
3,200,000
840,000
Brasil: 1,75%
São Paulo: 1,32%
3,100,000
820,000
3,000,000
800,000
2011
2012
Brasil
Fonte: MTE, FGV
2013
São Paulo
7
Emprego Brasil
Crescimento contra igual período do ano anterior
14.0%
12.78%
12.01%
12.0%
10.0%
9.5%
9.41%
8.0%
6.74%
6.10%
2012 Até abril
6.0%
2013 Até abril
4.0%
2.32%
2.0%
1.7%
0.30%
0.0%
Total
-2.0%
Fonte MTE/FGV
Acabamento
Preparação de
terreno
-0.95%
Imobiliário
Infraestrutura
Emprego com carteira, por regiões
Acumulado até abril contra mesmo período de 2012
5.00%
4.17%
4.00%
3.00%
2.31%
2.09%
2.00%
1.75%
1.56%
1.00%
-0.40%
0.00%
Centro-Oeste
-1.00%
Fonte: MTE, FGV
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total geral
Emprego com carteira
3,600,000
1,460,000
3,550,000
1,440,000
3,500,000
1,420,000
3,450,000
1,400,000
3,400,000
1,380,000
3,350,000
1,360,000
3,300,000
Projeção da taxa de crescimento do
emprego formal de 2013: 2,5%
3,250,000
3,200,000
1,320,000
Total
Fonte: MTE. Estimativa: FGV
1,340,000
Imobiliário
Lançamentos Cidade de São Paulo
mil unidades
7.0
6.2
Média = 4,6 mil unidades
5.3
5.1
4.7
4.6
3.9
3.7
3.2
2.7
23%
1T04
-42%
1T05
70%
1T06
Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP
52%
1T07
-55%
1T08
1T09
96%
1T10
-17%
-28%
1T11
44%
1T12
1T13
Vendas Cidade de São Paulo
Em mil unidades
8.5
8.5
6.9
Média = 5,9 unidades
5.2
5.0
4.9
5.7
5.4
4.8
4.3
2%
1T04
Fonte: Secovi-SP
5%
1T05
9%
1T06
49%
1T07
-43%
1T08
75%
1T09
-50%
1T10
27%
1T11
27%
1T12
1T13
COMPARATIVO LANÇS. E VENDAS - RMSP
Em mil unidades
11.5
1T13
7.9
Vendas
9.7
1T12
Lançamentos
6.6
10.2
1T11
10.3
16.8
1T10
14.6
Fonte: Embraesp e Secovi-SP
COMPARATIVO LANÇS. E VENDAS - RMSP
bilhões (R$) atualizado pelo INCC*
6.2
1T13
4.2
4.3
1T12
3.0
Vendas
Lançamentos
4.1
1T11
3.9
5.7
1T10
4.0
*INCC-DI março/13
Fonte: Embraesp e Secovi-SP
LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - RMSP
75
Acumulado de 12 meses
Em milhares de unidades
70.87
71.674
70
65
Mar/13
57,8
60
Mar/13
52,7
55
50
45
40
Vendas
Fonte: Embraesp e Secovi-SP
Lançamentos
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Aquisição e Construção em milhares de unidades
120
Acumulado no trimestre
104,8
103,9
103,0
100
Aquisição
Construção
80
60
54,6
40
20
34,4
20,3
6.0
1T06
24.5
54,4
12.4
Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP
1T08
65.3
74.5
32.7
48.6
30.2
1T07
56.2
44.8
22.0
14.3
0
75,5
21.7
1T09
30.7
1T10
1T11
38.6
1T12
28.5
1T13
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Aquisição e Construção em bilhões de reais
25
Acumulado no trimestre
20,4
20
17,6
16,0
Aquisição
15
Construção
10,0
10
5
1,6
0
1.0
0.6
1T06
2,9
5,5
5,8
2.4
3.5
1.7
1.2
3.0
2.3
1T07
1T08
1T09
Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP
15.0
8.8
11.6
7.2
5.9
5.4
1T11
1T12
1T13
6.2
3.7
1T10
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES - R$ BILHÕES
90.0
83.62
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
Fonte: Abecip
Mar/13
Jan/13
Nov/12
Sep/12
Jul/12
May/12
Mar/12
Jan/12
Nov/11
Sep/11
Jul/11
May/11
Mar/11
Jan/11
Nov/10
Sep/10
Jul/10
May/10
Mar/10
Jan/10
Nov/09
Sep/09
Jul/09
May/09
Mar/09
Jan/09
20.0
Índice de Valores de Garantia de Imóveis
Residenciais Financiados – IVG-R*
30.0%
Taxa 12 meses
25.3%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
8.9%
5.0%
Dec-06
Feb-07
Apr-07
Jun-07
Aug-07
Oct-07
Dec-07
Feb-08
Apr-08
Jun-08
Aug-08
Oct-08
Dec-08
Feb-09
Apr-09
Jun-09
Aug-09
Oct-09
Dec-09
Feb-10
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
0.0%
* Índice desenvolvido a partir dos valores obtidos no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Bacen
Fonte: Bacen
Índice de Valores de Garantia de Imóveis
Residenciais Financiados – IVG-R
Esse índice é calculado com
dados de operações de financiamento imobiliário
para pessoas físicas, em que a garantia é composta
de alienação fiduciária de imóveis residenciais
ou hipoteca imobiliária. O valor de avaliação de
cada imóvel no momento da concessão
do crédito é a fonte primária de informação para
construção do indicador.
O cálculo do IVG-R considera apenas as avaliações de
imóveis localizados nas onze regiões metropolitanas
consideradas na mensuração do IPCA: Belém, Belo
Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São
Paulo.
Crédito habitacional
TAXAS MENSAIS – INCC-M
% a.m.
1.4
1.30
1.31
1.24
1.2
1.0
0.80
0.85
0.8
0.84
0.6
0.4
0.39
0.32
0.28
0.29
0.2
0.21
0.24
0.23
0.0
Mai/12
Fonte: FGV
Jun/12
Jul/12
Ago/12
Set/12
Out/12
Nov/12
Dez/12
Jan/13
Fev/13
Mar/13
Abr/13
Mai/13
EVOLUÇÃO EM 12 MESES, INCC-M
14.0
12.0
11.76
10.0
9.42
7.94
8.0
7.25
6.0
4.32
5.05
4.0
2.0
0.0
Abr/12 Mai/12 Jun/12
Jul/12
INCC - TODOS OS ITENS
Fonte: FGV
Ago/12
Set/12
Out/12 Nov/12 Dez/12
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Jan/13
Fev/13 Mar/13 Abr/13
MÃO DE OBRA
EVOLUÇÃO ACUMULADA ATÉ MAIO
%
Mai/10
Mai/11
Mai/12
Mai/13
3,46
4,04
3,63
3,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2,34
2,26
2,04
2,51
SERVIÇOS
3,47
3,48
2,47
2,39
MÃO DE OBRA
4,43
5,64
5,12
4,64
INCC - TODOS OS ITENS
Fonte: FGV
CAPITAIS – REAJUSTES SALARIAIS 2013
Brasília: maio – fechado 8,4%
Recife: outubro
Belo Horizonte: dezembro