BNDES - Apresentação Institucional
Oportunidades para Investimentos na Indústria Química Brasileira
Sindiquim – Porto Alegre – 28 de julho de 2014
Quem somos
• Fundado em 20 de Junho de 1952
• Empresa pública de propriedade integral da União
• Instrumento chave para implementação da Política Industrial, de
Infra-estrutura e de Comércio Exterior
• Apoio a micro, pequenas e médias empresas
• Captação de recursos de longo prazo
• Principal fonte de crédito de longo prazo
• Foco no financiamento do investimento
BNDES - Escritórios
Subsidiária
BNDES Limited
Londres (UK) (2009)
Recife
Brasília
São Paulo
Rio de Janeiro
2.872 empregados e
empregadas
(Fevereiro, 2014)
BNDES Uruguai
Montevidéu (2009)
BNDES África
Joanesburgo (2013)
Linha do Tempo
1950
Infraestrutura Econômica - Siderurgia
1960
Indústrias de Base - Bens de Consumo
1970
Insumos Básicos - Bens de Capital
1980
Energia - Agricultura - Integração Social
1990
Infraestrutura privada Exportações
Privatização: Gerenciamento do PND
2000
Infraestrutura - Estrutura Produtiva
Exportações - Inclusão Social
Hoje
Inovação - Desenvolvimento Sustentável Dinamização Regional - MPMEs
O que apoiamos?
Projetos de Investimento
Inovação
Projetos de Infraestrutura
Aquisição de Bens de
Produção, Insumos e
Serviços
Aquisição de Máquinas e
Equipamentos
Inserção Internacional de
Empresas Brasileiras
Subscrição de Valores
Mobiliários
Classificação de Porte utilizada
M
Porte da Empresa
Receita Operacional Bruta Anual
Micro
Até R$ 2,4 milhões
Pequena
Até R$ 16 milhões
Média
Até R$ 90 milhões
Média-grande
Até R$ 300 milhões
Grande
Acima de R$ 300 milhões
P
M
E
Requisitos ao beneficiário
Capacidade de pagamento
Cadastro comercial satisfatório
Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias
Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de
recuperação de crédito
Dispor de garantias para cobrir o risco da operação
Cumprir a legislação ambiental
Como apoiamos?
Operações Diretas
Operações Indiretas
Contratadas diretamente com o
Instituições financeiras
credenciadas pelo BNDES
BNDES
Informação e
Relacionamento
Fluxo para operações diretas
EMPRESA
60 dias
Carta Consulta
Acompanhamento
Projeto
Projeto
Área Responsável
Enquadramento
Análise do
Projeto
Aprovação
Contratação
Equipe de Análise
Diretoria
Equipe Jurídica
Desembolso
Comitês
Enquadramento
Crédito
30 dias
60 dias
30 dias
30 dias
180 dias
Custo das Operações Diretas
Custo Financeiro
+
Remuneração Básica do BNDES
+
Taxa de Risco de Crédito
=
TAXA DE JUROS
Representa o custo de
captação dos recursos
utilizados pelo BNDES
(máx. 70% TJLP + mín. 30% Cesta
ou TS ou TJ3 ou TJ6)
Remunera a atividade
operacional do BNDES
(a partir de 1,5 % a.a.)
Margem de cobertura de
inadimplência
(até 4,18% a.a., conforme o
risco de crédito do cliente)
Custo das Operações Indiretas
Custo Financeiro
+
Remuneração Básica do BNDES
Representa o custo de
captação dos recursos
utilizados pelo BNDES
Remunera a atividade
operacional do BNDES
+
Taxa de Intermediação Financeira
+
Remuneração do Agente
=
Taxa de Juros
Cobre o risco sistêmico das
operações com instituições
financeiras credenciadas
(até 0,5% a.a.)
Remunera a atividade
operacional do agente
financeiro (negociada)
Política de Inovação
Objetivo
Fomentar e apoiar operações associadas à formação de capacitações
e ao desenvolvimento de ambientes inovadores, com o intuito de
gerar valor econômico ou social e melhorar o posicionamento
competitivo das empresas, contribuindo para a criação de empregos
de melhor qualidade, o aumento da eficiência produtiva, a
sustentabilidade ambiental e o crescimento sustentado do País.
•
Operação em todos os setores da economia
•
De modo complementar a outras instituições do sistema brasileiro de
inovação
BNDES Inovação
Objetivo: Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos
em inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa,
contemplando ações contínuas ou estruturadas para inovações em
produtos, processos e/ou marketing, além do aprimoramento das
competências e do conhecimento técnico no país.
•
Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização
•
Valor Mínimo: R$ 1 milhão
•
Custo: TJLP +Taxa de Risco de Crédito (MPMEs isentas)
•
Participação: até 90%
•
Prazo: até 12 anos
•
Garantias: definidas na análise
PSI
Custo: 4% a.a.
