PERSPECTIVAS E VISÃO EMPRESARIAL
DA NOVA REALIDADE
GRUPO GERDAU
IBEF – Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças
Outubro de 2002
DESTAQUES - 1º SEMESTRE DE 2002
Metalúrgica Gerdau Consolidado
Faturamento
R$ 4,5 bilhões
EBITDA
R$ 838 milhões
Lucro Líquido
R$ 296 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 4,1 bilhões
Ativos
R$ 10,7 bilhões
Capacidade Instalada
11 milhões de ton/ano
Aço Bruto
A partir do 4º trimestre será também consolidada
a Co-Steel.
02
RELACIONAMENTO COM O MERCADO DE
CAPITAIS E INVESTIDORES
Há mais de 30 anos a Gerdau conta com o setor de
Relações com Investidores para atendimento de
analistas, investidores e acionistas. No intuito de
melhorar cada vez mais estas relações, estamos
sempre criando novas facilidades para estes
públicos...
 Nova estrutura de Governança Corporativa
 Membros Externos no Conselho de Administração
 Conselho Fiscal
 Política de Divulgação de Informações e adesão à 358
 Área de Acionistas no site
 Sistema Acionistas Usiba
 Informativos trimestrais pela Internet
03
RELACIONAMENTO COM O MERCADO DE
CAPITAIS E INVESTIDORES
 Cotações na intranet para os colaboradores
 Cadastro eletrônico para divulgação de informações
 Serviço de Toll Free (0800) para acionistas (em implantação)
 Pesquisa de satisfação com os analistas de mercado
 Entrada no Nível I de Governança Corporativa da Bovespa
 Adaptação das informações relevantes para formato trimestral
 Sistema interno de Informações Gerenciais de RI (SIRI)
 Criação da área de Relações com Investidores no site
 Apresentações e visitas
 Tag Along de 100%
 Balanços interativos e indicadores fundamentalistas no site
(em implantação)
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VISÃO
 Internacional
Geografia
 Classe Mundial
Qualidade
 Entre as maiores
Tamanho
 Entre as mais rentáveis
Rentabilidade
 Socialmente responsável
Colaboradores, comunidade e meio ambiente
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MISSÃO
 Clientes
Garantir a satisfação
 Acionistas
Gerar valor econômico
 Colaboradores
Estimular a realização profissional
 Comunidades
Contribuir para o desenvolvimento sustentado
06
NOVA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Objetivos
 Ampliar a capacidade de gestão
Atender as demandas resultantes da expansão
Maior competitividade no cenário internacional
 Assegurar a condução do processo de sucessão, sem
perder as experiências acumuladas
 Aumentar a transparência com acionistas e mercado de
capitais
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NOVA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conselho de
Administração
Comitê de Estratégia
Comitê
Executivo
Comitê de Excelência
Processos
Funcionais
Operações de
Negócios
Clientes
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Orientação geral dos negócios
Jorge Gerdau Johannpeter
Presidente
Germano Gerdau Johannpeter
Vice-Presidente
Klaus Gerdau Johannpeter
Vice-Presidente
Frederico Gerdau Johannpeter
Vice-Presidente
Affonso Celso Pastore
Conselheiro
André Lara Resende
Conselheiro
Carlos Petry
Conselheiro
Oscar Bernardes
Conselheiro
Expedito Luz
Secretário-Geral
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OPERAÇÕES DE NEGÓCIO
Definidas a partir da sua localização
geográfica e/ou linha de produtos





Aços Longos Brasil
Aços Especiais
Açominas
América do Norte
Argentina, Chile e Uruguai
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PROCESSOS FUNCIONAIS
Essenciais para a gestão do negócio
Garantem diferenciais competitivos e
maximização dos resultados
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COMITÊ EXECUTIVO
Expedito Luz
Secretário-Geral
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COMITÊS
Comitês Auxiliares para a gestão dos negócios
do Grupo
Comitê de Estratégia
 Analisar oportunidades de negócios
 Definir estratégias de longo prazo
Comitês de Excelência
 Contribuir para a excelência dos processos
 Estimular o intercâmbio de conhecimentos entre
as unidades
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MEMBROS EXTERNOS NO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Como parte da reorganização, três novos conselheiros
externos passam a participar do processo decisório do
Grupo:
AFFONSO CELSO PASTORE – Doutor em economia pela
Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e
ex-presidente do BACEN;
OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO – Membro do
conselho consultivo da Booz-Allen & Hamilton, presidente
do conselho de administração das empresas Santista
Alimentos e Seara Alimentos e ex-CEO da Bunge
Internacional.
