SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original Agrotóxicos no Brasil Leticia Rodrigues da Silva Gerência Geral de Toxicologia Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 www.anvisa.gov.br Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008) 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Vendas Brasil 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Mundiais Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base) % 200 150 100 50 0 -50 Brasil Mundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária 2000 0.0 0.00 2001 -8.0 0.73 2002 -24.0 -1.66 2003 24.0 17.47 2004 76.0 41.12 2005 68.0 47.25 2006 56.0 49.29 2007 116.0 67.83 2008 184.0 98.46 2009 172.0 94.13 www.anvisa.gov.br Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões) Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões) Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2000/2009 Participação no Total Mundial SYNGENTA 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 8.491 36,6% 17,6% BAYER 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 7.565 233,6% 15,7% BASF 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 5.085 127,7% 10,6% MONSANTO 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 4.427 14,0% 9,2% DOW 2.346 2.612 2.717 3.008 3.368 3.364 3.399 3.779 4.535 4.522 92,8% 9,4% DUPONT 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 2.845 13,8% 5,9% MAI 738 784 776 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 2.042 176,7% 4,2% NUFARM 763 920 1.050 1.237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.218 2.329 205,3% 4,8% SUMITOMO 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 2.262 113,6% 4,7% ARYSTA 379 703 662 711 860 906 941 1.036 1.170 1.032 172,3% 2,1% FMC 665 653 615 640 708 720 766 889 1.058 1.052 58,2% 2,2% CHEMINOVA 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 934 177,9% 1,9% UNITED PHOSPHORUS 88 101 106 187 226 278 385 586 625 795 804,6% 1,6% RESTANTE DAS EMPRESAS 2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 4.820 94,1% 10,0% INTEGRADAS 19.450 19.197 20.032 22.782 25.677 25.845 25.842 28.881 34.302 32.936 69,3% 68,3% ESPECIALIZADAS 4.028 4.770 5.152 6.055 6.942 7.329 7.812 8.988 10.513 10.445 159,3% 21,7% 13 MAIORES EMPRESAS 23.478 23.967 25.184 28.837 32.619 33.174 33.654 37.869 44.815 43.381 84,8% 90,0% VENDAS TOTAIS 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 48.201 94,1% 100,0% Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Vanderhave Zeneca Sharpes International Michigan State Olds Seed Chlorothalonil (ISK) Interstate Payco Astra Zenco Advanta Zeneca Emergent Genetics Garst Shamrock Goldsmith ICI Seed Mogen Benoist Agritrading Land O´Lakes 50% Longreach Sluis & Groot Agripo Golden Harvest Vaughn Seeds AstraZeneca 50 % Wilson Seed Novartis Gallatin Valley Conrad Fafard Syngenta American Sunmelon Rogers Seed Zeraim Gedera Maisadour CCMB Zeneca Agro Agra Tomona Agrica SPS Argentine seeds Northup King 49% Sanbei Agrosem Hoffman Ciba-Geigy Fisher Koipesol Serrilas Funk Seed OC Benoist Hilleshog Merck Crop Protection Sandoz Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresa Integrada Aquisição empresa Sementes (11) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto Agência Nacional de Vigilância Sanitária Fusão www.anvisa.gov.br Misung Icon Genetics AG Paragon Seed California Planting Cotton Seed Stoneville Pedigreed Reliance Genetics LLC Gustafson Fungicida Flint (Novartis) Pau Seeds Bayer Hoechst Ag Herbicidas Mikado (Syngenta) AgrEvo Cotton Seed Int. Schering Ag Sunseed AgrEvo Sementes Fartura Castle Seed Aventis Rhone-Poulenc Cannon Roths Pioneer Vegetables Genetics Nunhems KWS Dessert Seeds Sementes Ribeiral Mitla Melhoramento Granja Quatro Irmãos Keystone Seed Plant Genetics Empresas líderes Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Empresa de sementes e agrotóxicos (1) Aquisição empresa agrotóxicos (3) Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (5) de Vigilância Sanitária Aquisição produto (2) Fusão www.anvisa.gov.br Kruger Seed Sieben Hybrids NC+ Hybrids, Inc Fielder’s Choice Direct MDM Sementes de Algodao Campbell Seed Fontanelle Hybrids Trelay Seeds Trisler Seed Farms Limagrain Stewart Seeds American Seeds, Inc. (ASI) Emergent Genetics (Algodão) Stone Seeds Sensako Aly Participacões WestBred Cargill Chanel Bio Diener Seeds Delta Pine & Land Holden´s Fundation Seminis Specialty Hybrids FT Sementes Agroeste Monsoy Western Seed Monsanto Calgene Poloni Semences International Seed Group Advanta (Canola Stoneville Pedigrees Agracetus Asgrow Empresa Integrada Aquisição Empresa Sementes (38) Plant Breeding Institute Agroceres First Line Dekalb De Ruiter Seeds Braskalb Marmot AS (Semilllas) Subsidiária Formada após Aquisição Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Duo Maize Hibridos Colorado Herbicida Acetochlor (Zeneca) Dow Elanco Rohm & Haas AG Dow Dinamilho Carol Agromen