Prazo: 10 anos
* Contratações até 31/12/2014
Evolução dos Desembolsos
Em R$ bilhões
190,4
168,4
156,0
138,9
136,4
90,9
64,9
38,2
35,1
2002
2003
39,8
2004
47,0
2005
51,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Portal do BNDES
www.bndes.gov.br
Centrais de Atendimento
Central Atendimento BNDES
0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco
Ouvidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria
www.bndes.gov.br
Perfis oficiais do BNDES nas redes sociais
Vídeos institucionais, pequenos programas explicativos sobre
os produtos e serviços do Banco e campanhas publicitárias.
http://www.youtube.com/bndesgovbr
Apresentações, cartilhas e outros documentos que procuram explicar
de forma simples como funcionam os financiamentos do BNDES.
http://www.slideshare.net/bndes
-Perfil exclusivo para relacionamento com a imprensa, o que inclui
convocação de coletivas e distribuição de releases: @bndes_imprensa.
- O perfil @bndes também é administrado pelo BNDES, mas encontra-se
nesse momento em fase de testes.
https://twitter.com/bndes_imprensa
Estudo da Diversificação da
Indústria Química
Julho 2014
Indústria Química Brasileira - 2013
19
O Estudo é parte da Agenda do Plano Brasil Maior
AGENDA ESTRATÉGICA
AGENDA ESTRUTURANTE
• Identificar e analisar as oportunidades de diversificação
(CURTO PRAZO)
(MÉDIO PRAZO)
da indústria química brasileira, incluindo especialidades,
produtos de valor agregado e novas tecnologias .
• Desoneração de matérias-primas
Agenda
Tecnológica
Resinas termoplásticas (PP,•PE,
PVC e PET),
produtos Setorial – produtos
farmacêuticos (medicamentos,
e
devacinas,
origemhormônios
renovável
• Incentivos aos investimentos
princípios ativos) e fertilizantes (N, P e K) não fazem
• Iniciativas estruturantes - capacitação
• Incentivos à inovação parte do foco principal do estudo.
de recursos humanos
• Sugerir
instrumentos
• Política de utilização
do gás
natural e ações, como parte de uma política
Melhorias na infraestrutura
como matéria primaindustrial para o setor químico• brasileiro.
Com uma visão integrada de
curto, médio epara
longoos defensivos
• Regulação
prazo.
agrícolas
• Estudo da diversificação da indústria
químicaof the Chemical Industry
Indústria Química Brasileira - 2013
(PE, PP, PVC, PET)
21
Objetivos do Estudo
Atrair investimentos
Diversificar a indústria
Equilibrar a balança comercial
Formular políticas publicas que proporcionem um impulso aos
investimentos
Não é mais um diagnóstico: inclui um plano de ação e um foco na
execução.
Desenvolver um modelo de governança para sua execução
Consórcio executor
22
80_84
Cronograma
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Mapeamento
e
Segmentação
S1
1/jul/13
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Priorização e segmentação
inicial
Avaliação detalhada das
oportunidades
Projeto de políticas de
desenvolvimento
Painéis da
PI
Seminários
indústria
S
Priorização
Inicial dos
Segmentos
S2
9/set/13
Caracterização dos segmentos
Análise dos Segmentos Priorizados
selecionados
Entrevistas
Individuais
PI
Mapeamento de
Mapeamento e
políticas de
melhores práticas de
desenvolvimento e
políticas
desenvolv.
melhores
práticas
Relatório 3
fev/14
Relatório 3
fev/14
Análise
Econômica e
Financeira
Priorização
final
S3
Relatório 5
3/jun/14
Relatório4
28/abr/14
Planejamento de políticas de
desenvolvimento
PI
22/mai/14
Projeto de
Modelos de
Negócios
Relatório 6
6/ago/14
Priorização e
validação
S4
Relatório 7
22/ago/14
Os 120 grupos originais foram reorganizados em 64
segmentos, agrupados segundo uma lógica de negócios
Cadeia
Orgânicos básicos
Inorgânicos básicos
Ácido
Ác. me- Ácidos
Butadieno, Deriv.
Aromáacrílico tacrílico graxos e
Isopreno
de
ticos
e deriv. e deriv. deriv.
e deriv. celulose
Ácidos
Deriv.
Deriv.
inorgâde
de Boro
nicos Alumínio
Cloro e
Álcalis
Deriv.
de
Cobalto
Fósforo
branco
e deriv.
Ceras e
parafinas
do petr.
Gases
industriais
Deriv.
do
Nióbio
Deriv.
do
Níquel
Óxido de
titânio e
deriv.
Copolí- Cumeno
meros e deriv.
Lubrificantes
Deriv. de
metano
Deriv.
de
alcatrão
Óxido de
eteno e
deriv.
ElastôDeriv.
meros de eteno
Deriv. de
propeno
Derivados
vinílicos
Iodo e
deriv.
Deriv. de
Silício
Material
radioativo
Sulfatos
Deriv. de
terras
raras
Urânio
Deriv. de
carbono
elementar
Mercado
Intermediários de química fina
Aramidas
Poliamidas
especiais
Intermediários para resinas
Intermediários industriais
Polímeros especiais
Catalisadores e aditivos
Fibras de
carbono
Polibutileno tereftalato
Policarbonatos
Poliester
Poliéteres Politetrade alta
polióis e
metileno
tenacidade Poliuretanos éter glicol
Poliacetais
Resinas
epóxidas
Aditivos
alimentícios
Aditivos para Aditivos para Aditivos para
construção
couro
mineração
Aditivos para Aditivos para
Fragrâncias e
Catalisadores
E&P
polímeros
aromas
Tintas, pigmentos, corantes e produtos afins
Sabões, deterg.,
prod. limp. e cosmét.