ANDRÉ LARA RESENDE – PhD em Economia pela MIT e
membro do conselho de administração da Alps Funds. Expresidente do BNDES, ex- consultor do Presidente
República e ex-vice-presidente do Unibanco.
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CONSELHO FISCAL
METALÚRGICA GERDAU S.A.
Efetivos
Carlos Roberto Schroder
Domingos Matias Urroz Lopes
Herbert Wally
Suplentes
Pedro Floriano Hoerde
Ruben Rohde
José Romário Ferreira de
Bittencourt
GERDAU S.A.
Efetivos
José Antônio Cruz de Módena
Peter Wilm Rosenfeld
Alberto Monteiro de Queiroz
Netto
Suplentes
Rudolfo Teodoro Tanscheit
Tranquilo Paravizi
José Silva Correa
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POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
E ADESÕES À 358
A Gerdau divulgou e
disponibilizou no seu site a
Política de Divulgação de
Informações conforme a
instrução 358 da CVM.
Além disto, todos os
colaboradores que têm
acesso a informações
privilegiadas assinaram
termos de adesão à 358.
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ÁREA DE ACIONISTAS NO SITE
Buscando melhorar o
atendimento aos
acionistas foi
desenvolvida uma área
especial para este
público, onde estão
disponíveis informações
e comunicados enviados
ao mercado.
Também estão disponíveis: Informações sobre controle
acionário, empresas incorporadas, estatutos, comunicados,
dividendos, editais, atas, além da evolução do capital social e
de um sistema para consulta dos antigos acionistas da Usiba.
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SISTEMA ACIONISTAS USIBA
Este sistema foi
desenvolvido para
facilitar o atendimento
e consulta à posição
dos antigos acionistas
da Usiba.
Através deste sistema
também poderão ser
atualizados os dados
cadastrais destes
acionistas.
Como um primeiro passo, estão disponíveis informações relativas
às frações de ações possuídas pelos acionistas e, no caso de já
terem sido pagas, informações sobre local e data onde foram
efetuados esses créditos.
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INFORMATIVOS TRIMESTRAIS PELA
INTERNET
Foi suspenso o envio
dos informativos GG
pelo correio,
resultando em
significativa
economia.
A partir de então, o
histórico dos
informativos está
disponível no site.
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COTAÇÕES NA INTRANET PARA OS
COLABORADORES
Após a doação das
ações em
comemoração aos
100 anos da Gerdau,
disponibilizamos as
cotações através da
intranet para que os
colaboradores/
acionistas
acompanhem a
evolução de seus
papéis.
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CADASTRO ELETRÔNICO PARA DIVULGAÇÃO
DE INFORMAÇÕES
Para atualização e
coleta de e-mails
desenvolvemos um
cadastro de
correspondência
eletrônica.
Através de mala
direta solicitamos os
endereços de mais de
60.000 acionistas.
Qualquer usuário do site pode se cadastrar para receber emails de alerta a cada atualização nas páginas dos eventos
por ele escolhidos.
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SERVIÇO DE DDEs E TOLL FREE PARA
ACIONISTAS
A Gerdau ampliou as opções de atendimento telefônico através de
novos números que direcionam as ligações para o Setor de
Acionistas em Porto Alegre, bastando ligar para a localidade mais
próxima
Belo Horizonte (MG)
(31) 3399 8970
Curitiba (PR)
(41) 641 3530
Divinópolis (MG)
(37) 3229 1660
Fortaleza (CE)
(85) 499 7277
Porto Alegre (RS)
(51) 3323 2211
Recife (PE)
(81) 3452 7555
Rio de Janeiro (RJ)
(21) 2414 6050
Salvador (BA)
(71) 301 1350
São Paulo (SP)
(11) 3874 4100
A partir de 2003 estaremos também oferecendo serviço de toll free
através de um número 0800.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS ANALISTAS
DE MERCADO
A Dewe Rogerson, empresa especializada em RI fez
pesquisa com os analistas buy-side e sell-side e
constatou que:
 As informações deveriam ser apresentadas em bases
trimestrais;
 Os press releases com os resultados de 1ª e última linha
deveriam ser eliminados;
 As informações das empresas do exterior precisam ser
mais detalhadas;
 O RI tem atendimento ágil;
 O RI tem discurso uniforme entre toda a equipe;
 O RI tem disponibilidade no atendimento;
 O RI disponibiliza informações confiáveis.
