Nasce uma nova e forte aliança Motivadores estratégicos g para formação da aliança Bradesco e Banco do Brasil para atuação no mercado de cartões Motivadores estratégicos para formação da aliança Bradesco e Banco do Brasil para atuação no mercado de cartões 1 Bradesco e Banco do Brasil já possuem, conjuntamente, negócios de grande relevância no mercado de cartões: . Cielo S.A. . Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Visa Vale) 2 As duas organizações pretendem avançar neste processo de busca de sinergias por meio . Do desenvolvimento conjunto de novos negócios e . De sinergias complementares Motivadores estratégicos para formação da aliança Bradesco e Banco do Brasil para atuação no mercado de cartões 3 Construção de uma grande plataforma de meios de pagamento . Atuação conjunta frente a determinados grupos de clientes não correntistas . Ampliação e fortalecimento das operações com varejistas .Fortalecimento da rede de captura de transações . Construção de uma nova marca abrangente que inclui a formação de uma nova Bandeira Brasileira: Cartões de Crédito, Débito, Vales e Private Label Sobre a transação: criação de holding para gestão g conjuntos j de negócios Sobre a transação: criação de holding para gestão de negócios conjuntos 1 Banco que irá gerir a nova bandeira nacional e portifólios de produtos private label 2 Consolidação de participações societárias em Empresas que prestam serviços de cartões, num bloco de administração e serviços . Promotora para oferta conjunta de produtos e serviços 3 Possível consolidação das participações societárias na Cielo Sinergias na operação voltada ao negócio de cartões Sobre a estrutura da transação Sobre a estrutura da transação criação de holding para gestão de negócios conjuntos Holding 50,01% 49,99% Holding Negócios Bancários Banco . Nova Bandeira Brasileira . Alguns acordos de cartões Private Label * Sujeito a aprovações legais e de acionistas Holding Administração e Serviços Soluções e Serviços em Cartões pré-pagos . CBSS Serviços de ç Promoção Participações * Rede de Adquirência . Cielo S.A. Metas iniciais Metas iniciais 1 Bandeira Brasileira: 2 Sinergias financeiras que podem chegar a R$ 1 bilhão em cinco anos 3 Transferência das participações societárias e negócios em valor superior a R$ 15 bilhões Participação de 15% do market share do mercado de cartões em cinco anos A construção de uma nova marca para o mercado de cartões p Objetivos da nova marca ABRANGÊNCIA 1 Projetar a plataforma de meios de pagamento de Banco do Brasil e Bradesco e alavancar as sinergias entre os negócios de cartões 2 Construir uma identidade forte e singular, com uma oferta diversificada e completa 3 Ser uma bandeira simples, acessível e brasileira Estratégia de utilização da nova marca Estratégia de utilização da nova marca Sinergia entre as marcas de rede e de aceitação de cartões Estratégia de utilização da nova marca Uma ampla gama de produtos de cartões Sobre a estrutura da transação e as marcas corporativas 49,99% Negócios Bancários 50,01% Administração e Serviços Participações * * * marcas sujeitas às aprovações legais e dos acionistas Obrigado!