Defensivos
Colas, ad.
e selantes
Corantes Tintas
Tintas,
org. sin- para im- vernizes e
téticos
pressão prod. afins
Produtos
de
limpeza
Defensivos
Colas,
Filmes,
adesivos
reveladoe selantes res e papéis
Cosméticos
Nota: Os segmentos Farmacêutico,Fertlizantes e plásticos commodities (PE, PP, PVC e PET) estão fora do escopo
Fotográficos
Outros
Explosivos
Fluidos Reag.
refrige- de laborantes ratório
Diversos critérios e cenários foram considerados,
para garantir robustez da priorização
CRITÉRIOS
INDICADORES
Quantitativos
Condições de
demanda
• Importação + Exportação (US$)
- Média 08-12
• Tamanho
• Produção (US$)
- Média 07-11
• Crescimento
• Valor agregado
• CAGR de Importação + Exportação (%)
FONTE
• Aliceweb
• Associações
• PIA
• Aliceweb
• Preço unitário (US$/kg)
- Média 08-12
Qualitativos
Fatores de
produção
• Global Insight
• Tendência
• Tendência da Demanda
• Matéria-prima
• Grau, atual e futuro, de disponibilidade e
competitividade de custos da matéria-prima
• Macro tendências
• Consórcio
• Tecnologia
Recursos
Humanos
Amb.
Regulatório
Infraestrutura
Capital
• Grau de domínio da tecnologia e potencial de
desenvolvimento ou compra
• Validação Escola de
Química da UFRJ
• Disponibilidade de mão de obra adequada
• Entrevistas com
especialistas
• Qualidade da infraestrutura disponível
• Restrições do ambiente regulatório
• Necessidade de investimento
Ferramenta de análise multicritério foi utilizada para garantir robustez do resultado
Média Prioridade
Alta Prioridade
Segmentos priorizados para a etapa 3
Defensivos
Lubrificantes
Oleoquímicos
Químicos para construção
Químicos para E&P
Químicos para mineração
Ácido metacrílico e derivados
Aditivos industriais
Catalisadores
Cloro e Álcalis
Colas, Adesivos e Selantes
Corantes orgânicos sintéticos
Aromáticos
Químicos para couro
Butadieno e derivados
Poliuretanos
Derivados de silício
Fibras de carbono
Tensoativos
Poliamidas especiais
Poliester de alta tenacidade
Fragrâncias e aromas
Aditivos alimentícios
Derivados da celulose
Cosméticos e higiene pessoal
Derivados do metano
Elastômeros
Outros derivados do propeno
Óxido de titânio e derivados
Produtos de limpeza e intermediários
Reagentes de laboratório
Tintas, vernizes e produtos afins
26
Visão preliminar
27
Defensivos
Defensivos
TAMANHO DO MERCADO E MARKET
SHARE
Market share local e global de defensivos
US$B, % (2012)
DEMANDA GLOBAL
Demanda global de defensivos
(US$B; 2006-2012)
DEMANDA BRASILEIRA
Demanda local de defensivos
(US$B; 2006-2012)
CAGR
7,6%
CAGR
16,1%
Nota: Dados sobre o mercado total (produtos técnicos, formulados, genéricos e patenteados)
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; SINDAG; Clippings; Análise Bain / Gas Energy
Cosméticos
Cosméticos
Produtos cosméticos e cuidados pessoais (US$B)
Previsão
Note: Apenas os 10 maiores mercados estão representados. Estes países representarão 84% do mercado global da indústria em 2017
Fonte: Euromonitor; Bain / Gas Energy Analysis
Químicos para E&P
Químicos para E&P
Produção mundial de petróleo e gás
(Mbepd)
América do Sul e Central
Ásia/Pacífico
América do norte
Europa
África e Oriente Médio
Fonte: Freedonia; Análise Bain / Gas Energy
Projeção
1,6%
2,1%
Químicos para E&P
Produção brasileira de petróleo e gás
(Mbepd)
Projeção
Fonte: ANP; Petrobras; Análise Bain / Gas Energy
Químicos para E&P
Demanda global de químicos para E&P
(US$M)
Cimentação
Completação
Estimulação
Produção
Perfuração
Fonte: Freedonia; Análise Bain / Gas Energy
Projeção
11%
8%
Químicos para E&P
Demanda de químicos para E&P no Brasil
(US$B)
Estimulação
Cimentação
Completação
Produção
Perfuração
Fonte: Freedonia; Análise Bain / Gas Energy
Projeção
18%
18%
Políticas Públicas
(versão preliminar)
Pontos em progresso
Desenho das políticas de desenvolvimento para os segmentos com
potencial de competitividade
Encaminhamento da proposta para o governo
Divulgação do estudo
Governança para a execução das recomendações
38
39