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ENTRADA NO NÍVEL I DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA
A partir da adesão ao Nível I, a Gerdau passou a atender, mais
do que nunca, aos requisitos de práticas diferenciadas de
governança corporativa disciplinadas pela Bovespa, das quais
se destacam:
 Manutenção de um percentual mínimo de ações em circulação,
representando 25% do capital;
 Não ter Partes Beneficiárias em circulação e vedar expressamente
a sua emissão;
 Estabelecimento de prazo mínimo de 15 dias de antecedência
para convocação de Assembléia Geral;
 Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital

Adequação das informações contábeis prestadas trimestralmente;

Cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo
ações de emissão da Companhia por parte de acionistas
controladores ou administradores da empresa;
 Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options;
 Calendário anual de eventos corporativos.
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ADAPTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
EM FORMATO TRIMESTRAL
Com base nos resultados da
pesquisa de satisfação dos
analistas, a partir do 2T01
começamos a divulgar as
informações trimestrais num
novo formato, atendendo as
necessidades do mercado.
Hoje, os resultados são apresentados em trimestres, com dados
do período passado e do mesmo período do ano anterior, além
de permanecer com as informações acumuladas em cada ano.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE REL. COM
INVESTIDORES
Banco de dados
• Informação
armazenada de forma
segura
Integração outros sistemas
• + Confiabilidade
• + Agilidade
• - Trabalho
Interatividade
• Análises por
períodos
• Análises vertical
e horizontal
• Padrão contábil
• R$/US$
Recursos
• Impressão
• Gerar excel
Via intranet, estão disponíveis no SIRI dados de produção e
vendas além dos custos e preços praticados. As informações são
captadas do SIG e do SAP/R3.
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CRIAÇÃO DA ÁREA DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES NO SITE
Esta nova área do
site contém todos os
documentos e
materiais publicados
pelo RI, além de
oferecer serviços
como o sistema de emails de alerta e as
cotações e histórico
das ações da MG e
GSA.
No site estão disponíveis: Calendário de eventos, textos completos
dos resultados e dados complementares, transcrição e áudio das
teleconferências, sessão de perguntas freqüentes, além de
informações e documentos voltados para os acionistas.
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APRESENTAÇÕES E VISITAS
O número de visitas feitas e
recebidas em 2001
aumentou
em 71% no Brasil. Naquele
ano foram realizadas 53
visitas no País e 66 no
exterior.
Até setembro de 2002 já
foram realizadas 159
visitas e 9 apresentações
institucionais. Para este
ano ainda estamos
prevendo mais 3 Abamecs
regionais e 2
apresentações no exterior.
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TAG ALONG DE 100%
A Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 10.303 de 31/10/2001)
introduziu modificações nos direitos dos acionistas minoritários.
Uma delas é a obrigação do novo controlador, em caso de
alienação de controle, fazer oferta pública de aquisição das ações
com direito de voto ao preço, no mínimo, igual a 80% do valor
pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle.
A GERDAU adiantou-se e superou a lei no que diz respeito à
proteção do minoritário. Concedeu o direito de receber 100% do
prêmio de controle, garantindo a todos os acionistas minoritários
de ações ordinárias (ações com direito a voto) e também a todos
os titulares de ações preferenciais.
Com esta mudança, a GERDAU deu mais uma firme demonstração
do seu comprometimento para com o fortalecimento e o
desenvolvimento do mercado de capitais.
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VALORES DO GRUPO GERDAU
satisfeito
 Cliente
 Pessoas
realizadas
 Qualidade
em tudo que fazemos
 Seriedade
com todos os públicos
 Segurança e solidez
 Lucro
como medida de desempenho
30
www.gerdau.com.br
[email protected]