Sementes Hatã Sanachem Mycogen Maize Tecnologies Morgan Seeds Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (8) Aquisição produto (1) de Vigilância Sanitária Empresas líderes Empresa de sementes e agrotóxicos www.anvisa.gov.br Herbicida Isoproturon (Aventis) Dois Marcos SPIC PHI Seeds Verdia, Inc. Optimum Quality Grains Pioneer Dupont Curry Seed Denghai Seed Group Hybrinova S.A Dupont Khimprom Griffin LLC Dunhuang Beijing Kaituo DNA Biotech Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (2) Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (9) Aquisição produto (1) de Vigilância Sanitária Empresas líderes Empresa de sementes e agrotóxicos www.anvisa.gov.br Cyanamid Lantmännen / Svalöf Weibull BASF Ex-seed Genetics LLC Inseticida Fipronil (Bayer) Fungicidas da Bayer St Aubin les Elbeuf - Aventis CropDesign Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (4) Empresa de sementes e agrotóxicos Agência Nacional Aquisição produto (2) de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Chlorothalonil (ISK) Limagrain Nacional Seed Golden Harvest Cereon Holden´s Fundation Agroceres FT Sementes Millenium Vanderhave Zenco Seminis Delta Pine & Land Terasawa Olds Seed Mogen Chanel Bio Plant Breeding Institute Interstate Payco Zeneca Sanbei 49% Longreach 50% Michigan State Seeds ICI Seeds Astra Advanta (Milho e Soja) Shamrock Goldsmith Sharpes International Agripo Garst AstraZeneca Hoffman Hilleshog Syngenta Cargill Koipesol Semillas Agroeste Monsanto Emergent Genetics Advanta (canola) Emergent Genetics (Algodão) CC Benoist Vaughn Seeds Calgene Asgrow Rogers Seed Co. Sluis & Groot Fisher Argentine Seeds Novartis Custom Farm Northup King Tomona Agrica Conrad Fafard Land O´Lakes Zeraim Gedera Maisadour Agracetus Dekalb Genetics Wilson Seeds (50%) Stoneville Pedigreed Braskalb Euralis Foundation Seed Stine Seed Soja First Line Mendel Genetics Dois Marcos Funk Seeds International SPIC PHI Seeds Herbicida Isoproturon (Aventis) Eridania Beghin-Say Merck Crop Protection American Sunmelon Gallatin Valley Agrosem Agra Verdia, Inc. Agritrading Optimum Quality Grains Ciba-Geigy Sandoz Pioneer Misung Icon Genetics AG Paragon Seed Dupont California Planting Cotton Seed Stoneville Pedigreed Curry Seed Denghai Seed Group Reliance Genetics LLC Hybrinova S.A Dupont Khimprom Griffin LLC Lantmännen / Svalöf Weibull Dunhuang Beijing Kaituo DNA Biotech Gustafson Fungicida Flint (Novartis) Inseticida Fipronil (Bayer) Cyanamid Fungicidas da Bayer BASF Ex-seed Genetics LLC St Aubin les Elbeuf - Aventis Pau Seeds Bayer Hoechst Ag Schering Ag CropDesign Herbicidas Mikado (Syngenta) Duo Maize Sanachem AgrEvo Cotton Seed Int. Sunseed Herbicida Acetochlor (Zeneca) AgrEvo Sementes Fartura Castle Seed Aventis Rhone-Poulenc Cannon Roths Pioneer Vegetables Genetics Dow Elanco Rohm & Haas AG Dow Sementes Ribeiral Dinamilho Carol Agromen Nunhems KWS Dessert Seeds Agência Nacional Keystone Seed Plant Genetics de Vigilância Sanitária Sementes Hatã Mitla Melhoramento Granja Quatro Irmãos Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Hibridos Colorado Mycogen Maize Tecnologies Morgan Seeds www.anvisa.gov.br United Phosphorus Agrocen Sanonda Dacheng Ishihara ISK Isagro Kesheng Iharabras Syngenta Veyong Haili Suhua Fengshan Bayer MAI Sipcam Chemtura Basf Qingfeng Rohm and Haas Sumitomo Dow Qiaochang DuPont Cheminova Changlong Arysta Xinan Kangmei Monsanto Redsun Nisso FMC Huayang Agência Nacional de Vigilância Sanitária Yangnong Jiangshan ISK Nufarm Kaidi Agrochemical www.anvisa.gov.br EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008 Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007 a); Balanço Anual Empresas (2008) 77 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 66 62 53 41 55 38 27 21 31 35 Oito maiores Quatro maiores 1980 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1990 Duas maiores 2000 2008 www.anvisa.gov.br Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009 Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados Tipos de agrotóxicos: 434 Venda em toneladas: 789.974 Valor: Us$6.8 bilhões em 2009 Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Participação das 10 primeiras empresas na comercialização, Brasil, 2009 (ton) 11.3% 11.1% 8.3% 14.0% 7.5% 7.1% 21.3% 6.0% 4.7% 4.2% 4.6% syngenta milenia monsanto nufarm dow bayer basf nortox atanor dupont Outros Geral Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos Dow 2 1 4 Bayer 3 2 DuPont 1 5 4 BASF 3 6 Monsanto 1 Syngenta Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Estrutura de Mercado • Oligopólio com franjas • Elevado grau de concentração • Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica; financiamento ao produtor • Formas de concorrência: escala e preços • Ativos intangíveis (registro) Fonte: Pelaez e outros (2010) Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009 Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br