Comissão de Finanças e Tributação
Brasília, 22 de Setembro 2009
Os Avanços dos Sistemas de Garantia de Crédito no
Brasil:
Desafios e Oportunidades
Carlos Alberto dos Santos
Distribuição de renda
Renda
(mes/R$)
Familias
48.535.000
9,7 %
14,4 %
17,4 %
28,2 %
30,3 %
A
B
+ de R$ 4.000
R$ 2.000 - R$ 4.000
R$ 1.200 - R$ 2.000
C
D
E
R$ 600 - R$ 1.200
até R$ 600
Fonte: IBGE, 2006.
10 A 100
> 100
Faturamento das empresas brasileiras
67,5%
0,1% (3,7 mil )
15,8%
1,4% (36 mil)
RECEITA BRUTA
ATÉ 10
0,0%
QUANTIDADE
16,7%
98,4% (2.562 mil)
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Pequenos Negócios no Brasil
5 milhões de empresas formais (98%)
10 milhões de informais
56% da força de trabalho forma urbana
26% da massa salarial
20% do PIB Brasileiro
4
Operações de Crédito – Volume Total
45%
1.400.000
1.278.256
R$ 1.311
bilhões
1.200.000
R$ MILHÕES
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
09
ju
n
/
d
ez
/0
8
08
ju
n
/
d
ez
/0
7
07
ju
n
/
d
ez
/0
6
06
ju
n
/
d
ez
/0
5
05
ju
n
/
d
ez
/0
4
-
Fonte: BCB - Julho/2009
Crescimento do volume de
crédito em 12 meses
Participação dos Bancos
Públicos: 40%
34% (Set/08)
31% (Dez/08)
21% (Maio/09)
Privados: 41%
Estrang.: 19%
Sondagem de Crédito com MPE
(1º Semestre 2009)
27% contrataram operações de crédito;
Destinação dos recursos (respostas múltiplas):
70% aplicaram os recursos em capital de giro;
59% em investimento; e
23% na quitação de dívidas.
46% das operações foram de até R$ 25 mil;
83% dos empréstimos solicitados foram até R$ 100 mil;
39% dos empresários tem intenção de investir no 2°
semestre de 2009.
Fonte: Sondagem Sebrae, 2009.
Razão alegada pelo banco à empresa para
não conceder o empréstimo
Empresas
0%
5%
10%
15%
16%
Insuficiência de garantias reais
15%
Insuficiência de documentos
Registro no CADIN/SERASA
13%
Saldo médio insuficiente
11%
Falta de recursos próprios
9%
Linhas de crédito fechadas
9%
Inadimplência da empresa
9%
Projeto inviável
9%
Conta corrente nova
Outras(*)
20%
3%
5%
Nota: (*) Outras razões: a empresa já tinha um empréstimo, não sabe.
Fonte: Sebrae-SP, 2009.
Qual o tipo de garantias utilizadas?
Em relação às garantias, foi utilizado?
Não respondeu
0,9%
22,2%
Outras garantias reais
34,7%
O próprio bem
Fundo de aval
3,3%
38,9%
Aval próprio, do sócio
ou de terceiros
0,0%
5,0%
10,0%
15,0% 20,0%
25,0% 30,0%
35,0% 40,0%
Fonte: Sondagem Sebrae, 2009.
Fundos de Aval Nacionais
FUNDOS / Características
Constituição
Alavancagem
Fonte dos Recursos
Beneficiários
FGO / FGI
Funproger
FAMPE
2009
1999
1995
12 vezes
11 vezes
10 vezes
Tesouro Nacional e
Instituições Financeiras
FAT – Fundo de
Amparo ao Trabalhador
Recursos do
orçamentários do
Sebrae
Microempreendedores,
MPME, autônomos, SGC e
demais fundos
Micro e Pequenas
Empresas, cooperativas
e autônomos
Micro e Pequenas
Empresas
Limite de Cobertura
Administração / Gestão
Até 80%
FGO - Banco do Brasil
FGI - BNDES
Banco do Brasil
Sebrae
Comparativo FAMPE e Funproger
Indicadores
FAMPE
Funproger
Empresas atendidas
113.700
523.098
Financiamentos concedidos
3,65 bilhão
14,6 bilhões
Avais concedidos
2,75 bilhão
11,6 bilhões
Avais pagos
74 milhões
606 milhões
Patrimônio
412 milhões
356 milhões
Garantias vivas
2,3 bilhão
2,8 bilhão
Inadimplência
1,01 %
4,75 %
Bancos conveniados
Banco do Brasil, CEF, BRDE,
BRB e Agências de Fomento
de RJ, GO, RN, PR, RS, SC,
TO, AM e RJ
Banco do Brasil,
BASA, CEF, BNB
Data base: 31/07/2009
Sociedades de Garantias de Crédito
Iniciativas de Constituição
Âmbito
Nacional
AM
Metropolitana
de Manaus
Abrapost
Unisol
PB
Campina
Grande
MT
Baixada
Cuiabana
GO
Goiânia e
Metropolitana
PR
Noroeste
Sudoeste
Oeste
15 iniciativas em 12 estados
1 SGC já constituída no Rio Grande do Sul
BA
Salvador e
Recôncavo
MG
Leste de Minas
Sul de Minas
Alto Paranaíba
RJ
Bacia produtora de
petróleo e gás
RS
Vale dos Sinos
Garantiserra (em operação)
Desafios e Perspectivas
Redução da assimetria de informações entre
instituições financeiras e clientes (MPE)
Adoção de mecanismos de informação a baixo custo cadastro positivo
Redução dos custos e riscos da operação de crédito;
Aumento do volume de crédito
Retomada do crescimento econômico
Massificação do SGI e SGO
Disseminação das iniciativas locais de SGC
Obrigado pela Atenção
Carlos Alberto dos Santos
Sebrae Nacional
Diretoria de Administração e Finanças
[email protected]
13